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| 中曼石油—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 中曼石油天然气集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-11-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-07-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4000.01 | 项目拟募集资金(万元) | 84124.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4000.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国泰君安证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价的方式确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李春第 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 400,000,100 | 成立日期 | 2003-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 钻井工程和钻机装备制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 2003年6月,陈少云与刘长文共同向上海市工商行政管理局浦东分局申请,设立公司前身中曼有限。公司注册资本500万元,其中,陈少云以货币方式出资300万元,刘长文以货币方式出资200万元,上述二人分别持有公司60%和40%的股权。2003年6月13日,中曼有限经上海市工商局浦东新区分局核准成立,并领取了注册号为3101152013036的《企业法人营业执照》。2004年7月8日,中曼有限召开股东会审议并通过,由刘长文将所持中曼有限20%的股权转让给苏玉岩,10%的股权转让给李玉池,以及10%的股权转让给张振亭。同年7月12日,刘长文分别与上述三人签署《股权转让协议》,将所持股权分别以100万元、50万元和50万元转让给上述三人,上述股权转让价格为每份注册资本1元,以上述标准定价主要原因系公司成立之后并未实际开展业务。同年8月1日,中曼有限召开股东会审议并通过,由苏玉岩、李玉池和张振亭分别以实物方式增资494.6万元、486.4万元和469万元,并由陈少云以货币方式增资500万元,增资后公司注册资本变更为2,450万元。上述股东用于增资之实物主要为钻机装备,其中,苏玉岩之实物出资已经宁夏天华会计师事务所《资产评估报告书》(天华资评报字(2004)052号)评估确认,评估值为4,946,947.00元;李玉池之实物出资已经宁夏天华会计师事务所《资产评估报告书》(宁天华资评报字(2004)050-2号)评估确认,评估价值为4,863,756.00元;张振亭之实物出资已经宁夏天华会计师事务所《资产评估报告书》(宁天华资评报字(2004)050-1号)评估确认,评估值为4,698,774.00元。2004年10月10日,中曼有限召开股东会议审议并通过,由苏玉岩将所持中曼有限24.27%的股权转让给李玉池。同年10月12日,苏玉岩与李玉池签订《股权转让协议书》,苏玉岩将其持有中曼有限24.27%股权转让给李玉池。2005年11月1日,中曼有限召开股东会审议并通过,由李玉池向张明利转让所持公司1.38%的股权,以及向朱逢学转让所持公司1.38%的股权。同年11月2日,李玉池分别与张明利和朱逢学签订《股权转让协议》,并以34万元分别向张明利和朱逢学转让了上述股权。由于公司经营情况未发生重大变化,因此定价依据与上次股权转让时一致,即每份注册资本对应1元。2006年2月20日,中曼有限召开股东会审议并通过,由宁夏广远向公司增资1,585万元,其中,货币方式增资1,000万元,以其对中曼有限之债权增资585万元;由朱逢学以其对中曼有限之债权增资651万元;由张明利以其对中曼有限之债权增资170万元。此外,同意张振亭将所持公司1%的股权以52万元转让给宁夏广远。2006年3月20日,中曼有限召开股东会审议并通过,由宁夏广远将所持公司21.52%的股权分别转让给李玉池、张明利和张振亭,其中李玉池以761万元的对价受让了宁夏广远所持10%的股权;张明利以115万元的对价受让了宁夏广远所持的1.52%的股权;张振亭以761万元的对价受让了宁夏广远所持10%的股权。上述转让距宁夏广远增资时间较短,公司经营未发生显著变化,股权转让的对价遵照了宁夏广远增资价格,即每份注册资本对应1元。同月,宁夏广远与上述三人签订《股权转让协议》。2006年11月26日,中曼有限召开股东会审议并通过,由刘长文以实物增资1,280万元,上述实物资产为位于上海市浦东新区张杨路707号的房产,经上海安大华永房地产估价咨询有限公司估价并出具《房地产估价报告》(沪华估评报字(2006)第501号),评估总价为1,280.72万元。2007年10月10日,中曼有限召开股东会审议并通过,由刘长文将所持中曼有限14.40%的股权转让给朱逢学;张振亭将所持中曼有限13.82%的股权转让给朱逢学;陈少云将所持中曼有限4.13%的股权转让给朱逢学;张明利将所持中曼有限14.60%的股权转让给李玉池;陈少云将所持中曼有限4.87%的股权转让给李玉池。伴随着公司业务的发展,公司开始吸引外部投资人对其进行投资,2010年1月28日,中曼有限召开股东会审议并通过,由深创投、大众公用、苏国发、清科投资,以及三位自然人徐新、朱清和黄建华以货币方式向中曼有限增资,增资后公司注册资本由8,886万元增至11,354万元,本次增资价格为每份注册资本对应8.10元。中曼有限进行的第七次股权转让,主要是朱逢学和李玉池出于对未来业务发展和激励员工的考虑,将其持有的中曼有限股权转让给中曼控股,同时转让部分股权至钻井投资和钻机投资两家公司,拟将其作为员工持股平台,上述三个公司均由朱逢学和李玉池全资控股。除上述股权转让交易以外,朱逢学与李玉池还向26名员工进行了股权转让;同时大众公用将其持有的中曼有限股权转让给了大众投资,具体如下:(1)朱逢学、李玉池分别向中曼控股、钻井投资与钻机投资转让股权。(2)朱逢学、李玉池向王山林等26名员工转让股权。(3)大众公用向大众资本转让股权。2012年11月28日,中曼有限召开股东会审议并通过,由钻机投资将其所持有的9%股权转让给共荣投资;由钻井投资将其持有的8%股权转让给共兴投资。同日钻机投资与共荣投资签署《股权转让协议》,钻机投资将其持有的中曼有限9%股权作价1,021.9万元转让给共荣投资,钻井投资与共兴投资签署《股权转让协议》,钻井投资将其持有的中曼有限8%股权作价908.4万元转让给共兴投资。2013年9月30日,中曼有限召开股东会审议并通过,由大众资本以892万元向李玉池转让所持中曼有限0.7%的股权,以1,338万元向朱逢学转让所持中曼有限1.04%的股权。由徐新以1,681.6万元向李玉池转让所持中曼有限1.3%的股权,以2,522.4万元向朱逢学转让所持中曼有限1.96%的股权。由李善亮以2.7万元向李玉池转让其所持中曼有限0.01%的股权,以4.05万元向朱逢学转让所持中曼有限0.02%的股权;由王德长以2.7万元向李玉池转让其所持中曼有限0.01%的股权,以4.05万元向朱逢学转让所持中曼有限0.02%的股权;由关小龙以10.8万元向李玉池转让所持中曼有限0.04%的股权,以16.2万元向朱逢学转让所持中曼有限0.06%的股权。由中曼控股以454.16万元向李玉池转让所持中曼有限4%的股权,以681.24万元向朱逢学转让所持中曼有限6%的股权;由共兴投资以127.9万元向李玉池转让所持中曼有限1.13%的股权,以191.8万元向朱逢学转让所持中曼有限1.69%的股权;由共荣投资以243.5万元向李玉池转让所持中曼有限2.14%的股权,以365.4万元向朱逢学转让所持中曼有限3.22%的股权。2013年10月18日,中曼有限召开股东会审议并通过,红杉信远和红杉聚业向中曼有限增资,增资后公司注册资本增至13,246.33万元。2013年12月7日,中曼有限召开了临时股东会会议,审议并通过关于整体变更为股份公司的决议。2013年12月22日,中曼有限全体股东签署《发起人协议》,同意以截至2013年11月30日经立信会计师审计的净资产540,148,430.41元为基准,按1:0.416552的比例折为本公司等额股份22,500万元,每股面值为1元,股本总额22,500万元,净资产折股后剩余的315,148,430.41元计入资本公积。上述净资产已经立信评估师出具《中曼石油天然气集团有限公司拟改制成股份有限公司股东全部权益资产评估报告书》(信资评报字(2013)第335号)评估,评估值为79,516.92万元,评估值大于账面净资产金额。同日,公司召开了股份公司创立大会。2014年11月29日,中曼石油召开第一届董事会第十四次会议并作出决议,同意在总股本225,000,000股的基础上,以资本公积向全体股东每10股转增5.52股,合计转增124,200,000股,本次转增完成后公司总股本将变更为349,200,000股;并在资本公积转增股本完成后总股本349,200,000股的基础上向共远投资增发10,800,000股,将公司的股本总额增加至360,000,000股,每股发行价格为人民币1.39元,认购资金超过注册资本的部分计入资本公积。2015年3月2日,朱清、朱逢学及中曼石油签订《股份转让协议》,朱清因个人原因退出中曼石油,其将所持有的3,253,073股股份转让给朱逢学,转让价格为14,587,330元。中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身系中曼石油天然气集团有限公司(原名为“上海中曼石油科技发展有限公司”和“上海中曼石油天然气集团有限公司”),2013年12月24日改制为股份有限公司。根据公司股东大会决议和修改后章程的规定,并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1310号”文《关于核准中曼石油天然气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票40,000,100股,增加注册资本40,000,100.00元,变更后的注册资本为人民币400,000,100.00元。公司于2017年11月17日在上海证券交易所挂牌交易,并于2017年12月24日在上海市工商行政管理局取得统一社会信用代码913100007514799050的《营业执照》。截至2017年12月31日,本公司累计发行股本总数400,000,100股,注册资本为400,000,100.00元,注册地:中国(上海)自由贸易试验区商城路1900号1203室,总部地址为上海市浦东新区泥城镇江山路3998号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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