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| 泰恩康—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 广东泰恩康医药股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5910.00 | 项目拟募集资金(万元) | 83627.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5910.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国泰君安证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 郑汉杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 177,287,500 | 成立日期 | 1999-01-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 代理运营及研发、生产、销售医药产品、医疗器械、卫生材料并提供医药技术服务与技术转让等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)1999 年 1 月,有限公司设立 1998 年 11 月 26 日,金安贸易出具《关于投资设立“汕头市泰康药品有限公司”的请示》,向汕头经济特区贸易总公司申请投资 50.00 万元,与孙伟文、郑嘉隆共同投资设立“汕头市泰康药品有限公司”,注册资本为 100.00 万元。 1999 年 1 月 9 日,特区贸易总公司出具“汕特贸总(1999)第 2 号”《关于同意设立“汕头市泰康药品有限公司”的批复》,同意其主管的金安贸易和孙伟文、郑嘉隆共同投资设立汕头市泰康药品有限公司。 有限公司设立时注册资本为 100 万元,其中:金安贸易以货币 50 万元认缴50 万元注册资本,持股比例为 50%;孙伟文以货币 30 万元认缴 30 万元注册资本,持股比例为 30%;郑嘉隆以货币 20 万元认缴 20 万元注册资本,持股比例为20%。根据会计师事务所于 1998 年 11 月 23 日出具的“粤光会验字第(287)号”《验资报告》,股东认缴的 100 万元出资额已足额缴纳,均为货币出资。 1998 年 11 月 23 日,会计师事务所出具“粤光会验字第(287)号”《验资报告》,确认有限公司已收到 100 万元出资额,均为货币出资。 1999 年 1 月 22 日,汕头市工商行政管理局向有限公司颁发了企业法人营业执照(注册号:27985100-4)。 (二)2011 年 12 月,整体变更设立股份公司 2011 年 10 月 27 日,有限公司股东会作出决议,同意:有限公司整体变更为股份公司,具体变更方案为:根据会计师事务所出具的“京永审字[2011]第14003 号”《审计报告》,以截至 2011 年 8 月 31 日有限公司经审计的净资产人民币 98,970,940.34 元为基础,折合为 67,500,000 股,每股票面金额为人民币 1.00元,折后剩余金额 31,470,940.34 元计入资本公积,有限公司原股东按其各自持股比例持有股份公司相应比例的股份;股份公司名称拟为“广东泰恩康医药股份有限公司”。 北京恒信德律资产评估有限公司出具“京恒信德律评报字[2011]0126 号”《广东泰恩康药业有限公司拟进行股份制改组涉及的广东泰恩康药业有限公司净资产价值的资产评估报告书》,对有限公司截至 2011 年 8 月 31 日的净资产进行评估;后广东中广信资产评估有限公司出具“中广信评复报字[2017]008 号”《关于对<广东泰恩康药业有限公司拟进行股份制改组涉及的广东泰恩康药业有限公司净资产价值的资产评估报告书>(京恒信德律评报字[2011]0126 号)的复核报告》,确认有限公司截至 2011 年 8 月 31 日净资产评估值为人民币 117,510,552.75 元。 2011 年 11 月 15 日,会计师事务所出具“京永验字[2011]第 21014 号”《验资报告》,确认股份公司设立时的注册资本已足额缴纳。2020 年 10 月 15 日,会计师事务所针对上述整体变更出资情况出具“华兴所(2020)审核字 GD—295号”《关于对广东泰恩康医药股份有限公司验资报告的复核意见》,复核并确认上述变更设立的注册资本已全部到位。 2011 年 12 月 12 日,公司完成工商登记,并领取了汕头市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:440500000074309),公司名称为“广东泰恩康医药股份有限公司”。 三、报告期内股本和股东变化情况 公司于 2014 年 10 月 8 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让,转让方式为“协议转让”;2015 年 3 月,公司股票的转让方式由“协议转让”变更为“做市转让”;2017 年 4 月,公司股票的转让方式由“做市转让”变更为“协议转让”;2018 年 1 月,公司股票的转让方式由“协议转让”变更为“集合竞价转让”。 报告期初至招股说明书签署日,公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让,公司股东通过法定方式自由转让公司股票。二级市场的交易导致公司部分股东在挂牌期间发生一定变化,但不影响公司总股本;除前述情况外,报告期内其他导致公司股本或股东发生变化的情况如下: 2020 年 4 月 17 日,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于<广东泰恩康医药股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》等议案,决定拟通过定向发行的方式收购山东华铂凯盛 45%的股权,收购武汉威康 45%的股权。本次交易完成后,山东华铂凯盛和武汉威康将成为发行人的全资子公司。 根据上海东洲资产评估有限公司出具的关于山东华铂凯盛的“东洲评报字[2020]第 0456 号”《资产评估报告》以及关于武汉威康的“东洲评报字[2020]字第 0419 号”《资产评估报告》,截至评估基准日 2019 年 12 月 31 日,山东华铂凯盛股东全部权益价值为人民币 31,114.39 万元,武汉威康股东全部权益价值为人民币 7,900.00 万元。经交易双方协商,本次股份公司购买华铂精诚持有的山东华铂凯盛 45%的股权的交易价格确定为 14,000 万元;股份公司购买徐阳持有的武汉威康 25%的股权的交易价格确定为 1,950 万元、魏铣持有的武汉威康 20%的股权的交易价格确定为 1,560 万元。 同日,公司分别与山东华铂凯盛的原股东华铂精诚以及武汉威康的原股东徐阳、魏铣签署《发行股份购买资产协议》,约定股份公司以 8 元/股的价格,发行1,750.00 万股购买华铂精诚持有的山东华铂凯盛 45%股权;以 8 元/股的价格分别发行 243.75 万股和 195.00 万股购买徐阳、魏铣分别持有的武汉威康 25%和 20%的股权。 2020 年 5 月 6 日,公司召开 2020 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于<广东泰恩康医药股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》等议案。 2020 年 6 月 10 日,山东华铂凯盛完成工商变更登记,成为股份公司的全资子公司。 2020 年 6 月 23 日,武汉威康完成工商变更登记,成为股份公司的全资子公司。 2020 年 6 月 24 日,会计师事务所出具“华兴所(2020)验字 GD-047 号”《验资报告》,确认截至 2020 年 6 月 23 日,公司已收到本次新增注册资本。 2020 年 6 月,公司在汕头市市场监督管理局完成变更登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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