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| 泰嘉新材—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-06-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-12-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 17620.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价确定发行价格区间,并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 方鸿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 211,680,000 | 成立日期 | 2003-10-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 锯切材料、锯切产品、锯切工艺和锯切装备等领域的研究开发、制造与销售,锯切技术服务及锯切整体解决方案的提供。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)股份公司设立以前的股本变化情况 1、2003年10月23日泰嘉有限成立 湖南泰嘉新材料技术有限公司由美国常兴独资组建,由长沙市对外贸易经济合作局出具的长外经贸审字【2003】033号《关于湖南泰嘉新材料技术有限公司章程的批复》同意成立,并取得了湖南省人民政府核发的外经贸湘长审字【2003】0076号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。 2003年10月23日,公司取得长沙市工商行政管理局核发的企独湘长总字第000894号《企业法人营业执照》,住所为湖南省台商投资区(望城)泰嘉路68号,法定代表人为方鸿,注册资本为300万美元,折合人民币24,825,100元。 2、2006年6月增资 2006年4月7日,泰嘉有限董事会通过了增加注册资本175万美元的决议。增加的注册资本一部分由美国常兴于2004年3月至12月投入的货币资金转入126万美元(原先在外债账户下管理),一部分由其在华的独资公司湖南泰嘉科技实业有限公司2004年度税后利润转入货币资金人民币3,933,381.84元,折合489,933.41美元。本次增资1,749,933.4美元,泰嘉有限累计注册资本4,749,933.41美元,折合人民币39,187,201.34元。 3、2007年9月增资 该次增资为中联重科以中联湖机的相关资产进行增资,具体情况如下:2007年8月15日,泰嘉有限与中联重科签订了《资产转让协议》。该协议约定,泰嘉新材拟以5,445.14万元收购中联重科湖机分公司锯床、锯带生产相关资产及负债,作价依据为湖南湘资有限责任会计师事务所以2006年10月31日为评估基准日,对中联重科湖机分公司相关资产及负债进行评估后出具的湘资【2006】评字第098号《资产评估报告》中的评估值。同时,该协议约定泰嘉有限受让中联重科的资产所应支付的对价分为三部分:(1)中联重科以上述经评估净资产中的3,840万元向泰嘉有限增资;(2)中联重科保留拟出售资产中的1,597.43万元应收账款所有权,以冲抵泰嘉有限相应的1,597.43万元收购款支付义务;(3)收购款5,445.14万元扣除3,840万元及1,597.43万元后,差额部分即7.71万元,双方以现金方式结算。 2007年9月20日,泰嘉有限取得了长沙市工商行政管理局核发的注册号为430100400000977的《企业法人营业执照》。 4、2007年10月增资 2007年10月8日,经泰嘉有限董事会一致同意,泰嘉有限申请增加注册资本人民币13,713,400.00元,同时新增上海柏智、湖南嘉华、华林伟业、北海国声等四家中国合营者,美国常兴以已分配未汇出利润增资,原股东中联重科放弃本次增资权。 泰嘉有限本次增资系因公司扩大生产规模,新建生产线需要资金;增资价格以截至2007年9月30日泰嘉有限的每股净资产1.47元为依据,美国常兴作为老股东按1.47元/股增资,上海柏智、华林伟业、湖南嘉华、北海国声增资价格在泰嘉有限每股净资产基础上适当溢价,定为1.75元/股。 (二)股份公司的设立情况 2007年11月17日,泰嘉有限召开董事会,一致同意将泰嘉有限整体变更为股份公司,变更审计基准日为2007年10月31日,并于2007年11月15日取得湖南省工商行政管理局核发的(湘)名外字【2007】第181号《企业名称预先核准通知书》,名称为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司。 2007年11月17日,泰嘉有限全体股东作为股份有限公司的发起人签署了《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司发起人协议》,通过了公司(筹)发起人会议决议。根据公司(筹)发起人协议、董事会决议及公司章程的规定,公司(筹)申请登记的注册资本为人民币10,000万元,以有限公司截至2007年10月31日经天华中兴会计师事务所有限公司天华中兴审字【2007】第1244-05号《审计报告》审计确认的净资产值人民币120,613,985.47元,按1.206:1比例折合成股份公司的股份10,000万股,每股面值1元。 2007年12月17日,中华人民共和国商务部出具了商资批【2007】2095号《关于同意湖南泰嘉新材料技术有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》,并核发了商外资资审字【2007】0483号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。 2008年1月18日,湖南省工商行政管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》,公司类型变更为股份有限公司(中外合资、未上市)。 (三)股份公司设立后的股权变动情况 1、2009年6月股权转让 2009年4月18日,泰嘉新材召开2008年年度股东大会,同意控股股东美国常兴将所持发行人的全部股份5,100万股以485.57万美元的价格转让给香港邦中。 美国常兴向香港邦中转让泰嘉新材股份的原因为:随着泰嘉新材的业务发展,方鸿先生作为公司的实际控制人,工作重心转移到中国大陆,美国常兴实际经营逐步萎缩,于是方鸿决定将美国常兴注销,将泰嘉新材的控股权转到其自己控股的香港邦中(同时也是美国常兴的控股股东)便于管理;美国常兴将其持有泰嘉新材的5,100万股股份以485.87万美元的价格转让给邦中投资,每股价格约为0.095美元,该定价依据是参照美国常兴对泰嘉有限的累计投入确定。 2、2010年10月股权转让 2010年6月26日,泰嘉新材召开2009年度股东大会,同意湖南嘉华以1.8元/股的价格将其持有的泰嘉新材550万股股份转让给上海烁皓。 湖南嘉华向上海烁皓转让泰嘉新材股份的原因为:湖南嘉华需要资金周转,因此将所持泰嘉新材的550万股股份转让;股份转让价格为1.8元/股,以发行人2009年底经审计的每股净资产1.67元/股为依据协商确定。 3、2013年7月增资 2013年5月22日,发行人召开2013年第二次临时股东大会,同意公司增加注册资本至10,500万元,新增500万元注册资本全部由湖南长创投资合伙企业(有限合伙)以每股3.61元认缴。 长创投资系泰嘉新材员工为持有泰嘉新材股份而设立的员工持股平台,本次增资是为了实施股权激励;增资价格为3.61元/股,定价依据为按照泰嘉新材2012年末每股净资产的1.25倍、每股收益的7.23倍计算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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