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东兴证券开启财富管理转型新航程

证券之星网站 2023-01-30 10:53:44
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随着经济增长带来居民财富快速积累、资本市场直接融资占比以及养老金体系完善,国内中长期资金供给持续增加,中国财富管理行业未来发展空间广阔,有望成为未来十年中国金融市场新机遇业务之一。为满足投资者对于资产保值增值及风险资产配置的需求,东兴证券布局财富管理业务蓝海,致力于促进各业务条线发展的深度融合,倾力打造“以客户为中心”的覆盖客户全生命周期的大财富业务线。

在零售客户的服务中,东兴证券更加注重存量客户的精细化维护而非新客户的获取、引流,实现由传统“卖方模式”向“买方投顾”转型。东兴证券通过培育专业化人才,与投资者保持有效互动及交流,建立、增进客户的信任感和紧密度,从而为客户财富管理及资产配置提供有效建议。

东兴证券还建立了专业的产品评价体系、配置体系与销售服务体系,以对接财富管理客户的定制化需求,实现“千人千面”的个性化服务。在产品评价体系方面,打造专业的基金投研团队,从金融产品代销、传统的投融资业务转向以投资者利益为核心的综合金融服务,围绕客户需求和风险承受能力筛选合适的金融产品;在配置体系方面,深耕资产配置与泛FOF平台构建,提供资产配置建议。同时,数字化赋能,提升投顾服务效率,从客户需求、客户属性等维度进行产品服务创设及划分,通过持续跟踪、反馈,与客户建立长期信任,真正从“顾”的角度帮助客户避免“追涨杀跌、情绪交易”等交易风险;在销售服务体系方面,通过总部产品推广、销售团队,打通投研端和销售端,加强产品售后服务和客户的沟通互动,及时将客户需求反馈给产品评审及配置团队,不断优化产品服务方案。

在机构客户的服务中,东兴证券将加强集团协同、公司内部协同,整合业务资源,实现覆盖机构客户全生命周期的一站式综合金融服务。针对机构客户不同成长阶段进行资源匹配,融合多维度金融工具,打通多层次资本市场,创设多元化产品结构,满足机构客户全业务链条的需求。在每个业务环节的衔接中,保证业务团队时刻具备对市场的高度敏锐性。通过债券融资、IPO等传统金融工具与不良资产、股权收购、S基金等新型业务模式的融合,为客户提供专业化、综合化、定制化解决方案,实现对客户需求的高效响应与服务闭环。

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