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| 步长制药—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 山东步长制药股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-06-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6980.00 | 项目拟募集资金(万元) | 367143.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 6980.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 赵涛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 1,106,043,000 | 成立日期 | 2001-05-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司秉承“聚焦大病种、培育大品种”战略,以专利中成药为核心,致力于中药现代化,主要产品在心脑血管和妇科用药领域建立了较强的竞争优势。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2001年5月,步长恩奇设立2001年4月,自然人赵涛、赵超以现金800万元共同出资设立步长恩奇,该等出资业经菏泽威信有限责任会计师事务所审验。2001年5月10日,步长恩奇领取了注册号为3700002801090的《企业法人营业执照》,法定代表人为赵涛,注册资本为800万元。2、2004年3月,步长有限第一次股权转让2004年1月,赵涛、赵超分别将持有的步长有限全部股权转让予首诚国际(BVI),每元注册资本转让价格为其对应的步长有限经评估的截至2003年12月31日的净资产值,赵涛持有的560万元出资的转让价款总额为245.28万元,赵超持有的240万元出资的转让价款总额为105.12万元。3、2007年11月,步长有限第二次股权转让2007年9月,首诚国际(BVI)将持有的步长有限全部股权转让予步长(香港)、博拿它(香港)、兴讯投资(香港)和迪明(香港),每元注册资本转让价格为其对应的步长有限经审计的截至2007年6月30日的净资产值6.81港元。4、2007年12月,步长有限增资2007年11月,西藏德豪、西藏瑞兴、西藏宏强、西藏久发、西藏华联、西藏广发、西藏银星以货币资金向步长有限增资,每元注册资本增资价格为其对应的步长有限经审计的截至2007年10月31日的净资产值11.67元。5、2008年4月,步长有限第三次股权转让为优化股东结构,提高公司治理水平,2008年4月,西藏银星将持有的步长有限全部股权转让予深圳中欧创投(有限合伙)和深圳新海昇,每元注册资本转让价格为其对应的步长有限经审计的2007年度净利润值的10倍,即123.60元。6、2008年7月,步长有限第四次股权转让2008年4月,西藏宏强、西藏久发将持有的步长有限全部股权转让给鄞州新华,每元注册资本转让价格为其对应的步长有限经审计的2007年度净利润值的10倍,即123.60元。7、2008年9月,步长有限第五次股权转让2008年8月,步长(香港)将持有的步长有限部分股权转让予朗格拉(香港)和首诚国际(香港),每元注册资本转让价格为其对应的步长有限经审计的截至2007年12月31日的净资产值14.67元。8、2010年7月,步长有限第六次股权转让2010年6月,深圳中欧创投(有限合伙)、朗格拉(香港)将持有的部分步长有限股权转让,转让价格由各方以步长有限经审计的2009年度净利润为参考协商确定。9、2010年9月,步长有限第七次股权转让2010年9月,西藏德豪、西藏瑞兴、西藏华联、西藏广发将持有的部分步长有限股权转让,转让价格由各方以步长有限2010年度预计净利润为参考协商确定。10、2010年11月,步长有限第八次股权转让2010年11月,西藏德豪、西藏瑞兴、西藏华联、西藏广发、朗格拉(香港)将持有的部分步长有限股权转让,转让价格由各方以步长有限2010年度、2011年度预计净利润为参考协商确定。11、2011年1月,步长有限第九次股权转让2011年1月,步长(香港)、朗格拉(香港)、博拿它(香港)、兴讯投资(香港)、迪明(香港)将持有的部分步长有限股权转让,转让价格由各方以步长有限2010年度净利润为参考协商确定。12、2011年8月,步长有限第十次股权转让2011年8月,步长(香港)、博拿它(香港)、香港青春国际将持有的部分步长有限股权转让,转让价格由各方以步长有限2011年度预计净利润为参考协商确定。山东步长制药股份有限公司(以下简称本公司或公司,在包含子公司时统称本集团)原企业名称为山东步长恩奇制药有限公司(以下简称步长恩奇制药),是2001年3月27日经山东省工商行政管理局《企业名称预先核准通知书》(鲁)名称预核私字[2001]第266号)核准,2001年4月26日经菏泽市经济贸易委员会批准由自然人赵涛和赵超出资设立的有限公司。步长恩奇制药设立时的注册资本为人民币800.00万元,其中赵涛以货币资金出资560.00万元,占注册资本的70%,赵超以货币资金出资240.00万元,占30%。上述出资于2001年4月18日经菏泽威信有限责任会计师事务所出具菏威验资字(2001)第043号验资报告验证。2001年5月10日,步长恩奇制药取得山东省工商行政管理局颁发的注册号为3700002801090的《企业法人营业执照》。2004年1月3日经步长恩奇制药股东会决议公司名称变更为山东步长制药有限公司,2004年1月7日菏泽市工商行政管理局向公司颁发了更名后的《企业法人营业执照》。2004年1月9日,赵涛、赵超与首诚国际有限公司(2003年10月1日成立于英属维尔京群岛的国际商业公司)签定股权转让协议,分别将持有的公司70%及30%股权全部转让给首诚国际有限公司,股权转让后首诚国际有限公司持有公司100%股权。2004年1月18日经菏泽市对外贸易经济合作局《关于同意首诚国际有限公司收购山东步长制药有限公司全部股权的批复》(菏外经资字[2004]11号)及《关于颁发外资企业“山东步长制药有限公司”批准证书的通知》(菏外经资字[2004]9号),公司于2004年3月14日取得由山东省人民政府颁发的中华人民共和国外商投资企业批准证书(商外资鲁府菏字[2004]0266号),公司由内资企业变更为外商独资企业。2007年9月28日经公司董事会决议及2007年11月6日经菏泽市对外贸易经济合作局《关于“山东步长制药有限公司变更股权”的批复》(菏外经审字[2007]109号)批准,公司股东首诚国际有限公司将持有的公司全部股权转让给以下四家企业:步长(香港)控股有限公司受让公司680.00万元股权、占注册资本的85%,博拿它(香港)投资有限公司受让公司56.00万元股权、占注册资本的7%,兴讯投资(香港)有限公司受让公司48.00万元股权、占注册资本的6%,迪明(香港)投资有限公司受让公司16.00万元股权、占注册资本的2%。公司由外商独资企业变更为港澳台投资企业。此次股权变更于2007年11月13日办理了工商变更备案。2007年11月18日,公司董事会决议以2007年10月31日为基准日,西藏德豪商业信息咨询有限公司(以下简称西藏德豪)、西藏瑞兴药品研发有限公司(现已更名为:西藏瑞兴投资咨询有限公司)(以下简称西藏瑞兴)、西藏宏强生物科技有限公司(现已更名为西藏宏强企业管理咨询有限公司)(以下简称西藏宏强)、西藏久发药品研发有限公司(现已更名为西藏久发财务咨询有限公司)(以下简称西藏久发)、西藏华联药品研发有限公司(现已更名为西藏华联商务信息咨询有限公司)(以下简称西藏华联)、拉萨市广发生物开发有限公司(现已更名为西藏广发投资咨询有限公司)(以下简称西藏广发)、拉萨市银星医药科技有限公司(现已更名为西藏银星企业管理咨询有限公司)(以下简称西藏银星)七家公司,用货币资金人民币800.00万元对公司增资,其中实收资本为685,520.00元,其余7,314,480.00元计入公司资本公积。2007年12月18日经菏泽市对外贸易经济合作局《关于合资公司山东步长制药有限公司<合同>、<章程>的批复》(菏外经审字[2007]132号)和菏泽市对外山东步长制药股份有限公司2017年年度报告116/211贸易经济合作局《关于同意合资企业“山东步长制药有限公司”变更股权、注册资本、企业类型和换发批准证书的批复》(菏外经审字[2007]133号)同意,公司注册资本由人民币8,000,000.00元增加到8,685,520.00元,其中:步长(香港)控股有限公司出资680.00万元、占注册资本的78.2912%,博拿它(香港)投资有限公司出资56.00万元、占6.4475%,兴讯投资(香港)有限公司出资48.00万元、占5.5264%,迪明(香港)投资有限公司出资16.00万元、占1.8421%;西藏德豪出资85,690.00元、占0.9866%,西藏瑞兴出资85,690.00元、占0.9866%,西藏宏强出资85,690.00元、占0.9866%,西藏久发出资85,690.00元、占0.9866%,西藏华联出资85,690.00元、占0.9866%,西藏广发出资85,690.00元、占0.9866%,西藏银星出资171,380.00元、占1.9732%。至此,公司的外方股东合计持有8,000,000.00元人民币股权,占注册资本的92.1073%,中方股东合计持有685,520.00元人民币股权,占7.8927%。上述增资经菏泽富信有限责任会计师事务所2007年12月21日出具编号菏富会外验字[2007]017号验资报告验证。公司由台港澳投资企业变更为中外合资经营企业。该股权变更事项于2007年12月25日办理了工商变更备案。经2008年1月16日公司董事会决议并于2008年3月25日经菏泽市对外贸易经济合作局菏外经审字[2008]024号批复同意,西藏银星将其持有的公司171,380.00元股权全部转让,其中:85,690.00元股权(占注册资本的0.9866%)转让给深圳中欧创业投资合伙企业(有限合伙),另85,690.00元股权转让给深圳市新海昇投资有限公司。此次股权转让于2008年4月24日办理了工商变更备案。经2008年4月28日公司董事会决议并于2008年7月9日经菏泽市对外经济合作局菏外经审字[2008]044号批复同意,公司股东西藏宏强将其持有的85,690.00元人民币股权(占注册资本的0.9866%)转让给宁波市鄞州新华投资有限公司;西藏久发将其持有的85,690.00元人民币股权(占注册资本的0.9866%)转让给宁波市鄞州新华投资有限公司。此次股权转让于2008年7月17日办理了工商变更备案。经2008年8月8日公司董事会决议并于2008年8月27日经菏泽市对外贸易经济合作局菏外经审字[2008]069号批复同意,公司股东步长(香港)控股有限公司将其持有的部分股权进行转让,其中将1,563,394.00元股权(占注册资本的18%)转让给朗格拉(香港)投资有限公司;将694,842.00元股权(占注册资本的8%)转让给首诚国际(香港)有限公司。该股权转让于2008年9月2日办理了工商变更备案。经2010年6月26日公司董事会决议并于2010年7月27日经菏泽市商务局菏商外审字[2010]066号批复同意,公司股东深圳中欧创业投资合伙企业(有限合伙)将其持有的85,690.00元股权(占注册资本的0.9866%)中的34,742.00元(占注册资本的0.4%)转让给宁波市鄞州新华投资有限公司;朗格拉(香港)投资有限公司将其持有的1,563,394.00元股权(占注册资本的18.00%)中的123,421.00元股权(占注册资本的1.4210%)转让给香港青春国际控股有限公司、将19,655.00元股权(占注册资本的0.2263%)转让给无锡领峰创业投资有限公司、将12,680.00元股权(占注册资本的0.1460%)转让给哲安有限公司、将4,343.00元股权(占注册资本的0.05%)转让给华涛企业有限公司、将117,906.00元股权(占注册资本的1.3575%)转让给天津力天融金投资有限公司、将124,359.00元股权(占注册资本的1.4318%)转让给北京大中宏宇投资中心(有限合伙)(现已更名为:西藏大中宏宇投资中心(有限合伙))、将26,056.60元股权(占注册资本的0.30%)转让给深圳市金色胡杨创业投资合伙企业(有限合伙)。该等股权转让已办理工商变更备案。山东步长制药股份有限公司2017年年度报告117/211经2010年9月25日公司董事会决议并于2010年9月26日经菏泽市商务局菏商外审字[2010]095号批复同意,公司股东西藏德豪将其持有的85,690.00元人民币股权(占注册资本的0.9866%)中的42,845.00元股权(占注册资本的0.4933%)转让给西藏大中宏宇投资中心(有限合伙)、将8,686.00元股权(占注册资本的0.10%)转让给北京千舟清源投资基金(有限合伙)、将15,417.00元股权(占注册资本的0.1775%)转让给深圳市分享投资合伙企业(有限合伙);公司股东西藏瑞兴将其持有的85,690.00元股权(占注册资本的0.9866%)中的42,845.00元股权(占注册资本的0.4933%)转让给西藏大中宏宇投资中心(有限合伙)、将8,686.00元股权(占注册资本的0.10%)转让给北京千舟清源投资基金(有限合伙);西藏华联将其持有的85,690.00元股权(占注册资本的0.9866%)中的部分股权进行转让,其中将42,845.00元股权(占注册资本的0.4933%)转让给西藏大中宏宇投资中心(有限合伙)、将8,686.00元股权(占注册资本的0.10%)转让给北京千舟清源投资基金(有限合伙);西藏广发将其持有的85,690.00元股权(占注册资本的0.9866%)中的42,845.00元股权(占注册资本的0.4933%)转让给西藏大中宏宇投资中心(有限合伙)、将8,686.00元股权(占注册资本的0.10%)转让给北京千舟清源投资基金(有限合伙)。上述股权转让均已办理了工商变更备案。经2010年11月15日公司董事会决议并于同日经菏泽市商务局菏商外审字[2010]113号批复同意,公司股东西藏德豪将其持有的18,742.00元股权(占注册资本的0.2158%)全部转让给天津澳特莱投资合伙企业(有限合伙);西藏瑞兴将其持有的16,789.00元股权(占注册资本的0.1933%)转让给天津澳特莱投资合伙企业(有限合伙);西藏华联将其持有的25,674.00元股权(占注册资本的0.2956%)转让给天津澳特莱投资合伙企业(有限合伙);西藏广发将其持有的25,650.00元股权(占注册资本的0.2953%)转让给天津澳特莱投资合伙企业(有限合伙);朗格拉(香港)投资有限公司将其持有的1,134,973.40元股权(占注册资本的13.0674%)中的部分股权进行转让,其中:将173,710.00元股权(占注册资本的2.00%)转让给天津宝凯投资合伙企业(有限合伙)、将86,855.00元股权(占注册资本的1.00%)转让给中南成长(天津市)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、将64,707.00元股权(占注册资本的0.7450%)转让给中南精选(天津市)医药产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、将11,795.00元股权(占注册资本的0.1358%)转让给北京盛世景投资管理有限公司、将39,302.00元股权(占注册资本的0.4525%)转让给盛之景(上海)投资有限公司、将8,025.00元股权(占注册资本的0.0924%)转让给鸿宝国际有限公司、将13,289.00元股权(占注册资本的0.1530%)转让给ChinaBestPharmaLimited(中文译名:中国最优医药有限公司)、将269,251.00元股权(占注册资本的3.10%)转让给MsTcmHoldingLimited。上述股权转让已办理了工商变更备案。经2011年1月21日公司董事会决议并于2011年1月24日经菏泽市商务局菏商外审字[2011]012号批复同意,公司股东步长(香港)控股有限公司将其持有的4,541,764.00元股权(占注册资本的52.2912%)中的部分股权进行转让,其中:将52,113.00元股权(占注册资本的0.60%)转让给创顺企业有限公司(JointStarEnterprisesLimited)、将26,056.00元股权(占注册资本的0.30%)转让给GoldenTouchHoldingsLimited、将34,742.00元股权(占注册资本的0.40%)转让给华立集团股份有限公司、将22,582.00元股权(占注册资本的0.26%)转让给深圳市大正元医药股权投资基金合伙企业(有限合伙)、将86,855.00元股权(占注册资本的1.00%)转让给江苏瑞华投资控股集团有限公司、将39,302.00元股权(占注册资本的0.4525%)转让给天津海华杰股权投资基金合伙企业(有限合伙);公司股东朗格拉(香港)投资有限公司将其持有的468,039.40元股权(占注册资本的5.3887%)全部进行转让,山东步长制药股份有限公司2017年年度报告118/211其中:将19,977.00元股权(占注册资本的0.23%)转让给富利佳投资有限公司(FullyGainingInvestmentLimited)、将8,686.00元股权(占注册资本的0.10%)转让给陕西德鑫资本投资有限公司、将11,812.00元股权(占注册资本的0.1360%)转让给上海星杉创富股权投资合伙企业(有限合伙)、将19,977.00元股权(占注册资本的0.23%)转让给上海安正投资发展有限公司、将25,771.40元股权(占注册资本的0.2967%)转让给菏泽市和邦产业投资基金中心(有限合伙)、将251,533.00元股权(占注册资本的2.8960%)转让给上海张江和之顺投资中心(有限合伙)、将130,283.00元股权(占注册资本的1.50%)转让给蔚丰控股有限公司(BroadHarvestHoldingsLimited);公司股东博拿它(香港)投资有限公司将其持有的560,000.00元股权(占注册资本的6.4475%)中的部分股权进行转让,其中:将26,056.00元股权(占注册资本的0.30%)转让给GoldenTouchHoldingsLimited、将17,370.00元股权(占注册资本的0.20%)转让给北京众和清润投资有限公司、将43,430.00元股权(占注册资本的0.50%)转让给菏泽市和邦产业投资基金中心(有限合伙)、将117,906.00元股权(占注册资本的1.3575%)转让给华夏幸福创业投资有限公司;公司股东兴讯投资(香港)有限公司将其持有的480,000.00元股权(占注册资本的5.5264%)全部进行转让,其中:将173,710.00元股权(占注册资本的2.00%)转让给融亨(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、将117,906.00元股权(占注册资本的1.3575%)转让给上海杉创矿业投资有限公司、将43,430.00元股权(占注册资本的0.50%)转让给菏泽市和邦产业投资基金中心(有限合伙)、将111,949.00元股权(占注册资本的1.2889%)转让给广州中大二号投资有限公司、将33,005.00元股权(占注册资本的0.38%)转让给GgvIii(BcPharma)Limited;公司股东迪明(香港)投资有限公司将其持有的160,000.00元股权(占注册资本的1.8421%)全部进行转让,其中:将4,343.00元股权(占注册资本的0.05%)转让给深圳市大正元医药股权投资基金合伙企业(有限合伙)、将20,437.00元股权(占注册资本的0.2353%)转让给深圳市金色胡杨创业投资合伙企业(有限合伙)、将40,388.00元股权(占注册资本的0.4650%)转让给中南精选(天津市)医药产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、将94,832.00元股权(占注册资本的1.0918%)转让给千万国际有限公司(MegaBillionInternationalLimited)。上述股权转让已办理了工商变更备案。经2011年8月18日公司董事会决议并于2011年8月19日经菏泽市商务局菏商外审字[2011]061号批复同意,公司股东步长(香港)控股有限公司将其持有的4,280,114.00元股权(占注册资本的49.2787%)中的部分股权进行转让,其中将83,398.00元股权(占注册资本的0.9602%)转让给鸿宝国际有限公司、将73,827.00元股权(占注册资本的0.85%)转让给太平洋大中华工业顾问有限公司(PAChinaIndustrialAdvisoryLimited);公司股东博拿它(香港)投资有限公司将其持有的355,238.00元股权(占注册资本4.09%)全部转让,其中:将50,888.00元股权(占注册资本的0.5859%)转让给菏泽市和邦产业投资基金中心(有限合伙)、将108,925.00元股权(占注册资本的1.2541%)转让给鸿宝国际有限公司、将26,057.00元股权(占注册资本的0.3000%)转让给北京明石德远创业投资中心(有限合伙)、将169,368.00元股权(占注册资本的1.95%)转让给辉华亚太有限公司(SunnyChinaAsiaPacificLimited);香港青春国际控股有限公司将其持有的123,421.00元人民币股权(占注册资本的1.4210%)全部转让给宁波市鄞州新华投资有限公司。此次股权转让已办理了工商变更备案。经山东省商务厅《关于山东步长制药有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(鲁商务外资字[2012]95号)同意,公司于2012年3月11日召开创立大会暨第一次股东大会,以2011年9月30日止经审计的山东步长制药有限公司账面净资产折为公司普通股股份61,200.00万股,由公司现有山东步长制药股份有限公司2017年年度报告119/211股东按照持股比例享有,其余部分计入资本公积,且将公司名称更改为现名称,于2012年3月19日办理完毕工商变更登记手续。2014年1月25日,公司召开2014年第一次临时股东大会,审议同意西藏大中宏宇投资中心(有限合伙)(持有公司2,083.86万股股份,占总股份的3.4050%,以下简称西藏大中)将其持有的公司1,207.5984万股股份(持股比例为1.9732%)以45,460.5350万元的价格转让给西藏丹红投资咨询有限公司(以下简称西藏丹红);审议同意江苏瑞华投资控股集团有限公司(持有本公司612.00万股股份,占总股份的1.00%,以下简称江苏瑞华)将其持有的本公司612万股股份(持股比例为1%)以26,500万元的价格转让给蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)(以下简称蓝色基金)。2014年5月8日,西藏大中与西藏丹红签订《股权转让协议》,约定将其持有的公司1,207.5984万股股份(持股比例为1.9732%)以45,460.5350万元的价格转让给西藏丹红。2014年5月8日,江苏瑞华与蓝色基金签订《股权转让协议》,约定将其持有的本公司612万股股份(持股比例为1%)以26,500万元的价格转让给蓝色基金。2014年5月27日,上述股权转让完成了工商变更登记。根据公司股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2385号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票(A股)6,980万股(每股面值1元),上述募集资金已于2016年11月14日全部到位,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具XYZH/2016CDA30433号验资报告验证。2016年11月18日公司发行的人民币普通股股票在上海证券交易所上市,股票简称“步长制药”,股票代码“603858”。截至2018年6月30日,公司注册资本和股本均为681,800,000.00元,其中步长(香港)控股有限公司持有本公司290,507,220.00元的股份,占注册资本(股本)总额的42.61%,为公司控股股东。 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| 近三年财务指标 |
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