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| 玲珑轮胎—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-05-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-01-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 20000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 249080.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 0.00 | 拟发行新股股数(万股) | 20000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 安信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过询价对象初步询价确定发行价格区间,在发行价格区间内由公司与主承销商协商确定发行价格或证券监管部门认可的其他方式定价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王锋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 1,476,732,000 | 成立日期 | 1994-06-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司主营业务为汽车轮胎设计、开发、制造和销售,主要产品分为全钢子午线轮胎、半钢子午线轮胎等3,000多个规格品种,广泛应用于乘用车、商用车、工程机械等。公司已形成以“玲珑”、“山玲”、“利”、“BENCHMARK”、“INFINITY”等多个品牌。公司顺应低碳经济和绿色制造潮流,形成低滚动阻力系列、环保系列、跑气保用系列、雪地轮胎系列、低噪声系列、抗湿滑系列等六大产品群。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、1994年6月,公司前身招远利奥设立公司前身招远利奥系经烟台市对外经济贸易委员会于1994年5月12日以(94)烟外经字144号文批准,由烟台轮胎厂与香港利奥出资设立的中外合资经营企业,合营期限20年,经营范围:生产、销售轮胎、橡胶制品,产品外销70%;并随文颁发外经贸鲁府烟字[1994]0780号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》,注册资本250万美元(折合人民币2,175万元)。烟台轮胎厂以其拥有的厂房(包括单职工宿舍楼、工程胎车间及成品仓库)、设备、模具等实物作价1,305万元人民币出资,占注册资本的60%;香港利奥以交通工具、天然橡胶及部分现汇共计100万美元(折870万元人民币)出资,占注册资本的40%,烟台轮胎厂出资资产经招远市审计事务所评估,并出具了招审事字[1994]第4号评估报告,本次评估结果经招远市国有资产管理局(94)招国资评第5号文确认。1994年6月6日,招远利奥领取了国家工商行政管理局核发的工商企合鲁烟字第2616号《企业法人营业执照》,注册资本250万美元。2、1995年1月,招远利奥股权转让(外方股东第一次变更)1994年10月12日,招远利奥董事会作出决议,同意香港利奥将所持招远利奥40%的股权转让给新能源化工,同日烟台轮胎厂做出放弃优先购买权的声明。1994年10月20日,香港利奥与新能源化工签订了《股权转让协议书》,香港利奥以100万美元的价格将其持有的招远利奥40%的股权转让给新能源化工。香港利奥和新能源化工是相同控制方控制的公司,外方投资者为了便于投资统一管理,进行两家公司间的业务调整,所以决定将香港利奥持有招远利奥40%的股权按原出资额转让给新能源化工。3、1995年8月,招远利奥注册资本增至1,092万美元招远利奥设立后由于无法独立开展实际经营,经中外股东协商增资,决定由烟台轮胎厂将全部和生产经营相关的资产投入至招远利奥,同时外方以实物增资。1995年6月,招远利奥董事会作出决议,同意招远利奥注册资本从250万美元增加至1,092万美元,增资后的投资总额为2,000万美元。4、2001年6月,玲珑橡胶承继烟台轮胎厂持有的招远利奥75%的股权2001年6月8日,根据招远市人民政府办公室文件《关于对山东玲珑橡胶集团公司进行股份制改造的批复》(招政办体改[2001]16号)的批示,同意山东玲珑橡胶集团公司整体改制设立玲珑橡胶。根据2000年11月26日烟台宏远有限责任会计师事务所出具关于玲珑橡胶改制的《资产评估报告》(招宏会评报字[2000]第62号),烟台轮胎厂拥有的招远利奥的股东权益以整体资产评估的形式包含在本次改制资产评估的范围之中,玲珑橡胶在本次改制完成之后事实承继烟台轮胎厂持有的招远利奥75%的股权,烟台轮胎厂则按规定程序完成注销。5、2007年1月,招远利奥股权转让(外方股东第二次变更)1998年9月9日,招远利奥董事会作出决议,同意新能源化工将所持招远利奥25%的股权转让给华成贸易。1999年3月28日,烟台轮胎厂做出放弃优先购买权的声明,同日新能源化工与华成贸易签订了《股权转让协议书》,以13.97万美元转让上述股权。1997年受亚洲金融危机的影响,轮胎行业出口亏损严重,至1998年底公司亏损严重,同时公司产品斜交胎处于竞争劣势,中方提出增资投资子午胎项目,外方由于处于金融危机当中,要求撤资。鉴于公司亏损严重,外方提出不用评估,经协商将25%的股权以13.97万美元的价格转让给华成贸易。6、2008年2月,招远利奥股权转让(外方股东第三次变更)2007年12月6日,招远利奥董事会作出决议,同意华成贸易将所持招远利奥25%的股权转让给英诚贸易。2007年12月6日,玲珑橡胶做出放弃优先购买权的声明,华成贸易与英诚贸易签订了《股权转让协议书》,以13.97万美元的价格转让上述股权。招远利奥曾与境外投资者协商股权融资及境外上市事宜。根据境外投资者当时的要求,由王希成、王锋、王琳三人在香港新设英诚贸易,由英诚贸易持有招远利奥股权,并且按境外投资者的原计划,其将通过英诚贸易对招远利奥进行投资。尽管华成贸易与英诚贸易之间完成了股权转让,但由于受到2008年金融危机的影响,境外投资者最终取消了投资计划,未对英诚贸易或招远利奥进行任何投资。因华成贸易和英诚贸易都是王希成控制的公司,本次英诚贸易按照华成贸易取得招远利奥时价格13.97万美元受让招远利奥的股权。因华成贸易和英诚贸易都是王希成实际控制的公司,本次转让价款实际并未支付。目前华成贸易已经解散注销,华成贸易的原股东王希成已出具声明承诺,承诺不会要求英诚贸易支付该次股权转让的转让价款。7、2008年9月,招远利奥注册资本增至6,222万美元2008年7月28日,招远利奥董事会作出决议,同意招远利奥以未分配利润转增资本,注册资本从1,092万美元增加至6,222万美元,其中玲珑橡胶出资为4,666.5万美元,占注册资本的75%,英诚贸易出资为1,555.5万美元,占注册资本的25%。8、2009年3月25日,更名为玲珑有限2008年12月17日,招远利奥做出董事会决议,同意将公司名称变更为玲珑有限。2009年3月25日,公司领取了烟台市工商行政管理局核发的370600400002377号《企业法人营业执照》。9、2010年2月,玲珑有限注册资本增至7,723.4359万美元2009年12月31日,机茂有限、颖名有限、丰隆集团、宏时投资、智诚东源、元风创投、坤元投资、亿和创投、开元投资及中基兰德(合称2010年投资人)与玲珑有限、玲珑橡胶、王希成、王锋签订了《增资协议》,约定2010年投资人认购玲珑轮胎新增注册资本1,501.4359万美元,由2010年投资人以6,320万美元和2.7亿元人民币认购(折合102,748,234美元),其中1,501.4359万美元增加注册资本,投资价款与新增注册资本的差额部分计入资本公积;玲珑有限增资后注册资本为7,723.4359万美元。10、2010年6月,玲珑有限整体变更设立为外商投资股份有限公司2010年6月1日,山东省商务厅以鲁商务外资字[2010]424号文,同意玲珑有限整体变更为外商投资股份有限公司,并随文换发商外资鲁府烟字[1994]0780号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。玲珑有限以截至2010年2月28日经审计净资产2,002,822,677元按照1:0.4993的比例折为股份公司股份(其中1,000,000,000元作为股份公司注册资本,其余1,002,822,677元计入资本公积),以整体变更方式发起设立股份有限公司。2010年6月19日,山东玲珑轮胎股份有限公司召开了创立大会,并于2010年6月28日领取了山东省工商行政管理局核发的370600400002377号《企业法人营业执照》,注册资本100,000万元,法定代表人王锋。本公司于2016年7月6日在上海证券交易所挂牌上市交易。于2017年12月31日,本公司的总股本为1,200,000,000元,每股面值1元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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