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| 中际联合—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 中际联合(北京)科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-08-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2750.00 | 项目拟募集资金(万元) | 79000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 刘志欣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 82,500,000 | 成立日期 | 2005-07-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 专注于高空安全作业领域,致力于为客户提供“Safe(使用安全)、Simple(操作简单)、Specialized(制造专业)”的高空作业整体解决方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人股本形成及其变化情况1、2005 年 7 月,中际有限成立中际联合前身中际有限由自然人刘祥及袁东旭共同出资设立,成立时注册资本为 100 万元,其中刘祥以货币方式出资 95 万元,袁东旭以货币方式出资 5 万元。2005 年 7 月 21 日,中际有限取得北京市工商行政管理局核发的注册号为1101052865614 的《营业执照》。2019 年 6 月 15 日,大信会计师出具《关于中际联合(北京)科技股份有限公司验资专项复核报告》(大信验字[2019]第 3-00008 号),对中际有限成立时的出资情况进行了验资复核。2、2008 年 6 月,中际有限第一次股权转让及第一次增加注册资本2008 年 5 月 30 日,中际有限召开股东会,同意刘祥将 74.78 万元出资转让给刘志欣、1.08 万元出资转让给蒋化军、9.57 万元出资转让给张新宇、9.57 万元出资转让给璩红宝,袁东旭将 1.96 万元出资转让给蒋化军、3.04 万元出资转让给唐树龙;同意公司注册资本增加至 790 万元,新增的 690 万元注册资本中,刘志欣认缴 516.02 万元、璩红宝认缴 66.03 万元、张新宇认缴 66.03 万元、蒋化军认缴 20.96 万元、唐树龙认缴 20.96 万元。2008 年 6 月 1 日,股权转让各方签订《出资转让协议书》。2008 年 6 月 20 日,北京方诚会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(方会验[2008]440 号),对本期出资予以审验:截至 2008 年 6 月 20 日,中际有限已收到璩红宝、张新宇和唐树龙三人实缴货币出资 66.03 万元、66.03 万元和17.94 万元。2008 年 6 月 24 日,中际有限取得北京市工商行政管理局朝阳分局换发的《营业执照》。3、2008 年 12 月,中际有限实收资本变更2008 年 12 月,中际有限实收资本由 250 万元增加至 450 万元。新增的 200万元实收资本中,刘志欣实缴 176.02 万元、蒋化军实缴 20.96 万元、唐树龙实缴3.02 万元。2008 年 12 月 8 日,北京方诚会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(方会验[2008]1343 号),对本期出资予以审验:截至 2008 年 12 月 8 日,中际有限已收到本期新增实收资本 200 万元,全部为货币形式。2008 年 12 月 24 日,中际有限取得北京市工商行政管理局朝阳分局换发的《营业执照》。4、2009 年 5 月,中际有限实收资本变更2009 年 5 月 10 日,中际有限召开股东会,审议通过刘志欣实缴出资增至400.80 万元,待缴出资 190 万元。2009 年 5 月 21 日,北京方诚会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(方会验[2009]740 号),对本期出资予以审验:截至 2009 年 5 月 21 日止,中际有限已收到本期新增实收资本 150 万元,全部为货币形式。2009 年 5 月 31 日,中际有限取得了北京市工商行政管理局朝阳分局换发的《营业执照》。5、2009 年 9 月,中际有限第二次股权转让2009 年 9 月 10 日,中际有限召开股东会,审议通过刘志欣将其所持 590.80万元出资(其中实缴出资 400.80 万元,待缴出资 190 万元)转让给于海燕,璩红宝将其所持 75.60 万元出资转让给王玉兰、张新宇将其所持 75.60 万元出资转让给张运佳、蒋化军将其所持 24.00 万元出资转让给蒋风芹、唐树龙将其所持24.00 万元出资转让给唐纪周。同日,股权转让各方签订《出资转让协议书》。2009 年 9 月 28 日,中际有限取得了北京市工商行政管理局朝阳分局换发的《营业执照》。6、2009 年 11 月,中际有限实收资本变更2009 年 11 月 11 日,中际有限召开股东会,审议通过于海燕实缴出资增至590.80 万元。2009 年 11 月 20 日,北京方诚会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(方会验[2009]1776 号),对本期出资予以审验:截至 2009 年 11 月 20 日,中际有限已收到本期新增实收资本 190 万元,全部为货币形式,变更后累计实收资本790 万元。2009 年 11 月 24 日,中际有限取得了北京市工商行政管理局朝阳分局换发的《营业执照》。7、2011 年 4 月,中际有限第三次股权转让,第二次增加注册资本及实收资本变更2011 年 4 月 10 日,中际有限召开股东会,审议通过于海燕将其所持中际有限 590.80 万元出资转让给刘志欣,同时中际有限增加注册资本至 1,200 万元;新增 410 万元注册资本中,刘志欣认缴 306.60 万元、王玉兰认缴 39.20 万元、张运佳认缴 39.20 万元、蒋风芹认缴 12.50 万元、唐纪周认缴 12.50 万元。同日,股权转让各方签订《出资转让协议书》。2011 年 4 月 22 日,北京方诚会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(方会验[2011]0583 号),对本期出资予以审验:截至 2011 年 4 月 22 日,中际有限已收到刘志欣实缴出资 106.60 万元、王玉兰实缴出资 39.20 万元、张运佳实缴出资 39.20 万元、蒋风芹实缴出资 12.50 万元、唐纪周实缴出资 12.50 万元,全部为货币形式。2011 年 4 月 27 日,中际有限取得了北京市工商行政管理局朝阳分局换发的《营业执照》。8、2012 年 7 月,中际有限第四次股权转让,第三次增加注册资本及实收资本变更2012 年 6 月 15 日,中际有限召开股东会,审议通过刘志欣、王玉兰、张运佳、蒋风芹和唐纪周分别将其所持 89.9056 万元、11.3792 万元、11.3792 万元、3.6680 万元和 3.6680 万元出资转让给马东升,张运佳和王玉兰分别将其所持103.4208 万元、29.9124 万元出资转让给邦盛基金。2012 年 6 月 18 日,股权转让各方签订《出资转让协议书》。根据转让协议,刘志欣、王玉兰、张运佳、蒋风芹和唐纪周向马东升转让部分出资额的价格为 1元/出资额,张运佳向邦盛基金转让 103.4208 万元出资额的价格为 215.46 万元(折合约 2.08 元/出资额),王玉兰向邦盛基金转让 29.9124 万元出资额的价格为62.3175 万元(折合约 2.08 元/出资额)。2012 年 6 月 18 日,中际有限召开股东会,审议并通过邦盛基金对中际有限投资 2,722.2225 万元,其中 133.3333 万元用于新增注册资本,其余 2,588.8892万元计入资本公积,中际有限注册资本由 1,200.00 万元增加至 1,333.3333 万元;中际有限实收资本由 1,000 万元增加至 1,269.6599 万元,新增的 269.6599 万元实收资本中由刘志欣以货币缴纳其尚未实缴的 200 万元注册资本,邦盛基金以货币缴纳 69.6599 万元的新增注册资本。2012 年 6 月 20 日、6 月 25 日及 6 月 30 日,公司全体股东与邦盛基金签署《中际联合工业技术(北京)有限公司增资协议》、《中际联合工业技术(北京)有限公司增资协议之补充协议》及《中际联合工业技术(北京)有限公司增资协议之补充协议(二)》,约定由邦盛基金向公司增资。2012 年 7 月 19 日,北京鸿天众道会计师事务所有限公司出具《验资报告》(鸿天众道验字【2012】第 1029 号),对本期出资予以审验:截至 2012 年 7 月12 日,中际有限已收到刘志欣实缴货币出资 200 万元,邦盛基金实缴货币出资1,422.2225 万元,其中邦盛基金实缴的货币出资中 69.6599 万元计入注册资本,1,352.5626 万元计入资本公积。2012 年 7 月 26 日,中际有限取得了北京市工商行政管理局通州分局换发的《营业执照》。9、2012 年 11 月,中际有限实收资本变更2012 年 10 月 15 日,中际有限召开股东会,审议通过邦盛基金实缴投资款1,300 万元,其中 63.6734 万元计入注册资本,其余 1,236.3266 万元计入资本公积。2012 年 10 月 23 日,北京鸿天众道会计师事务所有限公司出具《验资报告》(鸿天众道验字【2012】第 1103 号),对本期出资予以审验:截至 2012 年 10 月22 日,中际有限已收到邦盛基金实缴货币出资 1,300 万元,其中 63.6734 万元计入注册资本,1,236.3266 万元计入资本公积。至此,邦盛基金的 2,722.2225 万元投资款已全部实缴到位。2012 年 11 月 27 日,中际有限取得了北京市工商行政管理局通州分局换发的《营业执照》。10、2013 年 12 月,中际有限第五次股权转让并变更为中外合资企业2013 年 8 月 25 日,中际有限召开股东会,审议通过增加新股东王喜军,并由刘志欣将其持有的 120 万元货币出资转让给王喜军,同时中际有限向商务部门申请审批变更为中外合资经营企业,原内资企业章程废止。同日,股权转让双方签订《股权转让协议》,约定刘志欣向王喜军转让中际有限出资 120 万元,王喜军支付相当于 603.65 万人民币美元现汇。王喜军为美国国籍,本次股权转让价格系按照当时适用的《关于外国投资者并购境内企业的规定》(2009 年修订)的规定“并购当事人应以资产评估机构对拟转让的股权价值或拟出售资产的评估结果作为确定交易价格的依据”,根据中环松德(北京)资产评估有限公司出具的松德评报字(2013)第 045 号《资产评估报告》中经评估的每股净资产确定。2013 年 10 月 14 日,北京市通州区商务委员会出具《关于并购设立中外合资企业中际联合工业技术(北京)有限公司的批复》(通商资﹝2013﹞91 号),同意王喜军与中方股东签署的中外合资企业合同、确定合资企业的注册资本及各股东的股权占比等事项。2013 年 10 月 30 日,中际有限获得北京市人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资京字[2013]20151 号),批准公司企业类型为中外合资企业。2013 年 12 月 2 日,中际有限取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。11、2014 年 5 月,中际有限第六次股权转让2014 年 4 月 5 日,中际有限召开董事会,审议通过股东王玉兰、蒋风芹及唐纪周将其持有的全部出资额转让给世创发展。2014 年 4 月 6 日,王玉兰、蒋风芹及唐纪周分别与世创发展签订《股权转让协议》,王玉兰、蒋风芹和唐纪周分别将其持有的 73.5084 万元出资、32.8320万元出资、32.8320 万元出资作价 455.07 万元、203.26 万元和 203.26 万元转让给世创发展。2014 年 5 月 9 日,北京市通州区商务委员会出具《关于中际联合工业技术(北京)有限公司股权转让及地址变更的批复》(通商资﹝2014﹞28 号),同意上述出资转让事项。2014 年 5 月 15 日,中际有限取得北京市人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资京字[2013]20151 号)。2014 年 5 月 16 日,中际有限取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。12、2014 年 7 月,中际有限整体变更为股份有限公司2014 年 5 月 23 日,中际有限召开董事会,审议通过将中际有限整体变更为股份有限公司,同意中际有限以 2014 年 3 月 31 日经大信会计师审计的净资产82,541,907.15 元按照 1:0.3634 的比例折成 3,000.00 万股,每股面值 1 元,未折股部分净资产计入股份公司的资本公积;发起人以各自在有限公司所占的注册资本比例,对应折为各自占股份公司的股份比例。同日,中际有限各股东签订了《发起人协议》。2014 年 6 月 12 日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,同意以 2014 年 3月 31 日经审计的净资产折股方案,中际有限整体变更设立为中际联合(北京)科技股份有限公司。2014 年 7 月 1 日,北京市商务委员会出具《北京市商务委员会关于中际联合工业技术(北京)有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(京商务资字﹝2014﹞505 号),同意中际有限整体变更为股份有限公司等事项。2014 年 7 月 9 日,中际联合取得北京市人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资京资字[2013]20192 号),批准公司企业类型为外商投资股份制。同日,中际联合取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。13、2014 年 11 月,中际联合在全国中小企业股份转让系统挂牌经 2014 年 6 月 12 日创立大会暨第一次股东大会审议通过,公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2014 年 10 月 30 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意中际联合(北京)科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函﹝2014﹞1651 号),同意中际联合的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。2014 年 11 月 20 日,公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让,证券简称为“中际联合”,证券代码为 831344。14、2015 年 9 月,中际联合第一次增发股票2015 年 4 月 30 日,公司召开第一届董事会第五次会议,审议通过公司拟以26.00 元/股的价格向合格投资者非公开发行不超过 500.00 万股股票(含 500.00万股),募集资金不超过人民币 13,000.00 万元(含 13,000.00 万元)。2015 年 5 月 15 日,公司召开 2015 年第一次临时股东大会,审议通过上述股票发行事项。截至 2015 年 5 月 25 日,发行对象就本次股票发行的股份进行了认购。本次股票发行的发行对象合计 29 名。2015 年 6 月 4 日,大信会计师出具《验资报告》(大信验字【2015】第 3-00023号),对本次增资予以审验:截至 2015 年 5 月 25 日,公司已收到 29 名投资者的股权认购款 13,000.00 万元,其中新增股本 500 万元,本次发行完毕后公司累计股本为 3,500 万元。2015 年 7 月 3 日,公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于中际联合(北京)科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函﹝2015﹞3321 号),确认公司本次股票发行 500.00 万股。2015 年 9 月 21 日,北京市商务委员会印发《北京市商务委员会关于中际联合(北京)科技股份有限公司增资等事项的批复》(京商务资字﹝2015﹞755 号),同意本次增资。2015 年 9 月 25 日,北京市人民政府换发新的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资京资字[2013]20192 号)。2015 年 9 月 25 日,公司取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。15、2015 年 12 月,中际联合资本公积转增股本2015 年 10 月 19 日,公司召开第一届董事会第八次会议,审议通过公司以现有股本 3,500.00 万股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增 3,500.00 万股,转增后公司总股本为 7,000.00 万股。2015 年 11 月 4 日,公司召开 2015 年第三次临时股东大会,审议通过上述资本公积转增股本事宜。2015 年 12 月 3 日,北京市商务委员会出具《北京市商务委员会关于中际联合(北京)科技股份有限公司增资等事项的批复》(京商务资字﹝2015﹞971 号),同意本次资本公积转增股本。2015 年 12 月 8 日,北京市人民政府换发新的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资京资字[2013]20192 号)。2015 年 12 月 8 日,公司取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。2019 年 6 月 15 日,大信会计师出具《关于中际联合(北京)科技股份有限公司验资专项复核报告》(大信验字[2019]第3-00008 号),对本次资本公积转增股本情况进行了验资复核。16、2017 年 11 月,中际联合第二次增发股票2017 年 5 月 4 日,公司召开第一届董事会第二十次会议,审议通过公司拟以 16.00 元/股的价格向合格投资者非公开发行不超过 1,250 万股股票(含 1,250万股),预计募集资金不超过人民币 20,000.00 万元(含 20,000.00 万元)。2017 年 5 月 20 日,公司召开 2017 年第二次临时股东大会,审议通过上述股票发行事项。鉴于本次增发股票时公司股东人数已超过 200 人,根据《证券法》及《股份公司股票向特定对象转让导致股东累计超过 200 人核准》的规定,本次发行需经中国证监会核准。2017 年 8 月 31 日,公司收到中国证监会核发的《关于核准中际联合(北京)科技股份有限公司定向发行股票的批复》(证监许可[2017]1595号),核准公司定向发行不超过 1,250 万股新股。截至 2017 年 9 月 18 日,发行对象就本次股票发行的股份进行了认购。本次股票发行的发行对象为 3 名机构投资者。2017 年 9 月 22 日,大信会计师出具《验资报告》(大信验字[2017]第 3-00018号),对本次增资予以审验:截至 2017 年 9 月 18 日,公司已分别收到中日节能、广东华美国际投资集团有限公司和杭州英选投资合伙企业(有限合伙)3 名投资者缴纳的非公开发行股票款 10,000.00 万元、5,000.00 万元和 5,000.00 万元,合计 20,000.00 万元。其中新增股本 1,250.00 万元,本次发行完毕后公司累计股本为 8,250.00 万元。2017 年 11 月 6 日,公司取得了北京市工商行政管理局通州分局换发的《营业执照》。2017 年 11 月 22 日,北京市通州区商务委员会出具《外商投资企业变更备案回执》(编号:京通外资备 201700230),同意本次增资。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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