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| 和时利—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏和时利新材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-03-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2835.11 | 项目拟募集资金(万元) | 24983.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 800.00 | 拟发行新股股数(万股) | 2835.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 长城证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 根据初步询价结果和市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 瞿建华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 85,053,360 | 成立日期 | 2006-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 从事 PBT 树脂新材料、PBT 纤维新材料的研究、开发;生产化工产品(限四氢呋喃)、PBT 树脂、PBT 特种纤维;从事上述产品及化工原料聚对苯二甲酸(PTA)、1’4 丁二醇(BDO)的批发、进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);从事 PBT 装置的设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2006 年4 月,和时利有限设立 2006 年4 月17 日,江阴市对外贸易经济合作局下发了《关于同意合资经营“江阴和时利工程塑胶科技发展有限公司”可行性研究报告及合营合同、企业章程的批复》(澄外经资字[2006]45 号),同意江阴市化工机械设备有限公司和陈华先生(系新西兰公民,护照编号:N573848)共同出资设立江阴和时利工程塑胶科技发展有限公司。和时利有限总投资2,250 万美元,注册资本900 万美元,其中,江阴化机以等值人民币折675 万美元出资,陈华以现汇225 万美元出资。 2006 年3 月31 日,江苏省人民政府颁发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资苏府资字[2006]65403 号)。 2006 年4 月20 日,无锡市江阴工商行政管理局核发《企业法人营业执照》(注册号:企合苏澄总字第000800 号)。住所为江阴市云亭镇工业集中区松文头路,法定代表人为瞿建华,注册资本为900 万美元,实收资本为0 万美元,企业类型为有限公司(中外合资经营),经营范围为专业从事工程塑料的研究、开发、制造、加工,销售自产产品。 2、2006 年5 月,实收资本增加至135.17 万美元 2006 年5 月11 日,和时利有限收到股东第一期出资135.17 万美元,其中,收到江阴化机人民币610 万元(折合76.06 万美元)、人民币203 万元(折合25.32万美元)共计101.38 万美元,收到陈华现汇出资33.79 万美元。 3、2007 年2 月,和时利有限第一次股权转让 2006 年12 月10 日,和时利有限召开董事会,同意陈华将其持有的和时利有限25%的股权全部转让给诺德投资,转让价款为33.79 万美元,余下出资未到位部分由诺德投资负责出资到位。 4、2007 年2 月至2008 年5 月,和时利有限实收资本增加至900 万美元 2007 年2 月5 日至2008 年4 月28 日,江阴化机分4 次以货币出资以及诺德投资分3 次以货币出资,和时利有限的实收资本增加至900 万美元。 5、2008 年8 月,和时利有限第二次股权转让 2008 年8 月1 日,和时利有限召开董事会,审议通过江阴化机将其在和时利有限所持有的75%股权以4,725 万元人民币(按1:7 折合675 万美元)转让给江阴华能。 6、2010 年5 月,和时利有限增资至1,000 万美元 2009 年11 月1 日,和时利有限召开董事会,同意公司注册资本由900 万美元增至1,000 万美元,其中新增100 万美元注册资本由冯放先生(新西兰公民,护照编号:LA674069)以现汇增资。 7、2010 年7 月,和时利有限增资至1,015.625 万美元 2010 年6 月21 日,和时利有限董事会作出决议,由江阴华能以现金对和时利有限进行增资,注册资本由1,000 万美元增加至1,015.625 万美元。 8、2010 年11 月,和时利有限第三次股权转让 2010 年7 月25 日,和时利有限召开董事会,同意诺德投资将其持有的和时利有限22.15%的股权全部转让给冯放,其他股东同意放弃优先受让权。同日,诺德投资与冯放签订了《股权转让协议书》,诺德投资将其在和时利有限所持有的全部股权225 万美元出资额(占注册资本总额的22.15%)作价358 万美元转让给股东冯放先生(作价依据为截至2010 年6 月30 日和时利有限账面净资产)。 9、2011 年1 月,和时利有限整体变更为股份有限公司 2010 年12 月8 日,和时利有限召开董事会并做出决议,全体董事一致同意将和时利有限整体变更为股份有限公司。同日,江阴华能与外方股东冯放先生作为发起人共同签署《江苏和时利新材料股份有限公司发起人协议》,协议以整体变更的方式发起设立江苏和时利新材料股份有限公司。根据江苏公证天业会计师事务所出具的《审计报告》(苏公W[2010]A642 号),和时利有限以截至2010年10 月31 日经审计的账面净资产100,226,881.28 元为基础,按1.35441731∶1的比例折成7,400 万股,每股面值1 元,折股后剩余26,226,881.28 元计入股份公司的资本公积。 2010 年12 月8 日,中联评估以2010 年10 月31 日为基准日出具了《江阴和时利工程塑胶科技发展有限公司拟整体改制设立股份公司资产评估报告》(中联评报字[2010]第1037 号)。 2010 年12 月21 日,江苏省商务厅出具《关于同意江阴和时利工程塑胶科技发展有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(苏商资[2010]1347 号),同意和时利有限变更为外商投资股份有限公司。2011 年1 月12 日,江苏省人民政府换发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资苏府资字[2006]65403 号)。 2011 年1 月15 日,江苏公证天业对本次整体变更后的注册资本实收情况进行了审验,并出具了《验资报告》(苏公W[2011]B009 号)。 2011 年1 月28 日,江苏和时利新材料股份有限公司在江苏省无锡工商行政管理局办理了变更登记手续,领取了《企业法人营业执照》,工商注册号为320281400007340。 10、2011 年9 月,和时利增资至8,000 万元2011 年5 月25 日,和时利召开第一次临时股东大会,同意吸收公司管理层、部分技术、生产和经营管理骨干为公司新股东,对公司进行增资。新股东以现金方式认购本次新增600 万股,每股面值1 元人民币,每股认购价格2.8 元人民币,认购总金额为1,680 万元,其中600 万元计入股本,溢价1,080 万元计入资本公积。 11、2012 年6 月,和时利第一次股份转让 2011 年9 月19 日,和时利召开2011 年第二次临时股东大会,同意公司股东徐君华将持有的公司全部5 万股股份转让给瞿一锋。2011 年9 月23 日,徐君华与瞿一锋签订了《股权转让协议书》,本次股份转让的金额为14 万元(每股2.8 元)。 12、2013 年9 月,和时利第二次股份转让 2013 年4 月24 日,和时利召开2013 年第一次临时股东大会,同意公司股东陈明扬将持有的公司全部5 万股股份转让给姚丽琴,本次股份转让的金额为14 万元(每股2.8 元)。 13、2015 年5 月,和时利增资至8,250 万元 2014 年10 月9 日,和时利召开2014 年第三次临时股东大会,同意冯放对公司进行增资250 万股,每股面值1 元,每股认购价格为2.5 元,本次认购总金额为625 万元,其中250 万元计入股本,溢价375 万元计入资本公积。 14、2015 年7 月,和时利第三次股份转让及增资至8,505.336 万元 2015 年6 月10 日,和时利召开2015 年第一次临时股东大会,同意王正华将所持5 万股股份转让给瞿一锋;同意江阴华能以其所拥有的房屋建筑物及所占用的土地使用权对公司进行增资255.336 万股,每股面值1 元,每股认购价格为2.8 元,本次认购总金额为714.94 万元,其中255.336 万元计入股本,溢价459.604万元计入资本公积。2015 年4 月15 日,王正华与瞿一锋签署《股权转让协议》,本次股份转让的金额为14 万元(每股2.8 元)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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