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| 海油发展—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 中海油能源发展股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2019-05-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 186510.40 | 项目拟募集资金(万元) | 373300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 186510.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中国国际金融股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 朱磊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 10,165,100,000 | 成立日期 | 2005-02-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 以海洋石油生产服务为核心,依托能源产业的发展,业务覆盖海洋石油各主要生产环节,形成能源技术服务、FPSO生产技术服务、能源物流服务、安全环保与节能四大核心业务板块。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、设立股份有限公司 2008年3月28日,国资委出具《关于中海石油基地集团有限责任公司引入新股东及相关事项的批复》(国资改革[2008]321 号),同意基地集团引入新股东并进行相关业务和资产重组。2008年4月30日,中国海油下发了《关于中海石油基地集团有限责任公司整体变更为股份有限公司的通知》(海油总资产[2008]241 号),同意引入中海投资出资2亿元作为新股东。中联资产评估有限公司根据中国海油委托,以 2007 年 9 月 30 日为基准日,对基地集团的资产进行了评估并于 2008年 5月 8日出具了《中海石油基地集团有限责任公司重组改制设立股份公司项目资产评估报告书》(中联评报字(2008)第 168 号),确认基地集团截止2007年9月30日账面净资产541,753.47万元,评估后净资产为882,190.69万元。国资委于 2008 年 6 月 2 日出具了《国有资产评估项目备案表》(备案编号20080079),确认前述资产评估报告的评估结果。2008年 6月 2日,中国海油与中海投资签订《中海油能源发展股份有限公司发起人协议》,协议约定中国海油和中海投资对发行人的出资共计 90.22亿元,按 66.5048%的比例折为 60 亿股,每股面值 1 元。折股后,海油发展注册资本为 60 亿元。其中中国海油以经评估后的基地集团净资产 882,190.69 万元出资,持有本公司 58.67 亿股股份,占股份总数的 97.78%;中海投资以现金 2亿元出资,持有本公司 1.33亿股股份,占股份总数的2.22%,上述出资未折入股本的部分计入本公司的资本公积。国资委于 2008 年 6 月 19 日出具《关于设立中海油能源发展股份有限公司的批复》(国资改革[2008]556 号),同意:(1)中海石油基地集团有限责任公司增加中海石油投资控股有限公司为股东,变更设立中海油能源发展股份有限公司;(2)各股东的资产、货币出资合计 902,190.69万元,折股后总股本 600,000万股(每股面值 1元)。由两家发起人分别持有586,700万股和13,300万股,分别占总股本的97.78%和2.22%;(3)原则同意《中海油能源发展股份有限公司章程》。2008年6月20日,中国海油下发《关于中海石油基地集团有限责任公司整体变更为股份有限公司的决定》(海油总资产[2008]365 号),增加中海投资为股东,变更设立“中海油能源发展股份有限公司”。股份公司各股东的资产、货币出资合计为9,021,906,941.27 元,折股后股份公司的总股本为 6,000,000,000 股,注册资本为6,000,000,000元。国资委于 2008 年 6 月 12 日出具的《关于中海油能源发展股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2008]532 号)已对本公司上述国有股东的持股数额及持股比例予以核准。本公司于 2008 年 6 月 20 日召开创立大会,同意设立中海油能源发展股份有限公司。中审会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(中审验字[2008]第 8014 号)已对变更股份公司出资情况进行确认,截至 2008 年 6 月 12 日止,本公司已收到投入股本相关的净资产及货币资金合计 9,021,906,941.27元,该等净资产及货币资金折合注册资本为人民币 60亿元,其余部分计入资本公积。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于中海油能源发展股份有限公司注册资本、实收资本的复核报告》(信会师报字[2016]第711774号),就上述验资事项进行了复核确认。2008年6月20日,本公司在北京市工商行政管理局完成变更登记,领取了注册号为110000007992192号的《企业法人营业执照》。本公司变更设立股份公司是以经评估后的基地集团净资产联合中海投资现金出资进行折股,将本公司由有限责任公司变更为股份有限公司,不涉及职工安置、债权债务处理、土地处置。2、2015年12月增资2015年12月22日,本公司召开2015年第三次临时股东大会,同意原股东以现金方式向本公司同比例增资 23 亿元。其中,中国海油增资 22.4902 亿元,中海投资增资0.5098 亿元。本次增资完成后,本公司注册资本从 60 亿元增加至 83 亿元,总股本从60亿股增至83亿股,原股东持股比例保持不变。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(信会师报字[2015]第711648号)已对本次增资出资情况进行了确认,截至 2015年 12月 31日止,本公司已收到中国海油认缴的增资款 2,249,016,666.67元,中海投资认缴的增资款 50,983,333.33元。中国海油出具的《关于调整中海油能源发展股份有限有限公司实收资本的批复》(海油总财资[2015]620 号)已同意本公司上述增加实收资本事项,调整后本公司实收资本为8,300,000,000.00元。2015年 12月 25日,本公司在北京市工商行政管理局东城分局完成变更登记,换领了统一社会信用代码为91110101771554423Q号的《营业执照》。本公司 2015 年增资是原股东中国海油和中海投资以现金方式向本公司同比例增资,不涉及职工安置、债权债务处理、土地处置。综上所述,本公司前身基地集团设立时净资产出资虽未履行资产评估手续,不符合当时生效的法律法规的规定,但已采取充分补救措施,对本公司本次发行上市不构成实质影响;本公司变更设立为股份有限公司及增资过程中已履行所需的审批、评估、核准、登记等手续,符合《企业国有资产法》、《公司法》等法律法规。基地公司设立过程中的相关职工安置、债权债务处理、土地处置已经履行必要程序,符合法律法规规定,不存在对本次发行构成法律障碍的纠纷或潜在纠纷,未造成国有资产流失;本公司变更设立为股份有限公司及增资不涉及职工安置、债权债务处理、土地处置等事项。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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