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| 甘李药业—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 甘李药业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-06-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-04-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4020.00 | 项目拟募集资金(万元) | 244113.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4020.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 由公司和主承销商根据询价结果确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 甘忠如 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 565,653,200 | 成立日期 | 1998-06-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司主要从事重组胰岛素类似物原料药及注射剂的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、股份公司设立前及设立时的基本情况(1)公司前身北京甘李生物技术有限公司设立 1998年6月15日,北京通正会计师事务所出具了(98)京通验字第280号《开业登记验资报告书》,对上述出资进行了验证。(2)吸收合并北京东宝,增资引入股东通化安泰克,注册资本增加至5,010万元为解决公司发展过程中面临的资金瓶颈问题和扩大生产能力的需求,2005年1月20日,甘李生物召开股东会决议通过了吸收合并北京东宝并增资引入外商投资企业通化安泰克的议案,同时同意法定代表人变更为李一奎。北京东宝成立于 2003 年,主营业务为生物制品的研发,分别由通化东宝、通化安泰克、甘李生物三方共同出资设立,注册资本为4,220万元人民币,2004年12月,通化东宝将所持北京东宝1,290.85万元出资额转让予甘忠如;通化安泰克将所持北京东宝出资额中的468.34万元转让予甘忠如,37.58万元转让予甘一如,92.2 万元转让予甘喜茹;甘李生物将所持北京东宝全部出资额 50万元转让予甘忠如。2005年1月26日,北京方诚会计师事务所有限责任公司出具了“方会验字[2005]第1-002号”《验资报告》,对上述出资进行了验证。2005年1月27日,公司在北京市工商行政管理局完成工商登记变更手续。公司注册号变更为1100002670015,法定代表人为李一奎。2005年4月13日,公司完成企业名称、住所工商登记变更手续,公司名称变更为甘李药业有限公司,住所变更为北京国家环保产业园区156号。2006 年 1 月 14 日,公司召开 2006 年度董事会会议,通过了李一奎辞去董事长职务、选举甘忠如为公司董事长的决议。根据《公司章程》有关“董事长为公司的法定代表人”的内容规定,公司申请办理了法定代表人变更登记。2006年1月27日,公司取得了注册号为1100001670015的《企业法人营业执照》,法定代表人为甘忠如。(3)甘忠如向公司增资,公司注册资本增加至5,087万元2008年3月,公司召开股东会决议通过增加注册资本77.00万元,由股东甘忠如以货币方式向公司缴纳77万元的议案,公司注册资本变更为5,087.00万元。 2008年3月26日,北京中永勤会计师事务所出具了“中永勤验字[2008]1-211号”《验资报告》。2008年3月31日,公司取得了注册号为110000006700153的《企业法人营业执照》,注册资本为5,087万元。(4)增资引入股东明华创新,同时甘忠如向公司增资,公司注册资本增加至6,358.75万元为进一步完善公司治理结构,同时解决公司发展过程中的资金问题,2009年10月22日,公司召开股东会决议通过明华创新以7,000.00万元人民币等值美元现汇及甘忠如以3,000.00万元人民币对公司增资的议案。同时,公司原全体股东与明华创新签订了《甘李药业有限公司增资扩股协议》。明华创新以 7,000.00万元人民币等值美元现汇增资,其中:890.225 万元计入注册资本,其余计入资本公积;甘忠如以3,000.00万元人民币对公司增资,其中381.525万元计入注册资本,其余计入资本公积。2009 年 11 月 16 日,北京海峡资产评估有限公司出具“海峡评报字[2009]第A-086号”《资产评估报告》,截至2009年10月31日,甘李有限净资产评估值为5,488.85万元。2009年11月27日,北京市通州区商务委员会出具了“通商资[2009]92号”《关于并购设立中外合资企业甘李药业有限公司的批复》同意该次股权变更。2009 年 12 月 4 日,公司取得了北京市人民政府颁发的“商外资京字[2009]0005 号”的《中华人民共和国台港澳投资企业批准证书》,企业类型变更为中外合资企业(外资比例小于25%)。2010年1月13日,北京正大会计师事务所(普通合伙)出具了“正大验字(2010)第B053号”《验资报告》。2010年3月10日,公司完成了本次增资的工商登记变更手续。公司注册资本变更为6,358.75万元,并领取了注册号为110000006700153的企业法人营业执照。(5)甘忠如向弘达兴盛等三家员工持股公司转让部分股权,增资引入旭特宏达,公司注册资本增加至7,065.278万元为对公司老员工进行股权激励以及更有效地吸引留住对公司发展有重要作用的骨干人才,2010 年 11 月 17 日,甘李有限作出董事会决议,同意甘忠如将所持甘李有限1.21%股权(出资额为771,373元)按照原始出资额转让给弘达兴盛;将0.09%股权(出资额56,470元)按照原始出资额转让给宏泰伟新;将0.04%股权按照原始出资额(出资额 23,403 元)转让给金正信达;其他股东放弃优先购买权。2011年1月24日,甘忠如与宏泰伟新签订《股权转让协议》,2011年1月25日,甘忠如分别与弘达兴盛、金正信达签订《股权转让协议》。2011年3月25日,北京市人民政府向公司颁发了变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2011年3月28日,北京市通州区商务委员会出具“通商资[2011]19号”《关于甘李药业有限公司修改合同章程的批复》,同意甘忠如向弘达兴盛、宏泰伟新、金正信达的股权转让;同意公司以增资扩股形式吸收旭特宏达为新股东,公司注册资本增加至7,065.278万元。2011年4月1日,北京兴华会计师事务所出具“[2011]京会兴验字第4-016号”《验资报告》,验证截至2011年4月1日,公司已收到旭特宏达以货币方式缴纳的新增注册资本合计人民币706.528万元。2011年4月11日,公司完成了甘忠如向弘达兴盛等三家员工持股公司的股权转让和旭特宏达本次增资的工商登记变更手续,公司注册资本变更为7,065.278万元。(6)通化东宝转让其持有的公司全部股权2011年4月26日,公司召开董事会决议通过原股东通化东宝与明华创新、STRONG LINK、GS Direct、北京启明、GL GLEE、天津启明、吉林道桥、赛德万方签署并履行《关于转让甘李药业有限公司股权的协议》,通化东宝将其所持公司 29.43%股权分别向明华创新转让 7.17%、向 STRONG LINK 转让 6.77%、向GS Direct转让6.13%,向北京启明转让2.90%、向GL GLEE转让2.58%、向天津启明转让1.94%、向吉林道桥转让0.97%、向赛德万方转让0.97%,其他股东书面放弃对上述股权转让的优先购买权。2011年6月14日,北京市通州区商务委员会出具“通商资[2011]49号”《关于甘李药业有限公司股权转让的批复》,同意上述股权转让事项。2011年6月15日,北京市人民政府向公司颁发了变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2011年7月20日,公司完成了本次股权转让的工商登记变更手续。(7)通化安泰克转让其持有的公司全部股权2011年12月9日,公司召开董事会通过决议,同意公司原股东通化安泰克与甘忠如、东宝集团签署并履行《关于转让甘李药业有限公司股权的协议》,通化安泰克将持有公司 13.33%的股权分别向甘忠如转让 6.8%、向东宝集团转让6.53%,其他股东放弃对上述股权转让的优先购买权。甘忠如和东宝集团分别向通化安泰克支付股权转让对价 785.40 万元和 754.60 万元,合计 1,540 万元。本次股权转让后,通化安泰克不再持有公司股权。2012 年 1 月 5 日,北京市通州区商务委员会出具“通商资[2012]1 号”《关于甘李药业有限公司股权转让的批复》,同意上述股权转让事项。2012 年 1 月 5 日,北京市人民政府向公司颁发了变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2012年1月6日,公司完成了上述股权转让的工商登记变更手续。(8)东宝集团转让其持有的公司全部股权2012年1月10日,公司召开董事会通过决议,同意公司原股东东宝集团与北京高盛、苏州启明、天津启明、吉林道桥、上海恒碧实业有限公司签署并履行《关于转让甘李药业有限公司股权的协议》,东宝集团将持有公司 6.53%的股权相当于461.52万元出资额分别向北京高盛转让3.00%、苏州启明转让2.00%、天津启明转让1.03%、吉林道桥转让0.35%、上海恒碧转让0.15%,其他股东书面放弃对上述股权转让的优先购买权。本次股权转让后,东宝集团不再持有公司股权。2012年1月18日,北京市通州区商务委员会出具“通商资[2012]9号”《关于甘李药业有限公司股权转让的批复》,同意上述股权转让事项。2012年1月18日,北京市人民政府向公司颁发了变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2012年2月13日,公司完成了本次股权转让的工商登记变更手续。(9)股份公司设立甘李有限整体变更为甘李药业。2、股份公司设立后的股本演变情况(1)增资引入股东航天基金及景林投资,原股东北京高盛向公司增资,公司注册资本增加至12,765.96万元2012 年 9 月 24 日,公司召开 2012 年第二次股东大会决议通过《关于甘李药业股份有限公司增资扩股的议案》,同意航天基金以人民币 9,200 万元总价认购公司股份367.02万股,其中人民币367.02万元作为新增注册资本;同意景林投资以人民币 6,000 万元总价认购公司股份 239.36 万股,其中人民币 239.36 万元作为新增注册资本;同意原股东北京高盛以人民币4,000万元认购公司159.58万股,其中人民币 159.58 万元作为新增注册资本。同时,公司全体原股东与航天基金、景林投资及北京高盛签订了《甘李药业股份有限公司增资协议》。公司增资引入股东航天基金、景林投资,以及原股东北京高盛向公司增资,主要是为了解决公司发展的资金需求。增资估值为投资前公司整体估值32亿元,对应 2012 年度净利润市盈率约为 20.61 倍,系根据公司的未来盈利能力及发展前景等因素谈判确定。 2012年9月27日,北京市人民政府为公司换发了“商外资京字[2009]20584号”的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2012年10月9日,利安达会计师事务所有限责任公司出具了“利安达验字[2012]第1070号”《验资报告》,对上述增资进行审验确认。2012 年 10 月 15 日,公司完成了本次增资的工商登记变更手续。公司注册资本变更为12,765.96万元,并领取了注册号为110000006700153的企业法人营业执照。(2)公司资本公积转增股本,公司注册资本增加至33,500万元2012 年 10 月 31 日,公司召开 2012 年第三次股东大会,决定将截至 2012年9月30日资本公积20,734.04万元转增注册资本20,734.04万元。本次转增完成后,公司注册资本增加至33,500万元。2012 年 11 月 9 日,公司取得了北京市商务委员会核发的“京商务资字[2012]850号”《北京市商务委员会关于甘李药业股份有限公司增资的批复》。2012年12月25日,国富浩华会计师事务所出具了“国浩验字[2012]611A248号”验资报告,对上述资本公积转增股本事项进行验资确认。2012 年 12 月 28 日,公司取得北京市工商行政管理局换发的注册号为110000006700153的企业法人营业执照。(3)股份转让,增加股东Wintersweet、Hillhouse由于公司部分个人股东有资金需求以及部分财务投资人有资金退出压力,2014年11月12日,公司召开2014年第二次临时股东大会决议通过了《关于甘李药业股份有限公司股份转让的议案》,该次转让价格为公司整体估值100亿元,对应2014年度净利润市盈率约为32.79倍,由双方根据公司的未来盈利能力及发展前景等因素谈判确定。2015 年 1 月 4 日,北京市商务委员会出具《关于甘李药业股份有限公司股权变更等事项的批复》(京商务资字[2015]15号),批准上述股份转让及修订后的公司章程。2015年1月12日,北京市人民政府为公司换发《外商投资企业批准证书》(批准号:商外资京字[2009]20584号)。2015 年 2 月 25 日,公司取得北京市工商行政管理局换发的注册号为110000006700153的企业法人营业执照。(4)股份转让,原股东赛德万方退出公司原股东赛德万方迫于投资人的资金退出压力,2015年3月16日,发行人召开 2015 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于北京赛德万方投资有限责任公司转让甘李药业股份有限公司股份的议案》、《章程修正案》等议案,该次转让价格为公司整体估值约43亿元,对应2013年度净利润市盈率约为21.08 倍,由双方根据公司的未来盈利能力及发展前景等因素谈判确定。虽然高林投资、长青创投入股时间比Wintersweet和Hillhouse晚,但和赛德万方达成转股意向的时间较早,因此转股价格低于前次转股价格。2015 年 6 月 1 日,北京市商务委员会出具《关于甘李药业股份有限公司股权变更等事项的批复》“京商务资字[2015]433 号”,批准上述股份转让,同意公司股东吉林道桥的公司名称变更为吉林省道桥工程建设有限公司,同意修订后的公司章程。2015年6月11日,北京市人民政府为公司换发“商外资京资字[2009]20395号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2015 年 11 月 3 日,公司取得北京市工商行政管理局换发的注册号为110000006700153的企业法人营业执照。(5)公司资本公积转增股本,公司注册资本增加至36,090万元2017年4月15日和2017年5月2日,公司分别召开第二届董事会第十次会议和 2017 年第二次临时股东大会,决定以资本公积 2,590 万元转增为 2,590万股,转增的股本由公司全体股东按照持股比例享有。本次转增完成后,公司注册资本增加至36,090万元。2017 年 5 月 24 日,公司取得北京市工商行政管理局换发的注册号为91110000102382249M的企业法人营业执照。2017年5月31日,公司取得了北京市通州区商务委员会核发的“京通外资备201700091号”《外商投资企业变更备案回执》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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