微信公众号
证券之星APP
| 港创建材—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳港创建材股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-06-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4701.00 | 项目拟募集资金(万元) | 169000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4701.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东方证券承销保荐有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 孙文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 141,030,000 | 成立日期 | 1995-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 商品混凝土、装配式预制构件研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人的股本形成及历次变化情况 1、中外合作企业、中外合资企业及有限公司阶段的历史沿革情况 (1)1995年6月,港创有限设立 1995 年 5 月 8 日,思意达1与基创发展签署《中外合作经营企业合同书》、《中外合作经营企业章程》,约定:公司为中外合作经营企业;思意达提供 22.50 万元、价值 135.00万元的生产设备、生产及生活场地 4,000.00 平方米;基创发展提供折合人民币 77.50 万元的港币、价值 627.00 万元的生产和指挥生产设备以及生产技术。合作企业投资总额为 1,000.00 万元,以基创发展出资额为注册资本,注册资本 704.50 万元。 1995 年 5 月 11 日,深圳市引进外资领导小组办公室出具《关于设立中外合作经营企业“深圳港创建材有限公司”的批复》(深外资办复[1995]264 号),同意思意达与基创发展设立港创有限。 1995 年 5 月 12 日,深圳市人民政府向港创有限颁发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(外经贸深合作证字[1995]0329 号)。 1995 年 6 月 9 日,港创有限在深圳市工商行政管理局完成上述变更登记。港创有限设立。 1996年3月20日,深圳市平湖会计师事务所对本次出资进行审验,并出具《验资报告书》(深平快会所[1996]验字A170号)。1997年10月31日,深圳大华会计师事务所对截至1997年8月31日思意达、基创发展所投资的设备进行评估并出具了《深圳港创建材有限公司设备评估结果报告书》(深华(97)评字第042号)。铁道部第二工程局国有资产管理办公室对设备评估结果报告书的评估结果表示同意和认可。 (2)1998年6月,第一次增资暨企业类型变更 1997 年 12 月 5 日,港创有限董事会作出决议,同意港创有限由中外合作经营企业变更为中外合资经营企业,注册资本由 704.50 万元增加至 4,200.00 万元,其中南山开发以货币增资 1,134.00 万元(实际为货币出资 184.00 万元,债转股 950.00 万元),胜宝旺以美元现金方式增资折合人民币 1,176.00 万元,思意达以设备资产和货币出资1,596.00 万元,基创发展以在港创有限的先前出资和投入的设备车辆出资 294.00 万元。思意达、南山开发、胜宝旺和基创发展签订了《合资经营合同》、《合资经营章程》。 1998 年 4 月 23 日,深圳市外商投资局出具《关于合作企业“深圳港创建材有限公司”增加股东、增资、延期、变更企业性质的批复》(深外资复[1998]B0433 号)批复,同意港创有限进行本次变更。 1999年3月30日, 深圳市人民政府换发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外经贸粤深合资字[1995]2556号)。 1998年6月12日,港创有限在深圳市工商行政管理局完成上述变更登记。 1998年4月8日,深圳大华会计师事务所对公司截至1997年8月31日的注册资本、实收资本及相关资产和负债进行了审验,并出具《验资报告》(深华(98)验字第019号 )。1998年8月31日,深圳大华会计师事务所对截至1998年2月28日思意达投资港创有限的部分设备进行评估并出具了《深圳思意达建筑实业公司设备评估结果报告书》(深华(98)评字第014号)。1998年12月17日,深圳大华会计师事务所对本次出资进行审验,并出具《验资报告》(深华验字(98)第106号)。根据验资报告,铁道部第二工程局国有资产管理办公室对设备评估结果报告书的评估结果表示认可。 (3)2003年10月,第一次股权转让 2003 年 3 月 28 日,港创有限董事会作出决议,同意股东胜宝旺将其持有的港创有限 1,176.00 万元出资额转让给 RDC。其他股东书面放弃了优先购买权。RDC 及其他三位股东重新签署了《合资经营合同》及《合资经营章程》。 2003 年 8 月 27 日,深圳市对外贸易经济合作局出具了《关于同意合资企业“深圳港创建材有限公司”股权转让的批复》(深外经贸资复[2003]3027 号),同意港创有限进行本次变更。 2003 年 8 月 28 日,深圳市人民政府向港创有限换发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外经贸粤深合资证字[1995]2556 号)。 2003 年 10 月 13 日,港创有限在深圳市工商行政管理局完成相应变更登记。 (4)2004年5月,第二次股权转让 2003 年 9 月 8 日,港创有限董事会作出决议,同意股东深圳中铁二局将其持有的港创有限 126.00 万元出资额转让给华南建材。其他股东书面放弃了优先购买权。RDC及其他三位股东重新签署了《合资经营合同》及《合资经营章程》。 2003 年 11 月 19 日,中铁二局集团有限公司出具《关于深圳中铁二局工程有限公司股权转让的批复》(司办函[2003]90 号),同意本次股权转让。 2003 年 12 月 24 日,深圳市对外贸易经济合作局出具了《关于同意合资企业“深圳港创建材有限公司”股权转让的批复》(深外经贸资复[2003]4260 号),同意港创有限进行本次变更。 2003 年 12 月 25 日,深圳市人民政府向港创有限换发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外经贸粤深合资证字[1995]2556 号)。2004 年 5 月 27 日,港创有限就本次变更办理完成工商变更登记手续。 2、股份有限公司阶段的历史沿革情况 (1)2004年12月,股份公司设立 2004 年 5 月 23 日,港创有限股东会作出决议,同意将有限公司以整体变更方式发起设立股份有限公司。2004 年 12 月 15 日,发行人召开了首次股东大会暨创立大会,会议作出决议,由港创有限全体股东作为发起人,以经大华天诚所审计的截至 2004 年5 月 31 日净资产 11,000.00 万元折为 11,000.00 万股(各股东所持有的股权比例不变),整体变更为股份有限公司。大华天诚所出具了《验资报告》(深华(2004)验字 073 号)对整体变更进行了审验。立信评估以 2004 年 5 月 31 日为评估基准日对母公司进行评估并出具了《深圳港创建材有限公司改制为股份公司项目资产评估报告书》(信资评报字[2004]175 号),公司未根据上述评估结果进行账务调整。中国铁路工程总公司于 2004年 10 月 20 日以《国有资产项目评估备案表》对该评估结果予以核准备案。 商务部 2004 年 12 月 9 日出具《商务部关于同意深圳港创建材有限公司变更为外商投资股份制公司的批复》(商资批[2004]1904 号),同意港创有限转制为股份公司。深圳市贸易工业局 2004 年 12 月 14 日出具《关于同意深圳港创建材有限公司变更为外商投资股份制公司的批复》(深贸工资复[2004]0706 号)。2004 年 12 月 14 日,商务部颁发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资资审字[2004]0313 号)。 2004 年 12 月 29 日,公司在深圳市工商行政管理局完成相应变更登记。 (2)2008年2月,第一次股权转让 2007 年 9 月 6 日,公司股东大会作出决议,同意股东深圳中铁二局将其持有的公司 35%股权 3,850 万股以挂牌拍卖方式在产权交易所转让。 2007 年 9 月 18 日,中国铁路工程总公司出具《关于对鞍山中铁钢管有限公司等三个公司股权转让事项的批复》(中铁程办[2007]430 号),同意深圳中铁二局以挂牌方式转让港创建材的股权。 2007 年 6 月 6 日,北京中威华德诚资产评估有限公司出具《深圳港创建材股份有限公司拟股权转让项目资产评估报告书》(中威华德诚评报字(2007)第 1067 号)。经评估,以 2007 年 3 月 31 日为基准日,深圳中铁二局持有港创建材的 3,850.00 万股价值5,526.76 万元。2007 年 10 月 30 日,深圳中铁二局和海恒投资共同签署了《产权交易合同》,约定海恒投资以 5,691.00 万元取得公司 35.00%股权。 2007 年 12 月 29 日,天津产权交易中心对上述转让出具《产权交易鉴证书》(津产权鉴字[2007]第 568 号)。根据《产权交易鉴证书》,本次股权转让的评估已经中国铁路工程总公司核准备案。 2008 年 2 月 2 日,深圳市贸易工业局出具了《关于深圳港创建材股份有限公司股东股份转让及增加经营范围的批复》(深贸工资复[2008]0397 号),同意本次变更。 2008 年 2 月 4 日,深圳市人民政府向港创建材换发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资资审字[2004]0313)。 2008 年 2 月 29 日,公司在深圳市工商行政管理局完成相应变更登记。 (3)2012年6月,第二次股权转让 2012 年 5 月 8 日,公司股东大会作出决议,同意股东 RDC 将其持有的公司 28.00%的股份转让给招商港湾。 2012 年 5 月 31 日,深圳市经济贸易和信息化委员会出具了《关于深圳港创建材股份有限公司投资者股份变更的批复》(深经贸信息资复[2012]0645 号),同意本次变更。 2012 年 6 月 8 日,深圳市人民政府换发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资资审字[2004]0313 号)。 2012 年 6 月 13 日,公司在深圳市工商行政管理局完成相应变更登记。 (4)2012年12月,第三次股权转让 2012 年 11 月 26 日,公司股东大会作出决议,同意股东海恒投资将其持有的公司35.00%的股份转让给招商港湾。 2012 年 12 月 13 日,深圳市经济贸易和信息化委员会出具了《关于外商投资股份制企业深圳港创建材股份有限公司投资者股权变更及修改章程的批复》(深经贸信息资字[2012]2003 号),同意本次股权转让事项。 2012 年 12 月 14 日,深圳市人民政府换发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资资审字[2004]0313 号)。 2012 年 12 月 20 日,公司在深圳市工商行政管理局完成相应变更登记。 (5)2014年4月,第四次股权转让 2013 年 9 月 2 日,招商局集团有限公司出具《关于公开挂牌竞价转让深圳港创建材股份有限公司 30%股权的批复》(招产函字[2013]260 号),同意南山开发、华南建材以公开挂牌竞价的方式转让其持有的港创建材股权。 2013 年 6 月 24 日,深圳中资华资产评估事务所出具《评估报告书》(深中资华评报字[2013]第 09 号)。经评估,以 2012 年 12 月 31 日为基准日,南山开发、华南建材合计持有港创建材的 30%股权对应价值为 7,369.06 万元。招商局集团有限公司于 2013 年9 月 12 日以《国有资产项目评估备案表》对该评估结果予以核准备案。 2013 年 11 月 9 日,公司股东大会作出决议,同意股东南山开发将其持有的港创建材 27.00%股权转让给招港工程,股东华南建材将其持有的港创建材 3.00%股权转让给招港工程。2014 年 1 月 8 日,上述转让方分别和受让方共同签署了《产权交易合同》,以协议转让的方式,27%股权的作价为 6,196.72 万元,3.00%股权的作价为 688.51 万元。 2014 年 1 月 15 日,重庆联合产权交易所就本次转让出具了《产权交易凭证》(No.20140114162104),确认各方交易主体行使本次产权交易的行为符合交易的程序性规定。 2014 年 4 月 14 日,深圳市南山区经济促进局出具了《关于深圳港创建材股份有限公司投资者股权变更的批复》(深外资南复[2014]169 号),同意本次变更。2014 年 4 月14 日,深圳市人民政府换发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资资审字[2004]0313 号)。 2014 年 4 月 28 日,公司在深圳市工商行政管理局完成相应变更登记。 (6)2017年3月,第一次增资 2017 年 3 月 18 日,公司股东大会作出决议,同意注册资本增加 2,000.00 万元至13,000.00 万元,其中招港投资以货币方式认购 1,500.00 万股,港创投资以货币方式认购 500.00 万股。2017 年 3 月 27 日,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次出资进行审验,并出具《验资报告》(CAC 证验字[2017]0023 号)。天健所出具《实收资本复核报告》(天健验[2019]424 号),对本次增资的验资进行复核。 2017 年 4 月 28 日,深圳市南山区商务局核发了编号为粤深南外资备 201700380 的《外商投资企业变更备案回执》,备案了上述增资事宜。 2017 年 3 月 29 日,公司在深圳市工商行政管理局完成相应变更登记。 (7)2017年9月,第五次股权转让暨企业类型变更 2017 年 6 月 15 日,公司股东大会作出决议,同意股东基创发展将其持有的公司5.92%的股份转让给招商港湾。本次股份转让后,公司由中外合资企业变更为内资企业。 2017 年 7 月 18 日,深圳市南山区经济促进局出具《外商投资企业变更备案回执》(粤深南外资备 201700659 号),公司完成企业性质变更备案。 2017 年 9 月 14 日,公司在深圳市工商行政管理局完成相应变更登记。 (8)2019年3月,第二次增资 2019 年 3 月 13 日,公司股东大会作出决议,同意注册资本增加 1,000.00 万元至14,000.00 万元,其中东证汉德以货币方式认购 285.71 万股,东证夏德以货币方式认购285.71 万股,锋鑫投资以货币方式认购 142.86 万股,海睿投资以货币方式认购 142.86万股,浩赢合鑫以货币方式认购 142.86 万股。2019 年 11 月 14 日,天健所对本次出资进行审验,并出具《验资报告》(天健验[2019]426 号)。 2019 年 3 月 19 日,公司在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记。 (9)2019年3月,第三次增资 2019 年 3 月 26 日,公司股东大会作出决议,同意注册资本增加 103.00 万元至14,103.00 万元,港创瑞盈以货币方式认购 103.00 万股。2019 年 11 月 15 日,天健所对本次出资进行审验,并出具《验资报告》(天健验[2019]427 号)。 2019 年 3 月 29 日,公司在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记。 (10)2019年8月,第六次股权转让 2019 年 8 月 3 日,公司股东大会作出决议,同意招港工程将其持有的公司 23.40%的股份转让给招商港湾。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||