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| 新泉股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-05-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-01-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3985.00 | 项目拟募集资金(万元) | 49966.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3985.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向网下投资者询价,或由公司与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定本次公开发行的价格。公司股东公开发售股份的价格与公司发行新股的价格相同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 唐志华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 487,302,000 | 成立日期 | 2001-04-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 仪表板总成、顶置文件柜总成、门内护板总成、立柱护板总成等汽车饰件总成产品的研发、设计、生产与销售. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身系常州新泉汽车内饰件有限公司,由丹阳市汽车内饰件厂和香港银泉发展有限公司共同出资组建,于 2001 年 4 月28 日批准成立,原注册资本 2000 万元港币,其中:丹阳市汽车内饰件厂出资 1500 万元港币,占注册资本的 75%;香港银泉发展有限公司出资 500 万元港币,占注册资本的 25%。设立时的出资分别于 2001 年 5 月 28 日、2001 年 10 月 12 日、2003 年 1 月 22 日和 2003 年 11 月 24 日由常州大华联合会计师事务所进行审验,并分别出具常州大华会验[2001]第 039 号、常州大华会验[2001]第146 号、常州大华会验[2003]第 046 号、常州大华会验[2003]第 522 号验资报告。2001 年 4 月 28日,江苏省常州工商行政管理局向本公司核发了注册号为企合苏常总字第 002730 号的《企业法人营业执照》。 2004 年 4 月 27 日,经常州市戚墅堰区对外贸易经济合作局批准,常州市中和投资发展有限公司和 BEST PRINCIPAL 控股有限公司共同出资设立常州中和汽车部件制造有限公司(以下简称“常州中和”),注册资本 100 万美元,其中,常州市中和投资发展有限公司出资 75 万美元,持有 75%股权;BEST PRINCIPAL 控股有限公司出资 25 万美元,持有 25%股权。主营生产汽车、摩托车零部件及其配套塑料制品。2004 年 5 月 11 日,常州中和领取了企合苏常总字第 003777 号《企业法人营业执照》。上述中外双方股东出资经常州安心会计师事务所有限公司出具常安会验(2004)第 007 号、常安会验(2004)第 014 号验资报告审验,截止 2004 年 10 月 14 日,已收到全体股东缴纳的 100 万美元注册资本。2005 年 9 月 16 日,常州中和召开董事会,决议通过常州中和汽车部件制造有限公司与常州新泉汽车内饰件有限公司合并事宜。2005 年 11 月 10 日,常州新泉汽车内饰件有限公司与常州中和汽车部件制造有限公司签订《合并协议》,协议约定双方采取吸收合并方式进行合并,常州新泉汽车内饰件有限公司全面接收常州中和汽车部件制造有限公司的资产、负债及人员,即常州新泉汽车内饰件有限公司股东丹阳市汽车内饰件厂收购常州市中和投资发展有限公司持有的常州中和 75%股权;股东香港银泉发展有限公司收购 BEST PRINCIPAL 控股有限公司持有的常州中和 25%股权。2006 年 8 月 2 日,常州高新技术产业开发区管理委员会出具《关于常州新泉汽车内饰件有限公司吸收合并的批复》(常开委经[2006]225 号)批准上述事项。2006年9月13日,常州大华联合会计师事务所对本次吸收合并导致的新泉有限注册资本变更进行审验,并出具了常大会验(2006)第 093 号验资报告。本次吸收合并完成后,公司注册资本为 2780 万元港币(常州中和合并前的注册资本 100 万美元换算为 780 万元港币),其中:丹阳市汽车内饰件厂出资 2085 万元港币,占注册资本的 75%;香港银泉发展有限公司出资 695 万元港币,占注册资本的 25%。2007 年 1 月 12 日,公司取得换发的注册号为企合苏常总字第 002730 号的《企业法人营业执照》。 2011 年 10 月 14 日,常州国家高新技术产业开发区管理委员会出具《关于常州新泉汽车内饰件有限公司股权转让并终止合资企业合同的批复》(常开委经[2011]221 号),同意丹阳市汽车内饰件厂将其持有公司 75%的股权、香港银泉发展有限公司将其持有公司 25%的股权全部转让给江苏新泉志和投资有限公司,公司由外商投资企业变更为内资企业,注册资本由 2780 万港币变更为2946.8 万元人民币。本次变更后,江苏新泉志和投资有限公司出资人民币 2946.8 万元,占注册资本的 100%。2011 年 11 月 29 日,公司取得换发的注册号为 320400400006470 号的《企业法人营业执照》。2011 年 11 月 22 日,立信会计师事务所对本次验资事宜进行审验并出具了信会师报字[2011]第 41291 号验资报告。 2011 年 12 月 28 日,公司更名为江苏新泉汽车饰件有限公司,注册地由江苏省常州市变更为江苏省丹阳市。 2012 年 1 月 11 日,江苏新泉志和投资有限公司、唐志华和唐美华签署了《增资协议》,由唐志华和唐美华共同对本公司增资 3,900 万元,其中唐志华增资 2,900 万元、唐美华增资 1,000万元。本期增资完成后,公司注册资本为 6,846.8 万元,其中:江苏新泉志和投资有限公司出资2,946.8 万元,占注册资本的 43.04%;唐志华出资 2,900 万元,占注册资本的 42.36%;唐美华出资 1,000 万元,占注册资本的 14.60%。2012 年 1 月 20 日,立信会计师事务所对本次增资事宜进行审验并出具了信会师报字[2012]第 110055 号验资报告。 2012 年 4 月 16 日,公司通过股东会决议,决定整体变更设立股份有限公司。同日,公司全体股东共同签署了《发起人协议》,约定以截至 2012 年 3 月 31 日经审计的净资产人民币70,762,210.23 元折合股本 6,846.80 万股,其余部分计入资本公积。2012 年 4 月 28 日,立信会计师事务所对本次净资产折股进行审验并出具了编号为信会师报字(2012)第 112954 号验资报告。 本公司以截至 2012 年 3 月 31 日止经审计的所有者权益(净资产)人民币 70,762,210.23 元,按1:0.9676 的比例折合股份总额 68,468,000 股,每股 1 元,大于股本部分 2,294,210.23 元计入资本公积。本期净资产折股完成后,公司注册资本为 6,846.8 万元人民币,其中:江苏新泉志和投资有限公司出资 2,946.8 万元,占注册资本的 43.04%;唐志华出资 2,900 万元,占注册资本的42.36%;唐美华出资 1,000 万元,占注册资本的 14.60%。2012 年 5 月 7 日,江苏省镇江工商行政管理局向江苏新泉换发了注册号为 320400400006470 的《企业法人营业执照》。 2012 年 6 月 2 日,公司通过股东大会决议,决定增资 760.80 万元,其中自然人吴群、刘忠各出资人民币 2,500 万元认购新增股本。2012 年 6 月 6 日,立信会计师事务所对上述增资事宜进行审验并出具了信会师报字[2012]第 113415 号验资报告。本次增资后,公司注册资本变更为7,607.6 万元,其中:江苏新泉志和投资有限公司出资 2,946.8 万元,占注册资本的 38.74%;唐志华出资 2,900 万元,占注册资本的 38.12%;唐美华出资 1,000 万元,占注册资本的 13.14%,吴群出资 380.4 万元,占注册资本的 5.00%;刘忠出资 380.4 万元,占注册资本的 5.00%。 2012 年 11 月 20 日,公司通过股东大会决议,决定增加注册资本 4,347.4 万元,公司总股本由 7,607.6 万元增加到 11,955 万元。其中江苏新泉志和投资有限公司认购 2,427.40 万股,陈志军认购 590 万股,陶硕虎认购 480 万股,季平认购 450 万股,朱良平认购 300 万股,薛一宁认购100 万股。2012 年 12 月 5 日和 2012 年 12 月 10 日,立信会计师事务所对上述增资事宜进行审验并分别出具了信会师报字[2012]第114249号验资报告和信会师报字[2012]第114266号验资报告。 本次增资后,公司注册资本变更为 11,955 万元,其中:江苏新泉志和投资有限公司出资 5374.2万元,占注册资本的 44.95%;唐志华出资 2900 万元,占注册资本的 24.26%;唐美华出资 1000万元,占注册资本的 8.36%;陈志军出资 590 万元,占注册资本的 4.94%;陶硕虎出资 480 万元,占注册资本的 4.02%;季平出资 450 万元,占注册资本的 3.76%;吴群出资 380.4 万元,占注册资本的 3.18%;刘忠出资 380.4 万元,占注册资本的 3.18%,朱良平出资 300 万元,占注册资本的2.51%;薛一宁出资 100 万元,占注册资本的 0.84%。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]267 号文核准,公司于 2017 年 3 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,985.00 万股,增加注册资本 3,985.00 万元,增加后的注册资本为人民币 15,940.00 万元,并于 2017 年 3 月完成了工商变更登记手续。公司于 2017 年 3 月 17 日在上海证券交易所挂牌上市,上海证券交易所 A 股交易代码:603179,A 股简称:新泉股份。 2017 年 9 月 1 日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了相关议案,同意向符合授予条件的 89 名激励对象授予 287 万股限制性股票。 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕283 号)核准,公司于 2018 年 6 月 4 日公开发行 450 万张可转换公司债券,发行总额人民币 450,000,000.00 元,期限 6 年,每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息,债券票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。该可转债转股期起止日期为 2018 年 6 月 4 日至 2024 年 6 月 3 日,初始转股价格为 25.34 元/股,最新转股价格为 18.89 元/股。截至 2019 年 12 月 31 日,累计共有83,000.00 元新泉转债转换成 4,277 股公司股票。 2018 年 9 月 17 日,公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议审议通过《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》和《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,将预留部分限制性股票总量由 50万股调整为 70 万股,同意以 2018 年 9 月 17 日为授予日,向符合条件的 47 名激励对象授予 70万股限制性股票,授予价格为 11.90 元/股,公司独立董事发表了同意的独立意见。2018 年 10 月24 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议,会议审议通过《关于调整公司2017 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单及权益数量的议案》,调整后,本激励计划预留授予的激励对象 47 名调整为 39 名,预留授予的限制性股票总数由 70 万股调整为 55.9 万股。 公司的企业法人营业执照注册号:91321100728017147G。所属行业为工业类。 截至 2019 年 12 月 31 日止,本公司累计发行股本总数 227,626,477.00 股,注册地:丹阳丹北镇长春村,总部地址:江苏省常州市新北区。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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