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| 益客食品—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏益客食品集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-01-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4489.80 | 项目拟募集资金(万元) | 106063.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4489.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 田立余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 404,081,600 | 成立日期 | 2008-08-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 禽类屠宰及加工(以下简称“屠宰板块”)、饲料生产及销售(以下简称“饲料板块”)、商品代禽苗孵化及销售(以下简称“种禽板块”),以及熟食及调理品的生产与销售(以下简称“调熟板块”)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司的设立情况2008年 7月 20日,田立余、管彦峰和公丽云共同出资 500万元设立益客有限,其中田立余出资 300万元,占注册资本 60%;管彦峰出资 100万元,占注册资本的 20%;公丽云出资 100万元,占注册资本的 20%。2008年 8月 6日,宿迁天园联合会计师事务所出具天园验审字[2008]171号《验资报告书》,验证截至 2008年 8月 5日,益客有限已收到全体股东货币出资 500万元。2008年 8月 7日,江苏省宿迁工商行政管理局向益客有限核发了注册号为321300000031035的《企业法人营业执照》。(二)股份公司设立方式公司是由益客有限整体变更设立而来,益客有限以截至 2017年 2月 28日经审计的公司净资产 374,934,660.58元作为折股依据,按 1: 0.960167298的比例折合为股本 36,000万股(每股面值为 1.00元),折股后的净资产余额 14,934,660.58元计入股份公司资本公积。2017年 4月 28日,北京国友大正资产评估有限公司出具大正评报字(2017)第 169B号《资产评估报告》,截至 2017年 2月 28日,益客有限经评估后的净资产为 57,804.13万元。针对上述整体变更,致同出具致同验字(2019)第 371ZA0251号《验资报告》,经审验,截至 2017年 6月 28日,益客有限已根据《公司法》有关规定及折股方案,将益客有限截至 2017年 2月 28日的净资产折合 36,000万股,每股 1元,共计股本 36,000万元,剩余部分计入资本公积。2017年 6月 28日,益客有限在宿迁市工商行政管理局办理了变更登记,整体变更为江苏益客食品集团股份有限公司,并领取了《营业执照》(统一社会信用代码:91321311678975661T),注册资本 36,000万元。 (三)报告期内的股本和股东变化情况 1、2017年 6月,股权转让2017年 6月 7日,益客有限召开股东会,会议通过如下决议:同意北京农投将其所持的益客有限 323.074万元出资(占注册资本 3.53%),全部转让给青岛运生,转让价格为 24.14元/注册资本,转让价格为 7,800万元。同日,北京农投与青岛运生就上述股权转让事宜签署《股权转让协议书》。 根据北京农投等于 2012年 3月 22日签署的《增资扩股协议》,协议约定北京农投以现金认购新增注册资本的方式向益客有限增资,出资额为 5,000.00万元;同时约定,北京农投可以转让其所持有的益客有限股权,控股股东益客农牧享有优先购买权,且购买的价格应不高于北京农投对益客有限的投资额按照每年 10%单利计算的本利和。因此,10%的收益率符合北京农投的预期收益。 2017年 6月,北京农投其因基金存续期到期,准备清算,拟退出发行人。为尽快实现退出,参照北京农投入股时签订的《增资扩股协议》所设定的投资收益率并经与青岛运生协商将股权转让价格调整确定为 7,800万元。同时,北京农投退出益客有限时已按照相关法律法规及内部规定就前述股权转让事宜履行了必要的法律程序。 综上所述,益客有限 2017年 6月股权转让价格主要参照上述《增资扩股协议》中有关投资收益率的约定及北京农投和青岛运生的协商情况确定,系交易双方真实意思表示,该次股权转让价格合理、定价公允。 2017年 6月 8日,宿迁市工商行政管理局向益客有限换发了新的《企业法人营业执照》。 2、2017年 10月,增加注册资本2017年 9月 13日,公司召开 2017年第一次临时股东大会,同意中证投资和金石坤享以货币方式对益客食品进行增资,增资价格为 8.17元/股。其中,中证投资现金投资 99,900,000元,金石坤享现金投资 50,100,000元。益客食品注册资本由 360,000,000元增至 378,367,347元。 2017年 9月 14日,公司与中证投资、金石坤享分别就上述事项签订了《增资扩股协议》。上述增资已经致同出具的致同验字(2019)第 371ZA0251号《验资报告》审验,截至 2017年 9月 30日,公司已收到中证投资、金石坤享新增货币出资。 2017年 10月 18日,益客食品取得宿迁市工商行政管理局换发的《营业执照》。 3、2017年 12月,增加注册资本2017年 11月 17日,公司召开 2017年第三次临时股东大会,同意央企产业投资基金和广州立创以货币方式对益客食品进行增资,增资价格为 8.17元/股,其中,央企产业投资基金现金投资 150,000,000元,广州立创现金投资 60,000,000元。益客食品注册资本由 378,367,347元增至 404,081,633元。 2017年 11月 18日,益客食品与央企产业投资基金、广州立创分别就上述事项签订了《增资扩股协议》。上述增资已经致同出具的致同验字(2019)第 371ZA0251号《验资报告》审验,截至 2017年 12月 31日,公司已收到央企产业投资基金、广州立创新增货币出资。 2017年 12月 28日,益客食品取得宿迁市工商行政管理局换发的《营业执照》。 4、2018年 10月,股权转让2018年 10月 8日,上海和君与新余抱朴签署《股权转让协议》,约定上海和君将其所持公司全部股份以 602万元转让给新余抱朴,转让价格为 2.55元/股。 2018年 10月 30日,公司召开 2018年第二次临时股东大会,审议确认前述股权转让事项。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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