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| 常熟汽饰—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-06-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-11-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 7000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 66754.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 7000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 罗小春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 380,030,900 | 成立日期 | 1996-07-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 从事研发、生产和销售乘用车内饰件业务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人前身的设立及历次股本变动1、常熟汽饰厂的设立常熟汽饰厂是常熟汽饰有限的前身,为一家由谢桥镇资产经营公司于1996年7月25日出资设立的镇办民政福利集体企业。1996年7月18日,常熟市乡镇工业局下发《关于同意赵市镇、谢桥镇建办企业的批复》(常乡复(1996)字第135号),同意谢桥镇建办“常熟汽饰厂”,企业性质为镇办民政福利集体企业,注册资金为人民币450万元,主营汽车内饰件及内饰材料,兼营工业民用装饰材料。根据中共常熟市委和常熟市政府《关于进一步推进全市企业产权制度改革的实施意见》(常发[1996]50号)的规定,“集体企业可将经评估后的净资产变现出售给本企业职工、社会法人或其他自然人,由新的资产所有者将原企业改造为股份合作制企业、有限责任公司和股份有限公司”。1997年下半年常熟汽饰厂启动改制工作,并以1997年9月30日为基准日向当时的谢桥镇人民政府提交了相关财务资料。截至1998年11月30日,常熟汽饰厂的资产总额为84,648,881.36元,负债为84,124,681.36元,所有者权益为524,200元。截至1997年9月30日的净资产价值,罗小春等8名自然人可以依据上述资产评估报告确定的净资产值作为产权转让的定价依据;根据当时谢桥镇镇政府确定的改制原则,自1997年9月30日至1998年11月30日期间,由罗小春等8名自然人自主经营、自负盈亏,所有损失和风险由其承担,上述期间常熟汽饰厂和纺装厂增加的净资产由罗小春等8名改制后的自然人出资人按其出资比例享有。(2)常熟汽饰厂改制批复1998年12月18日,谢桥镇经济发展总公司出具《关于同意常熟市汽车内饰件材料厂改制的批复》(谢总发[1998]19号),同意原镇办企业常熟汽饰厂改制为股份合作制企业,同意常熟汽饰厂的股权设置,改制企业设置股本金总额人民币50万元,具体出资情况为:罗小春出资人民币44万元,王卫清出资人民币3万元,吴海江、陶建兵、苏建刚、陶振民、汤文华、严一平六人各出资人民币0.5万元;同意常熟市农村集体资产评估事务所常集评[98]字第232号评估报告结果,在上述评估结果基础上,在剥离常熟汽饰厂流水线废料回收装置不能使用部分价值524,200元后,由谢桥镇资产经营公司以零对价转让常熟汽饰厂的产权。(3)承接纺装厂相关资产负债根据常熟市经济委员会于1991年12月19日出具的《关于同意常熟市华伦棉纺厂更名并上升为市属大集体企业的批复》,常熟市华伦棉纺厂更名为常熟市纺织装饰材料厂(以下简称“纺装厂”)。纺装厂于1991年12月20日取得了常熟市工商行政管理局核发的更名后《企业法人营业执照》,注册资本480万元,法定代表人罗小春,主营车船内无纺装饰,兼营工业、民用无纺装饰材料。3、2003年常熟汽饰厂股权转让2003年11月18日,股东严一平将其持有常熟汽饰厂1%的股权以110万元的价格转让予罗小春。严一平于2012年8月17日出具了经江苏省常熟市公证处公证的《郑重声明》,对自愿转让上述股权并足额收讫罗小春支付的股权转让价款进行了确认。2003年12月31日,股东罗小春分别无偿向苏建刚、吴海江、陶建兵、陶振民及汤文华转让常熟汽饰厂的1%股权,并向王卫清无偿转让常熟汽饰厂的9%股权。4、常熟汽饰厂改制为有限责任公司根据常熟新联会计师事务所有限公司于2003年12月23日出具的《常熟市汽车内饰件材料厂资产评估报告书》(常新会评报(2003)字第103号),常熟汽饰厂资产总额为460,223,590.69元,负债总额为293,099,950.40元,净资产为167,123,640.29元,评估基准日2003年9月30日。常熟市综合改革领导小组办公室于2004年2月5日签发《关于常熟市汽车内饰件材料厂改制完善与资产界定的批复》(常综改复[2004]5号),同意将企业167,123,640.29元净资产界定归属企业经营者罗小春等七名自然人所有;同意常熟汽饰厂撤销原挂靠的民政福利集体企业牌子,改制完善组建“常熟市汽车饰件有限公司”,注册资本为8,000万元,其中:罗小春占注册资本总额的75%;王卫清占15%;吴海江、苏建刚、陶建兵、陶振民、汤文华各占2%;此次改制前,常熟汽饰厂产权已清晰。根据常熟新联会计师事务所有限公司于2004年2月20日出具的《验资报告》(常新会验(2004)内字第074号),截至2004年2月20日,常熟汽饰注册资本为8,000万元,其中,罗小春、王卫清分别持有75%、15%的出资额,吴海江、苏建刚、陶建兵、陶振民、汤文华分别持有2%的出资额。2004年2月24日,常熟汽饰有限领取了苏州市常熟工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号:3205812106606)。5、2004年及2009年股东变更2004年常熟汽饰有限为对公司高级管理人员实施激励,对ToddEdwardFortner、彭健和王惠君授予了部分分红权激励,但实际操作中则误办理了股权转让变更登记手续,该等股权转让均未及时转回且未支付任何对价。为纠正上述操作失误,2009年再次将前述股权转回。上述分红权激励及股权转回的具体情况如下:股东王卫清于2004年4月12日将其所持常熟汽饰有限的1%股权转让给ToddEdwardFortner,于2004年4月28日将其所持常熟汽饰有限的1%股权转让给彭健,于2004年8月2日将其所持常熟汽饰有限的2%股权转让给王惠君,并办理了股权变更登记手续。股东罗小春于2009年4月2日受让彭健和ToddEdwardFortner各自持有的常熟汽饰有限1%股权,受让王惠君所持常熟汽饰有限的2%股权。此外,股东罗小春于2009年4月2日受让王卫清所持常熟汽饰有限的9%股权。2009年5月12日领取了苏州市常熟工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号:320581000067992)。6、2012年3月股东变更2012年3月8日,联新资本以8,571.43万元受让罗小春持有的常熟汽饰有限7.404734%股权;天源创投以2,857.14万元受让罗小春持有的常熟汽饰有限2.468245%股权;中信资本以3,571.428571万元受让罗小春持有的常熟汽饰有限3.085306%股权;清科共成以2,000万元受让罗小春持有的常熟汽饰有限1.727771%股权;张永明以13,000.00143万元受让罗小春持有的常熟汽饰有限11.230514%股权;王惠君以1,481.370092万元受让罗小春持有的常熟汽饰有限1.279734%股权,并分别以33.667502万元受让王卫清、吴海江、苏建刚、陶建兵、汤文华、陶振民各自所持常熟汽饰有限0.029085%股权;徐选以1,194.653302万元受让罗小春持有的常熟汽饰有限1.032041%股权,并分别以27.151211万元受让王卫清、吴海江、苏建刚、陶建兵、汤文华、陶振民各自所持常熟汽饰有限0.023456%股权。各方就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。常熟汽饰有限于2012年3月12日领取了苏州市常熟工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号:320581000067992)。7、2012年5月第一次股东变更并增资根据银信评估于2012年3月9日出具的《常熟市汽车饰件有限公司股权转让和增资扩股股东全部权益价值评估报告》(银信评报字(2012)沪第101号),截至2011年12月31日,常熟汽饰有限的净资产评估值1,144,757,539.15元。2012年4月2日,罗小春将其所持常熟汽饰有限的1.032044%股权按净资产评估值作价以1,194.653302万元的价格转让予ToddEdwardFortner,王卫清、吴海江、苏建刚、陶建兵、汤文华、陶振民分别将各自所持常熟汽饰有限的0.0234555%的股权按净资产评估值作价以27.151211万元的价格转让予ToddEdwardFortner;与此同时,得盈控股以等值于6,000万元的美元认缴常熟汽饰有限414.665126万元的新增注册资本,联新资本以3,428.57万元认缴常熟汽饰有限236.951501万元的新增注册资本,天源创投以1,142.86万元认缴常熟汽饰有限78.983834万元的新增注册资本,中信资本以1,428.57万元认缴常熟汽饰有限98.729793万元的新增注册资本,清科共创以1,000万元认缴常熟汽饰有限69.110855万元的新增注册资本,张永明以5,000万元认缴常熟汽饰有限345.554272万元的新增注册资本,开物投资以2,000万元认缴常熟汽饰有限138.221709万元的新增注册资本,溢价部分均计入资本公积。8、2012年5月第二次股东变更2012年5月24日,罗小春将其所持常熟汽饰有限的0.44%股权以597.326648万元的价格分别转让给春秋公司和春夏公司,王卫清、吴海江、苏建刚、陶建兵、汤文华、陶振民分别将其所持常熟汽饰有限的0.01%股权以13.575606万元的价格分别转让给春秋公司和春夏公司。(二)发行人的设立及股本变动罗小春、王卫清、苏建刚、吴海江、陶建兵、陶振民、汤文华、联新资本、天源创投、中信资本、清科共成、张永明、王惠君、徐选、ToddEdwardFortner、得盈控股、清科共创、开物投资、春秋公司、春夏公司作为发起人于2012年9月8日签署了《发起人协议》。2012年9月5日,银信评估以《常熟市汽车饰件有限公司股份制改制净资产评估报告》(银信资评报(2012)沪第229号)对常熟汽饰有限拟整体变更为股份有限公司行为涉及的常熟汽饰有限全部资产及负债在2012年5月31日的市场价值进行了评估,净资产评估值1,137,296,816.97元。2012年8月28日,立信出具《审计报告》(信会师报字[2012]第113929号),确认常熟汽饰有限截至2012年5月31日经审计的净资产值为712,845,077.69元。江苏省商务厅于2012年9月25日以苏商资[2012]1131号文件批准常熟汽饰有限改制为股份公司。常熟汽饰于2012年10月8日取得江苏省人民政府换发的《外商投资企业批准证书》(商外资苏府字[2012]93957号)。根据立信于2012年10月30日出具的《验资报告》(信会师报字[2012]第114131号),截至2012年10月30日,常熟汽饰已收到全体发起人投入的股本合计21,000万元。常熟汽饰于2012年11月5日取得江苏省苏州市工商局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:320581000067992)。根据公司2013年年度股东大会及2015年第四次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会2016年12月2日“证监许可[2016]2974号”《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2016年12月向社会公开发行人民币普通股(A股)70,000,000股,增加注册资本人民币70,000,000.00元,变更后的注册资本为人民币280,000,000.00元。截至2016年12月31日,本公司累计发行股本总数28,000万股,注册资本为28,000万元。截至2017年12月31日,本公司累计发行股本总数28,000万股,注册资本为28,000万元。 2020年9月,公司民称变更为“江苏常熟汽饰集团股份有限公司”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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