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华为“卖车”A股“朋友圈”

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(原标题:华为“卖车”A股“朋友圈”)

华为“卖车”的消息搅动汽车圈“一池春水”,也让A股相关板块迎来狂欢,华为汽车概念股由此横空出世。

其中,最瞩目的莫过于小康股份(601127.SH)。4月19日以来,小康股份4个交易日录得3个涨停,截至4月22日收盘,报34.74元。

4月20日,华为宣布与汽车品牌赛力斯推出华为智选生态新品类产品——赛力斯华为智选SF5,并正式入驻华为旗舰店。赛力斯SF5是华为进军汽车行业后的首次亮相,小康股份正是它的制造商。

在赛力斯SF5之前,华为还与北汽新能源旗下的高端品牌极狐联合发布了极狐阿尔法S华为HI版,该车首搭华为的鸿蒙OS智能互联系统,赚足市场眼球。

一时间,投资者纷纷涌向A股寻找相关投资标的。21世纪经济报道记者注意到,近日,在沪深两市互动平台上,投资者有关是否与华为达成汽车领域合作的提问抛向各类上市公司,去伪存真是关键。

华为向来是行业标杆,手机产业链标的就一直备受资金追捧,此番对汽车领域的布局蕴含着哪些投资机会?有哪些深远影响?

华为汽车产业链

在一众华为汽车概念股中,北汽蓝谷(600733.SH)是最醒目的标的,北汽新能源是其子公司。

4月21日,北汽蓝谷在互动平台上介绍,其与华为合作的HBT车型将搭载全新华为智能汽车解决方案,包括智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能网联、智能车云。HBT车型将采用最为先进的三颗激光雷达搭载方案,将同步搭载6个毫米波雷达,12个摄像头,13个超声波雷达,同时搭载算力可达352Tops的华为芯片。

实际上,早在2019年,北汽新能源就与华为签署全面业务合作协议,联合设立“1873戴维森创新实验室”,共同开发面向下一代的智能网联电动汽车技术。北汽新能源表示,将“从硬到软”,更加重视在软件层面的研发。

就目前透露的信息来看,华为的汽车解决方案中包含了车载操作系统、车载芯片等,尤其是软件方面的支持,让一众软件合作商得到露脸机会。

21世纪经济报道记者梳理发现,润和软件(300339.SZ)参与了华为智能汽车解决方案,包括智能驾驶、智能车云、智能电动等方向的合作,但公司强调上述合作尚未对公司营业收入产生重大影响。高鸿股份(000851.SZ)与华为有车联网合作,主要聚焦在标准和产业推动层面。远光软件(002063.SZ)与华为合作推进信创相关工作。

在车载芯片方面,华阳集团(002906.SZ)称,在智能驾驶领域,基于华为海思芯片的自动泊车(APA)有定点项目,与华为其他合作在推进中。

还有一些产业链上的制造企业供货上述两款汽车,借此契机获得了市场关注。

比较典型是常熟汽饰(603035.SH),公司是极狐的内饰供应商,近期获得三连板。祥鑫科技(002965.SZ)主要向华为供应数控钣金件和金属结构件。新亚制程(002388.SZ)主要提供电子工具、仪器仪表、设备等配套销售及售后服务。蓝黛科技(002765.SZ)则“蹭”了小康股份一波热点,其表示多年来向小康股份供应汽车变速器总成及自动变速器零部件等产品。

实际上,一些大型车企早就与华为展开了合作。长安汽车(000625.SZ)在互动平台预告称,公司携手华为、宁德时代,共同打造国际一流的智能电动网联汽车平台,面向未来的高端智能电动车即将推出。广汽集团(601238.SH)相关负责人近期接受媒体采访时表示,“广汽是第一家和华为合作实现5G上车的,华为最早的5G的芯片都被我们买走了”,并要和华为联合打造一款面向L4级真正的无人驾驶汽车,于2024年投产。

概念股“潮退”后的冷思考

市场纷纷寻找相关标的,华为汽车概念股来势汹涌,但似乎后劲不足。

4月21日,小康股份在两连涨后跌停,在4月22日才重新录得涨停。北汽蓝谷在连续三日大涨后,于4月22日大跌逾6%。

而这两家公司在本轮行情中表现最好,背后的业绩也不如人意。

小康股份2020年归属净利润预计亏损13.8亿-17.8亿元。其在近日澄清公告中表示,赛力斯营销渠道的方式是与第三方的正常生产经营合作,双方通过线上线下渠道联合销售,不存在强制性的销售保底安排,并按照市场惯例收取相关费用。新车型上市后的销量由市场情况决定,存在一定不确定性,对公司业绩影响存在不确定性。

此外,小康股份强调,新能源汽车市场虽然前景广阔,但新能源汽车行业不断涌现新的竞争者,且不断推出新的产品,公司面临着行业竞争加剧的风险,请投资者注意投资风险。

北汽蓝谷问题在于销量出现逆势下滑。公司今年1月实现产量594辆,同比下滑62.92%;实现销量1072辆,同比下滑46.56%。2月,北汽蓝谷实现产量323辆,同比下滑50.62%,实现销量1012辆,同比下滑30.72%。

4月22日,有机构人士对21世纪经济报道记者表示,“目前华为汽车概念股多数停留在炒作阶段,产业链公司还没有稳定,基本还没有量产。未来只有真正兑现业绩,拿到华为订单,才能说具有投资价值。”

该人士进一步表示,长远来看,华为汽车概念确实是一个值得关注的板块。“一方面,新能源板块本身就是A股投资风口,代表着汽车行业革新的方向;另一方面,有华为技术的支持,自带光环。随着华为智能汽车产品渗透率提升,其供应链上相关公司配套量会提升。”

回到华为本身,就其终端业务而言,此番进军智能汽车领域,既是大势所趋也是经营之策,业内人士普遍认为,将对行业产生深远影响。

深度科技研究院院长、某券商前高级副总裁兼互联网首席分析师张孝荣表示,“华为手机业务遭到打压,华为消费业务部门按照既定战略进军智能汽车,相关产品已经成熟,到了进入市场的时候。智能汽车业务要尽快承担起主要营收任务,实现从百亿到千亿的跨越。”

在张孝荣看来,华为的第一优势在于汽车芯片,从国家安全的角度看,如果中美关系紧张,华为汽车芯片份额有望快速扩大。

一位新能源领域的业内人士对记者表示,“华为的操作系统、软件实力是其发展的核心,一起造车卖车不再是零和游戏,而是多赢,由此延伸和拓展的多系列产业链非常值得期待。智能网联操作系统作为电动智能汽车的核心大脑,会成为各家厂商的重要竞争环节。”

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