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下游新产业景气度提升,国产数控机床逐步抢占外资市场份额

证券之星 2023-03-21 16:29:53
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企查查APP显示,近日,金华达亚汽车零部件有限公司成立,法定代表人为高国环,注册资本1亿元,经营范围包含:汽车零部件及配件制造;模具制造;模具销售。企查查股权穿透显示,该公司由多利科技100%控股。

根据华西证券研报分析,多利科技是冲压零部件细分龙头,新能源驱动高成长。公司是国内冲压零部件细分龙头,前纵梁2022H1在中国乘用车的市占率近4%,C柱内安装板总成2021年在新能源市场占有率近12%。公司深耕汽车冲压零部件与冲压模具领域,模具技术发展促进冲压件业务降本增效。公司具有多项技术专利,配备多种设备与软件保证产品质量,盈利能力与成本控制能力行业领先。公司配套上汽系起家,2020年以来积极拥抱新能源,陆续进入特斯拉、理想汽车、蔚来汽车等配套体系。

特斯拉驱动成长,新势力客户持续开拓。公司2019年开始配套特斯拉供应商,为Model3/ModelY提供加强板和翼子板等冲压件,我们预计单车配套价值过千元,特斯拉的营收占比由2020年的13.2%提升至2022年的47.2%,目前特斯拉已成为公司第一大客户。此外公司与理想汽车、蔚来汽车等合作不断加深,全面覆盖主要车型,配套份额不断提升。

发力轻量化和自动化,前瞻布局一体化压铸。公司重点发力轻量化和自动化,研发投入不断增加,人均产值持续提升,产品品类逐步拓宽至电池托盘等。2021年公司购买布勒6,100T压铸机,主要用于生产汽车底盘一体化相关产品,有望凭借先发优势抢占份额。

投资建议:公司深耕汽车冲压零部件,绑定特斯拉、理想、蔚来等新能源客户,有望凭借性价比和快速响应能力实现市占率的提升;公司积极拓展电池托盘、一体化压铸件等新品类,有望迎来量价齐升,打开中长期成长空间。

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