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| 中铝国际—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 中铝国际工程股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-06-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-12-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 29590.67 | 项目拟募集资金(万元) | 97958.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 29590.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 招商证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李宜华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 2,959,067,000 | 成立日期 | 2003-12-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 从事工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易业务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)历史沿革本公司及其前身中铝国际有限的历史沿革情况如下:1、2003 年中铝国际有限成立中铝国际有限成立于 2003 年12 月16 日,系由2 名法人股东中铝公司和中国铝业的附属公司中铝国际贸易有限公司在中国合资成立。 中铝公司以其持有的有色金属工程设计和咨询资产出资19,000 万元。根据中联评估出具的“中联评报字(2003)第86 号”资产评估报告,该等资产评估值为23,704 万元。中铝国际贸易有限公司以货币资金1,000 万元出资。 2003 年12 月9 日,北京中博华会计师事务所对前述出资出具了“中博华验字(2003)03026 号”验资报告。 2003 年12 月16 日,中铝国际有限在国家工商总局办理了工商注册登记,并领取了《企业法人营业执照》。2、2011 年2 月股权转让2010 年9 月17 日,中铝国际有限召开第九次股东会会议,同意中铝国际贸易有限公司通过北京产权交易所以公开挂牌转让的方式转让其持有的中铝国际5%的股权,并同意中铝公司不放弃上述5%股权转让的优先购买权。 2010 年11 月22 日至12 月17 日,中铝国际有限5%股权在北京产权交易所公开挂牌。 2010 年12 月20 日,中铝公司与中铝国际贸易有限公司就中铝国际有限5%股权转让签署《产权交易合同》。 根据中锋资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》(中锋评报字(2010)第095 号),中铝国际有限5%股权评估值为1.57 亿元。该次股权转让价款于2011 年2 月付讫。 该次股权转让后,中铝国际有限成为中铝公司的全资子公司,为中铝公司工程技术板块的主要经营平台。 2011 年2 月10 日,中铝国际有限办理完毕工商变更登记,领取了新的《企业法人营业执照》3、2011 年3 月股权转让2011 年3 月22 日,中铝公司印发《关于中铝国际工程有限责任公司股权无偿划转有关事宜的决定》(中铝资字[2011]116 号),将中铝公司持有的中铝国际3.84%股权无偿划转至洛阳院持有。2011 年3 月30 日,中铝公司与洛阳院签署股权无偿划转协议。2011 年3 月30 日,中铝国际有限办理完毕工商变更登记,领取了新的《企业法人营业执照》。4、改制设立股份有限公司普华永道对中铝国际有限以 2011 年3 月31 日为基准日进行了审计,并出具了《审计报告》(普华永道中天特审字[2011]第932 号)。根据该审计报告,截至2011 年3 月31 日,中铝国际有限净资产为28.03 亿元。 中锋评估对中铝国际有限全部资产和负债进行了评估,并出具了《中铝国际工程有限责任公司拟整体变更为股份有限公司项目资产评估报告》(中锋评报字[2011]第082 号)。根据该评估报告,截至2011 年3 月31 日,中铝国际有限净资产评估值为56.84 亿元。该次评估经国务院国资委备案,取得了《国有资产评估项目备案表》(20110065)。 2011 年6 月27 日,中铝国际有限召开2011 年第十一次临时股东大会,审议通过了整体变更设立股份公司的方案。同日,中铝公司和洛阳院签署了《发起人协议》,就中铝国际整体变更设立股份公司有关具体事项作出约定并授权股份公司筹备委员会代表全体发起人办理股份公司设立的一系列申请手续。 中磊会计师对公司整体变更出资情况进行了验证,并于2011 年6 月28 日出具了《验资报告》(中磊验字[2011]第0049 号)。根据变更设立股份公司的方案、国务院国资委2011 年6 月30 日作出的《关于中铝国际工程股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》,中铝公司和洛阳院分别将所持中铝国际全部价值共计280,299.77 万元人民币的经审计净资产作为对股份公司的出资,并按82.06%的折股比率,折为面值1 元的人民币普通股230,000.00 万股,其中:中铝公司持有22.12 亿股,持股比例为96.16%;洛阳院持有0.88 亿股,持股比例为3.84%。 2011 年6 月30 日,国务院国资委作出《关于设立中铝国际股份有限公司的批复》(国资改革[2011]597 号),批准中铝国际整体变更设立股份公司。 2011 年6 月30 日,公司召开了创立大会,同日领取了新的《企业法人营业执照》5、H 股IPO2011 年7 月26 日,公司召开第一届董事会第二次会议,审议通过了《关于中铝国际工程股份有限公司申请转为社会募集股份有限公司并在境外发行股票及上市的议案》。 2011 年7 月26 日,公司2011 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于中铝国际工程股份有限公司申请转为社会募集股份有限公司并在境外发行股票及上市的议案》。 2011 年8 月26 日,国务院国资委印发《关于中铝国际工程股份有限公司转为境外募集股份有限公司的批复》(国资改革[2011]1014 号),同意本公司转为境外募集股份有限公司、发行境外上市外资股。 2012 年2 月24 日,中国证监会印发《关于核准中铝国际工程股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2012]231 号),核准本公司发行境外上市外资股并在香港交易所主板上市。 2012 年7 月,公司首次公开发行H 股股票并上市,共发行H 股3.63 亿股。 与此同时,根据国务院国资委2011 年8 月8 日印发的《关于中铝国际工程股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(国资产权[2011]784 号)和全国社保基金理事会2011 年9 月16 日印发的《关于中铝国际工程股份有限公司香港上市国有股转持有关问题的函》(社保基金发[2011]152 号),中铝公司和洛阳院按原持股比例实际共向全国社保基金理事会转持国有股0.363 亿股。公司H 股IPO 后,总股本为26.63 亿股,其中:中铝公司持有21.77 亿股,持股比例为81.74%;洛阳院持有0.87 亿股,持股比例为3.26%;H 股公众股东持有3.99 亿股,持股比例为15%。中磊会计师对公司本次新增注册资本情况进行了验证,并于2012 年8 月6日出具了《验资报告》(中磊验A 字[2012]第0021 号)。H 股IPO 后,公司股权结构未发生变化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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