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这类基金大回血!单日最高大涨13%,限购也打开了

来源:证券时报网 2024-02-12 08:35:59
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(原标题:这类基金大回血!单日最高大涨13%,限购也打开了)

春节前最后一个交易日,小微盘股终于迎来了大回血。

2024年开年以来,市场风格再度切换,曾经高歌猛进的小微盘风格遭遇重挫,中证2000指数一度回撤超30%。直到2月8日,小微盘股终于“扬眉吐气”,迎来批量上涨,代表小微盘风格股票的中证1000、中证2000指数分别大涨4.07%、8.75%,众多个股迎来20cm涨停。

多只小微盘基金也收获强势反弹,有产品单日涨幅超13%,基金净值迎来迅速修复。与此同时,基于对后市相对乐观的态度,部分小微盘基金还在近期陆续打开限购、开门迎客。

微盘基金单日最高大涨13%

Wind数据显示,2月8日,创金合信启富优选A单日涨幅高达13.32%,紧随其后,大成动态量化A、中信保诚多策略、鹏华碳中和主题A的涨幅分别达到了11.30%、11.15%,这几只基金的投资组合均以小微盘股为主。

其中,单日涨幅最大的创金合信启富优选A由王妍管理。截至去年年末,该基金的持仓以微盘股为主,前五大重仓股分别为聚合顺、翔鹭钨业、信隆健康、梦天家居、晨化股份,均为市值不足50亿元微盘股。

再比如,中信保诚多策略也是一只典型的微盘风格基金,截至去年年末,该基金前十大重仓股均为市值50亿元以内的微盘股,前五大重仓股分别为博亚精工、建科机械、朗进科技、佰奥智能、山科智能,这5只股票均在2月8日上涨了超10%,其中朗进科技的当日涨幅高达18.44%。

ETF方面,多只代表微盘风格的中证2000ETF同样迎来大涨。其中,华夏中证2000ETF、银华2000增强ETF、工银瑞信国证2000ETF、南方中证2000ETF在2月8日的涨幅超过10%,另有7只中证2000ETF单日涨幅超过9%。

多只小微盘基金放开限购

值得注意的是,2月8日的大涨,是小微盘风格在经历大幅回调后的难得反弹。

2024年开年以来,曾经风光无两的小微盘股遭遇巨幅回撤,中证1000指数、中证2000指数的年内最大回撤分别高达26.67%、33.40%,龙州股份、嘉寓股份、景峰医药等众多个股自开年以来的跌幅已经超50%,股价腰斩。

基金方面,小微盘基金也大幅下跌,截至2月7日,金元顺安产业臻选、大成动态量化A、诺安多策略等7只基金的年内跌幅均超过了40%,有产品甚至一度单日回撤超15%。不过,随着2月8日的反弹,这些基金也大幅回血,业绩跌幅有所收窄。

与此同时,随着市场回调,近期,多只此前近乎“封盘”的小微盘策略基金产品纷纷打开了限购。

2月6日,中信保诚基金发布公告称,为满足广大投资者的投资需求,中信保诚多策略将于2月6日起恢复办理大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务,该基金的申购、转换转入及定期定额投资无金额限制。此前,该产品曾将限购金额定为20000元。

除了中信保诚多策略外,国金量化多因子、招商量化精选、大成景恒混合等多只小微盘基金也在近期纷纷放宽限购、开门迎客。

例如,2月1日,招商量化精选发布公告称,将此前规定的10万元限购门槛调整为100万元。1月25日,大成景恒混合发布公告称,将500万元的限购数额调整为5000万元。更早一些。1月20日,国金量化多因子发布公告称,取消单日单笔及单日累计申购(含转换转入、定期定额投资)金额的限制,恢复办理大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务,此前,该产品曾将限购门槛定为1万元。

“年初以来,中小市值公司波动较大,但通过对市场过往分析,其实不难发现对经济、产业趋势的前景和信心是影响大小盘风格的重要因素。当经济复苏趋势明显、产业投资机会丰富、技术持续进步的时候,小盘风格或能相对占优。”中信保诚多策略的基金经理江峰表示。

基金经理热议后市

站在市场风格的十字路口,小微盘行情接下来如何演绎,是基金经理热议的问题。

对于目前出现中小市值股票和大市值股票趋势相逆的状态,江峰表示,“据我个人观察,这个现象很可能是暂时的,与2017年的情况并不相同。一般而言,中小市值要跑输市场,需要估值泡沫和市场流动性收紧情形的出现,但我未发现有这一情况,所以我认为不应过度担心。”

西部利得的基金经理盛丰衍也仍然看好小盘风格,他认为,主动权益类的新发公私募基金中量化相关比重提升,将推动小市值风格继续强势,因此维持看好小市值的判断,小市值的主要风险在于加速退市政策的落地,但目前未观察到相关进展。截至去年年末,他管理的西部利得量化成长重仓了雷曼光电、王子新材等小市值个股。

华夏基金策略团队也提醒投资者,近几年,某一个赛道、风格在赚钱效应下导致过度拥挤,然后快速出现过多次,对于投资者而言,除了回避短期拥挤的地方以外,更重要的是认识到单一风格暴露的风险。投资者很难通过某种风格的暴露获得长期超额收益,通过风格轮动赚取收益具有非常高的难度,更多的是要通过不同风格的均衡配置来提高组合的反脆弱性。

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