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| 拉夏贝尔—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-11-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-06-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5477.00 | 项目拟募集资金(万元) | 40525.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5477.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 本次发行定价将在充分考虑公司现有股东利益的基础上,遵循市场化原则,根据本次发行时中国证券市场状况,由发行人和主承销商根据向询价对象的询价结果协商确定,或届时通过中国证监会认可的其他方式确定,新股发行价格和老股转让价格一致 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 赵锦文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 547,671,600 | 成立日期 | 2001-03-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 上装、下装、裙装及配饰等服饰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 2001 年3 月14 日,上海徐汇拉夏贝尔服饰有限公司(以下称“拉夏贝尔有限”)获发注册号为3101042003391 号的《企业法人营业执照》,注册资本50万元,出资人邢加兴和吴金应分别持有其90%和10%的股权,均为货币出资。 2001 年12 月1 日,拉夏贝尔有限通过股东会决议,同意拉夏贝尔有限注册资本由原50 万元增资到100 万元,其中邢加兴认缴本次新增注册资本45 万元,新股东张广奋认缴本次新增注册资本5 万元。 2001 年12 月28 日,拉夏贝尔有限完成工商变更登记并取得注册号为3101042003391 号的《企业法人营业执照》2003 年3 月6 日,拉夏贝尔有限通过股东会决议,同意拉夏贝尔有限注册资本由原100 万元增资到260 万元,其中股东邢加兴认缴本次新增注册资本144万元,吴金应认缴本次新增注册资本8 万元,张广奋认缴本次新增注册资本8万元。 2004 年2 月18 日,拉夏贝尔有限通过股东会决议,同意拉夏贝尔有限更名为“上海拉夏贝尔服饰有限公司”,2004 年2 月26 日,拉夏贝尔有限换发取得了注册号为3101042003391 号的《企业法人营业执照》。 2004 年3 月20 日,拉夏贝尔有限通过股东会决议,同意拉夏贝尔有限注册资本由原260 万元增资到450 万元,其中股东邢加兴认缴本次新增注册资本171 万元,张广奋认缴本次新增注册资本9.5 万元,吴金应认缴本次新增注册资本9.5 万元。 2004 年8 月31 日,拉夏贝尔有限通过股东会决议,同意张广奋将其持有拉夏贝尔有限5%的股权转让给章丹玲、潘磊、张丽娟、张海云、唐震,其中每人以5 万元的转让价格受让1%的股权;吴金应将其持有拉夏贝尔有限1%的股权以5 万元的价格转让给张光虹;其他股东放弃股权优先受让权。 2005 年9 月20 日,拉夏贝尔有限通过股东会决议,同意股东张丽娟将其持有拉夏贝尔有限0.5%的股权以5 万元转让给石海,将其持有拉夏贝尔有限0.5%的股权以5 万元转让给张焱;股东吴金应将其持有拉夏贝尔有限1%的股权以10 万元转让给何威,其他股东放弃优先购买权。 2006 年9 月30 日,拉夏贝尔有限通过股东会决议,同意股东张焱将其持有拉夏贝尔有限0.5%的股权以5 万元转让给吴金应;股东石海将其持有拉夏贝尔有限0.5%的股权以5 万元转让给吴金应,其他股东放弃优先购买权。 2007 年11 月12 日,拉夏贝尔有限通过股东会决议,同意股东何威、潘磊、张光虹、张海云、唐震分别将其持有拉夏贝尔有限1%的股权协议转让给吴金应。 同时,出于管理层股权激励考虑邢加兴将其持有拉夏贝尔有限8%的股权转让给章丹玲,其他股东放弃优先购买权。 2007 年12 月10 日,拉夏贝尔有限通过股东会决议,同意新增股东无锡市新宝联投资有限公司对拉夏贝尔有限现金出资3,000 万元,其中增加注册资本225 万元,余款进入资本公积;新增股东南京金露服装有限公司对拉夏贝尔有限现金出资1,000 万元,其中增加注册资本75 万元,余款进入资本公积;其他股东放弃优先认缴权。 2008 年2 月3 日,拉夏贝尔有限换发取得了注册号为310104000185979 号的《企业法人营业执照》。 2008 年6 月10 日,拉夏贝尔有限通过股东会决议,同意股东邢加兴将其持有的拉夏贝尔有限6%股权作价45 万元转让给方亮,将其持有的拉夏贝尔有限0.45%股权作价3.375 万元转让给张江敏;章丹玲将其持有的拉夏贝尔有限0.4%股权作价3 万元转让给张江敏;吴金应将其持有的拉夏贝尔有限0.15%的股权作价1.125 万元转让给张江敏,将其持有的拉夏贝尔有限2%的股权作价15万元转让给俞铁成。 委托持股人张光虹于 2009 年2 月与拉夏贝尔有限终止聘用关系,其转出的股权用于对公司其他核心管理人员进行股权激励,张光虹将其拥有的拉夏贝尔有限0.5%股权以35 万元的价格转让予石海。股权受让方石海无需支付该笔股权转让款,全部股权转让款均由邢加兴实际承担并已向张光虹支付,石海于本次股权转让完成后拥有拉夏贝尔有限0.5%股权,该部分股权将根据核心管理人员委托持股安排继续交由吴金应代为持有。该次股权转让未进行工商登记备案。 本次股权转让完成后,吴金应名下的拉夏贝尔有限3.25%股权由以下三部分构成:(1)持股核心管理人员唐震、潘磊、董燕、石海、张海云委托吴金应代为持有的拉夏贝尔有限2.5%股权(每人各0.5%);(2)吴金应代邢加兴持有的拉夏贝尔有限0.25%股权;(3)吴金应实益持有的拉夏贝尔有限0.5%股权。 2009 年11 月18 日,拉夏贝尔有限通过股东会决议,同意股东方亮将其持有的拉夏贝尔有限6%股权作价45 万元转让给邢加兴,其他股东同意放弃优先购买权。 2010 年1 月18 日,新宝联基于“对公司的业务方向进行调整,进一步增强对流动性强的金融产品的投资,缩减长期股权投资,以增强公司资产的流动性”之目的,将其持有拉夏贝尔有限的股权在无锡市国联产权交易所有限公司予以公开挂牌转让。本次股权转让事宜已获得无锡市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于上海拉夏贝尔服饰有限公司国有股权转让的批复》(锡国资企[2009]99 号)的批准,并在无锡市国联产权交易所有限公司履行了国有产权挂牌转让程序(产权交易凭证为国联交易[2010]061 号)。根据江苏中天资产评估事务所有限公司于2009 年12 月28 日出具的编号为“苏中资评报字(2009)第1074 号”的《无锡市新宝联投资有限公司拟转让持有上海拉夏贝尔服饰有限公司30%股权项目的评估报告》,2010 年3 月11 日,新宝联与博信一期、上海融高签署《产权交易合同》(挂牌编号:WXG10002),约定博信一期以2,600 万元受让新宝联持有的拉夏贝尔有限20%股权;上海融高以1,300 万元受让新宝联持有的拉夏贝尔有限10%股权。 2010 年3 月10 日,拉夏贝尔有限通过股东会决议,同意新宝联将其持有的拉夏贝尔有限20%的股权作价2,600 万元转让给博信一期,将其持有的拉夏贝尔有限10%的股权作价1,300 万元转让给上海融高,其他股东同意放弃优先购买权。 2010 年4 月2 日,拉夏贝尔有限通过股东会决议,同意上海融高将其持有的拉夏贝尔有限2%的股权作价260 万元转让给上海合夏;章丹玲将其持有的拉夏贝尔有限5%的股权作价505 万元转让给上海合夏;吴金应将其持有的拉夏贝尔有限3.25%的股权作价328.25 万元转让给上海合夏;南京金露将其持有的拉夏贝尔有限5%的股权作价618 万元转让给上海合夏,将其持有的拉夏贝尔有限5%的股权作价618 万元转让给邢加兴;其他股东同意放弃优先购买权。 2010 年4 月10 日,拉夏贝尔有限股东会通过决议,同意将拉夏贝尔有限的注册资本由750 万元增加至1,000 万元,新增股东GOOD FACTOR 以美元现汇方式投入拉夏贝尔有限人民币4,500 万元,其中250 万元作为新增注册资本,每1 元注册资本增资价格为18 元,剩余资金进入公司资本公积。本次增资价格由双方协商确定,对应2009 年度净利润约7.68 倍市盈率。 2010 年10 月19 日,拉夏贝尔有限董事会通过决议,同意GOOD FACTOR将其持有的拉夏贝尔有限5%的股权作价1 元转让给邢加兴,将其持有的拉夏贝尔有限3%的股权作价1 元转让给上海合夏;同意将拉夏贝尔有限的注册资本由1,000 万元增加至1,106.6667 万元,由股东GOOD FACTOR 以人民币4,626.5075万元的等值美元认缴,其中106.6667 万元作为新增注册资本,每1 元注册资本的增资价格为43.37 元,溢价部分资金进入公司资本公积;本次增资价格由双方协商确定,对应公司2010 年度净利润约7.29 倍市盈率。2010 年10 月19 日,GOOD FACTOR 与邢加兴、上海合夏就前述股权转让签署《股权转让协议》。 2011 年2 月25 日,拉夏贝尔有限召开董事会,同意将拉夏贝尔有限整体变更为股份有限公司,根据立信出具的“信会师报字[2011]第10625 号”《审计报告》,截至2010 年12 月31 日,拉夏贝尔有限净资产为224,022,951.31 元,按照1:0.9374 的比例折股后确定股份公司的总股本为210,000,000 股,每股面值1 元。各发起人按变更前所持有的公司的股权比例认购拟设立股份公司的股份。 同日,拉夏贝尔有限全体股东邢加兴、GOOD FACTOR、博信一期、上海合夏、上海融高、俞铁成、张江敏作为发起人签署了《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(筹)发起人协议》。 2011 年5 月23 日, 上海市工商行政管理局颁发了注册号为310104000185979 的《企业法人营业执照》。该营业执照记载公司名称为“上海拉夏贝尔服饰股份有限公司”,注册资本为21,000 万元,企业类型为股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)。 2012 年11 月9 日,2012 年第四次临时股东大会决议,同意将公司注册资本由21,000 万元增加到34,650 万元。根据修改后的公司章程规定,公司按每10 股转增6.5 股的比例,以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份总额13,650 万股,每股面值1 元,其中由资本公积转增2,100 万元,由未分配利润转增11,550 万元。 2013 年5 月23 日,公司召开2013 年第二次临时股东大会,同意将公司注册资本由34,650 万元增加到36,473.6842 万元。新增股东宽街博华(曾用名“北京高盛投资中心(有限合伙)”)出资30,000 万元,其中1,823.6842 万元计入注册资本,溢价部分计入资本公积。本次增资系因公司发展需要而引入国际知名外部投资机构,增资价格由双方协商确定,对应公司2013 年度净利润约14.51倍市盈率。 2013 年5 月23 日,公司召开2013 年第二次临时股东大会,审议通过了公司股份转让的相关事宜,包括:(1)博信一期将其持有公司的19,437,042 股股份作价293,091,156.32 元转让给Boxin China;(2)博信一期将其持有公司的4,045,263 股股份作价60,998,520.77 元转让给鲲行投资。2013 年6 月28 日,博信一期分别与Boxin China、鲲行投资签订股权转让协议。本次股权转让系博信一期因自身业务发展及资产流动性需要,对应公司2013 年净利润约13.30 倍市盈率。 2013 年8 月11 日,公司召开2013 年第四次临时股东大会,会议通过《关于公司首次公开发行境外上市外资股(H 股)并在香港联交所主板上市方案的议案》。2014 年3 月11 日,中国证券监督管理委员会下发《关于核准上海拉夏贝尔服饰股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可(2014)279 号),同意公司发行不超过139,817,000 股境外上市外资股,每股面值人民币1 元,全部为普通股。公司于2014 年10 月9 日在香港联交所主板挂牌上市,公开发行H 股121,579,000 股,超额配售权执行后共发行138,643,000 股。 2015 年6 月23 日,公司完成工商变更登记并换发取得了注册号为310104000185979 的《企业法人营业执照》。该营业执照记载,注册资本为50,337.9842 万元,企业类型为股份有限公司(台港澳合资、上市)。 2015 年5 月5 日,公司召开2014 年股东周年大会、2015 年第一次内资股及非上市外资股持有人类别股东大会和2015 年第一次H 股持有人类别股东大会,审议通过了《审议和批准授出一般性授权以购回本公司的H 股》,同意在获得有关监督机构批准以及符合法律、法规和《公司章程》的情况下,授权董事会在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议通过之日公司已发行H 股总额10%的H 股股份事项。此次股份回购主要系公司管理层认为在公司经营状况较好的情况下,当时H 股股价未充分反映公司的投资价值。 在获得上述授权后,公司董事会于2015 年5 月22 日向债权人进行了公告,并于同日在《上海商报》刊登《回购H 股的债权人公告》。公司于2015 年6 月16 日实施首次回购。截至2015 年7 月16 日公司合计回购H 股数量为10,478,200股,占公司回购前H 股股份总数的4.56%。公司已将该部分回购股份予以注销。 回购股份注销后,公司股份总额减少10,478,200 股,变更为492,901,642 股,注册资本减少10,478,200 元,变更为492,901,642 元。 2015年9月14日,公司完成工商变更登记并换发取得了注册号为310104000185979的《企业法人营业执照》。 于 2017 年 9 月 25 日,本公司完成向境内投资者发行代表每股人民币 1 元的境内上市人民币普通股(A)股 54,770 千股,在上海证券交易所主板挂牌上市交易,股票代码为 603157,股票简称“拉夏贝尔”。 截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间,本公司股本为 547,672 千元,累计发行股本总数为 547,672千股,其中境内上市人民币普通股 332,882 千股(A 股),境外上市外资股 214,790 千股(H 股)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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