微信公众号
证券之星APP
| 航天模塑—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 成都航天模塑股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-10-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-04-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 7000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 52602.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 7000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 公司取得发行核准文件后,由公司和主承销商组织股票发行询价,根据询价结果确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 彭建清 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 210,000,000 | 成立日期 | 2000-01-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 汽车塑料零部件以及汽车塑料零部件模具的研发、生产和销售业务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立情况发行人成立于2000年1月21日,是由航天科技集团燎原无线电厂与2,702名自然人共同发起设立的股份有限公司。1998年6月19日,七一〇五厂第四届职代会第一次全体会议审议通过了《成都航天模塑股份有限公司改制设立方案》。1998年12月16日,2,702名自然人股东出具《发起人委托书》,委托李贤荣等 36 人代表 2,702 名自然人作为出资人代表参加股东大会及公司登记注册有关事项。1998年12月18日,燎原无线电厂及2,702名自然人股东委托的代表李贤荣签署了《成都航天模塑股份有限公司发起人协议书》,约定燎原无线电厂与李贤荣等2,702名自然人共同发起设立航天模塑,注册资本5,700万元,其中燎原无线电厂出资45,793,563元,李贤荣等2,702名自然人出资11,206,437元。1998 年 12 月 28 日,航天模塑召开创立大会暨第一次股东代表大会,审议通过了《成都航天模塑股份有限公司章程》、《成都航天模塑股份有限公司筹备工作报告》。1999年2月28日,四川智达资产评估有限责任公司出具川智评字(1999)第 02 号《资产评估报告》,对燎原无线电厂用以出资的资产(其所属成都塑胶分厂和成都航天模具中心的流动资产、递延资产及固定资产)进行了评估,截至1998年12月31日(评估基准日),委评资产评估总值为54,178,614.93元,相关负债评估总值为39,099,216.21元,净资产评估值为15,079,398.72元。1999年6月24日,四川航天管理局出具《关于改制设立成都航天模塑股份有限公司国有资产评估结果确认审核的报告》(局财[1999]434号06),对四川智达资产评估有限责任公司出具的川智评字(1999)第 02 号《资产评估报告》及其结果进行了确认。1999年3月18日,四川航天管理局出具《关于委托批准国营燎原厂进行股份制改造的函》(局民[1999]335号05),委托成都市政府对燎原无线电厂股份制改造及股份公司设立等事宜进行审批。1999年5月19日,中国航天工业总公司〇六二基地出具《关于七一〇五厂改制设立成都航天模塑股份有限公司的批复》(基民[1999]336号08),同意燎原无线电厂对成都塑胶分厂和成都航天模具中心进行股份制改造。1999年5月31日,中国航天工业总公司〇六二基地出具《关于债权置换股权的批复》,确认燎原无线电厂在贯彻落实《劳动部关于实施最低工资保障制度的通知》(劳部发[1994]409 号)的基础上,从职工的工资收入中集资了 1,110万元,用于基本建设和发展生产,并同意燎原无线电厂在实施股份制改造的过程中,将原从职工收入中集资的1,110万元债权转换成股权。1999年8月18日,成都锦城会计师事务所出具成锦业(1999)字第 106号《验资报告》验证,截至1999年8月13日止,航天模塑(筹)已收到发起人股东投入的股本5,700万元,1999年11月1日,成都市经济体制改革委员会出具《关于同意以发起设立方式组建成都航天模塑股份有限公司的函复》(成体改[1999]099 号),同意国营燎原无线电厂及李贤荣等2,702名自然人共同出资,发起组建成都航天模塑股份有限公司,股本总额为5,700万股,其中法人股东持有45,793,563股,自然人股东持有11,206,437股。2000 年 1 月 21 日,航天模塑经成都市工商局核准成立,并取得51010018003670号《企业法人营业执照》。(二)发行人历次股权变动情况1、股份转让(2003年1月)2003年1月,燎原无线电厂、蒋忠等2,672名自然人股东分别向航天机电转让其所持航天模塑的6,075,331股股份、11,024,669股股份,王忠敏等18名自然人股东向燎原无线电厂转让其所持航天模塑的 51,102 股股份。具体请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发行人股本情况”之“(六)发行人自然人股东委托持股及股权转让事项”。2、股份转让(2005年8-9月)(1)燎原无线电厂收购自然人杨骥5,005股股份2005年8月31日,杨骥与燎原无线电厂签署《股权转让协议》,约定杨骥将其所持航天模塑5,005股股份转让给燎原无线电厂,转让价格为1.51元/股(航天模塑截至 2004 年 12 月 31 日经审计的每股账面净资产值),转让价款合计7,557.5元。燎原无线电厂本次收购非国有单位资产未履行资产评估程序。燎原无线电厂本次收购的资产金额很小,如进行评估,评估费用将超过收购金额,故未进行评估,同时考虑到发行人盈利能力良好,本次收购按公司经审计的每股账面净资产值进行定价不会损害国有股东的利益,不存在国有资产流失的情形。发行人控股股东四川航天集团已出具《关于成都航天模塑股份有限公司历史沿革相关事项的确认与承诺函》,确认航天模塑本次股份收购过程中的上述程序瑕疵没有造成国有资产流失,不会影响航天模塑国有股东股权变动的效力和航天模塑的合法有效存续。公司的实际控制人航天科技集团已出具《关于成都航天模塑股份有限公司历史沿革中股权变动、资产评估事项的确认函》,认为燎原无线电厂收购自然人杨骥5,005股股份行为真实、有效,没有造成国有资产流失,对本次股权收购予以确认。四川航天集团及航天科技集团已就燎原无线电厂本次收购股权出具承诺函或确认函,燎原无线电厂本次收购杨骥5,005股股份未进行评估不构成重大违法行为及本次发行的法律障碍。(2)2005年燎原无线电厂股权转让2005年9月20日,燎原无线电厂与航天世都签署《股权转让协议》,约定燎原无线电厂向航天世都转让其所持航天模塑 1,710 万股股份,转让价格为1.5972 元/股(航天模塑截至 2005 年 8 月 31 日的每股账面净资产值),转让价款合计27,312,834.95元。燎原无线电厂本次向航天世都转让所持航天模塑的相关股份未履行主管部门审批程序。根据《企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国资委、财政部令第32号)第6条规定“国家出资企业负责其各级子企业国有资产交易的管理”及第 31 条规定“同一国家出资企业及其各级控股企业或实际控制企业之间因实施内部重组整合进行产权转让的,经该国家出资企业审议决策,可以采取非公开协议转让方式。”目前燎原无线电厂本次股权转让的有权确认部门为航天科技集团。本次股权转让的转让方燎原无线电厂和受让方航天世都均系受航天科技集团控制的国有全资企业或公司,本次转让价格为发行人的每股账面净资产,定价公允,不存在国有资产流失的情形。发行人控股股东四川航天集团出具《关于成都航天模塑股份有限公司历史沿革相关事项的确认与承诺函》,确认航天模塑本次股份转让过程中的上述程序瑕疵没有造成国有资产流失,不会影响航天模塑国有股东股权变动的效力和航天模塑的合法有效存续。公司的实际控制人航天科技集团已出具《关于成都航天模塑股份有限公司历史沿革中股权变动、资产评估事项的确认函》,认为燎原无线电厂本次向航天世都转让所持航天模塑的相关股份行为真实、有效,没有造成国有资产流失,对本次股权转让予以确认。四川航天集团及航天科技集团已就燎原无线电厂本次股权转让出具承诺函或确认函,本次股权转让已取得有权主管部门的确认,燎原无线电厂本次股权转让当时未经国资主管部门审批不构成重大违法行为及本次发行的法律障碍。就上述两次股权转让,航天模塑于2006年12月办理了工商变更登记。3、增资至12,000万元(2006年9月)2006年8月25日,航天模塑召开股东大会并通过决议,同意将股本增加至12,000万元,新增部分由燎原无线电厂认购2,506.1147万元,航天机电认购1,890万元,航天世都认购1,890万元,自然人范维民、张继才、许春晓、郑旭东分别认购 2.21 万元,甘林君认购 1.016 万元,尚彦斌认购 0.8353 万元,冉以华认购0.429万元,张济认购1.0635万元,李世娟认购0.8078万元,谢云川认购0.6391万元,钟荣认购0.2546万元。2006年9月28日,四川众信会计师事务所出具川众信验字[2006]第76号《验资报告》验证,截止2006年9月27日,航天模塑已收到燎原无线电厂、航天机电、航天世都、自然人范维民、张继才、许春晓、郑旭东、甘林君、尚彦斌、冉以华、张济、李世娟、谢云川、钟荣缴纳的新增注册资本(实收资本)合计6,300万元,各股东均以货币出资。就本次增资航天模塑相应修订了公司章程并于2006年12月办理了工商变更登记。4、股份转让(2007年1月)2007年1月16日,航天世都与燎原无线电厂签署《股权转让协议》,约定航天世都将其所持航天模塑 1,754,075 股股份转让给燎原无线电厂,转让价款合计2,251,688.29元。就本次股权转让,航天模塑相应修订了公司章程中所附股东名册并于 2008年4月办理了工商备案登记手续。5、股份转让(2009年7月)2009年7月6日,张济等11名自然人分别与燎原无线电厂签属《股权转让协议》,约定该11名自然人股东将其合计所持航天模塑26.4514万股股份转让给燎原无线电厂,转让价格为1.3986元/股(航天模塑截至2008年12月31日的每股账面净资产值),就本次股权转让,航天模塑相应修订了公司章程中所附股东名册并于 2009年9月办理了工商备案登记手续。6、增资至21,000万元(2012年1月)2011年8月13日,中资资产评估有限公司出具《资产评估报告书》(中资评报[2011]106号),对航天模塑截至2010年12月31日(评估基准日)的净资产进行了评估,净资产评估值为23,991.32万元。2011年10月,燎原无线电厂、航天机电、航天世都、四川航天工业总公司(2011 年 12 月名称变更为“四川航天工业集团有限公司”)及焦兴涛等 13 名自然人签署增资协议,约定四川航天工业总公司及焦兴涛等 13 名自然人在对航天模塑截至2010年12月31日(基准日)的净资产进行审计、评估的基础上,向航天模塑增资扩股9,000万元,其中四川航天工业总公司及焦兴涛的增资价格以每股评估净值确定(具体价格以国务院国资委评估备案确认),其余 12 名自然人的增资价格在每股评估净值基础上溢价10%(具体价格以国务院国资委评估备案确认)。2011 年 12 月 29 日,国务院国资委出具《关于成都航天模塑股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2011]1471号),同意航天模塑的上述增资扩股方案。2011年12月30日,航天模塑召开2011年第二次临时股东大会并通过决议,同意增加注册资本9,000万元,2012 年 1 月 29 日,四川中天浩会计师事务所有限公司出具中天浩会验(2012)002号《验资报告》验证,截至2012年1月18日止,航天模塑已收到四川航天集团、焦兴涛、陈延民、许斌、纪建波、何丽、刘建华、曹振芳、张继才、曹建、韩刚、邓毅学、郭红军、张政缴纳的认购款项 18,320 万元,其中新增注册资本合计9,000万元,剩余9,320万元计入资本公积,各股东均以货币出资。就本次增资航天模塑相应修订了公司章程并于2012年1月办理了工商变更登记。7、股份转让(2013年1月)2012年6月12日,航天科技集团出具《关于成都航天模塑股份有限公司股权转让的批复》(天科经[2012]496号),同意航天机电将其所持航天模塑3,600万股股份进行转让,股份转让价格按照经航天科技集团备案的评估结果最终确定,转让通过进场交易方式进行。2012年6月19日,航天科技集团出具《关于收购成都航天模塑股份有限公司股权的批复》(天科经[2012]517 号),同意四川航天集团以现金方式收购航天机电所持航天模塑17.14%的股份。2012 年 5 月 31 日,中资资产评估有限公司出具中资评报[2012]171 号《资产评估报告》,对航天模塑截至2011年12月31日(评估基准日)的净资产进行了评估,截止评估基准日,航天模塑账面净资产为 18,640.23 万元,净资产评估值为26,681.94万元。根据备案编号为 Z68920120021381 的《国有资产评估项目备案表》,航天科技集团于2012年10月15日对上述资产评估报告予以备案。根据北京产权交易所有限公司出具的《企业国有产权交易凭证》(NO.T31300691),航天机电所持航天模塑 17.14%的股份于 2012 年 10 月 19日起在北京产权交易所挂牌转让,并由四川航天集团摘牌成功,成交价格为8,004.582万元。2013 年 1 月 4 日,四川航天集团与航天机电签订《产权交易合同》,约定航天机电将所持航天模塑17.14%的股份以8,004.582万元的价格转让给四川航天集团。同时,四川航天集团向航天机电支付航天机电按转让股权比例所应享有的航天模塑自评估基准日至2012年10月31日期间的利润,金额为576.4072万元。就本次股权转让,航天模塑修订了公司章程中所附股东名册并于 2014 年 4月办理了工商备案登记手续。8、股份转让(2013年11 月)2013 年 11 月 16 日,国务院国资委出具《关于成都航天模塑股份有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》(国资产权[2013]982 号),同意航天世都将其所持航天模塑3,424.5925万股股份无偿划转给四川航天集团。航天世都与四川航天集团签署《国有股权无偿划转协议》,约定航天世都将其所持航天模塑3,424.5925万股股份无偿划转给四川航天集团。就本次股权转让,航天模塑修订了公司章程中所附股东名册并于 2014 年 4月办理了工商备案登记手续。9、股份转让(2014年3月)2014年3月12日,焦兴涛与焦建签订《股份转让合同》,约定焦兴涛将所持航天模塑900万股股份转让给焦建,转让价格为2元/股,转让价款合计1,800万元。2014年3月12日,焦兴涛与曹振华签订《股份转让合同》,约定焦兴涛将所持航天模塑 900 万股股份转让给曹振华,转让价格为 2 元/股,转让价款合计1,800万元。2014年3月12日,焦兴涛与焦勃签订《股份转让合同》,约定焦兴涛将所持航天模塑900万股股份转让给焦勃,转让价格为2元/股,转让价款合计1,800万元。就本次股权转让,航天模塑修订了公司章程中所附股东名册并于 2014 年 4月办理了工商备案登记手续。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||