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| 十月妈咪—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 上海十月妈咪网络股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-06-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 21869.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 300.00 | 拟发行新股股数(万股) | 1500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 长江证券承销保荐有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 赵浦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 45,000,000 | 成立日期 | 2009-06-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司是国内知名的孕产用品全渠道专业品牌零售商,自成立以来一直专注于品牌推广、产品研发设计和营销渠道建设,致力于为广大育龄女性提供安全、舒适、高品质的孕期及产后着装、肌肤护理、日常用品和服务体验,整体竞争实力处于行业领先地位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)公司设立方式1、有喜实业整体变更为股份有限公司情况公司前身为上海有喜实业有限公司,成立于2009 年6 月17 日。经有喜实业2015 年5 月24 日股东会决议通过,有喜实业以经瑞华审计(瑞华审字[2015]33030151 号《审计报告》)的截至2014 年12 月31 日的净资产值95,402,709.53 元为基础,按照1:0.4717 的比例折股,整体变更为股份有限公司。 变更后股份有限公司股份总数为45,000,000 股,每股面值1 元,发起人按照各自在有喜实业的出资比例持有股份公司对应数额的股份,净资产超过股本总额的部分50,402,709.53 元计入资本公积。有喜实业的全部资产、负债和权益由股份公司承继。根据国家关于企业改制的相关规定,万隆(上海)资产评估有限公司以2014年12 月31 日为评估基准日对有喜实业全部资产、负债和所有者权益进行了评估,并于2015 年5 月12 日出具了“万隆评报字(2015)第1209 号”《上海有喜实业有限公司拟变更设立股份有限公司项目涉及的其净资产报告》。本次评估采用了资产基础法进行了评定估算,结论如下:有喜实业截至2014 年12 月31 日的总资产账面值19,544.48 万元,评估值23,534.43 万元,增值额3,989.95 万元,增值率20.41%;负债账面值10,004.21 万元,评估值10,004.21 万元,增值额0 万元,增值率0%;净资产账面值9,540.27 万元,评估值13,530.22 万元,增值额3,989.95万元,增值率41.82%。 2015 年6 月5 日,瑞华出具“瑞华验字[2015] 33030003 号”《验资报告》,对有喜实业整体变更为股份有限公司相关发起人的出资情况进行了审验。 2015 年6 月19 日,公司在上海市工商行政管理局完成了注册登记,并取得注册号为310228001210053 的《企业法人营业执照》。2、股份公司整体变更时折股比例的变化情况2016 年5 月9 日,瑞华针对公司编制的2013-2015 年首次公开发行股票申报财务报告,出具了“瑞华审字[2016]33030027 号”《审计报告》,上述经审计的申报财务报告对有喜实业截至2014 年12 月31 日的存货补充计提了3,123,200.09元的跌价准备,导致有喜实业截至2014 年12 月31 日的净资产减少2,342,400.07元,至93,060,309.46 元。 2016 年5 月9 日和2016 年5 月29 日,公司分别召开第一届董事会第三次会议和2015 年年度股东大会,审议通过了《关于确认上海有喜实业有限公司以截至2014 年12 月31 日的净资产值为基础整体变更为股份有限公司时折股比例变更的议案》,决议将有喜实业以截至2014 年12 月31 日的净资产值为基础整体变更为股份有限公司时的折股比例,由1:0.4717 变更为1:0.4836,净资产超过股本总额并计入资本公积的金额由50,402,709.53 元变更为48,060,309.46 元。 2016 年5 月29 日,发行人会计师出具瑞华核字[2016]33030046 号《验资复核报告》,认为有喜实业整体变更发起设立股份有限公司过程中全体发起人出资的资本已全部到位。 保荐机构和发行人律师认为:发行人折股比例变更事项已经第一届董事会第三次会议、2015 年年度股东大会审议通过,履行了必要的内部决策程序,折股比例变更合法、有效,不影响股份公司设立时的资本充实性。(二)发起人公司由有喜实业整体变更设立,原有限公司全体股东为股份公司发起人(三)在改制设立发行人前后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务公司主要发起人为璞弘投资。公司改制设立前后,璞弘投资拥有的主要资产为有喜实业(改制后为本公司)68%的股权,实际从事的主要业务为股权投资,均未发生变化。 (四)发行人设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务公司由有喜实业整体变更设立,整体承继了有喜实业原有资产、负债、业务及人员。公司设立时拥有的主要资产包括货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款、存货、固定资产、在建工程和无形资产等,实际从事的主要业务为孕产用品的研发设计、品牌推广和营销渠道建设,设立前后均未发生变化。 (五)公司改制设立前后的业务流程及相互间的联系公司系由有喜实业整体变更设立,改制设立前后公司的主要经营模式和业务流程未发生变化。公司主要经营模式和业务流程的具体情况请参见本招股说明书“第六节业务和技术”之“四、发行人主营业务具体情况”之“(二)主要产品的工艺流程图”和“(三)主要经营模式”。(六)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况公司自成立以来,独立从事孕产用品相关业务,与主要发起人璞弘投资在生产经营方面无关联关系。 (七)发起人出资资产的产权变更手续办理情况公司由有喜实业整体变更设立,有喜实业的资产、负债全部由本公司承继。 截至本招股说明书签署之日,相关专利等无形资产的产权变更手续正在办理过程中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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