4月6日，联想创投集团总裁贺志强在联想集团2023/2024财年誓师大会上表示，“计算”行业已经存在六十年，未来十年这个世界对算力的需要仍然有百倍增长空间。联想创投将会继续坚持投资原始创新，未来两年再为集团贡献10亿美金投资收益。
德邦证券研报指出，OpenAI近期在通过多种方式减少ChatGPT访问，反映其需求量超过预期，背后的AI算力需求迎来“爆发式”增长时刻！根据CSDN报道，微软为构建ChatGPT的算力构建基础设施，需要将上万颗英伟达A100芯片进行连接，并重新设计服务架构，该项目已耗费微软数亿美元。因此，我们认为算力层面的供需不匹配将成为制约AIGC发展关键瓶颈。
投资建议：(1)算力芯片作为AI应用的核心，关注寒武纪、海光信息、景嘉微等；(2)存储芯片周期逐步触底&美光审查带来国产化加速，关注兆易创新、北京君正、东芯股份、普冉股份、恒烁股份等；(3)智能终端有望受益于大模型的发展，终端制造厂商关注奋达科技、国光电器、漫步者、佳禾智能等；边缘端算力芯片方面关注恒玄科技、全志科技、炬芯科技、乐鑫科技等；(4)AI服务器渗透率有望明显提升，关注产业链核心标的：沪电股份、深南电路、澜起科技等。
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