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| 裕同科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-09-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-09-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4001.00 | 项目拟募集资金(万元) | 138919.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4001.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 定价方式为向询价对象询价的方式确定股票发行价格,或通过公司与主承销商自主协商直接定价的方式确定发行价格,或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格;老股转让价格与新股发行价格相同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王华君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 930,513,500 | 成立日期 | 2002-01-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 纸质印刷包装产品的研发、设计、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人前身裕同有限的历史沿革1、2002年1月,深圳市裕同包装设计有限公司成立深圳市裕同包装设计有限公司于2002年1月15日在深圳注册成立,成立时注册资本为100万元,由吴兰兰、刘波分别认缴出资90万元、10万元,实际出资分别为50万元、5万元,均以货币形式出资,本次出资经深圳华夏会计师事务所于2001年12月28日出具的深华(2001)会验字第568C号《验资报告》进行验证。2、2003年5月,公司名称变更并第一次增资至300万元2003年3月15日,深圳市裕同包装设计有限公司股东会做出决议,将公司名称变更为“深圳市裕同包装纸品有限公司”,并将原注册资本增加至300万元,由吴兰兰、刘波分别新增认缴出资180万元、20万元。2003年4月18日,深圳市义达会计师事务所有限责任公司出具深义验字(2002)第101号《验资报告》,验证确认:深圳市裕同包装设计有限公司申请增加注册资本人民币200万元,截至2003年4月14日,该公司收到股东新增注册资本及变更登记前未足额缴付的注册资本合计人民币245万元。3、2004年2月,公司名称变更2004年2月17日,深圳市裕同包装纸品有限公司股东会做出决议,将公司名称变更为“深圳市裕同印刷包装有限公司”。2004年2月23日,公司完成本次名称变更的工商变更登记。4、2004年4月,第二次增资至1,000万元2004年3月20日,裕同有限股东会做出决议,将原注册资本增加至1,000万元,由吴兰兰、刘波分别新增认缴出资630万元、70万元。2004年3月29日,深圳市义达会计师事务所有限责任公司出具深义验字(2004)第145号《验资报告》,验证确认:截至2004年3月24日,裕同有限收到股东新增注册资本合计人民币700万元,变更后的累计注册资本实收金额为1,000万元。5、2005年8月,第三次增资至5,000万元2005年6月3日,裕同有限股东会做出决议,将原注册资本增加至5,000万元,由吴兰兰、刘波分别新增认缴出资3,600万元、400万元。2005年6月2日,深圳市博诚会计师事务所出具深博诚验字(2005)第163号《验资报告》,验证确认:截至2005年6月2日,裕同有限收到股东新增注册资本合计人民币1,000万元,变更后的累计注册资本实收金额为人民币2,000万元。2005年7月28日,中磊会计师事务所有限责任公司深圳分所出具中磊深验字(2005)003号《验资报告》,验证确认:截至2005年7月25日,裕同有限收到股东新增注册资本合计人民币3,000万元,变更后的累计注册资本实收金额为人民币5,000万元。2005年8月8日,裕同有限完成本次增资的工商变更登记。6、2006年8月,第四次增资至7,000万元2006年6月20日,裕同有限股东会做出决议,将原注册资本增加至7,000万元,由吴兰兰、刘波分别新增认缴出资1,800万元、200万元。2006年7月3日,深圳鹏盛会计师事务所出具深鹏盛验字(2006)502号《验资报告》,验证确认:截至2006年6月28日,裕同有限收到股东新增注册资本合计人民币2,000万元,变更后的累计注册资本实收金额为人民币7,000万元。2006年8月22日,裕同有限完成本次增资的工商变更登记。7、2006年9月,第五次增资至8,000万元2006年7月10日,裕同有限股东会做出决议,同意王华君作为新增股东增资1,000万元,公司原注册资本增加至8,000万元。2006年7月19日,深圳鹏盛会计师事务所出具深鹏盛验字(2006)565号《验资报告》,验证确认:截至2006年7月13日,裕同有限收到股东王华君新增注册资本合计人民币1,000万元,变更后的累计注册资本实收金额为人民币8,000万元。2006年9月4日,裕同有限完成增资的本次工商变更登记。8、2008年1月,第一次股权转让为完善公司治理结构、加强内部控制,2007年11-12月,裕同有限陆续召开五次股东会,同意吴兰兰将其所持有裕同有限的5.375%股权转让给14名受让方,同意刘波将其所持有裕同有限的4%股权转让给4名受让方。同时,转让方与受让方分别签署了《股权转让协议书》。9、2008年5月,第二次股权转让2008年4月6日,裕同有限股东会做出决议,同意吴兰兰将其所持有裕同有限的4.95%股权作价3,960万元转让给昌硕科技。2008年4月24日,转让方吴兰兰、受让方昌硕科技及保证方王华君、裕同有限签署《股权购买协议》,约定的主要内容为:受让方昌硕科技以3,960万元的价格向吴兰兰购买裕同有限4.95%的股权;同时转让方吴兰兰向受让方承诺裕同有限2008年的税后净利润不低于1.2亿元,且2008年12月31日资产净值不低于4.1亿元,以及公司在2009年底前于大陆证券交易所完成首次公开发行等,如承诺未达成,股权转让价款会做出相应的调整或要求转让方买回股票。2008年5月21日,昌硕科技根据转让双方约定支付完毕70%的股权款2,772万元。2008年5月13日,裕同有限完成本次股权转让的工商变更登记。10、2009年3月,第三次股权转让因股东唐雪梅资金困难未支付吴兰兰股权转让款,2008年12月18日,裕同有限股东会做出决议,同意股东唐雪梅将其所持有裕同有限的2%股权作价1元转让给吴兰兰。2008年12月23日,唐雪梅与吴兰兰签署了《股权转让协议书》,协议约定唐雪梅将2008年1月自吴兰兰处受让的2%股权转回给吴兰兰,鉴于当时股权受让款1,200一直未支付给吴兰兰,故本次股权转让作价1元。双方一致同意本次股权转让完毕后,唐雪梅不再承担支付吴兰兰1,200万元股权转让款的义务。2009年3月30日,裕同有限完成本次股权转让的工商变更登记。11、2009年9月,第四次股权转让因裕同有限2008年未能达到吴兰兰在与昌硕科技签订的《股权购买协议》中承诺的业绩,股东昌硕科技于2009年6月向上海仲裁委员会提出仲裁申请。2009年9月7日,上海仲裁委员会出具(2009)沪仲案字第0625号裁决书,主要裁决如下:(1)解除昌硕科技与吴兰兰于2008年4月24日签订的《股权购买协议》,退还昌硕科技所持裕同有限的4.95%股权给吴兰兰;(2)吴兰兰退还昌硕科技已支付的股权转让款2,772万元;(3)吴兰兰向昌硕科技支付违约金332.64万元。2009年9月17日,裕同有限完成本次股权转让的工商变更登记。2009年11月5日,吴兰兰向昌硕科技支付3,104.64万元,双方款项已结清。12、2009年11月,第五次股权转让并第六次增资至8,247.4227万元2009年9月23日,裕同有限股东会做出决议,同意股东吴兰兰将其所持裕同有限的4.124%股权作价4,085.7145万元转让给君联创投。2009年10月14日,吴兰兰与君联创投签订《股权转让协议书》。2009年9月25日,君联创投支付完毕该股权转让款。2009年10月23日,天健光华(北京)会计师事务所有限公司深圳分所出具天健光华深圳分所(2009)验字第006号《验资报告》,验证确认:截至2009年10月23日,公司收到股东君联创投、孙嫚均、罗鸣、黄奇俊、陈锦棣实缴注册资本247.4227万元,变更后的累计注册资本实收金额为8247.4227万元。2009年11月3日,裕同有限完成本次股权转让及增资的工商变更登记。13、2009年12月,第六次股权转让为加强与上下游行业之间的技术交流和合作,2009年11月4日,裕同有限股东会做出决议,同意吴兰兰将其持有裕同有限的3%股权作价3,064.2856万元转让给永丰余纸业。2009年11月6日,双方签订《股权转让协议书》。2009年12月1日,裕同有限完成本次股权转让的工商变更登记。2009年12月15日,永丰余纸业支付完毕该股权转让款。针对外商独资企业永丰余纸业投资裕同有限,2009年12月28日,广东省新闻出版局出具粤新出印复(2009)183号《关于对永丰余纸业(中山)有限公司境内再投资征求意见的复函》,同意该投资。2009年12月31日,深圳市科技工贸和信息化委员会出具深科工贸信资字(2009)1164号《关于永丰余纸业(中山)有限公司境内再投资的批复》,批准该事项。14、2009年12月,第七次股权转让2009年12月11日,裕同有限股东会作出决议,同意股东吴兰兰将其所持裕同有限4.981%的股权作价5,088.9179万元转让给鸿富锦公司、0.592%的股权作价604.8257万元转让给讯峰实业、1.775%的股权作价781万元转让给公司14名核心员工。2009年12月15日,吴兰兰与鸿富锦公司签订《股权转让协议书》。2009年12月21日,吴兰兰与讯峰实业签订《股权转让协议书》。针对外商独资企业鸿富锦公司投资裕同有限,广东省新闻出版局于2010年1月14日以粤新出印复(2010)4号《关于对外资印刷企业鸿富锦精密工业(深圳)有限公司境内再投资征求意见的复函》,同意该投资;深圳市科技工贸和信息化委员会于2010年1月26日以深科工贸信资字(2010)0218号《关于外资企业鸿富锦精密工业(深圳)有限公司境内投资的批复》,批准该事项。(二)本公司整体变更设立股份有限公司后的历史沿革1、2010年3月,有限责任公司整体变更为股份有限公司公司系由深圳市裕同印刷包装有限公司于2010年3月23日整体变更设立的股份公司。根据天健正信2010年2月22日出具的天健正信审(2010)特字第150003号《审计报告》,截至2009年12月31日,裕同有限经审计的净资产为220,623,679.55元。根据中和资产评估有限公司2010年2月25日出具的中和评报字(2010)第V1010号《资产评估报告》,截至2009年12月31日,裕同有限净资产的评估值为50,157.11万元。2010年3月2日,裕同有限股东会作出决议,同意以股东王华君等33名自然人与君联创投、鸿富锦公司、永丰余纸业、讯峰实业及及时雨创投共同作为发起人,将裕同有限整体变更设立为股份公司,并由全体股东共同签署了《发起人协议》,同意以经审计后的截至2009年12月31日的裕同有限净资产220,623,679.55元为基数,按1:0.6799的比例折成股份公司股本150,000,000股,剩余70,623,679.55元计入资本公积;本公司股票每股面值1.00元人民币,注册资本为15,000万元;各股东以其所持有的公司股权所对应的净资产认购股份公司的股份。2010年3月12日,天健正信出具验资报告(天健正信验(2010)综字第150001号),对本次整体变更出资行为进行了验证。2010年3月18日,本公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了整体变更设立股份公司议案,全体发起人共同签署了发行人《公司章程》。2010年3月23日,公司在深圳市市场监督管理局办理了变更登记,领取了注册号为440301103101031的《企业法人营业执照》,注册资本为15,000万元。2、2011年4月-2013年6月,第一至第八次股权转让2011年4月至2013年6月,裕同印刷陆续召开股东大会或作出变更决定,同意原股东及时雨创投、陆献业、方华声、韩芳、张传镇、孙志伟及唐崇钢将其所持裕同印刷合计1.495%的股权作价人民币1,536万元转让给股东吴兰兰;决定原股东永丰余纸业将其所持裕同印刷3%的股权作价人民币4,000万元转让给股东孙嫚均。3、2013年8月,公司名称变更2013年7月25日,裕同印刷2013年第三次临时股东大会作出决议,公司名称由“深圳市裕同印刷股份有限公司”变更为“深圳市裕同包装科技股份有限公司”。2013年8月6日,裕同印刷完成本次名称变更的工商变更登记。4、2013年9月,第九次股权转让2013年8月至9月,股东君联创投分别将其所持裕同科技1.7391%的股权作价3,800万元转让给海捷津杉、0.2109%的股权作价460.75万元转让给自然人于建中;原股东讯峰实业将其所持裕同科技0.592%的股权作价900万元转让给前海裕盛;原股东潘国伟将其所持裕同科技0.1%的股权作价人民币90万元转让给公司股东吴兰兰;原股东王少平将其所持裕同科技0.15%的股权作价人民币135万元转让给公司股东吴兰兰;股东吴兰兰将其所持裕同科技2%的股权作价人民币1,800万元转让给裕同商贸。5、2013年11月,第十次股权转让2013年11月,原股东占军将其所持裕同科技的0.1%股权作价人民币90万元转让给公司股东吴兰兰,每股作价为6.00元。6、2013年12月,第十一次股权转让2013年12月,原股东裕同商贸将其所持裕同科技2%的股权作价人民币1,800万元转让给裕同电子,作价为6.00元/股。7、2014年6月,第十二次股权转让2014年6月27日,原股东娄海燕、黄凤玲分别将其所持裕同科技0.2425%和0.0728%的股权作价人民币552.90万元、165.87万元转让给裕同电子,作价为15.20元/股。8、2015年6月资本公积转增和红股发放2015年6月16日,裕同科技召开2015年度第一次临时股东大会,决议通过资本公积转增及红股发放,将公司注册资本和实收资本增加至人民币36,000万元。 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| 近三年财务指标 |
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