先卖后买，北上资金逆转加仓，信创、半导体成焦点

本周北上资金波动较大，当周净卖出62.52亿元；具体来看，北上资金在周三、周四合计流出接近140亿，周五净流入近75亿元。

分析指出，北向资金本周“先卖后买”的举动，无疑带动着市场的情绪升温，帮助A股大盘走出探底回升。

海通证券表示，A股年内有望迎来第二波机会；其认为，历史上美元升值对A股外资的扰动并不明显，今年以来中美利差收窄、美元升值背景下陆股通依然净流入460亿元。

计算机板块最受青睐，传统板块遭抛弃

分行业来看，本周获北上增仓的前3名分别为计算机、环保和商贸零售持股数量周环比增幅超过4%；另外，医药、医疗器械本周均被净买入超5亿元。减持榜中，煤炭、房地产、食品饮料居前。

计算机板块主要是受益于近期信创概念走强。

华西证券认为，“信创”的推进有效推动国产软硬件从“可用”向“好用”发展，从而保障大部分场景(比如国防、工业控制等)的供应链安全。海比研究院数据显示，2022年信创产业规模达9220.2亿元，近5年复合增长率为35.7%，预计2025年突破2万亿元。

另外，医药医疗行业指数周五涨幅接近10%。

国信证券预计，CXO以及部分医疗器械、疫苗板块的公司将延续业绩高增长。血制品、中药等板块预计将有稳健的增长，而医疗服务、化学制药等板块的业绩则受到疫情以及集采等政策的影响，期待后续业绩的恢复。

东北证券近日的研究观点则认为，近期创新药多领域实现重大突破，多项BD商业化合作成功落地，该机构认为创新药板块正在逐步边际改善，有望呈现回暖趋势。

继续加码弘业期货

个股增仓比例上，本周共计9只个股增仓比例超1%，其中弘业期货继续拔得头筹，比例再超3%，紧随其后的天邦食品(2.2%)和科博达(1.93%)。

作为期货行业首家A+H股上市公司，弘业期货本周股价再创新高，而其也成为指数反弹时最具辨识度的个股之一，在周三，周五指数反弹的两天，其股价都强势涨停。

本周养猪板块5连阳，而天邦食品也成为北上最青睐的猪肉股。

天风证券表示，公司当前市值对应2023年出栏量，头均市值不到2000元/头，处于历史底部区间，向上空间可观。参考公司头均市值的历史数据，以及结合未来景气周期猪价及成本带来的盈利空间，头均市值向上空间可观。

宁德时代重回视野，抄底芯片龙头

个股增仓金额上，宁德时代、兆易创新、先导智能位居前三，增仓净额分别为7亿、6.8亿和6.71亿。

宁德时代成为本周大盘企稳的主力之一。10月10日晚，宁德时代发布业绩预告，预计三季度净利超88亿，创单季盈利新高；次日，宁德时代就获北上资金净买入逾10亿元。

华创证券表示，公司业绩预告再次验证了业绩拐点及公司龙头优势议价地位。此外，公司与海外大型车企均深度绑定，预计23年同时还有锂矿产能释放，出货量和单位盈利均将继续提升。

作为国内闪存芯片龙头，兆易创新此次上榜实属罕见，不仅个股本周创下多年阶段新低，且本周半导体板块也走势极弱。不过据数据宝统计，按照区间成交均价计算，9月以来半导体股票合计获得北上资金增持23.59亿元。

叠加10月首个交易周就上榜的兆易创新来看，北上资金加仓芯片板块的趋势明显。

最后，本周获北上和机构同时买入的市体外诊断龙头新产业，机构净买入超1.5亿，北上净买入逾2000万。