4月21日，资本邦了解到，港股公司佳兆业集团(01638.HK)发布公告，发行额外2023年到期的2亿美元9.75%优先票据(将与2023年到期的5亿美元9.75%优先票据合并并形成单一系列)，发行价格为额外票据金额的101.262%。
据公告披露，于昨日，该公司及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、国泰君安国际、汇丰、中信银行(国际)、海通国际、渣打银行、瑞银、佳兆业金融集团、富昌证券有限公司及鸿升证券有限公司就新票据订立购买协议。
关于发行目的，佳兆业集团表示，拟将额外票据发行所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期离岸债务再融资。
此外，公司将就额外票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。
佳兆业为一家投资控股公司，而其附属公司主要在中国从事物业发展、物业投资及物业管理、酒店及餐饮业务、戏院、百货店及文化中心业务以及水路客货运业务。
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