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| 威尔曼—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-06-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-10-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5950.00 | 项目拟募集资金(万元) | 58018.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5950.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华林证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象初步询价确定发行价格区间,由发行人和主承销商根据初步询价结果和市场情况确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 孙明杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 178,500,000 | 成立日期 | 1995-09-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 抗耐药复方青霉素类、头孢菌素类抗生素制剂的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)湘北威尔曼制药有限公司的设立(1995 年)1995 年 8 月 6 日,湖南省金罗肉类联合加工厂与境外公司菲律宾菲湘国际贸易股份公司签订了《中外合资经营湘北威尔曼制药有限公司合同书》,双方约定在湖南省常德市共同投资举办合资经营企业。 威尔曼有限设立时,金罗肉联厂原拟投入的资产包括房屋建筑物和土地使用权等资产,根据“常澧评字(95)68 号”评估报告的评估结果,其中房屋及建筑物 88.59 万元、场地使用权 70.48 万元,评估价值共计 159.07 万元。但金罗肉联厂实际投入的资产仅为房屋及建筑物,评估值 55.61 万元、实际作价 55 万元。对于上述评估范围和实际投入资产范围的差异,常德市人民政府 2010 年 9月 3 日出具“常政函(2010)93 号”《 关于确认湘北威尔曼制药有限公司成立时国有资产出资及国有股股利分配方式的函》、湖南省国资委 2010 年 9 月 20 日出具“湘国资产权函(2010)229 号”《关于湘北威尔曼制药有限公司国有资产出资等有关问题的意见函》予以确认:威尔曼有限设立时,金罗肉联厂以房产建筑投入威尔曼,评估值为 55.61 万元,实际作价 55 万元,占威尔曼有限注册资本的 20%,国有资产出资真实有效。 (二)威尔曼有限第一次股权转让(1996 年)1996 年 7 月 12 日,菲湘国际与威尔曼国际达成《股份转让合同书》,协议约定由威尔曼国际以 31 万美元的价格受让菲湘国际所拥有的 80%威尔曼有限权益。1996 年 7 月 14 日,威尔曼有限董事会召开会议,同意菲湘国际与威尔曼国际所签《股份转让合同书》。 1996 年 12 月 26 日,菲湘国际与威尔曼国际签订了《关于<股份转让合同书>价格条款修改确认书》,根据会计师审计结论经双方后续协商,双方同意股份转让价格由原定的 31 万美元修改为 20 万美元。 (三)威尔曼有限第一次增资(2001 年)2001 年 1 月 18 日,威尔曼有限董事会决议,同意威尔曼国际以 1999 年、2000 年年度所分得的部分股利向威尔曼有限增资 800 万元。增资完成后,威尔曼有限注册资本增加至 1,075 万元。2001 年 5 月 14 日,湖南省常德市对外经济贸易委员会签发“常招商管[2001]42 号”《常德市招商局关于湘北威尔曼制药有限公司增资的批复》,同意本次增资行为。 曼有限注册资本增加至 1,075 万元。2001 年 5 月 14 日,湖南省常德市对外经济贸易委员会签发“常招商管[2001]42 号”《常德市招商局关于湘北威尔曼制药有限公司增资的批复》,同意本次增资行为。 (四)威尔曼有限第二次股权转让(2003 年)2001 年 12 月 28 日,金罗肉联厂因严重亏损,资不抵债,向澧县人民法院申请破产清算。2002 年 1 月 14 日,湖南省澧县人民法院作出“(2002)澧民破字第 2 号”《民事裁定书》,裁定:宣告湖南省金罗肉类联合加工厂破产还债。 2002 年 4 月 18 日,津市新元会计师事务所对破产财产进行评估,出具“津新会评字(2002)10 号”《湖南金罗肉类联合加工厂整体资产评估报告书》,经评估,该厂净资产为-3,948.02 万元。 常德市人民政府 2010年9月3 日出具“常政函(2010)93 号”《关于确认湘北威尔曼制药有限公司成立时国有资产出资及国有股股利分配方式的函》和湖南省国资委 2010 年 9 月 20 日出具的“湘国资产权函(2010)229 号”《关于湘北威尔曼制药有限公司国有资产出资等有关问题的意见函》确认,2002 年金罗肉联厂将破产财产(包括对威尔曼有限投资的股权)出售给医药网络集团,履行了必要的法律程序,未造成国有资产流失。 (五)威尔曼有限第二次增资(2005 年)2004 年 4 月 7 日,威尔曼有限董事会作出决议,同意公司注册地址由湖南澧县金罗镇变更为湖南省浏阳生物医药园。2004年4月7 日,威尔曼有限取得了换发的《企业法人营业执照》,公司住所变更为湖南浏阳市洞阳乡(生物医药园内)。 2005 年 7 月 19 日,威尔曼有限取得“商外资湘长审字[2003]0101 号”《台港澳侨投资企业批准证书》。 2005 年 8 月 1 日,威尔曼有限取得换发的《企业法人营业执照》。 (六)威尔曼有限第三次增资(2007 年)2007 年 2 月 8 日,威尔曼有限董事会作出决议,同意广州联创思远利生物科技有限公司(以下简称“广州联创”)以现金增资公司,将公司注册资本由原来的 14,300 万元人民币增加到 35,750 万元人民币,新增注册资本 21,450 万元分三期投入。广州联创成立于 2003 年 12 月 9 日,设立时的名称为广州威尔曼医药化工技术研究有限公司,注册资本 10 万元,实际控制人为孙明杰、陈晓峰夫妇,后经历次增资及股权转让, 2010 年 1 月 28 日,股东变更为苏州工业园区中晓生物科技有限公司,并 2011 年 1 月 12 日注销。 2007 年 2 月 8 日,威尔曼国际、亚太医学会与广州联创签署了《湘北威尔曼制药有限公司增资扩股合同》,约定将威尔曼有限注册资本增至 35,750 万元。 (七)威尔曼有限减资(2008 年)2008 年 5 月 5 日,威尔曼有限董事会作出决议,减少公司注册资本 18,150万元至 17,600 万元,即广州联创二、三期增资部分不再出资。减资后各股东实际出资金额和比例分别为:威尔曼国际为 13,570.525 万元,占注册资本总额的77.11%,广州联创为 3,300 万元,占注册资本的 18.75%,亚太医学会为 729.475万元,占注册资本的 4.14%。 (八)威尔曼有限第三次股权转让(2009 年)2009 年 11 月 16 日,广州联创分别与广州威尔迅等十家投资机构签署《股权转让协议》,由十家投资机构分别受让广州联创持有的威尔曼有限 18.75%股权,公司其他股东放弃本次股权转让的优先购买权。其中,广州威尔迅受让价格为每一元出资作价 5 元;北京佳诚医药有限公司、揭阳市榕江大酒店有限公司、南京杰特医疗器械公司、北京宏泰中汇创业投资有限公司、南京鸿景创业投资有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司受让的价格为每一元出资作价 6 元;广东三信药业有限公司受让价格为每一元出资作价 6.5 元;南京大海医药有限公司、广州赫尔氏药物开发有限公司受让价格为每一元出资作价 9 元。 (九)威尔曼有限第四次增资(2010 年)2010 年 3 月 29 日,威尔曼有限董事会决议,同意公司增加注册资本 250 万元,并接受南京纪南城商贸有限公司(以下简称“南京纪南城”)作为新股东对公司投资。 2010 年 5 月 7 日,江苏天衡会计师事务所有限公司出具“天衡验字(2010)029 号”《湘北威尔曼制药有限公司验资报告》,验证:截至 2010 年 4 月 2 日,贵公司已收到南京纪南城缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 250 万元。 南京纪南城以货币出资 1,500 万元,其中增加注册资本(实收资本)250 万元,增加资本公积 1,250 万元。 (十)威尔曼有限第四次股权转让(2010 年)2010 年 7 月 27 日,北京宏泰中汇创业投资有限公司(以下简称“宏泰中汇”)与北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙)(以下简称“北京昆吾”)签署《股权转让协议》,协议由宏泰中汇将其持有的威尔曼有限 300 万元出资(占总注册资本的 1.68%)转让给北京昆吾,转让价款为 2,700 万元。 (十一)威尔曼有限整体变更设立股份有限公司(2010 年 10 月)2010 年 9 月 12 日,江苏天衡出具了“天衡审字(2010)901 号”《审计报告》,经审计以 2010 年 8 月 31 日为基准日威尔曼有限净资产为 298,084,998.50 元。 2010 年 9 月 28 日,湖南省商务厅签发了“湘商外资(2010)115 号”《湖南省商务厅关于湘北威尔曼制药有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》,同意威尔曼有限整体变更为股份公司。 (十二)股份公司第一次股权转让(2015 年)2015 年 4 月 21 日,江苏瑞华投资控股集团有限公司(以下简称“江苏瑞华”)与孙明杰签署《股份转让协议》,协议由江苏瑞华将其持有的发行人 200万股股份(占总股本的 1.1204%)转让给孙明杰,转让价款为 17,078,000 元。 (十二)股份公司第一次股权转让(2015 年)2015 年 4 月 21 日,江苏瑞华投资控股集团有限公司(以下简称“江苏瑞华”)与孙明杰签署《股份转让协议》,协议由江苏瑞华将其持有的发行人 200万股股份(占总股本的 1.1204%)转让给孙明杰,转让价款为 17,078,000 元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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