AI技术应用加速迭代 工业富联等链企投资机会显现

人工智能逐渐迎来产业化的临界点，工业富联等产业链上的相关公司实现业绩回暖。有媒体5月9日报道称，业内人士认为，新赛道带来新的增长动能和发展机遇，全产业链投资机会有望逐步显现。

工业富联日前发布的2024年第一季度报告显示，受益于AI算力需求的持续强劲增长，公司第一季度核心业绩指标创下上市以来同期新高。其中，营收1186.88亿元，同比增长12.09%；归属于上市公司股东的净利润41.85亿元，同比大增33.77%。

对此，工业富联相关负责人表示，全球云服务商推动大模型应用落地提速，生成式AI热潮也持续推升全球AI服务器的庞大需求，为工业富联云计算业务增长注入强劲动力。

2024年第一季度，工业富联云计算业务收入占整体收入近五成，创单季度新高。AI服务器占服务器整体收入近四成，AI服务器收入同比增长近两倍。

市场机构判断，人工智能行业有望继续保持快速发展，并成为全球科技产业发展的核心主线之一。研究机构IDC预测，全球生成式人工智能市场规模预计将从2023年的150亿美元增长到2029年的1300亿美元，年复合增长率超过50%。随着全球经济景气回温，预期2024年全球云服务商资本支出将大幅增加，尤其在AI资本支出方面将维持近一倍的增长率，且人工智能占整体资本支出的比例将由原先的25%提高至39%。

工业富联认为，当前深度学习技术不断突破，生成内容的真实性、多样性和可控性将不断提高。与此同时，人工智能将在越来越多的领域得到应用，包括文本生成、图像生成、音频生成、视频生成等，为绿色生产、智能制造、数字化转型带来更多便利，赋能传统产业转型升级。

机构同样对AI赛道充满信心，银河证券预判，多模态大模型C端、B端加速渗透，2024年将成为端侧AI元年。人工智能正在推动我国数字经济发展进入快车道，带来全产业链投资机会。中信建投证券认为，在微软、谷歌等海外云计算服务供应商巨头的最新财报中云业务表现亮眼，其资本支出有望继续增长并重点投向AI基础设施领域，AI算力有望持续维持高景气度。