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| 力诺特玻—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5810.98 | 项目拟募集资金(万元) | 53896.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5810.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 民生证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 孙庆法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 174,300,200 | 成立日期 | 2002-03-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 特种玻璃的研发、生产及销售,致力于硼硅玻璃的开发和应用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况发起人的前身为特玻有限,成立于 2002年 3月,全称为济南力诺玻璃制品有限公司,系由力诺集团和陈莲娜共同出资设立。 2002年 1月 18日,力诺集团和陈莲娜签署了《济南力诺玻璃制品有限公司章程》。 2002年 2月 5日,山东天元有限责任会计师事务所出具“鲁天元会验字[2002]第 052号”《验资报告》,验证截至 2002年 2月 2日力诺特玻已收到全体股东缴纳的注册资本 15,168万元,其中山东力诺集团有限责任公司以经评估的机器设备出资人民币 165,363,815.30元,计入实收资本 128,930,000元,资本公积36,433,815.30元。股东陈莲娜合计出资人民币 23,088,792元,其中货币出资300,000元,以经评估的机器设备出资 22,788,792元,计入实收资本 22,750,000元,资本公积 338,792元。 以上实物资产出资履行了合法有效的评估程序,2002年 1月 31日,山东天元有限责任会计师事务所对以上拟用于出资的 558台机器设备进行了评估并出具了“鲁天元评报字[2002]第 007号”《资产评估报告》,资产账面价值合计187,282,920元,评估价值合计 188,152,607.30元。2002年 2月 2日,出资方与特玻有限办理交接手续,签署了《实物出资移交书》。 2002年 3月 1日,特玻有限领取了济南市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,注册号为 3701261800508。 (二)股份公司设立情况发行人系由特玻有限整体变更设立的股份有限公司。根据力诺投资与鸿道新能源签订的《山东力诺特种玻璃股份有限公司发起人协议》,发起人拟采取特玻有限整体变更、共同发起设立方式设立山东力诺特种玻璃股份有限公司,股份公司设立后,股东股权比例不变。 根据 2015年 2月 7日兴华会计师出具的“[2015]京会兴审字第 52000010号”《审计报告》,截至 2014年 12月 31日特玻有限的账面净资产为 199,941,877.89元。2015年 2月 8日,中企华出具了“中企华评报字(2015)第 3225号”《评估报告》。经评估,特玻有限截至 2014年 12月 31日的净资产评估值为 24,263.73万元,增值额为 4,269.54万元,增值率为 21.35%。 2015年 4月 6日,力诺特玻召开创立大会暨第一次股东大会,同意以特玻有限 2014年 12月 31日经审计的净资产 199,941,877.89元为基数,整体折成151,680,000股,每股面值为人民币 1元,其余部分计入资本公积。 2015年 3月 19日,兴华会计师出具了“[2015]京会兴验字第 52000007号”《验资报告》,验证截至 2015年 3月 19日公司全体股东已缴纳注册资本 15,168万元整。 2015年 4月 13日,力诺特玻在商河县工商行政管理局完成变更登记。 (一)2017年 5月,力诺特玻拟申请在全国中小企业股份转让系统摘牌力诺特玻于 2015年 8月在全国中小企业股份转让系统挂牌后,股东通过股转系统进行股份公开转让,该股权变动已按照全国中小企业股份转让系统的规定履行了必要的法律程序,合法、有效,不存在纠纷及潜在纠纷。 由于拟申请在全国中小企业股份转让系统摘牌,公司股票于 2017年 5月 2日起暂停公开转让。 2017年 8月 24日,公司收到股转公司出具的《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2017]3871号),公司股票自 2017年 8月 28日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。 (二)2017年 6月,股份公司股权转让2017年 6月,财通基金管理有限公司(代表富春新三板 1号资管)与湖南湘江海捷股权投资合伙企业签订《股权转让协议》,富春新三板 1号资管将其持有力诺特玻 240万股股份全部转让给湘江海捷,股份转让价格为 7.5元/股。 (三)2017年 10月,股份公司增资2017年 9月 25日,力诺特玻与长兴天泰签订《投资协议》,约定长兴天泰以1,503.00万元认缴力诺特玻新增加的 167.00万股股份,其中 167.00万元计入注册资本,其余计入资本公积。长兴天泰本次增资价格为 9.00元/股。 2017年 9月 27日,力诺特玻召开 2016年年度股东大会,审议通过《关于山东力诺特种玻璃股份有限公司增资方案的议案》,同意新增股东长兴天泰,公司的注册资本变更为 16,991.00万元。 2017年 10月 11日,大华会计师事务所(有限合伙)出具“大华验字[2017]000750号”《验资报告》,截至 2017年 10月 10日,力诺特玻已收到长兴天泰缴纳的出资 1,503.00万元,其中新增注册资本为 167.00万元,资本公积为1,336.00万元。认购方以货币出资。 2017年 10月 13日,公司完成工商变更登记。 (四)2017年 10月至 2018年 2月,摘牌后中小股东的股份转让 (五)2018年 2月,力诺投资转让股份给力诺集团2018年 2月 9日,力诺投资与力诺集团签署《股权转让协议》,约定力诺投资将其持有的力诺特玻 1,539.00万股股份,以 3,401.19万元的对价转让给力诺集团,转让价格为 2.21元/股。 (六)2018年 6月至 8月,力诺特玻股权转让及增资2018年 6月 20日,发行人召开 2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于审议山东力诺特种玻璃股份有限公司增资及控股股东老股转让方案》《关于章程修正案的议案》等议案,同意新增股东济南经发和民生证券投资。增资完成后,公司的注册资本变更为 17,430.02万元。 2018年 6月 25日,力诺集团、力诺投资、高元坤与深圳丹与墨签订《关于山东力诺特种玻璃股份有限公司之股权转让协议》,约定力诺集团以 2,000.00073万元的价格向深圳丹与墨转让 219.7803万股公司股份。 2018年 6月 25日,力诺集团、力诺投资、高元坤与深圳洪泰签订《关于山东力诺特种玻璃股份有限公司之股权转让协议》,约定力诺集团以 7,925.00072万元的价格向深圳洪泰转让 870.8792万股公司股份。 2018年 6月 26日,力诺集团、力诺投资、高元坤与合富瑞泰签订《关于山东力诺特种玻璃股份有限公司之股权转让协议》,约定力诺集团以 2,074.80万元的价格向合富瑞泰转让公司 228.00万股公司股份。 2018年 7月 17日,力诺特玻、力诺集团及济南经发签订《股份转让及增资协议》,约定力诺集团将其持有的发行人 220.3405万股股份,以 2,005.10万元的对价转让给济南经发,同时济南经发以 1,995.10万元的对价,认购发行人新增的219.2420万股股份。 2018年 8月 17日,发行人与民生证券投资签订《增资协议》,约定民生证券投资以 2,000.00073万元的对价,认购发行人新增的 219.7803万股股份。 以上股权转让价格和增资价格皆为 9.10元/股。 2020年 6月 15日,大华出具“大华验字[2020]000251号”《验资报告》,对本次增资补充验证,确认截至 2019年 1月 30日止,力诺特玻已收到济南经发、民生证券投资新增注册资本(股本)合计人民币 4,390,223.00元。 (七)2019年 2月,力诺特玻股份转让2019年 2月,深圳丹与墨与其控股股东、法定代表人邹晓丹签订股权转让协议,深圳丹与墨将其持有的力诺特玻 219.7803万股股份转让给邹晓丹,转让款合计 2,000.00万元,股权转让价格为 9.10元/股。 (八)2019年 12月,力诺特玻股份转让2019年 12月 18日,力诺集团、力诺投资、鸿道新能源、高元坤、复星惟盈、复星惟实、唐斌及徐广成签订《关于山东力诺特种玻璃股份有限公司之投资协议》,约定力诺投资将其持有的力诺特玻合计 3,516.4835万股股份转让给复星惟盈、复星惟实、唐斌及徐广成,其中,复星惟盈受让 1,670.3297万股股份、复星惟实受让 1,670.3297万股股份、徐广成受让 142.8571万股股份、唐斌受让 32.9670万股股份。上述股权转让价格皆为 9.10元/股。 (九)2020年 1月,力诺特玻股份转让2020年 1月 6日,力诺集团、力诺投资、高元坤与济南财金签订《关于山东力诺特种玻璃股份有限公司之投资协议》,约定力诺投资将其所持力诺特玻的538.00万股股份,以 4,895.80万元为对价转让给济南财金,股权转让价格为 9.10元/股。 (十)2020年 2月,力诺特玻股份转让2020年 2月 25日,力诺集团、力诺投资、高元坤与东兴证券投资签订《关于山东力诺特种玻璃股份有限公司之投资协议》,约定力诺投资将其所持力诺特玻的 824.1758万股股份,以 7,500.00万元为对价转让给东兴证券投资,股权转让价格为 9.10元/股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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