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| 积大制药—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 昆明积大制药股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-11-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 7860.00 | 项目拟募集资金(万元) | 65000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 0.00 | 拟发行新股股数(万股) | 7860.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中国国际金融股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 刘建彤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 370,000,000 | 成立日期 | 1993-08-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主要从事中西药品及其原料、生物制剂的研制、生产和销售,所处行业为医药制造业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立方式发行人系由积大有限整体变更设立的股份有限公司。2012 年3 月12 日,积大有限董事会通过决议,同意由积大有限全体股东积华药业、云南医药、佰大科技、GreenGrove、华云投资、昆明积众作为发起人,将积大有限整体变更为股份有限公司。2012年3 月28 日,积华药业、云南医药、Green Grove、佰大科技、华云投资、昆明积众签署《昆明积大制药股份有限公司(筹)发起人协议》,约定将经信永中和于2012 年2月28 日出具的《审计报告》(XYZH/2011KMA2025-1 号)审计的积大有限截至2011年12 月31 日的净资产371,779,674.43 元(扣除积大有限2011 年度利润分配后),按照1:0.8876 的比例折合为股份有限公司总股本33,000 万元,每股面值为1 元,共计33,000 万股,余额计入股份有限公司资本公积。2012 年6 月1 日,信永中和出具了相应的《验资报告》(XYZH/2011KMA2025-5)。 2012 年4 月9 日,云南省商务厅出具《云南省商务厅关于同意昆明积大制药有限公司变更设立为昆明积大制药股份有限公司的批复》(云商资[2012]51 号),同意积大有限整体变更为股份有限公司。2012 年6 月5 日,发行人领取了换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资滇胞字[1993]0319 号)。 2012 年6 月11 日,发行人领取了云南省工商局核发的《企业法人营业执照》(注册号:530000400001678),发行人的注册资本及实收资本为33,000 万元,法定代表人为刘建彤,公司类型为股份有限公司。 (二)发起人本公司的发起人为 6 位法人股东关于积华药业、云南医药、佰大科技的基本情况,参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“四、发行人主要股东情况”。 1、Green GroveGreen Grove 是国际私募股权投资基金Warburg Pincus LLC 下属的控股公司,于2007 年11 月29 日在毛里求斯注册成立,Green Grove 的实际控制人为Warburg PincusLLC。2014 年1 月及10 月,Green Grove 将其持有的全部积大制药股份分别转让予成都光控、光控远创及保益国际后,其不再持有积大制药任何股份。2011 年4 月发行人引入Green Grove 起至Green Grove 将其持有的发行人股权全部转让之日期间,Green Grove的股权结构未发生变更。截至Green Grove 退出积大制药之日,截至2014 年3 月31 日,Green Grove 的总资产为2,835.94 万美元,净资产为2,609.87万美元,自2013 年4 月1 日起至2014 年3 月31 日期间的净利润为89.26 万美元,以上数据未经审计。 Green Grove 及其股东、实际控制人与本公司、本公司股东、实际控制人、董监高和本次发行的中介机构相关人员不存在关联关系与代持关系。 Green Grove 曾与本公司股东积华药业之间签署相关协议涉及到对赌条款,具体情况请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、发行人股本情况”之“(六)对赌协议及相关安排情况”部分;除此以外,Green Grove 及其股东、实际控制人与本公司、本公司股东、实际控制人、董监高和本次发行的中介机构相关人员目前均不存在对赌协议安排。Green Grove、公司以及香港积大于2013 年12 月2 日签订激励奖金支付协议,具体情况请参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、(二)2、(5)其他关联交易”部分;除此以外,Green Grove 及其股东、实际控制人与本公司、本公司股东、实际控制人、董监高和本次发行的中介机构相关人员不存在其他利益安排。 2、华云投资华云投资成立于 2011 年3 月7 日,住所为深圳市南山区海岸大厦西座1812 室,法定代表人为郑晓晖,注册资本为2,360 万元,公司类型为有限责任公司,经营范围为投资兴办科技项目(具体项目另行申报),经济信息咨询(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。华云投资无实际控制人。 2011 年4 月发行人引入华云投资时截至2015 年12 月31 日,华云投资的总资产为2,338.42 万元,净资产为2,338.42万元,2015 年净利润为160.27 万元,以上数据未经审计。 华云投资股东郑志刚曾任本公司董事,华云投资股东郑晓晖、赵慧系郑志刚之子及儿媳;华云投资及华云投资其他自然人股东与本公司其他股东、实际控制人、董监高和本次发行的中介机构相关人员之间均不存在关联关系。华云投资及其股东与本公司、本公司股东、实际控制人、董监高和本次发行的中介机构相关人员不存在代持关系。 华云投资曾与本公司其他股东之间签署相关协议涉及到对赌条款,具体情况请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、发行人股本情况”之“(六)对赌协议及相关安排情况”部分;除此以外,华云投资及其股东与本公司、本公司股东、实际控制人、董监高和本次发行的中介机构相关人员目前均不存在对赌协议安排。 华云投资及其股东与本公司、本公司股东、实际控制人、董监高和本次发行的中介机构相关人员不存在其他利益安排。 3、昆明积众昆明积众成立于2011 年3 月7 日,原名为昆明积众企业管理咨询有限公司。2011年11 月30 日,昆明积众整体变更设立为股份有限公司,注册资本为1,860 万元。昆明积众没有实际经营业务,为发行人的员工持股公司。2014 年6 月,昆明积众将其持有的本公司2.00%股份转让给其全部114 名自然人股东后,于2014 年10 月28日完成注销。2014 年10 月15 日,昆明积众取得了昆明市地方税务局高新技术产业开发区分局出具的《注销税务登记通知书》(高新地税销[2014]第215 号),准予昆明积众税务注销。2014 年10 月28 日,昆明积众取得了云南省昆明市工商局出具的《准予注销登记通知书》,准予昆明积众工商注销。关于昆明积众股份转让的具体情况,参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“三、(一)发行人的历史沿革”。 除昆明积众原股东张宝霞已病逝,其所持股权由其子郑雨轩继承外,昆明积众的其他原股东目前均直接持有发行人股份;昆明积众的原股东李鸿翔、黄鹏、黄菁、余旗、罗冬梅、刘春霞、王昌文亦在发行人中担任董事、监事及高级管理人员职务;除上述情况外,昆明积众及其他原股东与发行人其他股东、实际控制人以及本次发行的中介机构相关人员之间均不存在关联关系。昆明积众及其股东与发行人、发行人股东、实际控制人、董监高和本次发行的中介机构相关人员不存在代持关系。 昆明积众曾与本公司其他股东之间签署相关协议涉及到对赌条款,具体情况请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、发行人股本情况”之“(六)对赌协议及相关安排情况”部分;除此以外,昆明积众及其股东与本公司、本公司股东、实际控制人、董监高和本次发行的中介机构相关人员目前均不存在对赌协议安排。 昆明积众及其股东与发行人、发行人股东、实际控制人、董监高和本次发行的中介机构相关人员不存在其他利益安排。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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