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| 福达合金—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 福达合金材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-06-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-12-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2458.00 | 项目拟募集资金(万元) | 20888.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2458.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国元证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王达武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 137,620,000 | 成立日期 | 1999-04-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 电接触材料的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人前身的历史沿革(1)乐清市福达电工合金材料实业公司(以下简称“福达实业”)阶段(1994年3月-1999年4月)①福达实业设立-1994年3月1993年12月27日,乐清市乡镇企业管理局出具《关于同意创办“乐清市福达电工合金材料有限公司”的批复》(乐乡企创[1993]第1379号),同意由陈雪艳等四人自筹资金创办福达实业,经济性质为集体(合作企业)。1994年1月3日,王达武、胡星福、陈雪艳、陈松乐等四人签署《协议书》,决定组建福达实业,共筹资金100万元,王达武、胡星福、陈雪艳、陈松乐各出资25万元。1994年3月14日,福达实业在乐清市工商行政管理局办理了注册登记,并领取注册号为14556603-X号《企业法人营业执照》。②1996年股权变更1996年3月8日,王达武、胡星福、陈雪艳、陈松乐签署《协议书》,股权结构调整为:王达武出资30万元,胡星福出资30万元,陈松乐出资20万元,陈雪艳出资20万元。③1997年股权变更1997年,福达实业的出资者调整为王达武和胡星福。(2)乐清市福达电工合金材料有限公司(以下简称“福达有限”)阶段(1999年4月-2000年11月)1998年12月20日,福达实业召开股东会,同意吸收叶选贤、林万焕、周士元、钱朝斌、厉凤飞、包蓓惠为福达实业新股东,注册资本从100万元增加到500万元。(二)发行人成立及历次股权演变情况(1)福达合金设立-2000年11月2000年6月5日,乐清市经济体制改革委员会出具乐经体改[2000]4号《函》,同意在福达有限基础上发起设立福达合金。2000年8月29日,福达有限召开股东会,同意终止福达有限并整体改组;同意公司截止2000年6月30日的净资产评估值为616.10万元,扣除当年利润后以588.06万元按原投资比例分配于各股东名下;同意8名股东分别按原投资比例以货币资金及债权方式进行增资。2000年9月5日,王达武、胡星福、叶选贤、林万焕、包蓓惠、周士元、厉凤飞、钱朝斌共同签署《关于发起设立浙江福达合金材料股份有限公司协议书》,决定发起设立福达合金,成立福达合金筹备委员会。2000年11月29日,公司在浙江省工商行政管理局办理完毕注册登记手续。(2)福达合金第一次股权转让-2002年5月2001年9月5日,发行人股东之一叶选贤因道路交通事故意外去世。2002年5月18日,公司召开股东大会,同意叶选贤的法定继承人郑晓燕、叶茜将其股权转让给本公司职员张礼博。约定将叶选贤持有的109万股股份(占公司总股本的5%)以109万元价格转让给张礼博。(3)福达合金第一次增资-2004年6月2004年3月25日,公司召开股东大会,同意各股东同比例增加注册资本3,000万元,其中,王达武和胡星福各增资1,125万元,包蓓惠、张礼博、林万焕、周士元各增资150万元,厉凤飞、钱朝斌分别增资90万元、60万元,全部以货币资金投入,公司增资后注册资本总额为5,180万元,总股本5,180万股。(4)福达合金第二次股权转让(股权继承与赠与)-2004年9月2004年9月7日,公司股东胡星福去世,其法定继承人包括其父亲胡宣林、配偶陈雪艳、儿子胡晓凯和女儿胡倩。2004年9月12日,胡宣林、陈雪艳、胡晓凯、胡倩签署《股权处置协议书》,陈雪艳自愿将其所享有的共有份额971.25万股(占公司股本总额的18.75%)和应得继承份额242.81万股(占公司股本总额的4.69%)赠与胡晓凯,胡晓凯明确表示自愿接受;胡宣林自愿将其应得继承份额242.81万股(占公司股本总额的4.69%)赠与胡晓凯,胡晓凯明确表示自愿接受;胡晓凯、胡倩分别应得继承份额242.81万股(占公司股本总额的4.69%)。本次股权处置后,胡晓凯持有公司1,699.69万股(占公司股本总额的32.81%),胡倩持有公司242.81万股(占公司股本总额的4.69%)。胡晓凯、胡倩在尚未具备完全民事行为能力之前,由法定监护人陈雪艳代为行使股东权利。(5)福达合金第三次股权转让-2009年2月2009年2月5日,胡晓凯、包蓓惠、胡倩(监护人陈雪艳)分别与王达武签署《股权转让协议》,胡晓凯将其持有的公司1,699.69万股(占总股本的32.81%)中的1440.69万股(占总股本的27.81%)转让给王达武,包蓓惠将其持有的公司259万股(占总股本的5%)转让给王达武,胡倩将其持有的公司242.81万股(占总股本的4.69%)转让给王达武,股权转让的价格均为1元/股。(6)福达合金第二次增资(吸收合并温州福达)-2009年12月2009年10月22日,公司与温州福达签署了《关于福达合金材料股份有限公司吸收合并温州福达电工合金材料有限公司的合并协议书》,就公司吸收合并温州福达事项达成一致。(7)福达合金第四次股权转让-2010年1月2010年1月15日,周士元分别与刘仕明、钱朝斌签署《股权转让协议》,周士元将其持有的公司284万股中的85.2万股(占股本1.5%)分别转让给刘仕明56.80万股(占股本的1%)、钱朝斌28.40万股(占股本0.5%);张礼博与张奇敏签署《股权转让协议》,将其持有的公司284万股中的142万股(占股本2.5%)转让给张奇敏;厉凤飞与陈晨签署《股权转让协议》,将其持有的公司170.40万股(占股本3%)中的85.20万股(占股本1.5%)转让给陈晨。上述股权转让的价格均为1元/股。(8)福达合金第五次股权转让-2010年11月2010年10月31日,公司召开临时股东大会,同意王达武向王琼斯、王琼怡各转让284万股股份。2010年11月1日,王达武分别与王琼斯、王琼怡签署了《股权转让协议》,王达武将其持有的公司568万股(占总股本10%)转让给王琼斯、王琼怡各284万股(占总股本5%)。(9)福达合金第三次增资-2010年11月2010年11月5日,公司召开临时股东大会,审议通过了《关于增加注册资本的议案》,同意增加注册资本1,510万元,由景林创投、乔顿投资、冷杉投资、郑晓超、李成文以货币方式出资。2010年11月6日,福达合金分别与景林创投、乔顿投资、冷杉投资、郑晓超、李成文签订《增资扩股协议》,景林创投、乔顿投资、冷杉投资、郑晓超、李成文均以每股6.62元的价格分别认购公司634.20万股、453万股、120.80万股、151万股、151万股股份。截止2010年11月15日,公司已收到新增注册资本(实收资本)1,510万元,均为货币出资,变更后的注册资本和实收资本均为7,190万元。(10)福达合金第四次增资-2010年12月2010年12月11日,公司召开临时股东大会,同意以增加注册资本的形式向翁桅等76名核心管理技术团队实施合计182万股的员工持股计划。(11)福达合金第六次股权转让-2011年8月2011年8月11日,公司召开临时股东大会,审议通过了《关于股东高华云、陈小茹、刘启卫三人股权转让的议案》,同意高华云、陈小茹、刘启卫分别将其持有的公司2.5万股、3.0万股、0.5万股股份转让给董楠。(12)福达合金第七次股权转让-2014年8月因公司上市计划搁浅,部分股东希望转让其股权,为了稳定公司员工队伍,按照公开的原则,控股股东王达武按照4.85元/股的价格受让有转让股权意向的股东所持有的股权。(13)福达合金第八次股权转让-2014年11月2014年11月30日,公司召开2014年第二次临时股东大会,审议通过了《关于股东温州乔顿投资有限公司股权转让的议案》、《关于股东王达武股份转让的议案》,同意温州乔顿投资有限公司向王达武转让股份388.90万股,同意王达武向北京山证并购资本投资合伙企业(有限合伙)转让股份641.04万股。(14)全国股份转让系统挂牌公开转让-2015年7月经2014年年度股东大会决议通过,2015年3月,公司申请股票在全国股份转让系统挂牌公开转让,并纳入非上市公众公司监管。2015年6月10日,全国股份转让系统公司出具《关于同意福达合金材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2015]2583号),同意公司股票在全国股份转让系统挂牌。2015年7月1日起,公司股票以协议转让方式正式在全国股份转让系统挂牌公开转让,证券简称为“福达合金”,股份代码为832675。经2015年第二次临时股东大会决议通过,并经全国股份转让系统公司同意,公司股票自2015年9月18日起由协议转让方式变更为做市转让方式。(17)新三板摘牌及股权转让-2017年8月2017年5月24日,发行人召开2017年第一次临时股东大会,审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》,为保护公司中小股东的合法利益,实际控制人王达武承诺将收购异议股东所持发行人股份。2017年8月,王达武与招商证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、上海朗闻投资管理合伙企业(普通合伙)、东方证券股份有限公司、上海新方程股权投资管理有限公司、平安证券股份有限公司签署《股权转让协议》,以12元/股的价格受让其(或其管理的基金、资产管理计划)分别持有的发行人13.9万股、11.8万股、10.43万股、1万股、0.9万股、0.6万股、0.4万股股份。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意福达合金材料股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2017]5017号),发行人股票自2017年8月23日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。截至2018年6月30日,公司总股本为9,830万股。其中有限售条件股份7,372万股,无限售条件股份2,458万股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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