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| 沃特股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-11-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-05-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1960.80 | 项目拟募集资金(万元) | 22953.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1960.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 吴宪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 226,573,500 | 成立日期 | 2001-12-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主要从事改性工程塑料合金、改性通用塑料以及高性能功能性高分子材料的研发、生产、销售和技术服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 2001年12月,沃特有限设立,2001年12月,自然人吴宪、何征共同出资设立沃特有限。沃特有限设立时注册资本为300万元,其中吴宪认缴150万元,占注册资本的50%,何征认缴150万元,占注册资本的50%。各方首期出资为全部出资的50%。2001年12月28日,沃特有限取得了深圳市工商行政管理局核发的注册号为4403012080281的《企业法人营业执照》,注册资本为300万元,法定代表人为吴宪。2002年9月,沃特有限实收资本变更,2002年9月2日,沃特有限召开股东会并作出决议,同意沃特有限增加实收资本150万元。2011年,收购惠州沃特,公司前身沃特有限销售的改性塑料、改性工程塑料等产品系由吴宪女士、何征先生通过塑誉行(已于2013年7月注销)控制的惠州沃特受托加工而成,且惠州沃特自身也从事新型高分子塑料合金及辅助材料等产品的生产、销售。沃特股份设立后,为减少关联交易,增强公司的资产完整性和业务独立性,公司于2011年收购了惠州沃特75%股权,并通过全资子公司香港沃特收购了惠州沃特另外25%股权。2011年,收购苏州沃特,发起人何征先生参股25%、公司前身沃特有限参股40%的苏州沃特主要进行改性塑料、改性工程塑料产品的生产和销售,作为实际控制人吴宪女士、何征先生控制的企业与公司存在同业竞争以及原材料采购等关联交易。沃特股份设立后,为解决同业竞争、减少关联交易,2011年公司分别向何征、范志勇受让了苏州沃特剩余25%、35%股权。2011年6月,沃特股份设立,2011年6月16日,沃特有限召开股东会并作出决议,同意将沃特有限整体变更为股份公司。以2011年4月30日为改制基准日,根据天健深圳分所出具的天健深审[2011]678号《审计报告》,将沃特有限经审计的净资产5,662,697.13元按1.13:1的比例折为股份公司股本500万股,注册资本为500万元,折股时超过注册资本的部分计入股份公司资本公积。同日,吴宪、何征签订了《发起人协议》,决定将沃特有限以发起设立的方式整体变更为股份公司,各发起人均以截至审计基准日2011年4月30日其持有的有限公司股权所对应的净资产份额出资,相应折合为股份公司的发起人股份。2011年8月,沃特股份第一次增资,2011年7月22日,沃特股份召开2011年第一次临时股东大会并作出决议,同意沃特股份注册资本由500万元增至3,200万元,新增股份2,700万股,每股认购价格为1.00元。其中,由吴宪以货币方式出资550万元,认缴沃特股份550万股股份;由何征以货币方式出资550万元,认缴沃特股份550万股股份;由银桥投资以货币方式出资1,600万元,认缴沃特股份1,600万股股份。各方首期出资为全部出资的50%。2011年8月10日,沃特股份办理完毕本次增资的工商变更登记手续并取得深圳市市场监督管理局换发的注册号为440301105503298的《企业法人营业执照》。2012年5月,沃特股份实收资本变更,2012年5月13日,沃特股份召开2012年第一次临时股东大会会议并作出决议,同意沃特股份增加实收资本至3,200万元。2012年7月,沃特股份第二次增资,2012年6月26日,沃特股份召开2012年第二次临时股东大会并作出决议,同意沃特股份注册资本由3,200万元增至3,530万元,新增股份330万股,每股认购价格为1.80元。其中,由银桥投资以货币方式出资108万元,认缴沃特股份60万股股份;由荣桥投资以货币方式出资486万元,认缴沃特股份270万股股份。荣桥投资的自然人合伙人均为公司在职员工,包括研发、销售、生产、财务等部门的主要管理人员和员工。2012年8月,沃特股份第三次增资,2012年8月13日,沃特股份召开2012年第四次临时股东大会会议并作出决议,同意沃特股份注册资本由3,530万元增至5,000万元,新增股份1,470万股,每股认购价格为1.00元。由吴宪、何征分别以货币方式出资735万元,分别认缴沃特股份735万股股份,且首次出资分别为235万元。2012年11月,沃特股份实收资本变更,2012年11月5日,沃特股份召开2012年第五次临时股东大会会议并作出决议,同意增加实收资本至5,000万元。2015年3月,沃特股份第四次增资及股权转让,2015年3月15日,沃特股份召开2015年第一次临时股东大会并作出决议,同意沃特股份注册资本由5,000万元增至5,882.35万元,新增股份882.35万股,每股认购价格为12.24元,由黄昌华以货币方式出资10,800万元,认缴沃特股份882.35万股股份;同意公司股东何征将其所持公司1,176,470股股份以总价款1,440万元转让给杭州南海,同意公司股东银桥投资将其所持公司1,764,705股股份以总价款2,160万元转让给杭州南海,每股转让价格为12.24元。2015年3月24日,何征、银桥投资作为转让方与受让方杭州南海签署《股权转让协议》,约定何征将其持有发行人1,176,470股股份以总价款1,440万元转让给杭州南海,银桥投资将其持有发行人1,764,705股股份以总价款2,160万元转让给杭州南海。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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