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| 康隆达—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-01-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-01-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 48470.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 公司股东公开发售股份的价格与发行新股的价格相同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 张间芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 163,839,100 | 成立日期 | 2006-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 从事特种及普通劳动防护手套的研发、生产和销售,致力于为客户提供全方位的手部劳动防护解决方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2006年12月,龙洋有限设立2006年12月,经上虞市对外贸易经济合作局《关于同意设立外商投资企业的批复》(虞外经贸资[2006]187号)批准,台湾自然人陈杰长投资25万美元,独资设立龙洋有限。2、2007年9月,第一次股权转让因公司设立后业务发展不及预期,2007年9月,根据陈杰长与东大控股签订的《股份转让协议》,本次股权转让已经陈杰长股东决定同意,并经上虞市对外贸易经济合作局《关于同意股权转让的批复》(虞外经贸资[2007]150号)批准,陈杰长将其持有的龙洋有限100%股权共计25万美元出资额,作价25万美元转让给东大控股。3、2007年11月,第一次增资及更名为了增加企业的运营资金,增加投资总额及注册资本,2007年11月,经东大控股股东决定同意,并经上虞市对外贸易经济合作局《关于同意企业更名增资迁址增加经营范围的批复》(虞外经贸资[2007]177号)批准,公司名称变更为上虞东昊手套有限公司,同时东大控股以美元现汇向东昊有限(由龙洋有限更名而来)按每1美元出资额作价1美元增资75万美元,全部计入注册资本。4、2008年1月,第二次增资及更名为引入具有行业经验的合作伙伴,增加投资者,2008年1月,经东大控股股东决定同意,并经上虞市对外贸易经济合作局《关于同意企业更名增资的批复》(虞外经贸资[2007]251号)批准,公司名称变更为康隆达有限,同时分别由澳门自然人杨福康和香港自然人朱朝政以美元现汇向康隆达有限以1美元出资额作价1美元分别进行增资38.46万美元和15.38万美元,全部计入注册资本。截至本次增资,康隆达有限尚未实现盈利。因此杨福康和朱朝政先生以1美元出资额作价1美元进行增资。5、2009年6月,第二次股权转让因对康隆达有限的经营理念出现差异,2009年6月,根据杨福康、朱朝政与东大控股签署的《股权转让协议书》,经康隆达有限董事会决议同意,并经上虞市对外贸易经济合作局《关于同意股权转让的批复》(虞外经贸资[2009]57号)批准,杨福康和朱朝政分别将其持有的康隆达有限25%和10%的股权计38.46万美元和15.38万美元出资额,分别作价38.46万美元和15.38万美元转让给东大控股。自2008年1月出资至2009年6月,实际持股时间较短,因此以1美元出资额作价1美元转让。6、2009年9月,第三次增资为了增加企业的运营资金,增加投资总额及注册资本,2009年9月,经东大控股股东决定同意,并经上虞市对外贸易经济合作局《关于同意增资变更企业类型的批复》(虞外经贸资[2009]117号)批准,由东大针织以人民币按投入当日外汇中间价1:6.828折合成美元向康隆达有限增资381.15万美元,全部计入注册资本,增资后企业类型变更为中外合资企业。由于东大针织系实际控制人张间芳控制的公司,增资时东大控股由张间芳之妻张惠莉100%持股,因此本次增资1美元出资额作价1美元。7、2010年12月,第四次增资为实现张间芳先生旗下所有劳动防护手套相关的经营性资产整合至发行人前身并增加营运资金,2010年12月,经上虞市对外贸易经济合作局《关于同意增资的批复》(虞外经贸资[2010]205号)批准,康隆达有限新增注册资本367.30万美元。其中,东大针织以房屋建筑物及土地使用权出资,出资资产经天源资产评估有限公司以2010年10月31日作为评估基准日评估后的价值为1,798.96万元,按投入当日的美元汇率中间价1:6.6371折算为271.05万美元,其中270.50万美元计入注册资本,其余计入资本公积。东大控股以美元现汇出资97.00万美元,其中96.80万美元计入注册资本,其余计入资本公积。8、2011年1月,第五次增资为进一步扩大企业资产规模、增加营运资金并优化公司治理结构,2011年6月,经康隆达有限董事会决议同意,并经上虞市对外贸易经济合作局《关于同意增资的批复》(虞外经贸资[2011]11号)批准,根据新老股东签署的《增资扩股协议》,康隆达有限引入满博投资、满古投资及乐融投资三个外部股东,公司的注册资本由902.3万美元增至1,002.55万美元。9、2011年5月,第三次股权转让为对公司核心员工实施股权激励机制以留住人才、实现员工利益与企业利益更紧密的结合,同时为降低东大针织过于集中的持股比例以优化公司治理结构,2011年5月,经康隆达有限董事会决议同意,并经上虞市商务局《关于同意股权转让的批复》(虞商务资[2011]41号)批准。根据东大针织与裕康投资、双友实业分别签署的《股权转让协议》,东大针织将其持有的康隆达有限10%的股权计100.26万美元出资额,作价683.82万元人民币转让给公司的员工持股平台裕康投资;同时将其持有的康隆达有限2%的股权计20.05万美元出资额,作价1,450万元人民币转让给双友实业。本次向裕康投资的转让价格为平价转让,向双友实业的转让价格由东大针织和双友实业根据康隆达有限向其承诺的2012年净利润的10倍市盈率为基础协商确定,1美元出资额作价72.32元人民币。10、2011年9月,改制设立股份公司2011年9月,根据康隆达有限股东东大针织、东大控股、裕康投资、满博投资、满古投资、乐融投资和双友实业作为发起人签订的《发起人协议》,并经浙江省商务厅《浙江省商务厅关于浙江康隆达手套有限公司整体变更为外商投资股份有限公司的批复》(浙商务资函[2011]186号)批准,康隆达有限以截至2011年5月31日经审计的账面净资产20,427.22万元折股7,500万股,整体变更为“浙江康隆达特种防护科技股份有限公司”。11、2014年9月,第四次股权转让2014年9月,经发行人董事会决议及临时股东大会决议同意,并经浙江省商务厅(浙商务外资许可[2014]91号)批准,根据东大针织与满博投资、满古投资、乐融投资及高磊投资分别签署的《股权转让协议》,东大针织将其持有的公司4.36%的股权计327.08万股分别转让给满博投资106.25万股、满古投资35.4167万股、乐融投资35.4167万股、高磊投资150万股。本次向满博投资、满古投资及乐融投资的转让为履行对赌协议的无偿转让,向高磊投资的转让价格根据满博投资、满古投资及乐融投资增资及受让股权的平均价格为基础协商确定,每股8.67元。截止2017年12月31日,公司现有注册资本和股本均为10,000.00万元,其中:有限售条件的流通股份A股7,500万股,占公司股本总额的75.00%;无限售条件的流通股份A股2,500万股,占公司股本总额的25.00%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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