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见顶信号?多家数字经济上市公司发布减持公告

来源:证券之星资讯 作者:俞大猷 2023-03-22 14:14:15
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3月21日晚,多家数字经济上市公司发布减持公告,包括科大讯飞、当虹科技、格灵深瞳、顶点软件、奇安信、青木股份等。

数字经济概念是2023年以来最大的炒作主题之一,甚至一度超过新能源成为A股中“最靓的仔”,然而俗话说盛极必衰,当AI的机构路演被挤爆、各大基金开始风格漂移以及“新能源劝降书”种种现象出现时,数字经济概念是否还能继续被热炒呢?本文将详细解析。

主题炒作落幕,AIGC主线即将登场

此次数字经济概念板块炒作十分鱼龙混杂,其中不妨夹杂着许多不具有盈利能力与订单的个股参与了行情,这也导致了行情的大涨逐渐脱离了基本面。单计算机应用板块年内涨幅有31.67%,相比年后三大股指的回调可以说走出了独立行情,但是板块估值已经偏高。

主题投资可能就此告一段落,但是ChatGPT大火以及数字中国政策超预期的中外共振下,AIGC主线或将粉墨登场。

从月活的角度看,目前的 ChatGPT仅用2个月就积累了1亿用户,目前的月活口径渗透率在2%左右。百度在3.16发布了一篇文章,截止到3.19日,国内用户数量达到了70万左右(Chat GPT在五天内就突破了一百万,渗透率出现了明显的加速趋势),考虑到各种入口的广义用户数量(比如 Bing的 GPT模型、摩根士丹利的GPT-4系统等),今年的渗透率有望突破5%,这是一个“奇点时刻”,从 EPS的角度来看,相关行业有望迎来盈利增长(第一次和第二次共振),同时也会带来估值的上升, AIGC可能会迎来“戴维斯双击”。

数据已成为数字经济时代的重要生产要素。此次国务院机构改革,提出建立国家数据局,显示出国家对于数字经济、数字中国建设的高度重视,同时也有助于解决过去数据管理中存在的“九龙治水”问题。因此,这对于发展数字经济具有重要的意义。

数字经济产业链比较长,包括基础设施、数据安全、数据交易等领域,共同组成了数字经济生态。在较早阶段,由于许多尚处于探索阶段,例如数据资产入表、数据确权以及后续交易等,因此在较早阶段,可能还无法确定最终受益方。但现在,投资者们可以把注意力集中在“卖铲子”的公司身上,不管是谁来管理这些数据,都必须先把这些数据保存下来。

已受益AI的行业有望率先走出逆风期

AIGC技术对提高游戏开发效率、降低开发成本、降低开发门槛具有重要意义。游戏行业已可以利用相关技术实现降本增效。

它首先可以协助进行基础和重复性的研发工作。在游戏美术方面,使用人工智能来生成基本的美术素材等等,可以高效率的进行模型贴图和素材的拼接;在游戏程序方面,以游戏引擎为基础,对代码编写过程中的重复工作进行优化,与此同时,对代码的审计和管理也会变得更加有效,只要提供修改思路,就可以对代码进行简单的批量修改。

使用人工智能进行内容生成,还可以减少开发成本。就拿游戏中的配音来说,游戏中的配音费用会随着文字数量的增长而增长。随着人工智能声优技术的提高,声优质量达到行业标准,声优成本也会随之下降。

人工智能技术对项目管理起到了辅助作用,使得开发人员能够更加专注于创作工作,从而提升游戏的整体品质。在传统的游戏开发过程中,游戏策划要花很多时间在日常的工作上,比如配置表,交流需求等等。人工智能技术能够让开发者更加关注游戏的核心竞争力,比如游戏的玩法设计。

光大证券认为可继续关注 AIGC 产业链:

1)互联网大厂 AI 技术积累深厚,助力强化自身优势&销售产品至 B 端,推荐腾讯控股、百度集团-SW,关注阿里巴巴;

2)AI 文本内容创作辅助,关注阅文集团、掌阅科技、中文在线;

3)AI 在多模态内容应用的推进,内容生成提升电影制作生产力,推荐光线传媒、中国电影,关注视觉中国、万兴科技、美图公司。

4)AI 营销数字人提升智能程度:推荐芒果超媒,关注蓝色光标、风语筑、飞天云动、三人行;

AIGC 发展中数据要素具备稀缺性,符合数字中国主线:关注浙数文化、浙文互联、中国科传、值得买。

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