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| 顺博合金—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-11-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-07-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5300.00 | 项目拟募集资金(万元) | 41307.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国海证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王真见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 439,000,000 | 成立日期 | 2003-03-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 再生铝合金锭的生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司阶段历史沿革 1、2003 年3 月,顺博有限成立 2003 年3 月21 日,顺博有限在重庆市璧山县工商行政管理局注册成立, 注册资本100 万元,实收资本100 万元。 2、2003 年6 月,第一次增资 2003 年6 月2 日,顺博有限股东会作出决议,同意将顺博有限注册资本增 加至2,000 万元,其中王启以货币资金增资870 万元,王增潮和朱胜德以土地 使用权作价分别增资630 万元和400 万元。本次增资作价为每1 元注册资本1 元。 3、2006 年10 月,第二次增资 为增加公司运营资金,扩大公司的生产经营规模,2006 年9 月21 日,顺 博有限股东会作出决议,同意将顺博有限注册资本增加至6,000.00 万元,其中 王启增资1,420.00 万元、王增潮增资1,995.00 万元、朱胜德增资585.00 万元, 均以货币出资。 4、2007 年5 月,第一次股权转让 2007 年5 月15 日,顺博有限股东会作出决议,同意王启将持有顺博有限 39%股权转让给王真见、朱胜德将持有顺博有限5.5%股权转让给王真见、朱胜 德将持有顺博有限11%股权转让给王增潮。本次股权转让作价为每1 元注册资 本1 元。 5、2007 年9 月,第三次增资 2007 年9 月5 日,顺博有限股东会作出决议,同意将顺博有限注册资本增 加至7,650.00 万元,其中王增潮增资1,110.00 万元、王真见增资540.00 万元, 均以货币出资。 6、2008 年8 月,第四次增资 2008 年8 月25 日,顺博有限股东会作出决议,为解决公司日常经营过程 中资金短缺的问题,同意将顺博有限注册资本增加至11,000.00 万元,其中王增 潮增资2,040.20 万元、王真见增资1,309.80 万元,均以货币出资。 7、2008 年11 月,第五次增资 2008 年10 月23 日,顺博有限股东会作出决议,同意重新吸收王启为股东, 并由王启以现金增资1,300.00 万元,将注册资本增加至12,300.00 万元,原股 东王增潮、王真见放弃优先认购权。 8、2008 年12 月,第二次股权转让 2008 年12 月3 日,顺博有限股东会作出决议,同意王增潮将持有顺博有 限11.25%股权转让给杜福昌、将1.92%股权转让给包庞。本次股权转让作价为 每1 元注册资本1 元。 9、2008 年12 月,第六次增资 2008 年12 月3 日,顺博有限股东会作出决议,同意吸收新股东包中生、 杜林台、朱昌补、朱胜德、李左生、朱关良、吴德法、王冬贞,并将顺博有限注 册资本增加至15,000.00 万元,其中王真见增资340.35 万元、王启增资83.45 万元、包中生增资450.00 万元、包庞增资195.40 万元、杜林台增资428.25 万 元、朱昌补增资341.10 万元、朱胜德增资255.15 万元、李左生增资225.00 万 元、朱关良增资170.10 万元、吴德法增资123.00 万元、王冬贞增资88.20 万 元,均以货币增资。上述增资事宜已经重庆永生会计师事务所出具的永生验 [2008]163 号《验资报告》审验。本次增资作价为每1 元注册资本1 元。 10、2009 年9 月,第三次股权转让 2009 年9 月20 日,顺博有限股东会作出决议,同意李左生将持有的顺博 有限1.5%股权转让给王增潮、包庞将持有的顺博有限2.88%股权转让给王增潮, 其他股东放弃优先购买权。本次股权转让作价为每1 元注册资本1 元。 11、2011 年3 月,第七次增资 为进一步加强公司经营实力,继续扩大公司的经营规模,增强公司的竞争力, 2011 年3 月13 日,顺博有限股东会作出决议,同意将顺博有限注册资本增加至 20,000.00 万元,原股东同比例增资,其中王增潮增资1,839.05 万元、王真见增 资1,620.05 万元、王启增资461.15 万元、杜福昌增资461.15 万元、包中生增 资150.00 万元、杜林台增资142.75 万元、朱昌补增资113.70 万元、朱胜德增 资85.05 万元、朱关良增资56.70 万元、吴德法增资41.00 万元、王冬贞增资 29.40 万元,均以货币增资。 12、2011 年5 月,第四次股权转让 2011 年5 月26 日,顺博有限股东会作出决议,同意杜林台将持有的顺博有 限2.86%股权转让给王真见。本次股权转让作价为每1 元注册资本1 元。 13、2011 年7 月,第八次增资 为继续做大做强,公司拟引进新投资者,2011 年7 月27 日,顺博有限股东 会作出决议,同意吸纳夏跃云、陈飞、吴飞跃等16 名新股东,对公司进行增资, 注册资本从2 亿元增加至2.15 亿元,均以货币增资。 14、2012 年2 月,第五次股权转让 2012 年2 月3 日,顺博有限股东会作出决议,同意肖敏进将持有的顺博有 限0.03%股权转让给夏跃云,双方签订了《股权转让协议》。本次股权转让作价 为每1 元注册资本1.68 元。 15、2012 年12 月,第九次增资 2012 年12 月17 日,顺博有限股东会作出决议,同意吸纳刘甍、王静波、 王金龙等10 名新股东,与原股东陈飞、喻洁、张建英、陈汉、乔伟共同对公司 进行增资,注册资本从2.15 亿元增加至2.22 亿元。本次增资作价 为每1 元注册资本1.93 元。 (二)股份公司阶段股本形成及变化情况 1、2013 年6 月,整体变更设立股份公司 2013 年5 月3 日,顺博有限召开股东会通过决议,同意顺博有限拟整体变 更为股份有限公司,具体方案为:公司名称变更为“重庆顺博铝合金股份有限公 司”,以天健会计师事务所出具的天健渝审[2013]649 号《审计报告》所确认的 顺博有限截至2012 年12 月31 日账面净资产429,072,939.60 元为基准,按照 1.93:1 的折股比例折合为股份公司22,200 万股,每股面值1 元,剩余净资产 207,072,939.60 元计入资本公积。 根据开元资产评估有限公司出具的开元评报字[2013]039 号《资产评估报 告》,截至评估基准日2012 年12 月31 日,顺博有限净资产评估值为54,821.10 万元,增值11,913.80 万元,增值率为27.77%。 2013 年5 月27 日,天健会计师事务所出具了天健验[2013]8-13 号《验资 报告》,对顺博有限整体变更设立股份有限公司全体发起人的出资情况进行了审 验,截至2013 年5 月23 日,重庆顺博铝合金股份有限公司(筹)已收到全体 出资人以顺博有限净资产缴纳的实收资本222,000,000.00 元。 2013 年6 月4 日,公司取得了重庆市工商行政管理局核发的《企业法人营 业执照》(注册号:500227000016790)。 2、2013 年11 月,第一次增资 2013 年11 月22 日,公司2013 年第三次临时股东大会通过《关于公司增 资发行股份的议案》,自然人漆涛、舒刚、李庆玲、伍伟、刘利娟、宋涛等人对 公司增资450 万股,每股价格2.30 元。公司注册资本由22,200 万元增加至 22,650 万元。 3、2014 年8 月,第一次股权转让 2014 年8 月22 日,公司召开2014 年第四次临时股东大会,同意公司股东 漆涛将其持有的100 万股股份以230 万元的价格转让给股东朱胜德,每股转让 价格为2.3 元。 4、2015 年2 月,第二次股权转让 2015 年2 月4 日,公司股东杨廷文将其持有的6.135 万股股份全部转让给 股东朱胜德,股权转让后,杨廷文不再持有公司股权。双方协商确定以所转让股 份对应的截至2014 年12 月31 日经审计的归属于母公司股东的账面净资产值作 为转让价格,朱胜德在协议签署后先按每股2.20 元的对价预付部分转让价款, 待顺博合金年度审计报告出具后补齐剩余差价。经最终核算,每股转让价格2.38 元,总转让价款为146,013.00 元。转让方朱胜德履行代扣代缴义务后,其共计 向杨廷文支付了136,810.50 元的股权转让款。 5、2015 年7 月,新三板挂牌公开转让 经公司 2015 年第三次临时股东大会同意,公司于2015 年4 月向全国中小 企业股份转让系统报送申请股票挂牌并公开转让的资料。2015 年7 月14 日, 全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意重庆顺博铝合金股份有 限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2015]3929 号),同意公司股票在新三板挂牌。 2015 年7 月28 日起,公司股票以协议转让方式正式在全国股份转让系统 挂牌并公开转让,纳入非上市公众公司监管,证券简称为“顺博合金”,股票代 码为“833081”。 6、2015 年12 月,挂牌后定向发行股票 经公司 2015 年10 月19 日召开的第一届董事会第十七次会议和2015 年11 月3 日召开的2015 年第五次临时股东大会审议通过,公司对陈飞、漆涛、王冬 贞、金正洁、丛燕军、张际宇、杜英红、深圳市中航永邦并购基金企业(有限合 伙)、珠海德辰新三板股权投资基金企业(有限合伙)等9 名合格投资者定向发 行1,350 万股股票,每股价格5.5 元,共募集资金7,425 万元,用于补充流动资 金。上述参与定增的股东中,陈飞、漆涛、王冬贞、金正洁为公司登记在册股东, 其余投资者为新增股东。 7、2015 年12 月,权益分派 结合公司当时实际经营、现金流情况和当时资本公积的实际情况,考虑到公 司未来的可持续发展,2015 年12 月18 日,公司2015 年第六次临时股东大会 审议通过《关于<公司资本公积转增股本预案>的议案》,同意公司以权益分派前 公司总股本24,000 万股为基数,以截至2015 年6 月30 日资本公积金向全体 股东每10 股转增5 股(含税)。本次转增后,公司的总股本为36,000 万股。2016年1月7日,公司就上述事宜完成证券登记结算手续。2016年2月22日,公司就上述事宜完成工商变更登记手续,公司总股本增至36,000 万股。2016年8月15日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了众会字[2016]第5634号《验资报告》,对本次资本公积转增事项进行审验,截至2016年1月7日,顺博合金变更后的注册资本为36,000.00 万元,累计实收资本(股本)36,000.00万元。 8、2016年6月至2018年4月股份暂停转让期间的股票非交易过户因发行人前次IPO申报、审核等事项,股份在2016年6月8日至2018年4月16日暂停转让,在此期间存在以下非交易过户:(1)原股东王泳涌为通过全国中小企业股份转让系统协议转让持有公司3,000股股份,因王泳涌与张欢离异分割财产,于2016年11月23日通过中国证 券登记结算有限责任公司北京分公司办理非交易过户,将持有的3,000股股份过户至张欢名下。(2)原股东杜英红为发行人2015年11月定向增资引进的股东,在公司2015年12月资本公积转增股本后曾持有公司150万股股份。其已于2016年3月离世,杜英红的父亲杜福昌、母亲王冬雪自愿放弃该部分股份遗产继承权,杜英红的丈夫黄传告、儿子黄易朋、女儿黄依诺作为杜英红的继承人,取得杜英红名下的发行人150万股股份,其中75万股属于夫妻共同财产为黄传告所有,剩余75万股由黄传告、黄易朋、黄依诺分别继承25万股;因黄易朋、黄依诺尚未年满18周岁,黄易朋、黄依诺共计继承的50万股登记在黄传告名下。本次股权过户手续已于2017年3月通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成。9、2018年10月,新三板终止挂牌和股份转让(1)新三板终止挂牌情况2018年4月12日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等议案,并提请召开2018年第二次临时股东大会。2018年5月16日,公司召开2018年第二次临时股东大会,共计13名股东亲自出席或授权委托代表投票参加了本次股东大会,合计持有表决权的股份332,093,551股,占公司股份总数的92.25%。经出席该次股东大会的全体股东同意审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等议案。2018年5月25日,公司向全国中小企业股份转让系统报送了终止挂牌的相关申请文件,并取得了全国中小企业股份转让系统出具的《受理通知书》(编号为180673)。2018年10月10日,全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2018]3002号),公司股票自2018年10月12日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。10、2018年11月,申报前最后一次增资2018年10月13日,发行人召开第二届董事会第十五次会议,审议通过《关于公司发行股票的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等与本次定向发行相关的议案,发出关于召开2018年第三次临时股东大会的通知。发行人的《关于公司发行股票的议案》:为满足公司资金需求,公司拟通过定向发行方式向新兴温氏成长壹号股权投资合伙企业(有限合伙)、赣州超逸投资中心(有限合伙)、吉林中投科技成果转化创业投资合伙企业(有限合伙)、中投长春国家光电信息创业投资基金(有限合伙)、长春融慧达投资管理中心(有限合伙)、潘勇、长春中投金盛投资合伙企业(有限合伙)定向发行公司股份2600万股,本次股票发行价格拟定为5元/股,募集资金为人民币13,000万元。2018年10月29日,发行人召开2018年第三次临时股东大会,审议通过《关于公司发行股票的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等与本次发行相关的议案。2018年11月1日,众华会计师事务所对发行人本次发行对象认购款缴纳情况进行了审验,并出具众会字(2018)第6047号《验资报告》。根据该《验资报告》,截至2018年11月1日,本次发行对象潘勇、新兴温氏成长壹号股权投资合伙企业(有限合伙)、赣州超逸投资中心(有限合伙)、吉林中投科技成果转化创业投资合伙企业(有限合伙)、中投长春国家光电信息创业投资基金(有限合伙)、长春融慧达投资管理中心(有限合伙)、长春中投金盛投资合伙企业(有限合伙)已足额缴纳认购款项。 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| 近三年财务指标 |
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