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| 天奥电子—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 成都天奥电子股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-11-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-01-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2667.00 | 项目拟募集资金(万元) | 47872.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2667.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 金元证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 根据初步询价结果和市场情况,由发行人和主承销商协商确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 赵晓虎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 274,959,000 | 成立日期 | 2004-01-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 时间频率产品、北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2004年1月,天奥有限成立2003年9月1日,中国电子科技集团公司(以下简称“中国电科”)出具《关于中国电子科技集团公司第十研究所设立天奥电子有限责任公司和天奥科技有限责任公司的批复》(电科财[2003]250号),批准设立成都天奥电子有限公司(以下简称“天奥有限”)。2003年12月19日,天奥有限召开股东会,会议审议通过了天奥有限的《公司章程》,2003年12月29日,四川中宇会计师事务所有限责任公司出具川中宇验字[2003]第12-106号《验资报告》,截止2003年12月29日,天奥有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计1,200.00万元,全部为货币出资。2004年1月5日,天奥有限至成都市工商行政管理局领取了注册号为5101001812498号的《企业法人营业执照》。2、2005年7月,天奥有限第一次股权转让2005年7月25日,天奥有限召开股东会,会议决议同意徐建平、张建军分别将其持有的6万元天奥有限的出资额转让给李成刚,同意李成刚分别向何刚、刘类骥和赵海清转让天奥有限出资额6万元、7万元和7万元。2005年7月至2005年8月,徐建平、张建军、何刚、刘类骥和赵海清分别与预留股份名义持有人李成刚签订《出资转让协议》及《股权转让补充协议》。根据《成都天奥电子有限责任公司持股管理办法》(以下简称“《持股管理办法》”)和《股权转让补充协议》的约定,股权转让价格暂定为每单位出资额1.07元(根据天奥有限2004年度分红和纳税调整后的每股净资产确定)。2006年4月,根据《股权转让补充协议》约定的“多退少补”原则和《持股管理办法》的规定,前述股权转让价格以公司2005年末每股净资产值为依据,最终确定为1.3684元/出资额。2005年9月12日,天奥有限办理了工商变更登记。3、2005年12月,天奥有限第二次股权转让2005年12月8日,天奥有限召开2005年第三次股东会,会议决议同意李斌将7万元出资额转让给李成刚。2005年12月,李斌与李成刚签订《出资转让协议》及《股权转让补充协议》。根据《持股管理办法》和《股权转让补充协议》的约定,股权转让价格暂定为每单位出资额1.07元(根据天奥有限2004年度分红和纳税调整后的每股净资产确定)。2006年4月,根据《股权转让补充协议》约定的“多退少补”原则和《持股管理办法》的规定,前述股权转让价格以公司2005年末每股净资产值为依据,最终确定为1.3684元/出资额。2005年12月14日,天奥有限办理了工商变更登记。4、2007年12月,天奥有限第一次增资2007年12月20日,天奥有限召开2007年度第二次股东会,会议决议同意将天奥有限的注册资本由1,200万元增至3,100万元,新增的1,900万元由公司原有的38名股东(其中9名股东以未分配利润转增股本的方式认缴新增注册资本,29名股东以未分配利润转增股本方式和现金方式认缴新增注册资本)和2名新股东共同认缴。新增1,900万元注册资本分期缴纳,第一期缴纳1,108.52万元,其中货币出资568.52万元,未分配利润转增股本540万元,剩余出资于2009年12月26日之前缴足。2007年10月15日,四川天华会计师事务所有限公司出具川天会审(2007)182号《审计报告》,截至2007年6月30日,天奥有限净资产为19,373,741.74元。2007年10月29日,中元国际资产评估有限责任公司(以下简称“中元评估”)出具以2007年6月30日为评估基准日的《资产评估报告书》(中元评报字(2007)第2038号),天奥有限在评估基准日的净资产评估值为19,307,051.72元。本次增资货币出资部分的增资价格为1.12元/出资额。2007年12月28日,四川同信会计师事务所有限公司出具川同信会验(2007)第12-18号《验资报告》,截止2007年12月27日,天奥有限股东累计实缴实收资本为2,308.52万元,占注册资本总额3,100万元的74.40%。2008年1月10日,天奥有限领取了成都市工商行政管理局换发的5101001812498号《企业法人营业执照》。5、2008年6月,天奥有限第三次股权转让2008年6月25日,天奥有限召开2008年度第二次股东会审议通过了以下出资额转让事宜:(1)李成刚将其认缴的天奥有限全部出资额中的39.50万元、实缴出资额29.10万元(占注册资本比例1.27%)转让给徐建平,转让部分的剩余出资由徐建平缴纳;(2)李成刚将其认缴的天奥有限全部出资额中的23.70万元、实缴出资额17.46万元(占注册资本比例0.76%)转让给王良刚,转让部分的剩余出资由王良刚缴纳。2008年6月25日,李成刚分别与徐建平、王良刚就上述出资额转让事宜签订了《出资转让协议》及《股权转让补充协议》。根据《持股管理办法》和《股权转让补充协议》的约定,股权转让价格暂定为每单位出资额1.31元(根据天奥有限2007年度分红和纳税调整后的每股净资产确定)。2009年6月,根据《股权转让补充协议》约定的“多退少补”原则和《持股管理办法》的规定,股权转让价格以公司2008年末每股净资产值为依据,并参考天奥有限2009年6月股本结构重大变化的情况,经协商一致,前述股权转让价格为1.365元/出资额。2008年7月1日,天奥有限办理了工商变更登记。6、2009年6月,天奥有限第二次增资2009年6月22日,天奥有限召开股东会,审议通过增资事项,同意天奥有限注册资本由3,100.00万元增至4,371.00万元,实收资本由2,308.52万元增至4,371.00万元,新增的2,062.48万元实收资本均为货币出资。经中国电科批准,本次增资价格为1.12元/出资额。2009年6月25日,四川华衡会计师事务所有限公司出具川华衡验字(2009)第08号《验资报告》,截至2009年6月24日止,天奥有限已收到股东缴纳的新增实收资本20,624,800.00元,以货币形式出资,变更后天奥有限的注册资本和实收资本均为43,710,000.00元。2009年6月30日,天奥有限领取了成都市工商行政管理局换发的510100000019836号《企业法人营业执照》。7、2009年9月,天奥有限第四次股权转让2009年9月,为贯彻国务院国资委《关于规范国有企业职工持股、投资的意见》(国资发改革[2008]139号)和《关于实施<关于规范国有企业职工持股、投资的意见>有关问题的通知》(国资发改革[2009]49号)文件的精神,天奥有限的控股股东中电十所对其中层以上管理人员持有公司股份情况进行了清退。2009年7月29日,北京立信会计师事务所有限公司出具京信审字[2009]1198号《审计报告》,截至2009年6月30日,天奥有限净资产为51,411,573.79元。2009年8月17日,四川华衡资产评估有限责任公司(以下简称“华衡评估”)出具以2009年6月30日为评估基准日的《资产评估报告书》(川华衡评报[2009]100号),天奥有限在评估基准日的净资产评估值为10,451.23万元。本次评估事项已于2009年9月28日向中国电科备案。2009年9月15日,上述股权转让的交易双方分别签署了《股权转让协议》,约定交易价格为2.5元/出资额。2009年9月18日,天奥有限办理了工商变更登记。8、2009年9月,天奥有限第五次股权转让及第三次增资2009年9月28日,天奥有限召开股东会,会议批准以下出资额转让,并增加天奥有限出资额至5,300万元,新增929万元出资额由中电十所等20名股东共同认缴。(本次增资已经中国电科于2009年6月18日出具的《关于中国电子科技集团公司第十研究所控股成都天奥电子有限公司规范前次增资及再增资重组改制工作的批复》(电科企函[2009]173号)批准同意。2009年9月28日,李成刚与张志刚、郑兴世,叶静与郑兴世、李斌、李士庆、华炜实业分别签署《股权转让协议》,约定转让价格为2.5元/出资额.至此,天奥电子预留股份及代持股份均清理完毕。2009年9月29日,四川华衡会计师事务所有限公司出具川华衡验字(2009)第14号《验资报告》,验明截至2009年9月28日,天奥有限已收到股东缴纳的新增注册资本929万元,均以货币方式出资。2009年9月30日,天奥有限就上述股权转让和增资事宜办理了工商变更登记。2009年9月30日,天奥有限领取了成都市工商行政管理局换发的510100000019836号《企业法人营业执照》。9、2010年3月,天奥有限整体变更设立股份有限公司2009年11月6日,天奥有限召开2009年第五次临时股东会,决议将天奥有限整体变更为股份有限公司,以截至2009年9月30日经立信会计师事务所有限责任公司审计的天奥有限净资产7,826.03万元中的7,000.00万元折为股份公司的股本,其余826.03万元计入资本公积(其中68.24万元资本公积系职工教育经费结余,为中电十所独享)。2009年10月28日,北京立信会计师事务所有限公司出具了《审计报告》(京信审字(2009)1258号),截至2009年9月30日,天奥有限净资产为78,260,284.33元。2009年11月6日,华衡评估出具了以2009年9月30日为评估基准日的《评估报告》(川华衡评报(2009)132号),天奥有限在评估基准日的净资产评估值为12,863.75万元。2009年11月6日,公司全体发起人签署了《发起人协议》。2010年3月25日,天奥电子召开创立大会暨第一次股东大会,同意发起设立股份有限公司。同日,立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华验字[2010]054号《验资报告》对天奥电子设立出资情况进行审验。2010年3月29日,公司在成都市工商行政管理局注册登记,领取了注册号为510100000019836的《企业法人营业执照》。10、2013年12月,天奥电子第一次增资2013年2月6日,众环海华会计师事务所有限公司(以下简称“众环海华”)出具众环审字(2013)020737号《审计报告》,截至2012年12月31日,天奥电子净资产为22,437.30万元。2013年3月28日,华衡评估出具以2012年12月31日为评估基准日的《评估报告》(川华衡评报[2013]23号),天奥电子在评估基准日的净资产评估值为53,548.38万元。本次资产评估事项已于2013年11月19日在国务院国资委完成备案,备案编号为20130081。2013年7月25日,中国电科下发《中国电子科技集团公司关于成都天奥电子股份有限公司增资扩股的批复》(电科资函[2013]207号),同意中电十所及富信瑞和投资顾问(北京)有限公司(以下简称“富信瑞和”)共同对天奥电子实施增资。2013年12月10日,国务院国资委下发《关于成都天奥电子股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2013]1020号),同意天奥电子增资扩股的国有股权管理方案。2013年12月16日,天奥电子召开2013年第二次临时股东大会,审议通过了《关于同意成都天奥电子股份有限公司增加注册资本的议案》,将公司注册资本增至8,000.00万元。其中,中电十所和富信瑞和以8.00元/股的价格分别向公司增资46,188,680.00元和33,811,320.00元,合计持有1,000.00万股。2013年12月18日,天奥电子完成了上述土地使用权的权属变更手续,取得了成都市国土资源局核发的成国用(2013)第566号《国有土地使用证》。2013年12月20日,众环海华对本次增资进行了审验并出具了众环验字(2013)第020012号《验资报告》。2013年12月25日,天奥电子领取了成都市工商行政管理局换发的510100000019836号《企业法人营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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