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| 扬子地板—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 安徽扬子地板股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-10-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3345.00 | 项目拟募集资金(万元) | 37686.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3345.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国元证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果综合考虑各种影响发行价格 的因素后直接确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 雷响 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 100,350,000 | 成立日期 | 2002-11-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司的主营业务为强化复合地板、实木复合地板、实木地板和多层板的研发、生产及销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、有限公司设立2002 年 11 月 27 日,有限公司前身滁州扬子木业营销有限公司成立,法定代表人雷响,注册号为3411002300805。有限公司注册资本100.00万元,实收资本100.00万元,全部为货币出资,其中雷响出资69.00万元,邸晓东出资15.00万元,李勇出资15.00万元,润林木业出资1.00万元。2002年11月21日,滁州南天会计师事务所出具了滁南验字(2002)第 121号《验资报告》,经审验,有限公司全体股东货币出资已全部到位。2、有限公司第一次股权转让、第一次增资2003年7月10日,有限公司召开股东会,一致同意润林木业将其持有有限公司的全部股权转让给雷响,并同意有限公司注册资本由 100.00 万元增加至200.00万元,其中雷响增资10.00万元,李勇增资15.00万元,邸晓东增资15.00万元,汪正卫增资 60.00 万元。增资价格为每 1.00 元出资作价 1.00 元,该价格由各股东协商确定。2003年7月18日,滁州南天会计师事务所对本次增资出具了《验资报告》(滁南验字[2003]第47号)。2003年7月14日,润林木业与雷响签订《股权转让协议书》,润林木业将其持有有限公司的1.00%股权以每1.00元出资作价1.00元的价格转让给雷响。2003年7月28日,滁州市工商行政管理局对上述事项准予变更登记。3、有限公司第二次增资2004年1月18日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意有限公司的册资本由200.00万元增加至500.00万元,其中,雷响、王佳艺、李勇、邸晓和汪正卫分别增资112.00万元、100.00万元、20.00万元、20.00万元和48.00元,增资价格为每1.00元出资作价1.00元,增资价格由各股东协商确定。20年3月18日,滁州南天会计师事务所对本次增资出具了《验资报告》(滁南字[2004]第18号)。2004年3月20日,滁州市工商行政管理局对上述事项准予变更登记。 4、有限公司第二次股权转让2005 年 2 月 2 日,有限公司召开股东会,为更高效地决策,全体股东一致同意汪正卫、王佳艺、邸晓东、李勇分别将其出资28万元、35万元、10万元和10万元转让给雷响。2005年2月25日,转让方汪正卫、王佳艺、邸晓东、李勇与受让方雷响签订《股权转让协议书》,经各方协商,转让价格为每 1.00 元出资作价1.00元。2005年3月3日,滁州市工商行政管理局对上述事项准予变更登记。5、有限公司第三次股权转让、第三次增资由于汪正卫、王佳艺、李勇和邸晓东不看好木地板行业的发展,决定转让所持公司的股权。2007 年 3 月 1 日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意汪正卫、王佳艺、邸晓东、李勇将其持有有限公司的全部股权转让给雷响。截至2007 年 2 月 28 日,有限公司未经审计的每注册资本净资产为 1.37 元(含 2007年3月现金分红0.20元)。经协商确定,转让价格为每1.00元出资作价1.00元。2007 年 3 月 9 日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意有限公司的注册资本由500.00万元增加至1,000.00万元,其中,张俊娥增资300.00万元,雷响增资200.00万元。经协商确定,增资价格为每1.00元出资作价1.00元。2007 年 4 月 5 日,滁州南天会计师事务所对本次增资出具了《验资报告》(滁南会验字[2007]第26号)。2007年4月16日,滁州市工商行政管理局对上述事项准予变更登记。6、有限公司第四次增资2010年8月17日,经有限公司股东会决议通过,有限公司拟增加注册资本300万元,由张俊娥、雷响以其分别持有的好地地板95%和5%的股权增资。2010年4月25日,中瑞岳华会计师事务所有限公司出具《好地地板(来安)有限公司审计报告》(中瑞岳华沪专审字[2010]第141号),截至2009年12月31日,好地地板经审计的所有者权益为13,674,314.38元。上海银信汇业资产评估有限公司出具《自然人张俊娥、张士荣以持有股权出资涉及的好地地板(来安)有限公司全部股东权益价值资产评估报告》(沪银信汇业评报字[2010]第B094号),截至 2009年12月31日,股东全部权益评估值为 19,387,624.78 元(评估基准日时,好地地板股东为张俊娥、张士荣;2010 年5月,张士荣将其持有好地地板全部股权转让给雷响)。2010年8月17日,有限公司召开股东会,一致同意以2009年12月31日好地地板经审计的股东权益 13,674,314.38 元对有限公司增资;其中,张俊娥以其享有的好地地板股东权益12,990,598.66元认缴新增注册资本2,850,000元,其余10,140,598.66元计入资本公积;雷响以其享有的好地地板股东权益683,715.72元认缴新增注册资本150,000元,其余533,715.72元计入资本公积。本次增资每1.00元注册资本作价4.56元,增资价格按照增资时有限公司每1.00元注册资本对应的净资产额(经审计)确定。2010年8月31日,安徽宏庆会计师事务所对本次增资出具了《验资报告》(皖宏会验字[2010]015号)。2010年8月31日,滁州市工商行政管理局对上述事项准予变更登记。7、有限公司第四次股权转让2010 年 10 月 19 日,有限公司召开股东会,为激励公司员工,全体股东一致同意雷响将其持有的53.50万股股权转让给周玉刚、熊伟、杨晓刚、后洁、丁述友、姚明章、戴太胜、孙发兵、雷震、哈云、胡雪君、张俊厚、张少兵、汪曙光、王荣志和刘尚武共计16名自然人。2010年10月20日,转让方雷响与受让方周玉刚等16名自然人分别签订《股权转让协议》,经协商确定转让价格为每1.00元出资作价6.00元。2010年12月1日,由于签订《股权转让协议》时审计报告和评估报告均未出具,评估报告出具后,转让方雷响与受让方周玉刚、熊伟、杨晓刚、后洁、丁述友、姚明章、戴太胜、孙发兵、雷震、哈云、胡雪君、张俊厚、张少兵、汪曙光、王荣志、刘尚武分别签订《股权转让协议之补充协议》,转让价格为每1.00元出资作价7.177元,该转让价格根据上海银信汇业资产评估有限公司就公司整体改制事宜出具的沪银信汇业评报字[2010]第 B236 号《评估报告》的评估值进行确定。2010年11月1日,滁州市工商行政管理局对上述事项准予变更登记。(二)2010年12月,整体变更设立股份公司2010年11月1日,有限公司召开临时股东会,全体股东一致同意有限公司整体变更为股份公司,以截至 2010 年 8 月 31 日经审计的净资产折合为股本7,800.00万元,净资产扣除股本后的余额755,023.18元计入资本公积。2010年11月2日,中瑞岳华会计师事务所有限公司出具《审计报告》(中瑞岳华专审字[2010]第 2204 号),截至 2010 年 8 月 31 日,有限公司的净资产为78,755,023.18元。2010年11月12日,上海银信汇业资产评估有限公司出具《评估报告》(沪银信汇业评报字[2010]第 B236 号),截至 2010 年8月 31 日,有限公司经评估的净资产为94,044,958.21元。2010 年 11 月 26 日,中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(中瑞岳华验字[2010]第302号),整体改制中以有限公司净资产出资的股份公司注册资本已全部到位。2010 年 12 月 1 日,股份公司全体发起人召开创立大会暨 2010 年第一次股东大会,通过了《公司章程》,并选举了股份公司第一届董事会和监事会。2010年12月14日,滁州市工商行政管理局向股份公司核发了《企业法人营业执照》,注册号为341100000002320。(三)股份公司设立以来的股权结构变化情况1、股份公司第一次增资2011年8月25日,股份公司召开第二次临时股东大会,会议审议通过《关于公司拟引进投资方对公司增资的议案》。2011 年 9 月 5 日,盛洋投资、无锡浚源、滁州浚源与股份公司及全部股东签订《增资扩股协议》,盛洋投资认购450.00万股,无锡浚源认购400.00万股,滁州浚源认购400.00万股,各方协商确定认购价格为每股 4.60 元,增资款项合计 5,750.00 万元,其中 1,250.00 万元为公司的注册资本,4,500.00万元计入公司资本公积。2011年9月22日,中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次增资出具了《验资报告》(中瑞岳华验字[2011]第227号)。2011年9月28日,滁州市工商行政管理局对上述事项准予变更登记。 2、股份公司第一次股权转让 2013年6月15日,哈云与雷响签订《股权转让协议》,哈云将其持有扬子地板18.00万股份转让给雷响,双方在公司每股净资产额2.47元的基础上经协商确定转让价格为每股2.50元。2013年7月3日,滁州市工商行政管理局对上述事项准予变更登记。3、股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌 2013年10月15日,扬子地板召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》。2014年1月10日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意安徽扬子地板股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》,同意扬子地板股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,证券代码为430539。4、股份公司第二次增资2014年11月,公司向原股东及核心员工发行股票985.00万股,公司股本由9,050.00万元增加至10,035.00万元。2014年11月11日,股份公司召开2014年第三次临时股东大会,会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》,扬子地板拟向在册股东、董事、监事、高级管理人员及核心人员发行不超过 1,000 万股股票,发行价格为 2.65 元/股;张俊娥、盛洋投资放弃行使优先认购权,并签署了放弃优先认购的承诺函。2014 年 10 月 24 日,无锡浚源投资委员会审议通过,同意按照每股人民币2.65元的价格认购扬子地板新增股份44.2万股,投资总额为人民币117.13万元。2014 年 10 月 24 日,滁州浚源投资委员会审议通过,同意按照每股人民币2.65元的价格认购扬子地板新增股份44.2万股,投资总额为人民币117.13万元。2014 年 12 月 12 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对此次股票发行增资情况进行了审验并出具了《验资报告》(天职业字[2014]12528号)。2014年12月22日,扬子地板办理了工商变更登记手续。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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