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| 爱柯迪—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 爱柯迪股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-07-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-09-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 13824.00 | 项目拟募集资金(万元) | 154067.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 13824.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国金证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 张建成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 883,258,600 | 成立日期 | 2003-12-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 爱柯迪股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“爱柯迪”)系由宁波爱柯迪汽车零部件有限公司(以下简称“爱柯迪汽车”)整体变更设立,爱柯迪汽车前身为宁波优耐特压铸有限公司,是由宁波国合旭东精密压铸有限公司(以下简称“国合旭东”)、APM VENTURE CAPITALCORP.(英属维尔京群岛)(以下简称“APM”)、日本国山森文雄和日本国山森洋子共同出资设立的有限责任公司(中外合资),于 2003 年 11 月 28 日取得由宁波市人民政府颁发的外经贸资甬字【2003】440 号中华人民共和国外商投资企业批准证书,并于 2003 年 12 月 8 日取得由宁波市工商行政管理局颁发的注册号为 330200400018860 的企业法人营业执照。 公司成立时注册资本为美元 420.00 万元。其中国合旭东以折合美元 214.20 万元的人民币出资,占注册资本的 51.00%;APM 以美元 88.20 万元现汇出资,占注册资本的 21.00%;山森文雄以折合美元 63.00 万元的日元现汇出资,占注册资本的 15.00%;山森洋子以折合美元 54.60 万元的日元现汇出资,占注册资本的 13.00%。 2004 年 1 月 8 日,根据公司董事会决议及修订后的章程,同意山森文雄将持有的本公司 15.00%股权转让给日本国中野博之。股权转让后,公司注册资本为美元 420.00 万元,股东为国合旭东、APM、中野博之和山森洋子,出资比例分别为 51.00%、21.00%、15.00%和 13.00%。 2004 年 11 月 8 日,根据公司董事会决议及修订后的章程,同意山森洋子将持有的本公司6.50%股权转让给中野博之。股权转让后,公司注册资本为美元 420.00 万元,股东为国合旭东、APM、中野博之和山森洋子,出资比例分别为 51.00%、21.00%、21.50%和 6.50%。 截至 2005 年 5 月 17 日,公司收到股东分三期缴纳的注册资本合计美元 420.00 万元,公司实收资本为美元 420.00 万元,占注册资本的 100.00%。上述实收资本经宁波天健永德联合会计师事务所审验,并分别于2004年3月15日、2004年7月13日、2005年5月18日出具永德验报字(2004)第 24 号、永德验报字(2004)第 86 号、永德验报字(2005)第 39 号验资报告。 2005 年 5 月 23 日,根据公司董事会决议和修订后的章程,同意中野博之将持有的本公司15.00%股权转让给新增股东 TRANECT (BVI) LTD.(英属维尔京群岛)(以下简称“TRANECT”),同时董事会同意将注册资本由美元 420.00 万元增至美元 1,000.00 万元。新增注册资本美元 580.00万元分别由国合旭东以人民币现金出资美元 295.80 万元,APM 以美元现汇出资美元 121.80 万元,中野博之以投资境内其他企业所得人民币利润出资美元 75.40 万元,TRANECT 以美元现汇出资美元 87.00 万元。上述变更后公司注册资本为美元 1,000.00 万元,股东为国合旭东、APM、TRANECT、中野博之和山森洋子,出资比例分别为 51.00%、21.00%、15.00%、10.27%和 2.73%。 2005 年 12 月 15 日,根据公司董事会决议和修订后的章程,同意国合旭东将持有的本公司11.00%股权转让给中野博之。股权转让后,公司注册资本为美元 1,000.00 万元,股东为国合旭东、APM、TRANECT、中野博之和山森洋子,出资比例分别为 40.00%、21.00%、15.00%、21.27%和 2.73%。 截至 2007 年 6 月 11 日,公司已收到股东分三期缴纳的新增注册资本合计美元 580.00 万元,公司实收资本为美元 1,000.00 万元,占注册资本的 100.00%。上述实收资本分别经宁波天健永德联合会计师事务所审验并于 2005 年 8 月 22 日出具永德验报字(2005)第 67 号验资报告,经宁波世明会计师事务所审验并于 2006 年 6 月 23 日、2007 年 6 月 15 日出具甬世会验(2006)1088 号、甬世会验(2007)1071 号验资报告。 2007 年 11 月 20 日,根据公司董事会决议和修订后的章程,同意将公司名称变更为宁波爱柯迪汽车零部件有限公司,并同意中野博之将持有的本公司 11.00%股权转让给 TRANECT,同时董事会同意将注册资本由美元 1,000.00 万元增至美元 1,225.35 万元。新增注册资本美元 225.35 万元全部由国合旭东以人民币现金出资。上述变更后公司注册资本为美元 1,225.35 万元,股东为国合旭东、APM、TRANECT、中野博之和山森洋子,出资比例分别为 51.03%、17.14%、21.22%、8.38%和 2.23%。 截至 2007 年 12 月 27 日,公司已收到股东缴纳的新增注册资本美元 225.35 万元,公司实收资本为美元 1,225.35 万元,占注册资本的 100.00%。上述实收资本经宁波世明会计师事务所审验并于 2007 年 12 月 28 日出具甬世会验(2007)1195 号验资报告。 2008 年 10 月 28 日,根据公司董事会决议和修订后的章程,同意 APM 将持有的本公司 17.14%股权转让给 TRANECT,同意中野博之将持有的本公司 8.38%股权、山森洋子将持有的本公司 2.23%股权转让给 S&Y INTERNATIONAL LTD.(以下简称“S&Y”)。股权转让后注册资本为美元 1,225.35万元,股东为国合旭东、TRANECT 和 S&Y,出资比例分别为 51.03%、38.36%和 10.61%。 2009年11月16日,根据公司董事会决议和修订后的章程,同意TRANECT将持有的本公司2.04%股权转让给 S&Y,并同意将注册资本由美元 1,225.35 万元增至美元 1,750.35 万元。新增注册资本美元 525.00 万元分别由国合旭东以公司 2008 年度人民币利润及人民币现金出资美元 267.9306万元,TRANECT 以公司 2008 年度人民币利润及美元现汇出资美元 190.6598 万元,S&Y 以公司 2008年度人民币利润及美元现汇出资美元 66.4096 万元。上述变更后公司注册资本为美元 1,750.35万元,股东为国合旭东、TRANECT 和 S&Y,出资比例分别为 51.03%、36.32%和 12.65%。 2010 年 6 月 8 日,根据公司董事会决议和修订后的章程,同意将注册资本由美元 1,750.35万元增至美元 1,950.35 万元。新增注册资本美元 200.00 万元分别由国合旭东以人民币现金出资美元102.0688万元,TRANECT以美元现汇出资美元72.6323万元,S&Y以美元现汇出资美元25.2989万元。上述变更后公司注册资本为美元 1,950.35 万元,股东为国合旭东、TRANECT 和 S&Y,出资比例分别为 51.03%、36.32%和 12.65%。 截至 2010 年 8 月 13 日,公司已收到股东缴纳的新增注册资本合计美元 725.00 万元,公司实收资本为美元 1,950.35 万元,占注册资本的 100.00%。上述实收资本经宁波世明会计师事务所审验并分别于 2009 年 12 月 24 日、2010 年 8 月 17 日出具甬世会验(2009)1243 号、甬世会验(2010)1129 号验资报告。 2010 年 11 月 26 日,根据公司董事会决议和修订后的章程,同意将注册资本由美元 1,950.35万元增至美元 2,365.35 万元。新增注册资本美元 415.00 万元分别由国合旭东以公司 2009 年度人民币利润出资美元 211.7928 万元,TRANECT 以公司 2009 年度人民币利润出资美元 150.712 万元,S&Y 以公司 2009 年度人民币利润出资美元 52.4952 万元。增资后公司注册资本为美元 2,365.35万元,股东为国合旭东、TRANECT 和 S&Y,出资比例分别为 51.03%、36.32%和 12.65%。 截至 2011 年 1 月 24 日,公司已收到股东缴纳的新增注册资本美元 415.00 万元,公司实收资本为美元 2,365.35 万元,占注册资本的 100.00%。上述实收资本经宁波世明会计师事务所审验并于 2011 年 1 月 25 日出具甬世会验(2011)1012 号验资报告。 2011 年 3 月 15 日,根据公司董事会决议和修订后的章程,同意将注册资本由美元 2,365.35万元增至美元 2,465.35 万元。新增注册资本美元 100.00 万元由新增股东张建成以人民币现金方式出资。增资后公司注册资本为美元 2,465.35 万元,股东为国合旭东、TRANECT、S&Y 和张建成,出资比例分别为 48.96%、34.84%、12.14%和 4.06%。 截至 2011 年 5 月 30 日,公司已收到股东缴纳的新增注册资本美元 100.00 万元,公司实收资本为美元 2,465.35 万元,占注册资本的 100.00%。上述注册资本和实收资本经宁波世明会计师事务所审验并于 2011 年 6 月 2 日出具甬世会验(2011)1121 号验资报告。 2011 年 10 月 18 日,根据公司董事会决议和修订后的章程,同意将注册资本由美元 2,465.35万元增至美元 3,620.00 万元。新增注册资本美元 1,154.65 万元分别由国合旭东以公司 2010 年度人民币利润出资美元 565.3667 万元,TRANECT 以公司 2010 年度人民币利润出资美元 402.3157 万元,S&Y 以公司 2010 年度人民币利润出资美元 140.1325 万元,张建成以公司 2010 年度人民币利润出资美元46.8351万元。增资后公司注册资本为美元3,620.00万元,股东为国合旭东、TRANECT、S&Y 和张建成,出资比例分别为 48.96%、34.84%、12.14%和 4.06%。 截至 2011 年 11 月 28 日,公司已收到股东缴纳的新增注册资本美元 1,154.65 万元,公司实收资本为美元 3,620.00 万元,占注册资本的 100.00%。上述实收资本经宁波安全三江会计师事务所有限公司审验并于 2011 年 12 月 19 日出具宁安会工验(2011)555 号验资报告。 2013年10月6日,根据公司董事会决议和修订后的章程,同意TRANECT将持有的本公司8.0682%股权转让给张建成,将持有的本公司 1.9570%股权转让给新增股东王振华,将持有的本公司 4.8964%股权转让给 XUDONG INTERNATIONAL LIMITED(以下简称“XUDONG”,原名 S&Y),将持有的本公司 19.9215%股权转让给新增股东 LEANAUTO GROUP HK LIMITED(以下简称“LEANAUTO”)。同时,董事会同意将注册资本由美元 3,620.00 万元增至美元 7,900.00 万元。新增注册资本美元4,280.00 万元分别由国合旭东以公司 2012 年度人民币利润及人民币现金出资美元 2,095.6735 万元,张建成以公司 2012 年度人民币利润及人民币现金出资美元 518.9233 万元,王振华以人民币现金出资美元 83.7596 万元,XUDONG 以公司 2012 年度人民币利润及美元现汇出资美元 729.0034万元,LEANAUTO 以美元现汇出资美元 852.6402 万元。变更后公司注册资本为美元 7,900.00 万元,股东为国合旭东、LEANAUTO、XUDONG、张建成、王振华,出资比例为 48.9643%、19.9215%、17.0328%、12.1244%、1.9570%。 截至 2013 年 12 月 30 日,公司已收到股东分两期缴纳的新增注册资本美元 4,280.00 万元,公司实收资本为美元 7,900.00 万元,占注册资本的 100.00%。上述实收资本经宁波安全三江会计师事务所有限公司审验,并分别于 2013 年 12 月 26 日、2014 年 1 月 2 日出具宁安会工验(2013)1160 号、宁安会工验(2014)005 号验资报告。 2015 年 2 月 3 日,根据公司董事会决议和修订后的章程,同意将注册资本由美元 7,900.00万元增至美元 9,161.2560 万元。新增注册资本美元 1,261.2560 万元分别由新增股东宁波领挈股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波领挈”) 以人民币现金出资美元 859.4685 万元、宁波领祺股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波领祺”) 以人民币现金出资美元136.1609 万元、宁波领鑫股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波领鑫”) 以人民币现金出资美元 120.5889 万元、宁波领荣股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波领荣”) 以人民币现金出资美元 80.1168 万元、宁波领禧股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波领禧”)以人民币现金出资美元 64.9209 万元。增资后公司注册资本为美元9,161.2560 万元,股东为国合旭东、LEANAUTO、XUDONG、张建成、王振华、宁波领挈、宁波领祺、宁波领鑫、宁波领荣、宁波领禧,出资比例分别为 42.2233%、17.1789%、14.6878%、10.4552%、1.6876%、9.3815%、1.4863%、1.3163%、0.8745%、0.7086%。 截至 2015 年 4 月 20 日,公司已收到股东缴纳的新增注册资本美元 1,261.2560 万元,公司实收资本为美元 9,161.2560 万元,占注册资本的 100.00%。上述实收资本经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了瑞华验字[2016]31160008 号验资报告。 2015 年 7 月 19 日,根据《关于设立爱柯迪股份有限公司之发起人协议书》(以下简称“发起人协议”)、发起人会议决议的规定,公司以发起设立方式,由有限公司依法整体变更设立为股份有限公司。全体发起人以其拥有的有限公司 2015 年 5 月 31 日经审计的净资产人民币1,203,038,270.28 元,扣除现金分红人民币 18,000 万元后的净资产人民币 1,023,038,270.28 元为基准,其中人民币 68,000 万元折合为公司的股本,股份总额为 68,000 万股,每股面值人民币1 元,缴纳注册资本人民币 68,000 万元整,余额人民币 343,038,270.28 元作为“资本公积”。 变更后的累计注册资本人民币 68,000 万元,股本人民币 68,000 万元,股东及出资比例不变。上述注册资本的实收情况经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了瑞华验字[2015]31160007 号验资报告。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2015 年 11 月 5 日出具的《关于同意爱柯迪股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2015]7399 号),本公司股票于 2015 年 12 月 14 日起在全国股转系统挂牌公开转让。 2016 年 1 月 5 日,根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议、修改后的章程和公司股票发行方案,公司分别向道得投资管理有限公司定向发行股票 680.00 万股、湖南天巽柏智投资合伙企业(有限合伙)定向发行股票 680.00 万股、宁波君润科胜股权投资合伙企业(有限合伙)定向发行股票 1,360.00 万股,合计 2,720.00 万股,每股面值为人民币 1.00 元,每股价格人民币 6.60元。 截至 2016 年 1 月 8 日止,公司已收到股东缴纳的资金合计人民币 17,952.00 万元,其中新增注册资本(股本)合计人民币 2,720.00 万元,其余人民币 15,232.00 万元计入资本公积,股东均以货币出资,新增股本占新增注册资本的 100.00%。上述实收资本经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2016 年 1 月 11 日出具瑞华验字[2016]31160002 号验资报告。 2016 年 7 月 21 日,公司向中国证券监督管理委员会递交了首次公开发行股票并上市申请,并于 2016 年 7 月 29 日收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》(161923 号),受理了公司首次公开发行股票并上市申请。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》规定,公司股票自 2016 年 8 月 2 日起在全国中小企业股份转让系统暂停转让。 根据公司 2017 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1877号文《关于核准爱柯迪股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司于 2017 年 11 月 7 日公开发行人民币普通股(A 股)13,824.00 万股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为人民币 11.01元。公司发行后社会公众股为 13,824.00 万股,出资方式全部为货币资金。本次发行后公司的注册资本为人民币 84,544.00 万元。截至 2017 年 11 月 13 日止,公司已收到社会公众股股东缴入的出资款人民币 152,202.24 万元,扣除发行费用不含税金额人民币12,890.32万元后实际募集资金净额人民币139,311.92万元,其中新增注册资本人民币 13,824.00 万元,余额计人民币 125,487.92 万元转入资本公积。上述公开发行新增注册资本实收情况经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2017 年 11 月 13日出具瑞华验字[2017]31160002 号验资报告。 截至 2017 年 11 月 13 日止,公司已收到社会公众股股东缴入的出资款人民币 152,202.24 万元,扣除发行费用不含税金额人民币12,890.32万元后实际募集资金净额人民币139,311.92万元,其中新增注册资本人民币 13,824.00 万元,余额计人民币 125,487.92 万元转入资本公积。上述公开发行新增注册资本实收情况经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2017 年 11 月 13日出具瑞华验字[2017]31160002 号验资报告。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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