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| 地素时尚—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 地素时尚股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-11-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-05-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6100.00 | 项目拟募集资金(万元) | 158214.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 6100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中国国际金融股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 马瑞敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 481,077,600 | 成立日期 | 2002-05-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 中高端品牌女装相关的设计、推广以及销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2002年5月,地素有限前身上海黛若设立地素有限前身上海黛若于2002年5月设立时,叶丹雪以现金出资151.2万元,占注册资本的90%;李赛君以现金出资16.8万元,占注册资本的10%。前述出资经上海金城会计师事务所有限公司于2002年5月22日出具的《验资报告》((2002)上金验字228号)验证。上海黛若于2002年5月23日取得了上海市工商行政管理局长宁分局核发的《企业法人营业执照》(注册号:3101052004712)。上海黛若设立时的注册资本168万元,经营范围为“生产、销售服装服饰;服装服饰设计;销售皮革制品、眼镜”。2、2006年6月,上海黛若名称变更2006年6月20日,上海黛若股东会作出决议,同意上海黛若服饰有限公司名称变更为上海地素商贸有限公司。2006年6月21日,地素有限在上海市工商行政管理局长宁分局完成了工商变更登记手续,并取得了更新后的企业法人营业执照。3、2006年12月,地素有限第一次增资2006年11月22日,经地素有限股东会决议,新股东马瑞敏以现金认购增资350万元。前述增资完成后,地素有限注册资本由168万元增加至518万元,并已经江苏海天会计师事务所有限公司于2006年11月24日出具的《验资报告》(苏海天内验[2006]056号)验证。2006年12月20日,地素有限在上海市工商行政管理局长宁分局完成了工商变更登记手续,并取得更新后的企业法人营业执照。4、2009年3月,地素有限第二次增资2009年2月16日,经地素有限股东会决议,股东马瑞敏以现金认购新增注册资本700万元。前述增资完成后,地素有限注册资本由518万元增加至1,218万元,并已经上海骁天诚会计师事务所有限公司于2009年2月23日出具的《验资报告》(上骁审内验(2009)079号)验证。2009年3月9日,地素有限在上海市工商行政管理局长宁分局完成了工商变更登记手续,并取得了更新后的企业法人营业执照。5、2011年1月,地素有限第一次股权转让2010年12月22日,叶丹雪、李赛君与马艺芯签署了《股权转让协议》,约定马艺芯以151.2万元的价格受让叶丹雪持有的12.41%公司股权;以16.8万元的价格受让李赛君持有的1.38%公司股权。同日,地素有限股东会决议同意前述股权转让。叶丹雪为马艺芯的祖母,李赛君为马艺芯的外祖母,本次股权转让价格按照地素有限当时注册资本定价。2011年1月5日,地素有限在上海市工商行政管理局长宁分局完成了工商变更登记手续,并取得了更新后的企业法人营业执照。6、2012年6月,地素有限第二次股权转让2012年6月18日,马瑞敏和马丽敏、马姝敏签署《股权转让协议》,约定马丽敏以95.3万元的价格受让马瑞敏持有的7.82%公司股权;马姝敏以5.8万元价格受让马瑞敏持有的0.48%公司股权。同日,地素有限股东会决议同意前述股权转让。马瑞敏、马丽敏、马姝敏三人为姐妹关系,本次股权转让价格按照地素有限当时注册资本定价。2012年6月21日,地素有限在上海市工商行政管理局长宁分局完成了工商变更登记手续,并取得了更新后的企业法人营业执照。7、2012年12月,地素有限第三次增资2012年8月15日,为管理层入股之目的,银信评估对地素有限截至2012年6月30日的全部资产和负债进行了评估,并出具了《上海地素商贸有限公司拟管理层入股股东全部权益价值评估报告》(银信评报字[2012]沪第193号),确认地素有限净资产的评估值为181,977,742.94元。2012年12月12日,经地素有限股东会决议,新股东黄永强以等值于人民币6,940,830元的美元认购新增注册资本507,000元;上海亿马以2,197,930元认购新增注册资本160,550元。前述增资完成后,地素有限的注册资本由12,180,000元增加至12,847,550元,并已经上海海之信厚德会计师事务所有限公司于2012年12月28日出具的《验资报告》(HZX-HD验字[2012]第1121号)验证。由于黄永强为香港永久居民,本次增资完成后,地素有限变更为一家中外合资经营企业。2012年12月21日,上海市长宁区人民政府出具了《关于外资并购上海地素商贸有限公司股权并增资的批复》(长府外经[2012]912号),同意上述公司增资及性质变更。2012年12月24日,上海市人民政府向地素有限颁发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资沪(长)合资字[2012]4049号)。2012年12月31日,地素有限在上海市工商行政管理局长宁分局完成了工商变更登记手续,并取得了更新后的企业法人营业执照。8、2013年5月,地素有限整体变更为股份公司2013年3月8日,地素有限董事会决议将公司整体变更为股份有限公司,并更名为地素时尚股份有限公司。同日,公司全体股东签署了《发起人协议》,同意以2012年12月31日经审计的账面净资产折股,整体变更设立股份公司,股份公司注册资本为160,000,000元,净资产超过注册资本部分计入资本公积。立信于2013年5月3日对此次整体变更出具《验资报告》(信会师报字(2013)第113011号),对发起人的出资予以验证。2013年3月28日,上海市商委出具了《市商务委同意上海地素商贸有限公司改制为外商投资股份有限公司的批复》(沪商外资批[2013]1046号),同意公司上述股份制改造方案。2013年4月9日,上海市人民政府向地素时尚颁发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资沪股份字[2012]4049号)。2013年5月13日,公司在上海市工商行政管理局办理了工商设立登记手续,领取了《企业法人营业执照》。9、2013年7月,地素时尚第一次增资2013年5月31日,地素时尚及其全体股东与云锋基金签署《增资协议》。同日,经地素时尚股东大会审议,新股东云锋基金以每股10.1250元的价格,共计180,000,000元认购新增注册资本17,777,778元,认购价款超出新增注册资本金部分计入资本公积。前述增资完成后,地素时尚的注册资本由160,000,000元增加至177,777,778元,并已经立信于2013年7月11日出具的《验资报告》(信会师报字(2013)第113579号)验证。2013年7月5日,上海市商委出具了《市商务委同意地素时尚股份有限公司增资和变更经营范围的批复》(沪商外资批[2013]2541号),同意地素时尚上述增资事宜。2013年7月9日,上海市人民政府向地素时尚颁发了变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资沪股份字[2012]4049号)。2013年7月19日,上海市工商行政管理局核准了本次变更,并向发行人核发了变更后的《企业法人营业执照》。10、2013年12月,地素时尚第二次增资2013年9月28日,经地素时尚股东大会审议,同意公司使用投资者溢价认购所形成的资本公积金162,222,222元向全体股东进行同比例转增股本。本次转增完成后,公司注册资本由177,777,778元增加至340,000,000元,并已经立信于2013年12月27日出具的《验资报告》(信会师报字(2013)第114175号)验证。2013年11月12日,上海市商委出具了《市商务委同意地素时尚股份有限公司增资等事项的批复》(沪商外资批[2013]4925号),同意地素时尚上述转增事宜。2013年12月24日,上海市人民政府向地素时尚颁发了变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资沪股份字[2012]4049号)。2013年12月27日,上海市工商行政管理局核准了本次变更,并向发行人核发了变更后的《企业法人营业执照》。11、2015年7月,地素时尚第一次股份转让2015年3月5日,为奖励公司核心员工,马瑞敏分别与马丽敏、马姝敏和上海亿马签署《股权转让协议》,约定马丽敏以1.00元/股的价格受让马瑞敏持有的4,501,600股公司股份,转让价款总额为4,501,600.00元;马姝敏以1.00元/股的价格受让马瑞敏持有的3,329,741股公司股份,转让价款总额为3,329,741.00元;上海亿马以1.38元/股的价格受让马瑞敏持有的2,190,528股公司股份,转让价款总额为3,022,928.64元。2015年4月10日,由于从公司离职,经友好协商,黄永强与上海亿马签署《股份转让协议》,约定上海亿马以1.38元/股的价格受让黄永强持有的12,075,780股公司股份,转让价款总额为16,664,576.40元。前述股权转让的定价依据系以公司2014年9月30日经审计的净资产值为基准,价格为1.38元/股,而马瑞敏、马丽敏、马姝敏系姐妹关系,故以注册资本作为定价基准。2015年5月22日,上海市商委出具了《市商务委关于同意地素时尚股份有限公司股权转让并变更为内资企业的批复》(沪商外资批[2015]1929号),同意前述股份转让,本次股份转让后,公司由外商投资股份制企业变更为内资股份制企业。2015年7月30日,上海市工商行政管理局核准了本次变更,并向发行人核发了变更后的《企业法人营业执照》。2018年5月7日,经中国证券监督管理委员会《关于核准地素时尚股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]792号)核准,公司于2018年6月22日公开发行人民币普通股(A股)61,000,000股,每股发行价格人民币27.52元,募集资金总额人民币167,872.00万元,扣除贵公司为本次股票发行发生的各项不含税发行费用人民币9,657.77万元,实际募集资金净额为人民币158,214.23万元,其中增加注册资本(股本)人民币6,100.00万元,资本溢价人民币152,114.23万元。公开发行后公司注册资本变更为人民币40,100.00万元,股份总数为401,000,000股(每股面值1元)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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