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| 北洋传媒—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 北洋出版传媒股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-01-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 60000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 487800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 60000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中国国际金融股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 杜金卿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 1,800,000,000 | 成立日期 | 2010-12-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 本公司拥有“编、印、发、供”的完整产业链,是集纸质图书、报纸、期刊及电子音像制品出版、印刷/复制、发行、出版物资贸易等传统出版业务,以及数字网络出版、移动媒体等新媒体业务于一体的大型综合性文化产业公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人股本变化情况 1、2010 年12 月设立2010 年12 月7 日,省文改组下发《关于同意河北出版传媒集团有限责任公司设立股份公司的批复》(冀文产[2010]26 号),批准河北出版集团和冀康投资以现金出资的方式设立股份公司。根据该批复,河北出版集团和冀康投资签署《北洋出版传媒股份有限公司发起人协议》,并于2010 年12 月9 日召开创立大会暨第一次股东大会设立本公司,约定注册资本为5,000.00 万元,其中,河北出版集团出资4,950.00 万元,冀康投资出资50.00 万元。本次出资已经中兴财光华出具《北洋出版传媒股份有限公司(筹)验资报告》(中兴财光华审验字(2010)第1018 号)审验,并经瑞华出具《北洋出版传媒股份有限公司验资复核报告》(瑞华专审字[2016]01460137 号)复核。2010 年12 月21 日,本公司取得河北省工商局核发的《企业法人营业执照》。 2、2012 年3 月增资经本公司2012 年3 月20 日召开的临时股东大会审议通过,本公司以19.18 元/股价格增发116,666,700 股,总股本从50,000,000 股增至166,666,700 股。其中,河北出版集团以其持有的人民社100.00%股权、美术社100.00%股权、少儿社100.00%股权、教育社100.00%股权、方圆电子100.00%股权、冠林数字75.00%股权、第一印刷100.00%股权、第二印刷100.00%股权、省新华书店100.00%股权、纪元光电92.16%股权、文通贸易98.58%股权、出版外贸80.00%股权出资认购111,192,500 股;北青传媒以其持有的河青传媒60.00%股权出资认购2,502,500 股;河北青年报社以其持有的河青传媒40.00%股权出资认购1,668,300股;师大资产以其持有的行知文化100.00%股权出资认购1,303,400 股。本次增资已经中兴财光华出具《北洋出版传媒股份有限公司验资报告》(中兴财光华审验字(2012)第1001 号)审验,并经瑞华出具《北洋出版传媒股份有限公司验资复核报告》(瑞华专审字[2016]01460137 号)复核。 2012 年3 月22 日,本公司取得河北省工商局核发的《企业法人营业执照》。 3、2012 年5 月无偿划转2012 年5 月10 日,河北省财政厅下发《河北省财政厅关于团省委国有资产处置的批复》(冀财资[2012]139 号),批准河北青年报社持有的本公司1.00%股份无偿划转至学生实践中心。2012 年4 月10 日,河北青年报社、学生实践中心与北洋传媒签订了《股份无偿划转协议》,该等股份的无偿划转完成,河北青年报社的全部权利及义务由学生实践中心承继。 4、2012 年6 月资本公积转增股本2012 年6 月19 日,本公司召开2012 年第二次临时股东大会并审议通过《关于北洋出版传媒股份有限公司以资本公积转增股本的议案》,决定以股本166,666,700 股为基数,用资本公积金133,833.33 万元按每股1.00 元转增股本,转增后,本公司注册资本增至150,500.00 万元,各股东持股比例不变。本次增资由中兴财光华出具《北洋出版传媒股份有限公司验资报告》(中兴财光华审验字(2012)第1005 号)审验,并经瑞华出具《北洋出版传媒股份有限公司验资复核报告》(瑞华专审字[2016]01460137 号)复核。2012 年6 月27 日,本公司取得河北省工商局核发的《企业法人营业执照》 5、2013 年12 月增资及股份转让2013 年11 月27 日,本公司召开2013 年第一次临时股东大会,同意本公司以2.60 元/股价格增发295,000,000 股,总股本由1,505,000,000 股增至1,800,000,000 股。其中,河北出版集团以其持有的出版总社100.00%股权、花山社100.00%股权、科技社100.00%股权、阅读传媒100.00%股权以及一处房产(石家庄市新文里7 号5,970.45 平方米房产)出资,认购151,366,416 股。冀康投资、北青传媒、天舟文化、天津君睿祺、上海文产均以现金出资,分别认购2,504,661 股、21,128,923股、40,000,000 股、40,000,000 股、40,000,000 股。本次增资由中兴财光华出具《北洋出版传媒股份有限公司验资报告》(中兴财光华审验字(2013)第1010 号)审验,并经瑞华出具《北洋出版传媒股份有限公司验资复核报告》(瑞华专审字[2016]01460137 号)复核。2013 年9 月9 日、2013 年10 月12 日、2013 年12 月3 日及2013 年12 月26 日,河北出版集团分别与融投创投、教育出版集团、新闻出版集团和中南传媒签订股份转让协议,约定由河北出版集团分别向各家转让40,000,000 股本公司股份。 2013 年12 月,上述股权转让价款支付完毕。 6、2014 年12 月股份转让2014 年12 月26 日,省文资办下发《对河北出版传媒集团<关于变更北洋出版传媒股份有限公司战略投资者及股权结构的报告>的批复》(冀文资复[2014]13 号),批准天舟文化、河北出版集团转让本公司股份。2014 年12 月18 日、2014 年12 月25 日,天津君睿祺与天舟文化、上海文产与河北出版集团分别签订股份转让协议,约定天舟文化、河北出版集团分别向天津君睿祺、上海文产转让40,000,000 股和60,000,000 股本公司股份。2014 年12 月,上述股权转让价格支付完毕。 7、2016 年11 月股份拍卖因融投创投与平安信托有限责任公司债权转让合同纠纷,2016 年11 月16 日,受广东省深圳市中级人民法院委托,融投创投所持本公司2.22%的股份由广东省广仁拍卖有限公司、深圳市证信拍卖行有限公司、深圳市城投拍卖有限公司、深圳大芬亿海拍卖行有限公司联合进行第二次拍卖。同日,汇洋基金以25,029.41 万元价格竞拍成功。2016年11 月18 日,汇洋基金支付全部股权拍卖款项。2016 年11 月21 日,广东省深圳市中级人民法院出具《广东省深圳市中级人民法院执行裁定书》((2015)深中法执字第2319、2320 号),裁定:① 解除对融投创投持有的本公司2.22%股权的冻结;② 将本公司2.22%股权以25,029.41 万元的价格强制转让给汇洋基金所有。 (二)发行人设立以来的重大资产重组情况 1、资产收购。经本公司2015 年9 月6 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过,本公司下属省新华书店受让河北出版集团所有的高新区黄河大道61.59 亩土地使用权。经本公司2016 年6 月2 日召开的第二届董事会第五次会议以及2016 年6 月28 日召开的2015 年度股东大会审议通过,本公司下属邯郸书店、邢台书店、唐山书店分别以111.12 万元、57.96 万元、161.41 万元、216.59 万元、1,303.50 万元的价格向文华实业购买了位于邯郸市馆陶镇新华街39 号、邯郸市政府街171 号、邢台市宁晋县凤凰镇南大街76 号、邢台市宁晋县鼓楼东大街、唐山市路北区西山道北侧的5 宗土地使用权。 2、资产剥离。经本公司2015 年9 月6 日召开的第二届董事会第四次会议以及2015 年9 月22 日召开的2015 年第一次临时股东大会审议通过,石家庄书店、省新华书店、石家庄书店新乐分公司将其持有的新乐中山中学46.22%、26.02%、18.91%出资份额分别以634.49万元、357.19 万元、259.59 万元的价格售予河北出版集团子公司文华实业;定州书店将其持有的定州新华中学34.66%出资份额以2,835.22 万元的价格售予文华实业。经本公司2015 年6 月4 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过,本公司与纪元光电将其持有的出版外贸80.00%、20.00%股权分别以2,113.38 万元、528.34 万元的价格出售予文华实业。经本公司2015 年9 月6 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过,文通贸易将其持有的上海咏通源51.00%股权以1,069.73 万元的价格出售予出版外贸。经本公司2015 年9 月6 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过,省新华书店与文华实业签订了《转让协议》,将其持有的石房字第120490 号房屋所有权及其对应土地以850.60 万元的价格出售予文华实业;沧州书店与文华实业签订了《转让协议》,将其持有的盐土国用(2011)第019 号土地使用权及其对应地上建筑物以1,176.84 万元的价格出售予文华实业;保定书店与文华实业签订了《转让协议》,将其持有的保满国用(2011)第130621002 号土地使用权及其对应地上建筑物以2,180.68 万元的价格出售予文华实业。经发行人2016 年6 月28 日召开的2015 年年度股东大会审议通过,同意省新华书店各子公司将其分别持有的十四宗土地房产以总计1537.45 万元的价格出售予文华实业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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