近期，AI新贵DeepSeek以惊人的“中国速度”风靡全网，迅速崛起为现象级应用程序。截至2025年2月5日，官方宣布其日活跃用户已突破4000万大关，全平台月活跃用户更是达到了1.7亿，创下了达成这一里程碑的最快纪录。DeepSeek的爆红，不仅自身大放异彩，更激活了整个人工智能AI产业链的活力。
目前，中国移动、中国联通、中国电信这三大通信运营商已全面接入DeepSeek大模型，为其提供专属的算力解决方案和配套环境，助力国产大模型充分释放性能潜力。同时，华为云、腾讯云、阿里云、百度云等主流云服务厂商也陆续在其平台上上线了DeepSeek的大模型服务，进一步拓宽了DeepSeek的应用场景。
面对这一机遇，国内头部云计算公司纷纷抢滩登陆，陆续接入DeepSeek，有望推动云服务商在算力租赁和AI服务方面的收入实现快速增长。同时，DeepSeek开源模型低成本技术的创新举措，将进一步降低应用开发的门槛，加速应用侧的繁荣发展，从而带动云计算算力需求的持续上升。
鉴于DeepSeek对云计算领域的重大利好和重要地位，我们有必要深入研究和理解这一新兴技术。
DeepSeek给云计算行业带来哪些变化？
DeepSeek模型以其显著的优势，正在对云计算行业产生深远的影响。其性能逼近全球顶尖模型，同时兼具人性化特点、低成本以及开源特性，这些特性共同塑造了云计算和大模型领域的新格局。
在成本方面，DeepSeek的大幅降低训练和推理成本，使得云计算的商业模式发生了根本性转变。以往，闭源高利润是行业常态，但DeepSeek的开源低利润模式为市场带来了新的活力。这一变化不仅降低了客户的门槛，也促使云厂商重新审视自己的商业模式，寻找在新的市场环境下的生存与发展之道。
部署灵活性是DeepSeek带来的另一大变革。由于DeepSeek可部署于端侧，云厂商提供的推理服务使得客户能够轻松地在不同厂商之间切换。这种低成本的切换机制，如腾讯通过限时免费策略吸引客户，进一步加剧了市场竞争，也促使云厂商不断提升自己的服务质量和技术水平。
在算力需求方面，DeepSeek的出现使得国内厂商有望在短时间内显著缩小与海外的差距。虽然训练可能受到一定影响，但推理端的需求却呈现出爆炸式增长的趋势。预计到2026年底，推理需求相比2025年初可能实现百倍增长，国产化也将迎来大幅增长，这为云厂商提供了新的发展机遇。
DeepSeek的开源彻底性更是对云厂商的商业模式产生了深远影响。客户使用DeepSeek模型进行自部署无需支付任何费用，这使得云厂商不得不调整自己的收费逻辑。他们开始通过提供API服务、租赁算力、混合云或私有化部署等方式来获取收入。在这种新的商业模式下，云厂商需要快速部署、支持更高并发和更低时延，以满足客户的需求。
对于客户自训模型，云厂商也需要提供更多的支持。这包括算法优化后的数据要求、存储要求等。谁能在这方面做得更好，谁就能在混合云和政务云领域占据优势。因此，云厂商正在不断加大在技术研发和客户服务方面的投入，以提升自己的竞争力。
云计算产业链解析
目前云计算产业链开始重新得到了相关机构的关注，笔者特别整理了相关公司以供投资者参考：
三大运营商云：
作为国家队的主导力量，中国电信的天翼云、中国移动的移动云、中国联通的联通云凭借网络资源和政企客户优势，在政务云市场占据领先地位。它们通过生态合作，聚焦数据中心建设、行业解决方案与混合云服务。其中，天翼云与深桑达A(云数一体机)、辰安科技(智慧城市云平台)等合作；移动云与优刻得(混合云技术)、首都在线(边缘计算节点)等携手；联通云则与网宿科技(内容分布网络CDN加速)、东华软件(政务云集成)等展开合作。
互联网巨头云：
华为云：以“鲲鹏+昇腾”生态为核心，重点布局政企、金融、制造领域。合作企业覆盖从硬件到应用的全链条，包括拓维信息(软硬件一体合作伙伴)、常山北明、中亦科技(数据库迁移)等。
阿里云：依托飞天操作系统与达摩院技术，聚焦电商、金融、工业互联网。核心伙伴包括浪潮信息(高性能计算设备)、杭钢股份(低碳数据中心)等，同时在SaaS层面与用友网络(ERP和CRM上云)等合作。
腾讯云：凭借微信生态、音视频技术、游戏云等差异化优势，与宝信软件(数据中心服务)、东华软件(腾讯大模型合作伙伴)等企业展开合作，侧重场景落地。
百度云：以AI大模型、自动驾驶云为核心，与拓尔思(行业大模型)、佳讯飞鸿(工业AI质检)等企业聚焦技术融合。
京东云、字节云、金山云：在垂直赛道上突围，分别与挖金客(零售供应链云)、润泽科技(超大规模IDC)、金山办公(协同办公云)等合作。
云计算服务商：
独立云服务商通过细分技术、区域市场或行业Know-How形成差异化竞争力。如奇安信(AI驱动的云原生安全防护需求)、青云科技(混合云管理平台)、首都在线(全球节点部署)等，它们在网络安全云、边缘计算、跨境云服务等领域展现出强大的专业化能力。
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