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| 嘉澳环保—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-06-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2015-12-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1835.00 | 项目拟募集资金(万元) | 30018.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 0.00 | 拟发行新股股数(万股) | 1835.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 安信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 沈健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 77,407,530 | 成立日期 | 2003-01-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司主要从事环保型增塑剂的研发、生产和销售,目前已经形成了以环氧类、石化类、多功能复合类三大系列为主的环保型增塑剂产品体系,产品广泛应用于电线电缆、人造革、植绒、塑料薄膜等产业用塑领域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2003 年 1 月,嘉澳有限设立 2003 年 1 月 7 日,浙江省桐乡经济开发区管理委员会出具桐开函[2003]02号《关于同意独资创办桐乡嘉澳化工有限公司的函复》,同意由迪拜潜力贸易有限责任公司(以下简称“迪拜潜力”)独资设立嘉澳有限,总投资 350 万美元,注册资本 250 万美元,以现汇方式出资。2003 年 1 月 20 日,浙江省人民政府向嘉澳有限颁发了批准号为外经贸浙府资嘉字[2003]01723 号的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。 2003 年 1 月 22 日,嘉澳有限在嘉兴市工商行政管理局核准设立,并取得了注册号为企独浙嘉总字第 002253 号的《企业法人营业执照》。 2、2003 年 2 月,嘉澳有限第一次股权转让 2003 年 1 月 28 日,迪拜潜力与阿联酋籍自然人 YOUNUS 签订股权转让协议,将其所持有嘉澳有限 100%认缴股权全部转让给 YOUNUS。 3、2007 年 3 月,嘉澳有限更名 2007 年 3 月 8 日,嘉澳有限股东作出决议,将公司名称由“桐乡嘉澳化工有限公司”变更为“浙江嘉澳化工有限公司”。 2007 年 3 月 15 日,浙江省桐乡经济开发区管理委员会出具桐开管[2007]45号《关于同意桐乡嘉澳化工有限公司变更公司名称并修改公司章程相关条款的批复》,同意上述更名事项。同日,浙江省人民政府向嘉澳有限颁发了变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。 2007 年 3 月 21 日,嘉澳有限在嘉兴市工商行政管理局完成了公司名称变更登记手续,并取得了新的《企业法人营业执照》。 4、2007 年 6 月,嘉澳有限增资 2007 年 6 月 15 日,嘉澳有限股东作出决议,将公司投资总额由 350 万美元增加到 730 万美元,注册资本由 250 万美元增加到 460 万美元。 5、2008 年 4 月,嘉澳有限第二次股权转让 2008 年 4 月 10 日,YOUNUS 与顺昌投资签订股权转让协议,以 345 万美元的价格将其持有的嘉澳有限 75%的股权转让给顺昌投资。2008 年 4 月 15 日,YOUNUS 与利鸿亚洲签订股权转让协议,以 185 万美元的价格将其持有的嘉澳有限 25%的股权转让给利鸿亚洲。 2008 年 4 月 30 日,嘉澳有限在嘉兴市工商行政管理局完成了股权变更登记手续,并取得了更新后的《企业法人营业执照》,公司类型由“外国自然人独资有限责任公司”变更为“台港澳与境内合资有限责任公司”。 6、2008 年 8 月,整体变更设立股份有限公司 2008 年 5 月 20 日,嘉澳有限董事会作出决议,同意公司整体变更为股份有限公司,以大信会计师事务所有限公司大信京审字(2008)第 0932 号《审计报告》确认的净资产 60,032,062.98 元(基准日为 2008 年 4 月 30 日)为依据,折合股份 4,000 万股,每股面值 1 元,其余净资产 20,032,062.98 元记入资本公积。 2008 年 4 月 30 日的净资产业已经湖北民信资产评估有限公司鄂信评报字(2008)第 042 号《资产评估报告》确认,评估后的净资产为 7,121.35 万元。 2008 年 8 月 22 日,大信会计师事务所有限公司出具大信京验字(2008)第0033 号《验资报告》,对股份公司发起人出资情况进行了确认。 2008 年 8 月 25 日,公司在浙江省工商行政管理局核准登记,并取得了注册号为 330400400001753 的《企业法人营业执照》。公司住所桐乡经济开发区,经营范围为:生产销售聚氯乙烯增塑剂和热稳定剂(限偏苯三酸三辛酯、已二酸二辛酯、邻苯二甲酸 810 酯、对苯二甲酸二辛酯、癸二酸二辛酯、PVC 液体复合稳定剂);化学改性的动、植物油、脂,甲酸盐;环保科技、环保工程研发(涉及许可证或国家专项管理规定的,凭许可证经营或按照相关规定另行报批)。 7、2010 年 11 月,嘉澳环保第一次增资 2010 年 8 月 20 日,嘉澳环保召开临时股东大会,决议增资 525 万元。其中:资本公积金同比例转增 360 万股;顺昌投资和利鸿亚洲以每股 2.7 元人民币的价格分别认购 5 万股和 160 万股,增资价格参照公司 2010 年 6 月 30 日摊薄后的每股净资产 2.6088 元确定。 8、2010 年 12 月,嘉澳环保第二次增资 2010 年 9 月 10 日,嘉澳环保召开临时股东大会,决议增资 475 万元,由桐乡中祥化纤有限公司(以下简称“中祥化纤”)以位于桐乡市洲泉镇工业园区的土地使用权及地上建筑物认购。 该等土地使用权及地上建筑物经坤元资产评估有限公司出具的坤元评报(2010)294 号评估报告确认,以 2010 年 6 月 30 日为评估基准日,评估值为2,053.71 万元。本次增资价格参照公司 2010 年 6 月 30 日摊薄后的每股净资产确定,并给予一定溢价,折合每股 4.3236 元。 9、2010 年 12 月,嘉澳环保第三次增资、第一次股权转让 2010 年 12 月 20 日,经嘉澳环保临时股东大会决议通过,利鸿亚洲将其持有的870万股以8,225.42万元的价格转让给君润国际投资有限公司(以下简称“君润国际”)。同时公司增发 500 万股,股本增加至 5,500 万元,由浙江瓯联创业投资有限公司(以下简称“瓯联创投”)和君润国际分别以 3,545.44 万元和 1,181.81万元的价格认购 375 万股和 125 万股。本次股权转让及增资价格为每股 9.4545元,系根据公司 2010 年预计净利润 4,000 万元按 13 倍市盈率估算确定。 2010 年 12 月 24 日,浙江省商务厅出具浙商务资函[2010]491 号《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司股份转让并增加股本总额的批复》,同意上述股权转让以及增资事项。同日,浙江省人民政府向公司颁发了更新后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。 经天健会计师事务所有限公司出具的天健验(2010)458 号验资报告确认,本次增资截至2010年12月29日已经出资到位,其中:瓯联创投现金出资3,545.44万元,375 万元记入股本,其余部分记入资本公积;君润国际现汇出资 1,783,944.94美元,折合人民币 1,181.81 万元,125 万元记入股本,其余部分记入资本公积。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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