微信公众号
证券之星APP
| 鹿山新材—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2012-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2022-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2300.30 | 项目拟募集资金(万元) | 52245.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2300.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 待询价后确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 汪加胜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 93,319,000 | 成立日期 | 1998-11-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 专注于绿色环保高性能的高分子热熔粘接材料研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)公司股本形成过程 1、1998 年11 月,鹿山有限设立 1998 年10 月26 日,汪加胜、韩丽娜签订了鹿山有限设立时的《公司章程》。 根据广州正德会计师事务所于1998 年11 月11 日出具的《验资报告》(正验咨(98)第282 号),截至1998 年11 月11 日,鹿山有限已收到全体股东缴纳的注册资本50.00 万元,各股东以货币资金出资。 1998 年 11 月 12 日,鹿山有限经广州市工商局核准设立,并领取了《企业法人营业执照》(注册号:4401012013401)。 2、2001 年5 月第一次增资 2001 年 4 月 6 日,鹿山有限召开股东会并通过决议,同意将鹿山有限的注册资本由 50.00 万元增至 260.00 万元,新增注册资本 210.00 万元分别由汪加胜认缴186.50 万元,由韩丽娜认缴23.50 万元。本次增资的增资价格为1.00 元/注册资本。 3、2005 年6 月第二次增资 根据鹿山有限的股东会于2005 年6 月10 日作出的决议,鹿山有限的注册资本由260.00 万元增至800.00 万元,其中股东汪加胜由原出资231.50 万元增加至684.18 万元(其中资本公积转增291.03 万元,现金增资161.65 万元),股东韩丽娜由原出资28.50 万元增加至115.82 万元(其中资本公积转增35.82 万元,现金增资51.50 万元),合计以资本公积326.85 万元转增注册资本。本次增资的增资价格为1.00 元/注册资本。 根据广州朗桦会计师事务所有限公司于 2005 年 6 月 6 日出具的朗审字[2005]20987 号《关于广州市鹿山化工材料有限公司审计报告》,鹿山有限截止到2005 年3 月31 日的资本公积为326.85 万元。 4、2006 年12 月第三次增资 2006 年 11 月 15 日,鹿山有限召开股东会并通过决议,同意鹿山有限注册资本由 800.00 万元增至 1,000.00 万元,增资部分由原公司股东认购,新增注册资本 200.00 万元分别由汪加胜出资 165.82 万元,由韩丽娜出资 34.18 万元。本次增资的增资价格为1.00 元/注册资本。 根据广东中兴华会计师事务所有限公司于2006 年11 月24 日出具的《验资报告》(中兴华验字(2006)A10045 号),经验证:截至2006 年11 月20 日,鹿山有限已收到股东缴纳的新增注册资本 200.00 万元,新增注册资本全部以货币出资,其中汪加胜出资165.82 万元,韩丽娜出资34.18 万元。 2006 年 11 月 17 日,汪加胜、韩丽娜就上述变更事项签订了章程修正案。 2006 年12 月8 日,广州市工商局向鹿山有限换发了变更后的《企业法人营业执照》(注册号:4401122002995),鹿山有限的注册资本及实收资本变更登记为1,000.00 万元。 5、2009 年5 月第四次增资 2009 年4 月25 日,鹿山有限召开股东会并通过决议,同意鹿山有限注册资本由1,000.00 万元增至3,500.00 万元,新增注册资本2,500.00 万元分别由汪加胜出资2,125.00 万元,由韩丽娜出资375.00 万元。本次增资的增资价格为1.00 元/注册资本。 2009 年5 月6 日,汪加胜、韩丽娜就上述变更事项签订了新的《公司章程》。 根据广州远华会计师事务所(合伙企业)于2009 年5 月6 日出具的《验资报告》(穗远华验字(2009)第B0594 号),经验证:截至2009 年5 月5 日,鹿山有限已收到股东汪加胜、韩丽娜缴纳的新增注册资本2,500 万元,新增注册资本全部以货币出资,变更后的注册资本实收金额为3,500 万元。 2009 年5 月14 日,广州市工商局黄埔分局向鹿山有限换发了变更后的《企业法人营业执照》(注册号:4401122002995),鹿山有限的注册资本及实收资本变更为3,500.00 万元。 6、2009 年7 月,第一次股权转让 2009 年4 月20 日,汪加胜与郑妙华签订《股权转让协议》,汪加胜将其所持鹿山有限0.5%的股权以7.50 万元转让给郑妙华。2009 年5 月25 日,汪加胜与唐舫成签订《股权转让协议》,汪加胜将其所持鹿山有限 5%的股权以 75.00万元转让给唐舫成。本次股权转让的转让价格为0.43 元/注册资本。 7、2009 年10 月第五次增资 2009 年9 月17 日,鹿山有限召开股东会并通过决议,同意鹿山信息向鹿山有限增资375.00 万元,其中185.00 万元计入注册资本,余款190.00 万元计入资本公积,并同意就本次增资修改《公司章程》。本次增资的增资价格为 2.03 元/注册资本。 根据广东中兴华会计师事务所有限公司于2009 年9 月28 日出具的《验资报告》(中兴华验字(2009)0254 号),经验证:截至 2009 年 9 月 25 日,鹿山有限已收到股东鹿山信息缴纳的新增资金合计375 万元,其中新增注册资本185万元,资本公积190 万元,全部以货币出资。 2009 年10 月20 日,广州市工商局黄埔分局向鹿山有限换发了变更后的《企业法人营业执照》(注册号:440112000001193),鹿山有限的注册资本及实收资本变更登记为3,685.00 万元。 8、2009 年12 月,整体变更为股份有限公司 2009 年 11 月 10 日,鹿山有限召开股东会并通过决议,同意由鹿山有限现有股东汪加胜、韩丽娜、唐舫成、郑妙华、鹿山信息作为发起人,以2009 年10月31 日为基准日,将鹿山有限整体折股变更为股份有限公司。 9、2010 年3 月第六次增资 2010 年2 月22 日,发行人召开临时股东大会并通过决议,同意郑妙华以现金225.00 万元对发行人进行增资,其中135.00 万元为发行人新增注册资本,90.00万元计入资本公积。增资后发行人的注册资本由4,650.00 万元增加至4,785.00 万元;同意就本次增资修改《公司章程》。本次增资的增资价格为1.67 元/股。 10、2010 年4 月第七次增资 2010 年3 月22 日,发行人召开临时股东大会并通过决议,同意:招商资本向发行人增资13,975,162.50 元,其中3,542,500.00 元计入注册资本,增资剩余部分10,432,662.50 元转为资本公积;广州海汇向发行人增资7,959,037.50 元,其中2,017,500.00 元计入注册资本,增资剩余部分 5,941,537.50 元转为资本公积;张忠民向发行人增资4,300,050.00 元,其中1,090,000.00 元计入注册资本,增资剩余部分3,210,050.00 元转为资本公积。增资后发行人的注册资本由4,785.00 万元增加至 5,450.00 万元;就本次增资修改《公司章程》。本次增资的增资价格为3.95 元/股。 11、2016 年1 月,第二次股份转让 2015 年 12 月 23 日,招商资本与西藏聚兰德和广州美洛共同签署了《产权交易合同》(合同编号:G315BJ1006919),招商资本通过在北京产权交易所公开挂牌的方式,将其持有的公司 354.25 万股股份(6.5%股权)中的 265 万股股份(4.8624%股权)和89.25 万股股份(1.6376%股权)分别转让给西藏聚兰德和广州美洛,转让价格合计 2,017.081788 万元。本次股份转让的转让价格为 5.69元/股。 2015 年12 月31 日,发行人2015 年第一次临时股东大会作出决议,同意就本次股份转让修改《公司章程》。 12、2016 年4 月第八次增资 2016 年3 月18 日,发行人召开 2016 年第一次临时股东大会并通过决议,同意珠海乾亨向发行人增资 1,600.00 万元,其中 272.50 万元进入注册资本,剩余1,327.50 万元计入资本公积;同意修改《公司章程》。本次增资的增资价格为5.87 元/股。 2016 年3 月25 日,天健出具《验资报告》(天健验〔2016〕7-31 号),审验认为:截至2016 年3 月24 日止,发行人已收到珠海乾亨缴纳的新增出资额合计16,000,000 元,全部以货币出资,其中:计入实收资本2,725,000 元,资本公积13,275,000 元。 13、2016 年5 月第九次增资 2016 年4 月22 日,发行人召开 2016 年第二次临时股东大会并通过决议,同意唐小军向发行人增资176.10 万元,其中30 万元作为注册资本,剩余146.10万元计入资本公积;同意就本次增资修改《公司章程》。本次增资的增资价格为5.87 元/股。 2016 年5 月16 日,广州市工商局向发行人换发了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91440101712452646Q),发行人的注册资本变更登记为5,752.50万元。 14、2016 年6 月第十次增资及第三次股份转让 2016 年5 月26 日,广州美洛与张立鹏、邓超华签署股份转让合同,约定广州美洛将其持有的发行人 20 万股股份转让给张立鹏,转让价格为 156.4 万元,约定广州美洛将其持有的发行人 69.25 万股股份转让给邓超华,转让价格为541.54 万元。同日,汪加胜与蔡志华签署股份转让合同,约定汪加胜将其持有的发行人100 万股股份转让给蔡志华,转让价格为782 万元。本次增资、股份转让的增资、转让价格为7.82 元/股。 2016 年6 月6 日,发行人召开2016 年第三次临时股东大会并通过决议,同意佛山金烽向发行人增资 2,000 万元,其中 255.7545 万元作为注册资本,剩余1,744.2455 万元计入资本公积;同意深圳华拓向发行人增资 1,200 万元,其中153.4527 万元作为注册资本,剩余1,046.5473 万元计入资本公积;同意西藏聚兰德向发行人增资500 万元,其中63.9386 万元作为注册资本,剩余436.0614 万元计入资本公积;同意就本次增资和股份转让修改《公司章程》。 2016 年6 月 8 日,天健出具《验资报告》(天健验〔2016〕7-71 号),审验认为:截至2016 年6 月6 日止,发行人已收到佛山金烽、深圳华拓和西藏聚兰德缴纳的新增注册资本(实收资本)合计 4,731,458 元,计入资本公积(股本溢价)32,268,542 元,全部以货币出资,发行人的累计实收资本变更为6,225.6458万元。 2016 年6 月22 日,发行人就本次增资和股份转让事宜办理了相关工商变更登记手续。 15、2017 年2 月第十一次增资 2017 年2 月22 日,发行人召开 2017 年第一次临时股东大会并通过决议,同意日信宝安向发行人增资 5,000.00 万元,其中 375.0389 万元作为注册资本,其余4,624.9611 万元计入资本公积;同意江兴浩向发行人增资1,000.00 万元,其中75.0078 万元作为注册资本,其余924.9922 万元计入资本公积;同意就本次增资启用新的《公司章程》。本次增资的增资价格为13.33 元/股。 2017 年2 月23 日,广州市工商局向发行人换发了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91440101712452646Q ),发行人的注册资本变更登记为6,675.6925 万元。 16、2017 年5 月第十二次增资 2017 年4 月12 日,发行人召开 2017 年第二次临时股东大会并通过决议,同意珠海融贯通向发行人增资1,000.00 万元,其中75.0025 万元作为注册资本,其余 924.9975 万元计入资本公积;同意新余邦华向发行人增资 1,000.00 万元,其中75.0025 万元作为注册资本,其余924.9975 万元计入资本公积;同意南洋资本向发行人增资1,000.00 万元,其中75.0025 万元作为注册资本,其余924.9975万元计入资本公积;同意就本次增资修改《公司章程》。本次增资的增资价格为13.33 元/股。 2017 年5 月16 日,广州市工商局向发行人换发了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91440101712452646Q),发行人的注册资本变更登记为6,900.70万元。 17、2018 年11 月,第四次股份转让 2018 年 10 月 16 日,深圳华拓与广州穗开签订股份转让协议,深圳华拓将其持有的发行人1,534,527 股股份中的1,003,250 股股份转让给广州穗开,转让价格为 932.5911 万元。同日,深圳华拓与万联广生签订股份转让协议,深圳华拓将其持有的发行人 1,534,527 股股份中的 531,277 股股份转让给万联广生,转让价格为493.8592 万元。本次股份转让的转让价格为9.30 元/股。 18、2019 年6 月,第五次股份转让 2019 年5 月22 日,南洋资本与广州穗开签订股份转让协议,南洋资本将其持有发行人的750,025 股股份转让给广州穗开,转让价格为1,161.9726 万元。本次股份转让的转让价格为15.49 元/股。 2019 年5 月22 日,发行人召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了上述股份转让事项,并同意启用新的《公司章程》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||