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| 龙华薄膜—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 四川龙华光电薄膜股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4695.00 | 项目拟募集资金(万元) | 80986.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4695.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 刁锐鸣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 140,800,000 | 成立日期 | 2004-09-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | PC 材料、PMMA 材料及其复合材料等高分子功能薄膜材料的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立情况 1、股份公司的设立情况 公司系由龙华有限整体变更设立的股份有限公司。2014 年 7 月 28 日,龙华有限召开董事会,同意将龙华有限整体变更设立为股份有限公司;根据亚太会计师事务所出具的《审计报告》(亚会 B 专审字(2014)119 号),龙华有限以截至2014 年 3 月 31 日经审计的账面净资产 88,558,774.60 元为基础,折合为公司股份60,000,000 股,余额 28,558,774.60 元计入资本公积。2014 年 9 月 5 日,北京国融兴华资产评估有限责任公司出具《绵阳龙华薄膜有限公司拟整体变更为股份有限公司项目评估报告》(国融兴华评报字[2014]第 010202 号),根据该《评估报告》,截至 2014 年 3 月 31 日,龙华有限净资产评估值为 10,892.76 万元。2014 年 9 月 23 日,龙华有限取得了四川省商务厅下发的《关于同意绵阳龙华薄膜有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(川商审批[2014]299 号),并于 2014 年 9 月 24 日,取得了四川省人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资川府绵商审批[2014]0001 号)。2014 年 9 月 26 日,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对各发起人投入股份公司的资产进行验证并出具亚会 B 验字(2014)056 号《验资报告》,确认发起人已按时足额缴纳注册资本 6,000.00 万元。2014 年 9 月 28 日,四川省绵阳市工商行政管理局核准了股份公司的设立登记申请,并换发了《营业执照》(注册号 510700400000798)。 2、龙华有限的设立情况 公司前身龙华有限成立于 2004 年 9 月 23 日,系由伟晖电子独资设立的外商投资企业。2004 年 9 月 22 日,绵阳市对外贸易经济合作局出具《关于绵阳龙华薄膜有限公司章程的批复》(绵外经贸外资[2004]44 号)。同日,龙华有限取得了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资川府绵字[2004]0015号)。2004 年 9 月 23 日,四川省绵阳市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》(企独川绵字第 000392 号)。 (二)报告期内的股本和股东变化情况 2015 年 3 月 25 日,公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌,证券简称“龙华薄膜”,证券代码“832157”,股票转让方式为协议转让。2015 年 9 月28 日,经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意,公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让方式。后因提供做市报价服务的做市商不足 2 家,自2018 年 12 月 21 日起,公司股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。 1、2018 年 12 月,发行人在全国股份转让系统定向发行股票 2018 年 4 月 19 日,公司召开第二届董事会第五次会议,审核通过了《关于公司股票发行方案的议案》《关于公司股东罗震东以债转股方式认购公司发行股份的关联交易的议案》《关于确认<四川龙华光电薄膜股份有限公司债权确认专项审计报告>的议案》《关于确认资产评估机构对拟认购公司股票的债权的资产评估结果的议案》等相关议案。同日,公司与本次发行对象罗震东签署了附生效条件的《股票认购协议》,协议约定罗震东以其对公司享有的 6,000.00 万元的债权认购公司本次发行的 2,000.00 万股股份,价格为 3.00 元/股。协议自本次发行股票方案及本协议经公司股东大会审议通过之日生效。2018 年 5 月 7 日,公司召开 2018 年第二次临时股东大会,审议通过本次发行的相关议案。2018 年 5 月 11 日,本次发行对象罗震东与公司签署《债权交割确认书》,双方确认罗震东对公司享有的 6,000.00 万元债权自该确认书签署之日起交割给公司。2018 年 7 月 26 日,亚太会计师事务所为本次发行出具了《验资报告》(亚会 B 验字(2018)第 0060 号),经该所审验,截至 2018 年 5 月 11 日,公司已将应付罗震东债务 6,000.00 万元按 3:1 转增实收资本,余额 4,000.00 万元增加资本公积。2018 年 8 月 21 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于四川龙华光电薄膜股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]2949 号),确认公司本次发行新增股份登记情况。2018 年 9 月 17 日,公司就本次定向发行涉及的注册资本变更取得《外商投资企业变更备案回执》(川绵外资备 201800057 号)。2018 年 12 月 3 日,绵阳市工商行政管理局核发了《营业执照》(统一社会信用代码 915107007650985219),公司注册资本变更为 8,900 万元人民币。 2、2019 年 3 月,发行人终止在全国股份转让系统挂牌 2019 年 1 月 31 日,公司召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等相关议案。2019 年 3 月 15 日,全国中小企业股份转让系统有限责任供公司出具《关于同意四川龙华光电薄膜股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2019]685 号)。公司股票自 2019 年 3 月 20 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。 3、2019 年 8 月,发行人定向发行股票 2019 年 8 月 2 日,公司召开 2019 年第四次临时股东大会,审议通过《关于公司增加注册资本的议案》等相关议案。本次发行对象罗震东、罗永红、蔡君豪、蔡子晖、周朝辉、周庆浩按照 9.00 元/股的价格认购本次新增的 2,330.00 万股股票,2019 年 8 月 3 日,天健会计师事务所(普通合伙)四川分所为本次定向发行出具了《验资报告》(天健川验﹝2019﹞5 号),经该所审验,截至 2019 年 8月 2 日,公司本次实际定向增发人民币普通股股票 23,300,000 股,应募集资金总额 209,700,000.00 元,减除发行费用人民币 28,301.89 元后,募集资金净额为209,671,698.11 元。其中计入实收股本人民币 23,300,000.00 元,计入资本公积(股本溢价)186,371,698.11 元。2019 年 8 月 5 日,公司就本次定向发行涉及的注册资本变更取得《外商投资企业变更备案回执》(川绵外资备 201900043 号)。2019 年 8 月 7 日,绵阳市市场监督管理局核发了本次定向发行完成后的《营业执照》(统一社会信用代码 915107007650985219)。 4、2019 年 12 月,发行人定向发行股票 2019 年 11 月 15 日,公司召开 2019 年第五次临时股东大会,审议通过《关于公司增加注册资本的议案》等议案。本次发行对象嘉兴申毅、绵阳富达、成都博源、宁波慧明、常州重道、成都春垒、南京俱成、苏州勤芯按照 9.00 元/股,认购本次新增股份 1,300.00 万股,2019 年 12 月 3 日,公司就本次定向发行涉及的注册资本变更取得《外商投资企业变更备案回执》(川绵外资备 201900085 号)。2019 年 12 月 3 日,绵阳市市场监督管理局核发本次定向发行完成后的《营业执照》(统一社会信用代码 915107007650985219)。2019 年 12 月 10 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所为本次定向发行出具了《验资报告》(天健川验﹝2019﹞10 号),经该所审验,截至 2019年 12 月 2 日,公司本次实际定向增发人民币普通股股票 13,000,000 股,应募集资金总额 117,000,000.00 元,减除发行费用人民币 18,867.92 元后,募集资金净额为 116,981,132.08 元。其中计入实收股本人民币 13,000,000.00 元,计入资本公积(股本溢价)103,981,132.08 元。 5、2019 年 12 月,发行人股东深圳华轩的代持股份还原 深圳华轩成立于 2016 年 2 月 17 日,合伙人为袁卫兵、孟繁良、刁嘉骅。2016年至 2019 年期间,公司部分员工及其他投资者出于对公司未来发展前景的看好,拟增持公司股票,但由于上述人员普遍不具备当时有效的《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的有关自然人投资者资格条件,故其与深圳华轩签署了持股协议,约定由深圳华轩代其从新三板二级市场增持公司股票。2016 年 4 月至 2019 年 3 月期间,深圳华轩通过新三板二级市场增持的方式购买公司股票 418.80 万股,增持价格为二级市场交易的公允价格。 6、2019 年 12 月,发行人实施员工持股计划 2019 年 12 月 17 日,公司召开 2019 年第六次临时股东大会,审议通过《关于<四川龙华光电薄膜股份有限公司股权激励方案>的议案》《关于公司定向发行股份及增加注册资本的议案》等相关议案,公司员工持股平台盛龙华汇、聚龙华智拟按照 4.50 元/股的价格认购公司新增股份 400.00 万股,2019 年 12 月 26 日,发行人就本次定向发行涉及的注册资本变更取得《外商投资企业变更备案回执》(川绵外资备 201900093 号)。2019 年 12 月 27 日,绵阳市市场监督管理局核发了本次定向发行变更后的《营业执照》(统一社会信用代码 915107007650985219)。2019 年 12 月 30 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所为本次定向发行出具了《验资报告》(天健川验﹝2019﹞12 号),经该所审验,截至 2019年 12 月 26 日,发行人本次实际定向增发人民币普通股股票 4,000,000 股,应募集资金总额 18,000,000.00 元,减除发行费用 4,716.98 元,募集资金净额为17,995,283.02 元,其中计入实收股本 4,000,000.00 元,计入资本公积(股本溢价)13,995,283.02 元。 7、2020 年 4 月,发行人定向发行股票 2020 年 3 月 21 日,发行人召开 2020 年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司定向发行股份及增加注册资本的议案》等相关议案,同意本次发行股票方案。深圳投控、苏州同创、佛山德盛、杭州盛元、广州盛元按照 10.00 元/股的价格认购公司本次新增发行的 1,150.00 万股股份,2020 年 4 月 2 日,发行人取得绵阳市市场监督管理局核发的本次定向发行变更后的《营业执照》(统一社会信用代码 915107007650985219)。2020 年 4 月 10 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所为本次定向发行出具了《验资报告》(天健川验﹝2020﹞2 号),经该所审验,截至 2020年 3 月 30 日,发行人本次实际定向增发人民币普通股股票 11,500,000 股,应募集资金总额 115,000,000.00 元,减除发行费用 18,867.92 元,募集资金净额为114,981,132.08 元,其中计入实收股本 11,500,000.00 元,计入资本公积(股本溢价)103,481,132.08 元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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