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| 华阳集团—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 惠州市华阳集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-05-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-08-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 7310.00 | 项目拟募集资金(万元) | 94086.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 7310.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 广发证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 本次发行价格将依据有关监管规定,按照市场化原则,通过向询价对象进行询价确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 邹淦荣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 476,160,400 | 成立日期 | 1993-01-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 本公司主要通过控股子公司从事汽车电子、精密电子部件、精密压铸以及LED照明等业务,主要产品分为汽车电子产品、精密电子部件产品、精密压铸产品以及LED照明产品等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (二)有限责任公司阶段1、2002年华阳实业改制为有限责任公司及第一次股权转让(第一次国有股权转让):2001年,惠州市人民政府以《关于华阳实业集团公司股权设置问题的批复》(惠府函[2001]143号)批准,同意华阳实业的国有产权转让方案,即国有股占60%,职工股占40%;持股职工组成职工持股会经社团登记后,作为华阳实业的股东,代表职工持股;从国有股中划出10%的股权作为企业职工福利股,产权归国家所有,收益权由持股职工按持股比例享有(年限为10年,期满后其收益权归国有)。2、2003年第二次股权转让(第二次国有股权转让):2003年1月23日,惠州市人民政府办公室以《市政府工作会议纪要》(惠府纪[2003]4号)原则同意将惠州投资持有的华阳有限20%国有股权转让给骨干员工,转让价格按企业改制时的股权转让价格执行,一次性付清认购款的给予20%的优惠。3、2003年第三次股权转让:2003年8月4日,华阳有限召开股东会第五次会议,同意职工持股会将其在公司的60%股权分别转让给华阳投资、方启春、温惠群及马军。其中华阳投资为职工持股代表成立的持股公司(华阳投资的详细情况请参见本招股说明书本节之“八、发行人的主要股东和实际控制人”之“(一)发起人基本情况”之“1、华阳投资”)。4、2005年第四次股权转让(第三次国有股权转让):2005年7月20日,惠州市惠正资产评估事务所以2005年4月30日为评估基准日出具《关于惠州市投资控股有限公司拟转让其拥有惠州市华阳集团有限公司的股权资产评估报告书》(惠正资评报字(2005)第62号),确认惠州投资拥有的华阳有限40%股权价值为271,358,352.98元。5、2006年第五次股权转让:2006年2月8日,华阳有限召开股东会会议,同意自然人方启春、温惠群和马军分别将其持有的1.2258%、0.4878%和0.8505%的股权转让给华阳投资。同日,各方签署了《股权转让合同》,转让价格为各自购买华阳有限股权的原价,分别为70.8687万元、29.6659万元、46.1473万元。6、2008年取得广东省人民政府办公厅关于历次国有股权转让相关事宜的确认文件:2008年,惠州市人民政府向广东省人民政府上报《关于确认惠州市华阳集团有限公司国有股权转让相关事宜的请示》(惠府[2008]56号)及《关于请求对惠州市华阳集团有限公司国有股权转让予以确认的请示》(惠府[2008]124号)等文件,请求广东省人民政府对华阳有限历次国有股权转让的合规性予以确认。7、2011年第六次、第七次股权转让及实际控制人变更:2010年12月31日,为规范职工持股事项、并考虑包括华阳有限时任董事长、实际控制人张浩先在内的部分持股员工退股需求,及引入财务投资者,华阳有限工会委员会、华阳投资、华阳有限与广东中科招商创业投资管理有限责任公司签署了《股权转让协议》,约定了由中科招商方(中山中科和中科白云)受让部分持股员工退股的股权结构调整方案,其中股权转让方包括1)华阳有限时任董事长、实际控制人张浩先转让其间接持有的全部21.4586%华阳有限股权,占中科招商方受让股权比例的66.4616%;2)另外117名拟退资员工也委托方启春(除其自身持股外,主要代表拟退资的退休及外籍持股职工)、彭志中(除其自身持股外,主要代表剩余拟退资持股职工)代持并共同转让其间接持有的全部10.8286%华阳有限股权,占中科招商方受让股权比例的33.5384%。本次退资职工的具体名单请参见招股说明书本节之“十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过200人的情形”。(三)股份公司阶段1、2013年整体变更设立股份公司:2013年9月17日,华阳有限召开股东会,审议通过华阳有限整体变更设立华阳集团。同日,华阳投资与中山中科、中科白云签署《发起人协议》,同意以发起方式设立股份有限公司。2、2013年未分配利润转增股本:2013年11月26日,发行人召开股东大会,同意公司以截至2013年9月30日的经审计的未分配利润转增资本的方式将注册资本由2亿元增加至4亿元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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