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| 华西证券—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 华西证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-06-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-12-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 52500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 486235.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 52500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 杨炯洋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 2,625,000,000 | 成立日期 | 2000-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、证券自营业务和期货业务等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、设立情况 华西证券有限责任公司系经中国证券监督管理委员会2000年6月26日证监机构字(2000)133号文批准,由四川省证券股份有限公司与四川证券交易中心合并重组,并在此基础上吸收四川省国有资产经营投资管理公司、四川剑南春(集团)有限责任公司、四川华能太平驿水电有限责任公司、中国西南航空公司、成都市电业局都江堰电力公司、四川宜宾五粮液酒厂、四川西昌电力股份有限公司、泸州老窖股份有限公司、乐山电力股份有限公司等40家单位共同出资组建的有限责任公司。华西证券有限责任公司于2000年7月13日成立,注册资本101,311.37万元。 四川省证券股份有限公司以1999年12月31日为评估基准日经东方资产评估事务所有限公司东评司评报字(2000)第16号评估报告评估,并经四川省人民政府驻四川省证券股份有限公司清理整顿工作组川证工字(2000)第6号文确认后的净资产22,549.73万元,扣除退出股东所占份额后,其余27家股东实际作为出资额的净资产12,829.44万元,其中:列入实收资本12,822.37万元,列入资本公积(资本溢价)7.07万元。 四川证券交易中心以2000年2月29日为评估基准日经四川华衡资产评估有限公司华资评报字(2000)第22号评估报告评估,并经四川省国有资产管理局川资评管(2000)第字148号文确认后的净资产8,253.74万元,其中:作为四川省国有资产经营投资管理有限责任公司出资额8,000.00万元,溢价253.74万元列入资本公积(资本溢价)。 经中国证券监督管理委员会证监机构字(2000)14号文核准由四川省国有资产经营投资管理公司、四川剑南春(集团)有限责任公司、四川华能太平驿水电有限责任公司、中国西南航空公司、成都市电业局都江堰电力公司、四川宜宾五粮液酒厂、四川西昌电力股份有限公司、泸州老窖股份有限公司、乐山电力股份有限公司等18家单位以货币资金80,489.00万元出资。 上述各股东投入资本已于2000年5月10日到位,并经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司川华信验(2000)综字002号验资报告验证。 2、上市前增资情况 根据华西证券有限责任公司2010年股东会第三、第四次会议(临时)决议,通过了增资扩股实施方案。《华西证券有限责任公司2010年度增资扩股实施方案》规定,公司股东增加400,000,000.00份出资额,增资价格为4.00元/份,变更后的注册资本为人民币1,413,113,700.00元。新增注册资本由四川剑南春(集团)有限责任公司等11家原股东以及泸州老窖集团有限责任公司等4家新股东认缴,变更注册资本后,股东增加至37家。此次增资已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]847号文件批准通过。 上述增资事项实际募集资金1,600,000,000.00元,各认缴股东已于2011年7月15日缴足出资额,并经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司川华信验(2011)28号验资报告验证。募集资金中增加注册资本400,000,000.00元,增加资本公积1,200,000,000.00元。 3、股份制变更情况 根据2014年6月华西证券有限责任公司2013年度股东会决议及通过的章程,华西证券有限责任公司整体变更为股份有限公司,各股东作为发起人,以其所持有的华西证券有限责任公司净资产作为出资认购公司的股份。本次整体变更后,本公司注册资本为人民币2,100,000,000.00元,股份总数为2,100,000,000.00股,每股面值人民币1元。 本次整体变更以2013年12月31日为截止日,按照经审计的华西证券有限责任公司母公司账面净资产6,887,071,931.11元,以1:0.3049的比例折合为注册资本(股本)2,100,000,000.00元,折股后余额4,787,071,931.11元,计入一般风险准备金506,722,660.80元、交易风险准备506,722,660.80元,其他综合收益—可供出售金融资产公允价值变动损益-3,027,969.45元,资本公积—资本溢价3,776,654,578.96元。本次变更经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)川华信验(2014)38号验资报告验证。 4、首次公开发行股票并上市 2018年1月12日,公司收到中国证监会《关于核准华西证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]125号),核准公司公开发行不超过52,500万股新股。2018年1月公司完成52,500万股新股发行,每股发行价格为人民币9.46元,公开发行股票募集资金总额4,966,500,000元,扣除股票发行费用人民币104,142,151.91元,实际可使用募集资金人民币4,862,357,848.09元。首次公开发行后,总股本由210,000万股增加至262,500万股。经深交所《关于华西证券股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上(2018)65号)核准,公司首次公开发行的52,500万股人民币普通股股票自2018年2月5日起在深圳证券交易所上市交易。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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