国金证券近日(11月4日)发布研报称，给予复星旗下海南矿业买入评级。
国金证券认为，尽管受疫情和限电影响，三季度海南矿业产销量同比有所下滑，其给予支撑此次评级的理由主要包括：一方面，铁矿和油气业务重点建设项目有序推进。石碌铁矿-120m～-360m中段采矿工程建设项目1-9月完成掘进2642m，完成年计划89%；磁化焙烧项目预选精矿过滤间约完成全部基础70%的工程量；洛克石油位于中国北部湾的涠洲12-8油田东区开发项目第一阶段开发井的钻完井作业于今年7月顺利完成；八角场气田脱烃处理厂及压缩站建设已完成征地及通电、通水、通路和地面平整工作，压缩机组装已完成，预计2023年第一季度释放增量；10月珠江口03/33区块勘探获得重大突破，部署的勘探井在古近系地层共钻遇近50米净油层(垂厚)，钻杆测试作业获得单层自喷日产超千桶的高产工业油流。
另一方面，氢氧化锂项目有望年内开工建设。海南矿业2万吨氢氧化锂项目今年7月落户海南儋州，目前已收到《建设项目土地选址意见书》，且能评、职评已完成，安评及环评正在审批，重点设备招投标工作已基本完成，有望于年内开工建设，预计16-18个月后投产。
国金证券认为海南矿业重点关注新能源上游资源、优质的有色金属资源和天然气项目，在“铁矿石+油气+新能源”三个赛道构建核心竞争力，给予海南矿业买入评级。
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