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| 津荣天宇—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1847.68 | 项目拟募集资金(万元) | 29281.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1847.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 太平洋证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 孙兴文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 55,403,200 | 成立日期 | 2004-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 精密金属模具及相关部品的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司成立情况公司前身津荣有限系天津市津荣天和机电有限公司、李云、闫学伟、韩凤芝、戚志华、国铁龙、云志于 2004 年 6 月 9 日出资设立,注册资本为 150 万元,其中:天和机电以货币出资 37.50 万元,李云以货币出资 36 万元,闫学伟以货币出资 22.50 万元,韩凤芝以货币出资 22.50 万元,戚志华以货币出资 10.50 万元,国铁龙以货币出资 10.50 万元,云志以货币出资 10.50 万元。2004 年 6 月 2 日,天津市中和联合会计师事务所出具“津中和验内字(2004)第 375 号”《验资报告》,对此次出资进行了审验。2004 年 6 月 9 日,津荣有限领取了天津市工商行政管理局核发的注册号为 1201931001910 的《企业法人营业执照》。(二)股份公司设立情况公司系由津荣有限整体变更设立。2015 年 10 月 8 日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(2015)京会兴审字第 13010161 号《审计报告》,截至 2015 年 8 月 31 日,津荣有限经审计的净资产值为 180,362,632.44 元。同日,中瑞国际资产评估(北京)有限公司出具了中瑞评报字[2015]110002445 号《天津市津荣天宇精密机械有限公司拟进行企业改制所涉及的股东全部权益价值评估项目评估报告》,截至 2015 年 8 月 31 日,津荣有限的净资产评估值为190,995,284.09 元。 2015 年 11 月 2 日,津荣有限股东会作出决议,同意公司整体变更设立为股份有限公司。同日,津荣有限原股东孙兴文、闫学伟、云志、韩凤芝、赵红、魏利剑、戚志华、秦万覃作为发起人共同签署《发起人协议书》,发起人以津荣有限净资产出资,认缴股份公司发行的全部股份。根据上述《审计报告》,公司以截至 2015 年 8 月 31 日经审计的净资产值 180,362,632.44 元为基础,折合为公司股份 25,000,000 股,每股面值 1 元,超出股本部分净资产计入资本公积,整体变更为股份有限公司。 2015 年 11 月 27 日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“(2015)京会兴验字第 13010047 号”《验资报告》,对本次整体变更出资进行了审验。 2015 年 12 月 1 日,天津市滨海新区市场和质量监督管理局核发了统一社会信用代码为 911201167612909705 的《营业执照》,注册资本为 2,500 万元。(三)报告期内的股本和股东变化情况1、2016 年 4 月,公司在全国中小企业股份转让系统挂牌2016 年 3 月 28 日,股转公司出具了《关于同意天津津荣天宇精密机械股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2016]2456号),同意公司股票在股转系统挂牌并公开转让。2016 年 4 月 20 日,公司股票在股转系统挂牌并公开转让,证券简称为“津荣天宇”,证券代码为“836980”,转让方式为“协议转让”。 公司自股份公司成立至下述 2017 年 4 月增资期间,股权结构未发生变化。 2、2017 年 4 月增资2017 年 1 月 16 日,公司召开 2017 年第一次临时股东大会,审议通过《关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司股票发行方案的议案》,同意公司本次拟发行股份不超过 65 万股,发行价格为每股 20 元,募集资金总额不超过 1,300 万元,以货币方式认缴出资。2017 年 1 月 18 日,发行人分别与刘海英、天津迭代科技发展有限公司、张旭签署了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司股票认购协议》,前述三方同意以 20 元/股的价格认购津荣天宇向其发行的 25 万股、22.50万股、17.50 万股,合计 65 万股股票,认购款总金额分别为 500 万元、450 万元、350 万元。 2017 年 1 月 24 日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了[2017]京会兴验字第 13010002 号《验资报告》,对本次股票发行出资予以验证。 2017 年 3 月 2 日,股转公司出具了《关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]1264 号),对本次股票发行的备案申请予以确认。本次股票发行 65 万股,新增股份于 2017 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。 2017 年 4 月 13 日,天津市滨海新区市场和质量监督管理局对此次变更予以核准。3、2017 年 9 月增资2017 年 8 月 3 日,公司召开 2017 年第四次临时股东大会,审议通过《关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司股票发行方案的议案》,同意公司本次拟发行股份不超过 335 万股,发行价格为不高于每股 26.82 元,募集资金总额不超过8,984.70 万元,以货币方式认缴出资。2017 年 8 月 7 日,津荣天宇分别与董秀香、刘立辉、韩社会、李世良及张绍岩签署了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司股票认购协议》,前述各方同意以 26.82 元/股的价格认购津荣天宇向其发行的 130.49 万股、93.21 万股、56 万股、22.37 万股、14.93 万股,合计 317 万股股票,认购款总金额分别为 3,499.74 万元、2,499.89 万元、1,501.92 万元、599.96万元、400.42 万元。 2017 年 8 月 16 日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了[2017]京会兴验字第 13010023 号《验资报告》,对本次股票发行出资予以验证。 2017 年 8 月 31 日,股转公司出具了《关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]5358 号),对本次股票发行的备案申请予以确认。本次股票发行 317 万股,新增股份于 2017 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。 2017 年 9 月 28 日,天津市滨海新区市场和质量监督管理局对此次变更予以核准。4、2018 年 1 月资本公积转增股本2017 年 10 月 30 日,公司召开 2017 年第五次临时股东大会,审议通过《关于<2017 年半年度权益分派预案>的议案》,同意公司以现有总股本 28,820,000股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增 28,820,000 股,本次资本公积转增股本后,公司总股本增加至 57,640,000 股。2017 年 11 月 28日,公司召开 2017 年第六次临时股东大会并作出决议,同意公司注册资本由2,882 万元增至 5,764 万元。 2018 年 1 月 2 日,天津市滨海新区市场和质量监督管理局对此次变更予以核准。5、2018 年 3 月,公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌2018 年 3 月 2 日,津荣天宇召开了 2018 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。 2018 年 3 月 14 日,股转公司出具《关于同意天津津荣天宇精密机械股份有限公司终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2018]960 号),同意公司股票自 2018 年 3 月 23 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。6、2018 年 11 月减资2018 年 9 月 27 日,公司召开 2018 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》及《关于修改<天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程>的议案》,公司注册资本由 5,764 万元减至 5,540.32 万元,其中,股东董秀香的股份由 260.98 万股(占比 4.53%)减至 104.40 万股(占比 1.88%),股东刘立辉的股份由 111.82 万股(占比 1.94%)减至 44.72 万股(占比 0.81%),减资的价格为 14.7826 元/股,其他股东所持股份数额不变。同日,公司于《今晚报》刊登了《减资公告》,请公司债权人自公告之日起 45 日内向公司申请债权。 2018 年 11 月 27 日,津荣天宇与董秀香、刘立辉就上述回购事宜分别签署了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司股份回购协议》,该等协议约定津荣天宇回购董秀香持有津荣天宇的 1,565,800 股股份,回购价格为每股 14.7826 元,回购款总额为 2,314.66 万元;约定津荣天宇回购刘立辉持有津荣天宇的 671,000股股份,回购价格为每股 14.7826 元,回购款总额为 991.91 万元。 2018 年 11 月 29 日,天津市滨海新区市场和质量监督管理局对此次变更予以核准。7、2018 年 11 月公司股权转让2018 年 11 月 27 日,公司股东董秀香与孙兴文、闫学伟分别签署了《股权转让协议》,约定将其所持有的津荣天宇 52.20 万股、52.20 万股股份分别转让给孙兴文、闫学伟,转让价格为 14.7826 元/股;同日,公司股东刘立辉与孙兴文、闫学伟分别签署了《股权转让协议》,约定将其所持有的津荣天宇 22.36 万股、22.36 万股股份分别转让给孙兴文、闫学伟,转让价格为 14.7826 元/股;同日,秦子砚与张浩签署了《股权转让协议》,将其持有津荣天宇的 74.60 万股股份无偿转让给其子张浩。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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