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| 艾华集团—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 湖南艾华集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2012-04-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 70885.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 平安证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象初步询价确定发行价格区间,由发行人和主承销商根据初步询价结果和市场情况确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 艾立华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 400,820,200 | 成立日期 | 1993-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 生产销售电容器、电容器原材料及相关设备。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是由益阳资江电子元件有限公司(以下简称“资江电子公司”)整体变更而成立的股份有限公司。资江电子公司于 1993 年12 月 29 日设立,工商局登记情况如下:资江电子公司成立时股东认缴注册资本 696.00 万元,实缴注册资本人民币 693.825 万元,其中:湖南省益阳市资江电子元件厂出资人民币 522.00 万元,占注册资本总额的75.00%;台湾永开有限公司出资人民币171.825万元,占注册资本总额的25.00%。 经过多次增资和股权转让,截至 2007 年 8 月 31 日,公司注册资本增加至 1,724.86 万元,其中:湖南艾华科技集团有限公司出资人民币 1,293.65 万元,占注册资本总额的 75%;台湾永开有限公司出资人民币 431.21 万元,占注册资本总额的 25%。 2007 年 9 月,资江电子公司董事会通过决议,同意将登记在台湾永开有限公司名下的资江电子公司的 25.00%股权转让给艾亮。2007 年 9 月 10 日,根据益阳市资阳区招商局出具的《关于确认益阳资江电子元件有限公司企业性质及变更为内资企业的批复》(益资招字[2007]13 号),资江电子公司自 1993 年 12 月登记设立至 2007 年 9 月变更为内资企业期间,登记的企业性质为中外合资企业,由于台湾永开有限公司并没有实际出资,实际出资者只有湖南省益阳市资江电子元件厂,其实际企业性质为内资企业,同意资江电子公司由外商投资企业变更为内资企业。变更后,湖南艾华科技集团有限公司占注册资本总额的 75.00%,艾亮占注册资本总额的 25.00%。 2007 年 10 月,资江电子公司董事会通过决议,同意艾亮以其持有的四川雅安艾华电极箔制造有限公司 55.00%的股权,王安安以其持有的四川雅安艾华电极箔制造有限公司 25.00%的股权对资江电子公司增资。新增注册资本人民币 555.31 万元,资江电子公司注册资本增加至人民币2,280.17 万元。增资后,湖南艾华科技集团有限公司累计出资额为人民币 1,293.65 万元,其占注册资本总额的 56.73%;艾亮累计出资额为人民币 812.99 万元,其占注册资本总额的 35.66%;王安安累计出资额为人民币 173.53 万元,其占注册资本总额的 7.61%。 2008 年 1 月,湖南艾华科技集团有限公司经益阳市工商行政管理局核准注销。湖南艾华科技集团有限公司原股东艾立华、王安安、艾亮、艾立宇根据持有的湖南艾华科技集团有限公司的股份比例分配湖南艾华科技集团有限公司持有资江电子公司的 56.73%股份,股权分配后,资江电子公司股权结构变更为:艾立华出资人民币 646.823 万元,占注册资本总额的 28.37%;王安安出资人民币 432.263 万元,占注册资本总额的 18.96%;艾亮出资人民币 1,071.719 万元,占注册资本的 47%;艾立宇出资人民币 129.365 万元,占注册资本总额的 5.67%。 2008 年 5 月,资江电子公司临时股东会通过决议,同意艾立华以其持有的绵阳高新区电子元件有限公司 96.81%的股权,四川艾华电子有限公司 91.30%的股权对资江电子公司增资;同意艾立宇以其持有的绵阳高新区电子元件有限公司 3.19%的股权,四川艾华电子有限公司 5.20%的股权对资江电子公司增资;同意殷宝华以其持有的四川艾华电子有限公司 3.50%的股权对资江电子公司增资。本次增资,资江电子公司每 1.00 元出资额的认缴金额为人民币 4.76 元,新增注册资本人民币 758.71 万元,资江电子公司注册资本增加至人民币 3,038.88 万元。本次增资后,艾立华出资人民币 1,350.923 万元,占注册资本总额的 44.45%;艾亮出资人民币 1,071.719 万元,占注册资本总额的 35.27%;王安安出资人民币 432.264 万元,占注册资本总额的 14.22%;艾立宇出资人民币 164.646 万元,占注册资本总额的 5.42%;殷宝华出资人民币 19.328 万元,占注册资本总额的 0.64%。 2009 年 5 月,资江电子公司临时股东会通过决议,同意艾立华、艾亮、艾立宇、殷宝华分别将其持资江电子公司 44.45%、35.27%、5.42%、0.64%股权转让给湖南艾华投资有限公司,作为对湖南艾华投资有限公司的增资。股权转让后,资江电子公司股权结构为:湖南艾华投资有限公司出资 2,606.615 万元,占注册资本总额的 85.78%;王安安出资 432.265 万元,占注册资本总额的14.22%。 2009 年 9 月 29 日,资江电子公司临时股东会通过决议,决定以 2009 年 8 月 31 日作为股份公司改制基准日,将资江电子公司整体变更为湖南艾华集团股份有限公司。各股东以经天职国际会计师事务所有限公司出具的天职湘审字[2009]375 号审计报告审定的截至 2009 年 8 月 31 日的净资产 15,802.86 万元出资,按 1:0.67 的比例折合股本 10,600.00 万元,净资产超出注册资本部分的 5,202.86 万元列入资本公积。至此,公司注册资本由人民币 3,038.88 万元变更为人民币10,600.00 万元,计 10,600.00 万股,每股面值人民币 1.00 元。股份公司改制完成后,公司的股权结构为:湖南艾华投资有限公司持有公司 9,092.68 万股股份,占股本总额的 85.78%;王安安持有公司 1,507.32 万股股份,占股本总额的 14.22%。2009 年 11 月 17 日,公司在益阳市工商行政管理局领取了注册号为 430900000003926(1-1)S 号的《企业法人营业执照》。 2010 年 9 月,公司临时股东会通过决议,同意按公司股东持股比例以资本公积转增股本3,775.00 万元,本次增资后,公司注册资本总额为 14,375.00 万元,其中:湖南艾华投资有限公司持有公司 12,330.875 万股股份,占股本总额的 85.78%;王安安持有公司 2,044.125 万股股份,占股本总额的 14.22%。 2010 年 10 月,公司临时股东会通过决议,同意平安财智投资管理有限公司对公司增资 625.00万元,本次增资后,公司注册资本总额为 15,000.00 万元,其中:湖南艾华投资有限公司持有公司 12,330.875 万股股份,占股本总额的 82.20%;王安安持有公司 2,044.125 万股股份,占股本总额的 13.63%;平安财智投资管理有限公司持有公司 625.00 万股股份,占股本总额的 4.17%。 2010 年 12 月,公司股东会通过决议,同意湖南艾华投资有限公司转让 2,577.00 万股给王安安、殷宝华、艾立宇、袁烨、张建国、颜耀凡、朱勇等自然人,转让后公司的股权结构变更为:湖南艾华投资有限公司持有公司 9,753.875 万股,占股本总额的 65.03%;王安安持有公司3,244.125 万股,占股本总额的 21.63%,平安财智投资管理有限公司持有公司 625.00 万股股份,占股本总额的 4.17%,其他自然人股东持有 1,377.00 万股,占股本总额的 9.17%。 2014 年 6 月 6 日,公司股东黄远彬与股东湖南艾华投资有限公司签订股份转让协议,黄远彬转让其所持公司的 15.00 万股份给湖南艾华投资有限公司,其他股东持股数量及持股比例不变。 2015 年 5 月 7 日,根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]704 号文的核准,公司公开发行 50,000,000.00 股人民币普通股股票。公司原股本为人民币 150,000,000.00 元,根据修改后的章程,公司拟申请增加股本人民币 50,000,000.00 元,变更后的股本为人民币 200,000,000.00 元,公开发行后公司股权结构变更为:湖南艾华投资有限公司持有公司 9,768.88 万股,占股本总额的48.84%;王安安持有公司 3,244.12 万股,占股本总额的 16.22%,平安财智投资管理有限公司持有公司 625.00 万股股份,占股本总额的 3.13%,其他自然人股东持有 1,362.00 万股,占股本总额的6.81%,社会公众股 5,000.00 万股,占股本总额的 25.00%。公司本次增资已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2015 年 5 月 12 日出具天职业字[2015]10033 号验资报告。 2015 年 8 月 28 日,公司召开第四届临时股东大会,公司申请增加股本人民币 100,000,000.00元,由资本公积转增股本,转增基准日期为2015年6月30日,公司原股本为人民币200,000,000.00元,根据修改后的章程,变更后的股本为人民币 300,000,000.00 元,股权结构变更为:湖南艾华投资有限公司持有公司 14,653.31 万股,占股本总额的 48.84%;王安安持有公司 4,866.19 万股,占股本总额的16.22%,平安财智投资管理有限公司持有公司937.50万股股份,占股本总额的3.13%,其他自然人股东持有 2,043.00 万股,占股本总额的 6.81%,社会公众股 7,500.00 万股,占股本总额的 25.00%。公司本次转增已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天职业字[2015]13919 号验资报告。2015 年 11 月 11 日,公司领取了新《营业执照》:统一社会信用代码为 91430900616681350F。 2018 年 5 月 8 日,公司召开 2017 年度股东大会决议,以 2017 年 12 月 31 日总股本300,000,000.00 股为基数,按每 10 股转增 3 股的比例,以资本公积转增股份 90,000,000.00 股,公司股本增加至 390,000,000.00 股。公司本次资本转增股本已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天职业字[2018]18289 号验资报告。 2018 年 3 月 2 日,根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2350 号文核准,公司向社会公开发行面值总额人民币 691,000,000.00 元可转换公司债券,自 2018 年 9 月 10 日起可转换成公司 A 股普通股,截至 2019 年 12 月 31 日,累计共有 47,000.00 元可转债已转换成公司股份共 2,162股。 截至 2019 年 12 月 31 日,公司股本为人民币 390,002,162.00 元,股本结构湖南艾华控股有限公司持有公司 19,049.31 万股,占股本总额的 48.84%;王安安持有公司 6,326.04 万股,占股本总额的 16.22%,社会公众股 13,624.87 万股,占股本总额的 34.94%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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