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| 亚振家居—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 亚振家居股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-04-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5474.95 | 项目拟募集资金(万元) | 38395.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5474.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中泰证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向网下投资者询价,由发行人与主承销商协商确定发行价格或证券监管部门认可的其他方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 高伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 262,752,000 | 成立日期 | 2000-08-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 产品研发设计、生产制造、销售服务及家居文化研究为一体,主要从事中高端海派艺术家具产品的研发、生产与销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2000年,江苏亚振设立发行人前身江苏亚振成立于2000年8月15日,注册资本为500万元人民币,法定代表人为高伟,经营范围为“家具设计、制造、销售”。江苏亚振成立时,高伟以现金出资186万元、实物出资194万元,合计出资380万元,占出资额的76%,户美云以现金出资120万元,占出资额的24%。2、2003年,江苏亚振变更经营范围2003年4月18日,江苏亚振股东会做出决议,同意将其经营范围变更为“家俱设计、制造、销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)”3、2004年,江苏亚振第一次股权转让和第一次增资2004年11月8日,江苏亚振股东会做出决议,同意高伟、户美云将其持有的江苏亚振100%的股权以净资产557.42万元人民币折合67.73万美元(按照通永会评报字[2004]第042号资产评估报告确认的净资产评估值作价)的价格整体转让给香港亚振,同时香港亚振再增资532.27万美元,将江苏亚振的注册资本增加至600万美元。4、2007年,江苏亚振第二次增资2007年4月24日,江苏亚振股东做出决议,同意将其注册资本由600万美元增加至630万美元。5、2008年,江苏亚振第三次增资2007年12月26日,江苏亚振股东做出决议,同意将其注册资本由630万美元增加至1,650万美元。6、2010年,江苏亚振减资2010年9月30日,江苏亚振股东做出决议,同意将其注册资本由16,500,000美元减少至11,379,580.18美元。7、2012年,江苏亚振第二次股权转让2012年1月12日,江苏亚振股东做出决议,同意香港亚振将其持有的江苏亚振100%的股权(出资额11,379,580.18美元)转让给亚振投资。8、2012年,江苏亚振第四次增资2012年6月18日,江苏亚振股东做出决议,同意将其注册资本由85,752,368.17元增加至95,280,409.09元,增资价格为1元/单位出资额。2012年6月21日,江苏亚振召开股东会,决定由上海恩源以现金增资4,764,020.46元,上海浦振以现金增资4,764,020.46元。9、整体变更设立股份有限公司2012年8月15日,江苏亚振股东会通过了整体变更为股份有限公司的决议,根据华普天健出具的会审字[2012]1939号《审计报告》,将江苏亚振截至2012年6月30日经审计的账面净资产175,849,874.20元,按1.1272:1的比例折合为156,000,000股,每股人民币1元,余额19,849,874.20元计入资本公积。10、2012年,股份公司变更经营范围2012年10月12日,经亚振股份2012年第一次临时股东大会决议通过,亚振股份的经营范围变更为“许可经营项目:无。一般经营项目:家具的设计、制造、销售;铝木门窗、楼梯扶手、房屋装饰材料的生产、销售;家具、家居用品的批发;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)”11、2012年,股份公司第一次增资2012年12月4日,经亚振股份2012年第二次临时股东大会决议通过,亚振股份的总股本由156,000,000股增加至164,210,500股。新增股份8,210,500股由新股东丹昇投资认购,认购价款共计2,750万元,认购价格为3.35元/股。该价格是在综合考虑中国家具市场发展前景、公司的行业地位、盈利能力、市场竞争力及经营特点等因素的基础上,按照2012年扣除非经常性损益后预测净利润乘以10倍市盈率作为定价依据。亚振家居股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是由江苏亚振家具有限公司整体变更设立的股份有限公司,设立时注册资本为人民币15,600.00万元,其中:上海亚振投资有限公司(以下简称“亚振投资”)持股比例90.00%,上海恩源投资管理有限公司(以下简称“上海恩源”)持股比例5.00%,上海浦振投资管理有限公司(以下简称“上海浦振”)持股比例5.00%。本公司于2012年9月在江苏省南通工商行政管理局办理了工商登记,取得注册号为320600400010932的企业法人营业执照。本公司的前身江苏亚振家具有限公司是由自然人高伟、户美云夫妇共同发起设立的有限责任公司,发起设立时注册资本为人民币500.00万元,其中:高伟持股比例76.00%,户美云持股比例24.00%,公司于2000年8月15日在南通市如东工商行政管理局办理了工商登记。2004年10月,根据公司股东决定和修改后的章程规定,并于2004年11月经曹埠镇人民政府“关于同意江苏亚振家具有限公司并购、增资为外商投资企业的意见书”、如东县对外贸易经济合作局东外经审[2004]237号“关于江苏亚振家具有限公司并购股权、增资、设立外商投资企业及《章程》、执行董事人选的批复”批准,由香港亚振实业有限公司(以下简称“香港亚振”)出资67.73万美元认购公司全部股权,并同时由香港亚振分期以货币资金出资增加注册资本532.27万美元转为外商投资企业,注册资本变更为600.00万美元,香港亚振持有公司100.00%股权。2007年5月,根据公司股东决定和修改后的章程规定,并经如东县对外贸易经济合作局东外经审[2007]094号“关于同意江苏亚振家具有限公司增资的批复”批准,公司申请增加注册资本30.00万美元,由香港亚振缴付,本次增资后,公司注册资本变更为630.00万美元,香港亚振持有公司100.00%股权。公司相应办理了工商变更登记。2008年2月,根据公司股东决定和修改后的章程规定,并经江苏省对外贸易经济合作厅苏外经贸资审字[2008]06010号“关于同意江苏亚振家具有限公司增资、变更经营范围及修改公司章程的批复”批准,公司申请变更经营范围,并增加注册资本1,020.00万美元,增资由香港亚振分期以货币资金出资,本次增资后公司注册资本变更为1,650.00万美元,香港亚振持有公司100.00%股权。公司相应办理了工商变更登记。2010年12月,根据公司股东决定和修改后的章程规定,并经江苏省商务厅苏商资审字[2010]06124号“关于同意江苏亚振家具有限公司减资及修改公司章程的批复”批准,公司减少注册资本512.04万美元,本次减资后公司注册资本变更为1,137.96万美元,实收资本为1,137.96万美元,占注册资本的100.00%,香港亚振持有公司100.00%股权。公司相应办理了工商变更登记。2012年5月,根据公司股东决定及执行董事决定、修改后的章程规定,并经江苏省商务厅苏商资审字[2012]06018号“关于同意江苏亚振家具有限公司股权转让并变更为内资企业的批复”批准,公司转为内资有限责任公司,香港亚振将其持有公司的全部股权转让给亚振投资,本次股权转让后公司注册资本变更为人民币8,575.24万元,实收资本变更为人民币8,575.24万元,亚振投资持有公司100.00%股权。公司相应办理了工商变更登记。2012年6月,根据公司股东决定和修改后的章程规定,公司申请增加注册资本人民币952.80万元,由上海恩源出资476.40万元、上海浦振出资476.40万元,本次增资后公司的注册资本变更为人民币9,528.04万元,股权结构变更为:亚振投资持股比例90%、上海恩源持股比例5%、上海浦振持股比例5%。公司相应办理了工商变更登记。2012年9月,经公司股东会决议,按照发起人协议和公司章程的规定,本公司整体变更为股份有限公司,以公司截至2012年6月30日止经审计的净资产按照1.1272:1的比例折为15,600.00万股,注册资本为人民币15,600.00万元,其中:亚振投资出资14,040.00万元、持股比例90.00%,上海恩源出资780.00万元、持股比例5.00%,上海浦振出资780.00万元、持股比例5.00%。本次变更后公司的注册资本变更为人民币15,600.00万元,公司相应办理了工商变更登记。2012年12月,根据公司股东大会决议、修改后的章程规定,公司申请增加注册资本人民币821.05万元,由江苏盛宇丹昇创业投资有限公司(以下简称“丹昇投资”)认缴,本次增资后,公司注册的注册资本变更为人民币16,421.05万元,股权结构变更为:亚振投资持股比例85.50%、2017年年度报告79/160上海恩源持股比例4.75%、上海浦振持股比例4.75%、丹昇投资持股比例5.00%。公司相应办理了工商变更登记。根据公司2012年年度股东大会决议和修改后章程的规定,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2756号《关于核准亚振家具股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票5,474.95万股,每股面值1.00元,申请增加注册资本人民币5,474.95万元。变更后的注册资本为人民币21,896.00万元,股权结构变更为:亚振投资持股比例64.12%、上海恩源持股比例3.56%、上海浦振持股比例3.56%、丹昇投资持股比例3.75%、社会公众股持股比例25.01%。公司相应办理了工商变更登记。2017年7月,根据公司2016年年度股东大会决议,并经南通市工商行政管理局名称变更核准,公司名称由“亚振家具股份有限公司”更名为“亚振家居股份有限公司”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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