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| 英派瑞—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 8086.00 | 项目拟募集资金(万元) | 23792.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 8086.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 西藏东方财富证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 郑元和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 242,544,200 | 成立日期 | 2010-08-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 各类塑料配线器材及相关改性塑料制品研发、设计、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)股份公司设立前的股本形成及变化情况1、有限公司设立英派瑞有限由法人长虹塑料有限公司、自然人郑石磊、郑振军共同出资组建,注册资本为3,000万元。长虹塑料有限公司以货币资金出资1,800万元,郑石磊以货币资金出资600万元,郑振军以货币资金出资600万元。2010年8月17日,芜湖恒盛会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(芜恒验字[2010]第304号),验证了英派瑞有限已收到股东投入的资本3,000万元。2010年8月17日,有限公司经安徽省芜湖县工商行政管理局核准设立并颁发《企业法人营业执照》,注册号为340221000025318。2、有限公司第一次增加注册资本(注册资本由3,000万元增至5,000万元)2011年7月14日,经股东会决议,同意将注册资本由3,000万元增加至5,000万元。其中,长虹塑料有限公司以货币形式出资1,200万元,郑石磊以货币形式出资400万元,郑振军以货币形式出资400万元。2011年7月14日,芜湖恒盛会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(芜恒验字[2011]第322号),验证了上述出资已全部到位。2011年7月14日,有限公司在安徽省芜湖县工商行政管理局领取了换发的《企业法人营业执照》。3、有限公司第二次增加注册资本(注册资本由5,000万元增至7,000万元)2013年5月6日,经股东会决议,同意将注册资本由5,000万元增加至7,000万元;同意长虹塑料集团以货币形式出资612万元,其中612万元计入实收资本;同意郑石磊以货币形式出资204万元,其中204万元计入实收资本;同意郑振军以货币形式出资204万元,其中204万元计入实收资本;同意新股东包晓宇以货币形式出资455万元,其中350万元计入实收资本、105万元计入资本公积;同意新股东南微丹以货币形式出资 273 万元,其中 210 万元计入实收资本、63 万元计入资本公积;同意新股东朱继弘以货币形式出资364万元,其中280万元计入实收资本、84 万元计入资本公积;同意新股东倪庆雷以货币形式出资 182 万元,其中140万元计入实收资本、42万元计入资本公积。本次增资价考虑了公司的每股收益、公司的发展前景以及公司新老股东的协商认可。老股东的增资价格为1.00元每股,新股东的增资价格为1.30元每股。本次增资价格不同的原因在于公司考虑到老股东在公司初创期间对公司的成长贡献较多,包括公司的设立、公司的市场开发、拓展和维系等。经过公司全体股东协商一致,给予老股东较新股东较为优惠的增资价格。新股东一致看好公司的发展前景,愿意溢价增资入股公司。2013年5月8日,芜湖恒盛会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(芜恒验字[2013]第129号),验证了上述出资已全部到位。2016年5月25日,天健会计师对2013年5月增资时的出资情况进行了复核,并出具了《实收资本增加到位情况的复核报告》(天健验[2016]178号)。2013 年 5 月 9 日,有限公司在安徽省芜湖县工商行政管理局领取了换发的《企业法人营业执照》。1、有限公司整体变更为股份公司2013年8月14日,天健会计师出具了《审计报告》(天健审[2013]5805号),确认截至2013年7月31日,英派瑞有限的净资产为92,840,643.16元。2013年8月14日,坤元资产评估有限公司出具了的《长虹塑料集团英派瑞塑料有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》(坤元评报[2013]281号),评估确认截至2013年7月31日经审计账面价值为92,840,643.16元的净资产的评估值为102,670,440.10万元。2013 年 8 月 14 日,英派瑞有限召开临时股东会,决议同意以 2013 年 7 月31 日为基准日的经审计净资产 92,840,643.16 元,按 1.326295:1 比例折合股本7,000.00万元,整体变更为股份公司,净资产扣除股本后的余额22,840,643.16元计入资本公积。2013年8月23日,天健会计师出具了《验资报告》(天健验[2013]246号),验证上述注册资本已全部到位。2013年8月29日,经公司创立大会决议,同意英派瑞有限整体变更为股份有限公司。2013年8月30日,公司完成了工商设立登记,取得了安徽省芜湖市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,注册号为340221000025318。2、在全国中小企业股份转让系统挂牌并同时定向发行股票(注册资本由7,000万元增至7,350万元)2013 年 9 月 25 日,公司召开 2013 年第二次临时股东大会,会议审议通过并批准了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》和《关于公司定向发行股份的议案》,公司分别向林统、王从忠定向发行210万股、140 万股股份,发行价格为 2.14 元/股,林统、王从忠均以现金认购。2013年12月20日,天健会计师对公司本次定向发行进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验[2013]第379号)。2014年1月10日,全国中小企业股份转让系统有限公司出具了《关于同意长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2014]194 号),同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,转让方式为协议转让。2014年1月18日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《挂牌公司股份登记确认书》,确认公司(证券简称:英派瑞,证券代码:430555)于2014年1月17日完成了报价转让股份的初始登记和定向发行股份的登记。公司股份总量为73,500,000股。其中,有限售条件流通股数量为70,000,000股,无限售条件流通股数量为3,500,000股。2014年1月24日,公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并转让。2014 年 1 月 7 日,发行人于芜湖市工商局办理完结本次增加注册资本的工商变更手续。本次公司挂牌并同时定向发行股票完成后,注册资本、实收资本均变更为7,350万元。3、股票由协议转让方式变更为做市转让方式经公司 2014 年 9 月 28 日召开的第一届董事会第六次会议和 2014 年 10 月16日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过,公司股票转让方式拟从协议转让方式变更为做市转让方式。2014 年 10 月 14 日,中信证券股份有限公司以协议转让方式购买 100 万股公司股份,每股价格3.50元;2014年10月17日,世纪证券有限责任公司以协议转让方式购买40万股公司股份,每股价格3.50元。经公司申请并经全国股份转让系统公司同意,公司股票转让方式自 2014 年11 月 6 日起变更为做市转让方式,中信证券股份有限公司和世纪证券有限责任公司为公司股票提供做市报价服务。4、2015年第一次定向发行股票(注册资本由7,350万元增至7,744.7369万元)公司2015年第一次定向发行股票的《股票发行方案》分别经2015年1月9日召开的第一届董事会第七次会议和2015年1月28日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过,并在股转系统发布了相关公告。公司以定向发行股票的方式,向北京天星太行投资中心(有限合伙)发行 3,947,369 股股票,发行价格为每股3.80元,募集资金总额为15,000,002.20元。2015 年 4 月 9 日,天健会计师对公司本次定向发行进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验[2015]第 81 号)。公司本次定向发行符合豁免向证监会申请核准股票发行的条件。公司于2015年6月18日取得了全国股份转让系统公司出具的《关于长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2015]2917号),并在中证登办理了股份登记手续。本次新增股份于2015年7月9日在股转系统挂牌并公开转让。5、2015年第二次定向发行股票(注册资本由7,744.7369万元增至8,744.7369万元)公司第二次定向发行股票的《股票发行方案》分别经2015年2月11日召开的第一届董事会第八次会议和2015年3月10日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过,并在股转系统发布了相关公告。公司以定向发行股票的方式,向33 名合格投资者发行 1,000 万股股票,发行价格为每股 3.80 元,募集资金总额为3,800万元。2015年3月19日,天健会计师对公司本次定向发行进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验[2015]第62号)。公司本次定向发行符合豁免向证监会申请核准股票发行的条件。公司于2015年5月4日取得了全国股份转让系统公司出具的《关于长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2015]1782号),并在中证登办理了股份登记手续。本次新增股份于2015年5月28日在股转系统挂牌并公开转让。2015年3月25日,公司在芜湖市工商局办理完结本次工商变更登记手续。6、2015年第三次定向发行股票(注册资本由8,744.7369万元增至9,024.7369万元)公司第三次定向发行股票的《股票发行方案》分别经2015年4月2日召开的第一届董事会第九次会议和2015年4月22日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过,并在股转系统发布了相关公告。公司以定向发行股票的方式,向7名合格机构投资者(做市商)发行280万股股票,发行价格为每股4.30元,募集资金总额为1,204万元。2015年4月27日,天健会计师对公司本次定向发行进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验[2015]第102号)。公司本次定向发行符合豁免向证监会申请核准股票发行的条件。公司于2015年6月2日取得了全国股份转让系统公司出具的《关于长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2015]2452号),并在中证登办理了股份登记手续。本次新增股份于2015年6月18日在股转系统挂牌并公开转让。7、2015年第四次定向发行股票(注册资本由9,024.7369万元增至11,024.7369万元)公司2015年第四次定向发行股票的《股票发行方案》分别经2015年5月6日召开的第一届董事会第十二次会议和2015年5月23日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过,并在股转系统发布了相关公告。本次定向发行的股份数量为 2,000 万股,发行价格为每股 6.60 元,募集资金总额为 13,200 万元,发行对象为24名合格投资者。2015 年 6 月 2 日,天健会计师对公司本次发行进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验[2015]第179号)。公司本次定向发行符合豁免向证监会申请核准股票发行的条件。公司于2015年8月18日取得了全国股份转让系统公司出具的《关于长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2015]5480号),并在中证登办理了股份登记手续。本次新增股份于2015年9月8日在股转系统挂牌并公开转让。2015年6月23日,公司在芜湖市工商局办理完结本次工商变更登记手续。8、2015年12月,股利分配增加股本(注册资本由11,024.7369万元增至24,254.4211万元)经公司2015年11 月4日第一届董事会第十八次会议和2015年11 月21日2015 年第五次临时股东大会审议通过《关于长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司以资本公积转增股本的议案》,确定以最近一次股票发行完成后的总股本110,247,369 股为基数,向全体股东每 10 股转增 12 股。转增股本实施后,公司总股本由110,247,369股增至242,544,211股,即注册资本增加至242,544,211元。2015年12月7日,公司在芜湖市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。 9、2016年1月,公司控股股东增持公司股份2016年1月15日,公司在全国中小企业股份转让系统公示了《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司关于公司大股东增持公司股份的公告》,长虹塑料集团有限公司于2016年1月12日至 2016 年1月13日通过全国中小企业股份转让系统增持公司股份合计1,032,000股,其直接持有公司股票比例由31.49%增加至31.92%。10、股份公司设立及以后历次定向发行的交易作价依据及合理性说明(1)公司股票在股转系统挂牌同时定向发行本次增资价考虑了公司的每股收益、公司的发展前景,并经公司新老股东协商认可。根据公司《公开转让说明书》,截至2013年7月31日公司经审计每股净资产为1.30元/股,本次增资价格较之溢价64.62%。本次增资能够提升公司每股净资产、充实公司营运资本并改善公司偿债能力。因此,基于投资方对公司未来发展的认可,该交易价格是公允合理的。(2)2015年度四次定向发行股票该四次定向发行股票发行价格由各方综合考虑了公司所处行业、公司成长性、最近一期公开披露的每股收益、每股净资产、最近一次股票发行价格及做市后市场价格等多种因素,并与交易对方进行了充分沟通、协商后最终确定。11、股份公司设立及以后历次定向发行时的隐藏性条款公司 2015 年第一次及第二次定向发行股票时,公司实际控制人郑元和与两次增资的各投资方分别签署了《投资协议之补充协议》及《定向发行股份认购合同补充合同》。其中,公司2015年第一次定向发行股票所涉及的2014年度及2015年度业绩的业绩承诺条款、补偿条款及股份回购条款已由原主办券商中信证券披露于《2015 年第一次股票发行情况报告书》中;2015 年第二次定向发行股票所涉及的2014年度及2015年度业绩的业绩承诺条款和股份回购条款已由原主办券商中信证券披露于《股票发行情况报告书》中。12、发行人股份在股转系统暂停转让公司于2016年6月22日向中国证监会提交了首次公开发行股票并上市的申请,并于2016年6月29日领取了161600号《中国证监会行政许可申请受理通知书》,公司首次公开发行股票并上市的申请已被中国证监会受理。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及其附件《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南(试行)》的相关规定,公司在提交本次首次公开发行股票并上市的申请材料并取得中国证监会《行政许可申请受理通知书》后,向全国股份转让系统公司提交申请暂停公司股份在股转系统的交易。2016年6月30日,公司在股转系统公告了《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司关于在全国中小企业股份转让系统暂停转让的公告》,公司股票自2016年7月1日起在全国中小企业股份转让系统暂停转让。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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